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19 mai 2007 - Le Bois International - 19 Le Service des études et statistiques

19 mai 2007 - Le Bois International - 19 Le Service des études et statistiques industrielles vient de réaliser une étude d'envergure sur le marché du meuble en kit. Ce document de deux cents pages traite pour la première fois de l'ensemble des données du secteur, des habitudes de consommation aux grands équilibres du commerce international. Nous reproduisons ici, avec l'accord de l’auteur, des extraits de cette étude, en deux volets : le premier détaille l'état du marché et la santé des entreprises présentes sur ce marché en France et en Europe. Le second présentera dans une prochaine édition leur capacité de production et d'innovation. L’ industrie du meuble en kit est récente. Elle s’est développée à la fin des années soixante- dix grâce à deux facteurs essentiels concomitants : le développe- ment du panneau de particules et les besoins en équipements de la maison liés aux effets du baby-boom. Le concept du meuble en kit est à l’initia- tive de la distribution mais quelques industriels ont saisi cette opportunité et se sont appropriés très rapidement son industrialisation. La production de cette catégorie de meuble nécessite une conception industrielle très pointue qui résulte davantage du travail fourni par le servi- ce technique que de celui réalisé par le bureau de la création, même s’ils œuvrent en étroite collaboration. L’industrie du meuble en kit compte peu d’entreprises mais elle est confron- tée aux mêmes difficultés que d’autres industries de biens de consommation : elle est prise en étau entre les attentes du consommateur et la pression de la distribution. Le poids de la distribution Le consommateur est de plus en plus exigeant sur la qualité, les fonctions, le style, le design et le prix du produit. Les modes de vie et de consommation influencent directement son acte d’achat. La distribution, quant à elle, organise la mondialisation des approvi- sionnements. Elles développent des stratégies commerciales toujours plus agressives pour capter le consomma- teur et conforter leurs parts de mar- chés. Dans cet environnement, en mutation permanente, l’industriel cherche des repères. La stratégie majeure de l’industrie du meuble en kit réside dans la forte auto- matisation des process et dans l’inno- vation technologique des produits et des procédés, avec comme objectif essentiel la baisse des coûts. Cette industrie doit également résoudre son positionnement entre industrie de pro- cess et industrie de main-d’œuvre. Outre ces enjeux industriels, les fabri- cants de meubles en kit doivent recher- cher la relation la plus pertinente pos- sible pour leur entreprise avec la distri- bution et définir leurs stratégies. Soit ils ETUDE SECTORIELLE Meuble en kit : 1.- un secteur sous pression Statistiques Les affaires En 2005, la production industrielle de meuble en kit s'est élevée à 813 millions d'euros, soit 37% de la valeur totale de la production de meubles meublant, de complément, de cuisine et de salle de bains. 20 - Le Bois International - 19 mai 2007 de croissance annuel moyen des importations de meubles en kit est de 10 % alors que, sur la même période, la progression annuelle moyenne des meubles assemblés est de 1 %. En 1993, les importations de meubles en kit ne représentaient que 27 % des importations de meubles (hors sièges et literie), contre 51 % aujourd’hui. Pour les industriels français, les concur- rents habituels membres de l’UE à 15 sont actuellement les plus dangereux choisiront d’être une force de proposi- tion, en conservant la création et la recherche-développement, soit ils deviendront de simples sous-traitants. Une nouvelle menace pèse sur cette industrie dont la matière première est le panneau à base de bois. Elle risque d’être confrontée, à très court terme, à des problèmes liés à l’approvisionne- ment en panneaux de particules. Le développement du bois-énergie et la disparition progressive de groupes de nationalité française dans le secteur du panneau de particules, au profit de groupes étrangers, risquent de générer des problèmes de coûts et de disponibi- lité. Si la place de l’industrie du meuble en kit dans l’industrie manufacturière est insignifiante (0,2 % du chiffre d’af- faires), elle est incontournable dans le meuble domestique où elle représente 24 % du CA. En vingt-cinq ans son poids a été multiplié par 4,5. En 1980, ce secteur représentait 5 % des effectifs et 4 % du CA du meuble à usage domestique. En 1990, il employait 13 % des effectifs et réalisait 15 % du CA. Depuis la naissance de cette indus- trie, la progression de son poids écono- mique a été constante. Des importations qui ne cessent d'augmenter L’industrie du meuble en kit n’échappe pas à la mondialisation des échanges qui