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CENTRE AGRO-ENTREPRISE Mali Sustainable Economic Growth ETUDE DE FAISABILITE :

CENTRE AGRO-ENTREPRISE Mali Sustainable Economic Growth ETUDE DE FAISABILITE : UNE USINE DE FABRICATION D’ALIMENT BETAIL ET D’ALIMENT VOLAILLE Contrat No. 624-C-00-98-00012-00 Remis à : U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT Par: CHEMONICS INTERNATIONAL INC. 1133 20th Street NW Rue 124, Porte 310, Korofina Nord Washington, DC 20036 BP 34, Bamako, Mali et Jean Raux, Mark LaGrange, Morifing Koné et Mamadou Coulibaly Décembre, 1999 Table des Matières Résumé Exécutif iv Introduction 1 Les Caractéristiques de la Demande pour l’Aliment Bétail et l’Aliment Volaille 2 A. La Volaille 2 1. Introduction 2 2. Les Effectifs 3 3. Les Pratiques Actuelles Pour l’Aliment Volaille 5 5. Perspectives de Développement du Marché 6 6. L’Appui Financier Extérieur au Sous-Secteur 7 7. Conclusions 8 B. L’Embouche Bovine 8 1. Introduction 8 2. Les Effectifs 9 3. Les Pratiques Actuelles 10 4. Evaluation de la Demande Actuelle de L’Aliment pour l’Embouche Bovine 12 5. Perspectives de Développement du Marché 6. pour l’Embouche Bovine 13 6. L’Appui Financier Extérieur au Sous-Secteur 15 7. Conclusions 15 C. L’Embouche Ovine 15 1. Introduction 15 2. Les Effectifs 15 3. Les Pratiques Actuelles 16 4. Evaluation de la Demande Actuelle de L’Aliment pour l’Embouche Ovine 17 5. Perspectives de Développement du Marché Pour l’Embouche Ovine 18 6. L’Appui Financier Extérieur au Sous-Secteur 18 7. Conclusions 18 D. Production Laitière 19 1. Introduction 19 2. Les Effectifs 19 3. Les Pratiques Actuelles 20 4. Evaluation de la Demande Actuelle de L’Aliment pour la Production Laitière 22 5. Perspectives de Développement du Marché Pour le Lait 25 6. L’Appui Financier Extérieur au Sous-Secteur 26 7. Conclusions 26 E. Résumés des Conclusions 26 L’Offre des Rations & Les Ingrédients Commercialement Disponibles 27 A. Introduction 27 B. L’Offre de l’Aliment Bétail et l’Aliment Volaille 28 C. L’Offre des Céréales Sèches 30 D. L’Offre des Sous-Produits Industriels et Semi-Industriels 31 1. Le Son du Riz 31 2. Le Son du Blé 32 3. Le Tourteau de Coton 33 4. La Coque de Grain de Coton 34 5. La Mélasse 35 6. La Farine de Poisson 35 7. La Farine de Viande 36 8. Conclusions 37 Profil d’une Usine de Fabrication d’Aliment Volaille et D’Aliment Bétail de Haute Performance 37 A. Gamme des Produits à Fabriquer et Prix 37 1. Aliments pour l’Aviculture 37 2. Aliments pour l’Embouche 37 3. Aliments pour la Production Laitière 38 4. Calcul des Prix à la Sortie de l’Usine 38 B. Système de Marketing et Distribution 41 1. La Clientèle Cible et Réseau de Distribution 41 2. La Structure Commerciale 41 3. La Promotion Commerciale 42 C. Conception Générale et Coût de l’Unité de Production 43 1. Choix de l’emplacement de l’Usine : Critères et Résultats 43 2. Capacité de Production 44 3. La Réception 44 4. Le Stockage 45 5. Le Moulin 45 6. La Récapitulation du Coût 46 D. Intrants : Coûts d’Achat et Marges Directes 46 1. Le Mais 46 2. Les Sous-Produits du Coton 46 3. Les Autres Ingrédients Locaux 47 4. Les Ingrédients Importés 47 5. Les Autres Intrants 48 4. La Détermination des Coûts d’Achat et Marges Directes 48 E. Autres Eléments de l’Investissement 1. Autres Immobilisations Corporelles 48 2. Immobilisations Incorporelles 3. Besoins en Fonds de Roulement Initial 49 F. Personnel et Organigramme 50 1. Organisation 50 2. Coûts 51 G. Autres Charges de Structure 52 1. Transport et Déplacements 2. Loyers 52 3. Assurances 52 4. Honoraires et Autres Frais Divers de Gestion 53 5. Impôts et Taxes 53 6. Impôts sur Les Sociétés 53 H. Analyse de la Rentabilité 53 1. Rappel sue l’Evaluation des Marchés 53 2. Objectifs et Accroissement de la Production 54 3. Investissement Global et Financement 54 4. Résultats de l’Analyse 55 I. Conclusion 58 RESUME EXECUTIF L’absence d’une véritable industrie commerciale de production d’aliments animaux au Mali est le frein principal à l’essor de la filière. Cependant, elle constitue une opportunité d’investissement intéressante. La présente étude de faisabilité a été commandée pour analyser les conditions actuelles du secteur moderne de l’élevage au Mali dans le but d’étudier la rentabilité d’une usine de fabrication d’aliments animaux équilibrés de haute qualité. Actuellement, le développement des unités modernes de production, par conséquent la capacité du secteur à répondre à une demande croissante, est limité par le manque d’approvisionnement régulier (toute l’année) en aliments animaux équilibrés de qualité. L’usine proposée dans cette étude répondra à ce besoin clé pour tous les maillons des filières du secteur. L’étude a été confiée à une équipe pluridisciplinaire. La