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Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement Étude sur le c

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement Étude sur le cacao: Structure de l’industrie et concurrence Étude préparée par le secrétariat de la CNUCED NATIONS UNIES NOTE Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du secrétariat de la CNUCED aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. UNCTAD/DITC/COM/2008/1 La présente étude a été préparée par Irene Musselli, expert associée à la CNUCED, sous la supervision d’Olivier Combe, économiste au Groupe spécial sur les produits de base de la CNUCED. Des collaborateurs du Service du droit de la concurrence et des politiques des consommateurs de la CNUCED y ont apporté leur contribution dans le domaine du droit et de la politique de la concurrence. L’Organisation internationale du cacao (ICCO) a fourni diverses séries de données. GE.08-51777 iii TABLE DES MATIÈRES Page Résumé ................................................................................................................................. vii I. Méthodologie ............................................................................................................. 1 A. Objectif et organisation.................................................................................... 1 B. Méthodologie ................................................................................................... 1 1. Collecte des données.............................................................................. 1 2. Période considérée................................................................................. 2 3. Pays couverts et portée de la chaîne d’approvisionnement ................... 4 II. Chaîne de transformation ........................................................................................... 7 A. Vue d’ensemble de la chaîne............................................................................ 8 B. Classification par stade de transformation et par produits............................... 9 C. La variété des produits finis à base de chocolat............................................... 10 D. Combinaison variable d’intrants dans la production du chocolat .................... 13 III. Organisation et structure de la chaîne de commercialisation: schémas d’intégration verticale et de concentration horizontale......................................................................... 15 A. Organisation et structure de l’industrie dans les pays producteurs: le cas du Cameroun.......................................................................................... 16 1. Vue d’ensemble des structures de commercialisation ........................... 16 2. Schémas d’intégration verticale et de concentration horizontale........... 19 B. Organisation et structure de l’industrie au niveau international....................... 21 1. Négoce du cacao.................................................................................... 22 2. Transformation du cacao ....................................................................... 23 3. Marché du chocolat à usage industriel................................................... 26 4. Chocolat de consommation.................................................................... 29 5. Vente au détail....................................................................................... 31 IV. Concentration, concurrence et efficacité.................................................................... 35 A. Achats de cacao................................................................................................ 35 1. Prix aux producteurs et cours mondiaux................................................ 35 2. Données complémentaires sur les coûts et taxes de commercialisation intérieure............................................................. 38 3. Autres éléments factuels........................................................................ 39 B. Stades intermédiaires: Transformation initiale et fabrication de couverture ... 40 1. Produits semi-finis à base de cacao ....................................................... 40 2. Couverture ............................................................................................. 41 C. Stade final: Commercialisation et distribution................................................. 42 D. Quelques conclusions sur la problématique de la concentration, de la concurrence et de l’efficacité................................................................... 44 V. Possibilités d’action.................................................................................................... 47 A. Droit et politique de la concurrence dans les pays producteurs de cacao ........ 47 B. Autres possibilités d’action.............................................................................. 50 1. Stratégies fondées sur la propriété intellectuelle et commerce équitable............................................................................... 50 2. Éléments de la chaîne d’approvisionnement permettant de remédier aux dysfonctionnements du marché....................................................... 52 Références bibliographiques................................................................................................. 54 iv TABLE DES MATIÈRES (suite) Page Encadrés Encadré 1. Géographie de l’industrie du cacao et du chocolat ..................................... 5 Encadré 2. Définition du marché du produit pertinent dans les affaires de concurrence concernant le chocolat ....................................................... 12 Encadré 3. La polémique autour du transport en vrac du cacao ................................... 21 Encadré 4. Intégration du négoce et de la transformation − les exemples d’ADM et de Cargill................................................................................................. 23 Encadré 5. Accords de fabrication au niveau mondial dans la filière du chocolat ....... 27 Encadré 6. La fusion Barry Callebaut........................................................................... 45 Figures Figure 1. Diagramme des opérations de production................................................... 7 Figure 2. Chaîne d’approvisionnement du cacao ....................................................... 15 Figure 3. Structures de commercialisation intérieure − Cameroun............................ 17 Figure 4. Ventilation de la capacité mondiale de broyage, en pourcentage (2006)................................................................................. 24 Figure 5. Ventilation du marché mondial du chocolat à usage industriel (2005)....... 28 Figure 6. Principaux fournisseurs de chocolat à usage industriel sur le marché mondial (en milliers de tonnes, 2003-2005) ............................................... 