entraîne, dans ce secteur, un fort déficit du commerce extérieur. En revanche, ces échanges échappent au contrôle des industriels. En effet, 96 % des importations sont effectuées par la distribution. En 2005, les importations (hors marchandises en transit sur le ter- ritoire avant réexportation par la distri- bution) s’élèvent à 723 millions d’eu- ros, la production à 813 millions d’eu- ros et les exportations à 114 millions d’euros. Le taux de pénétration des produits étrangers sur le marché intérieur dépas- se 50 %. Les importations de produits en prove- nance des pays à bas salaires risquent d’enregistrer une augmentation. Depuis une décennie, les importations de meubles en kit ne cessent d’aug- menter. Le rythme de croissance est beaucoup plus élevé que pour les importations de meubles assemblés, secteur pourtant fortement concurren- cé. Sur les six dernières années, le taux car la Chine s’intéresse plus particuliè- rement aux marchés de masse et les coûts de transports vers la France sont encore très élevés, même si le prix des conteneurs en provenance de Chine baisse rapidement. Les exportations sont réalisées par les entreprises industrielles. En 2005, elles atteignent 114 millions d’euros (hors marchandises, en transit sur le territoi- re, réexportées par les distributeurs). Elles augmentent régulièrement avec Statistiques Les affaires Les quatre premières entreprises françaises du secteur concentrent 53% du chiffre d'affaires et 80% des exportations. Un importateur majeur : le jeune habitat. Source : Sessi, Douanes 2005. *Intermédiaires des industriels étrangers. Jeune habitat Equipement du foyer (17%) Grandes surfaces de bricolage (10%) Grandes surfaces alimentaires (5%) Industriels (4%) Discount décoration (3%) Ventes à distance (7%) Importateurs* (7%) 19 mai 2007 - Le Bois International - 21 meilleures performances que leurs homologues fabricants de meubles assemblés, qui ont vu leurs exporta- tions régresser de 30 % sur la même période. Plus de la moitié des clients de la France se situent dans l’Union euro- péenne à 15. Les autres se répartissent essentiellement entre les PECO (1) et les autres pays (la Suisse, les pays du Moyen-Orient, de l’Extrême-Orient et du Maghreb). Comme pour l’ensemble de l’ameublement, la Suisse est un client privilégié puisque ce pays reçoit 12 % de l’ensemble des produits exportés. Les exportations des indus- triels français sont peu orientées vers les marchés dynamiques et à fort potentiel, constitués par l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Asie, même si les exportations en direction des États-Unis augmentent. ■ L'étude "Le meuble en kit" a été réalisée par Corinne Marbach, du Sessi (Service des études et des statistiques industrielles du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie), avec le soutien d'Evelyne Elary, du Simap (Service des industries manufacturières et des activités postales du même ministère), de Christophe Gazel, de l'IPEA (institut de promotion et d'études de l'ameublement), et de MM. Demeyre, Soulard et Parisot, représentant respectivement les entreprises Demeyre, Gautier France et Parisot Meubles. Edition La Documentation française – 2007. Prix : 23 euros. (1) Pays d’Europe centrale et orientale. ✔ ZOOM La montée en puissance de la Pologne Le classement des 15 premiers pays four- nisseurs de meubles en kit a connu un bouleversement très important avec la montée en puissance de la Pologne, qui a finalement détrôné l’Italie en 2005. La Pologne dispose depuis longtemps d’un environnement favorable au développe- ment du meuble en kit à plusieurs titres : une industrie du meuble ancienne, déve- loppée et structurée ; une ressource forestière importante ; de grandes unités de production de panneaux de parti- cules. Par ailleurs, au début des années quatre-vingt-dix, ce pays a connu un changement politique important, favori- sant la privatisation d’un grand nombre d’entreprises et l’ouverture des frontières aux capitaux étrangers. Ainsi, des groupes européens ont su profiter de cette opportunité pour investir dans l’ou- til industriel. Ces sites appartiennent d’une part au groupe allemand Schieder et d’autre part à la filiale industrielle d’Ikea : Swedwood International. Créé en 1991, ce groupe comprend 35 unités de production réparties dans 11 pays. Il emploie plus de 13.000 salariés. Les activités des sites se répartissent entre la fabrication de pan- neaux et de meubles. Le meuble repré- sente près de la moitié du chiffre d’af- faires du groupe et des emplois répartis de la façon suivante : un tiers en Pologne, la moitié en Lettonie, Ukraine, Hongrie, Bulgarie et Roumanie, le solde se partageant entre la Slovaquie et la Suède. Après avoir enregistré une croissance annuelle de 6% entre 1996 et 2001, le chiffre d'affaires uploads/Industriel/ meubles-en-kit-en-france 1 .pdf