stratégie que l’équipe a adoptée a consisté à se concentrer sur une évaluation analytique, mais classique du marché existant et sur le potentiel pour les produits finis d’élevage comme base d’évaluation de la demande solvable d’aliments animaux. Cette approche de la filière a aussi permis une caractérisation de la demande pour les produits finis ainsi que pour la gamme d’aliments qui pourraient être fabriqués par une usine. En ce qui concerne la demande solvable par type de spéculation, le créneau de l’aviculture de ponte est manifestement le plus accessible dans l’immédiat pour des aliments industriels. Cette demande a été déterminée en se basant sur un effectif de 450 000 têtes (les spéculations commerciales dans les zones péri urbaines). Le secteur en effet bénéficie d’un noyau assez important de professionnels d’un bon niveau, conscients de l’importance d’une ration équilibrée et soucieux d’une conduite rationnelle de l’élevage. La rentabilité de l’activité est largement fonction de la technicité de l’éleveur ; elle est excellente si cette dernière est bonne. L’analyse du marché a montré un taux de croissance annuel de l’ordre de 4% à 5%. La demande d’aliment volaille pour la production d’œuf est estimée actuellement à 16 000 tonnes métriques par an. Le créneau du poulet de chair reste très marginal pour l’instant. Le marché de l’embouche intensive de ruminants est de taille assez modeste au Mali. Il concerne aujourd’hui environ 33 000 bovins et 117 000 ovins. La rentabilité de l’activité est bonne et largement liée à la maîtrise des coûts d’alimentation. Il est probable que ce marché continuera à progresser à un rythme d’environ 1% par an dans les dix années à venir. La demande en aliment bétail pour ce sous secteur a été évaluée à environ 15 000 tonnes métriques par an. La bonne rentabilité de la production laitière, le marché très ouvert et les importantes marges de progrès technique font du secteur laitier un créneau prometteur. Les tendances du marché ont montré un taux de croissance futur d’environ 2% par an. Toutefois, la vulgarisation de ce progrès, qui passe essentiellement par l’insémination artificielle, est et restera assez lente. La demande des rations laitières a été globalement évaluée à 45 000 tonnes métriques par an, y compris les aliments d’entretien. D’une façon générale l’étude a dégagé une demande solvable pour les aliments bétail / volaille d’environ 71 000 tonnes métriques par an avec un taux de croissance annuel de 2% à 3%. L’étude a prouvé que la disponibilité d’ingrédients d’aliments sources de protéines végétales, tels que les graines, tourteaux et sous produits d’usinage des grains est suffisante au Mali pour la production d’aliments équilibrés et à moindre coût. Cependant, les ingrédients sources de protéines animales, tels que les farines de viande et de sang, et le substitut de farine de poisson, devront être importés, ainsi que les compléments minéraux et vitaminés indispensables à la formulation de rations entièrement équilibrées. Les besoins techniques de la chaîne de production pour l’usine proposée ont été évalués en fonction de l’analyse de la demande du marché national. En conséquence, l’étude a proposé une gamme de dix produits, chacun destiné à un type de production très précis. Compte tenu des conditions actuelles du Mali, le montage de l’usine a été conçu pour promouvoir le développement de sa clientèle, minimiser le coût des intrants (matière première), consolider dès le début son système de gestion, faciliter et sécuriser son fonctionnement sur le plan technique en termes de construction, d’équipement et d’assistance / conseil. Le montant global de l’investissement initial se présente comme suit : immobilisations corporelles, 2 619 948 000 FCFA ; immobilisations incorporelles, 45 000000 FCFA ; besoins en fonds de roulement (BFR), 715 600 000 FCFA. On devrait noter le montant élevé de BFR, essentiellement dû à la nécessité de stocker du mais sur de longues périodes. Le BFR doublera au cours des quatre premières années. Après entretien des membres de l’équipe avec des professionnels du secteur bancaire, l’étude propose un financement de 3 500 000000 FCFA, autorisant une légère marge d’imprévus et une trésorerie initiale positive, couvert à hauteur des 2/3 environ, soit 2,3 milliards Fcfa par un prêt à moyen terme étalé sur 7 ans, au taux annuel de 12%, avec un délai de grâce de deux ans. Ce prêt sera débloqué au démarrage de la construction de l’unité, soit 9 mois avant la date prévue du démarrage de la production. Il générera une charge de 216 millions FCFA d’intérêts intercalaires. L’analyse de la rentabilité de l’usine a pris en compte l’hypothèse d’une dérégulation éventuelle du marché uploads/Industriel/ pnact080.pdf