28 Figure 7. Parts de marché mondiales pour le chocolat «gourmet» et à usage spécialisé (2005) ......................................................................................... 29 Figure 8. Marché européen du chocolat de consommation (2005) ............................ 31 Figure 9. Circuits de distribution du chocolat en France − Parts de marché.............. 32 Figure 10. Cameroun − Prix aux producteurs et cours mondiaux du cacao (en dollars É.-U. par tonne)......................................................................... 36 Figure 11. Ventilation des coûts et taxes de commercialisation dans la chaîne intérieure.............................................................................. 38 Figure 12. Prix unitaire (commerce intra-UE) de la pâte, du beurre et de la poudre de cacao (euros/tonne) ................................................................................ 40 Figure 13. Prix unitaire (commerce intra-UE) de la couverture (euros/tonne) ............ 41 Figure 14. Indices des prix courants des fèves de cacao et des produits à base de chocolat ....................................................................................... 42 Figure 15. Prix payés aux producteurs de cacao, en pourcentage du prix de détail du chocolat (Royaume-Uni)........................................................................ 43 Tableaux Tableau 1. Libéralisation du marché du cacao dans certains pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale................................................. 3 Tableau 2. Classification des produits.......................................................................... 10 Tableau 3. Classification CAOBISCO des produits à base de chocolat....................... 11 Tableau 4. Classement mondial des grands distributeurs du secteur alimentaire (d’après le total des ventes au détail), 2004................................................ 33 Tableau 5. Prix aux producteurs en part des cours mondiaux ...................................... 37 Appendices Appendice 1. Cargill Inc. .................................................................................................. 56 Appendice 2. Archer Daniels Midland Company ............................................................. 58 Appendice 3. Barry Callebaut AG .................................................................................... 60 Appendice 4. «Broyage à l’origine» (Barry Callebaut, Cargill et ADM) ......................... 65 Appendice 5. Externalisation des approvisionnements dans l’industrie du chocolat........ 66 vii Résumé Le présent rapport vient compléter les travaux sur la filière du cacao et du chocolat. Il examine spécifiquement la question de l’intégration verticale et de la concentration horizontale dans la filière et des conséquences pouvant en résulter sous l’angle du droit et de la politique de la concurrence dans les pays producteurs de cacao, en faisant référence au cas du Cameroun et, dans une moindre mesure, d’autres pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, et à partir de données primaires et de missions d’études. La filière du cacao et du chocolat est caractérisée par une forte intégration verticale et par une importante concentration aux divers stades de la chaîne d’approvisionnement. Au niveau mondial, d’importantes mutations structurelles ont eu lieu dans le commerce international du cacao et dans l’industrie de transformation du cacao. Le secteur chocolatier a lui aussi connu des transformations importantes ayant des incidences sur la structure du marché du cacao dans son ensemble. Ces processus comprenaient à la fois une intégration verticale et une concentration horizontale, mais selon diverses modalités. Deux grandes tendances ont eu un effet important sur le degré d’intégration verticale dans l’industrie mondiale du cacao et du chocolat. Premièrement, les frontières entre les sociétés de négoce et les industriels qui s’occupent de la transformation se sont estompées, puisque les principales sociétés de négoce sur le marché international sont désormais engagées elles aussi dans la transformation du cacao. Deuxièmement, les gros industriels du cacao ont renforcé leur présence en aval dans le segment du chocolat à usage industriel (couverture). Ces évolutions montrent que les grands fabricants de chocolat de marque (comme Nestlé, Hershey et Cadbury) externalisent leur approvisionnement en ingrédients à base de cacao et de chocolat, qu’ils confient à un petit nombre de transformateurs sélectionnés. Les principaux négociants et industriels sur le marché international du cacao (Barry Callebaut, Cargill et Archer Daniels Midland notamment) sont ainsi devenus actifs à la fois dans le négoce des fèves de cacao, dans la production et le commerce de produits semi-finis à base de cacao et dans la fabrication de chocolat à usage industriel, avec une intégration verticale poussée sur le marché. Ces entreprises intégrées sont actives autant dans les pays producteurs que dans les pays consommateurs. Dans la filière mondiale du cacao et du chocolat, elles permettent de plus en plus de faire remonter des pays consommateurs aux pays producteurs des informations sur les marchés, les normes de qualité et les prix. Le processus de concentration horizontale a inclus des fusions entre grandes multinationales pour former des entités combinées plus importantes, ainsi que le rachat par de grandes sociétés internationales d’entreprises de taille plus modeste qui opéraient essentiellement dans un cadre national. Il semble que dans le secteur de la transformation du cacao, la concentration ait été renforcée pour chercher à réaliser des économies d’échelle et à améliorer ainsi la rentabilité. L’expansion de la part de marché des principales entreprises de transformation (produits semi-finis à base de cacao et couverture) répond aussi au désir des grands fabricants de produits alimentaires de marque de s’adresser à un nombre relativement restreint de transformateurs établis pour s’approvisionner en chocolat. L’importance de la reconnaissance des marques au niveau mondial et les stratégies de commercialisation correspondantes sont d’importants facteurs expliquant les mutations structurelles dans le segment du chocolat de consommation. Le marché est désormais dominé par de grandes multinationales de confiserie qui commercialisent leur marque dans tous les grands pays consommateurs. Il convient d’examiner dans le détail ces processus, qui ont aussi eu des conséquences pour les pays producteurs. La consolidation du segment de la transformation dans l’industrie chocolatière en Europe, combinée à l’intégration verticale entre sociétés de négoce et entreprises de transformation, est le facteur fondamental à uploads/Industriel/ ditccom20081-fr.pdf