Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Construction de l’espace euro-méditerranéen VOLUME I LE MAROC : ENJEUX D’UNE LI

Construction de l’espace euro-méditerranéen VOLUME I LE MAROC : ENJEUX D’UNE LIBERALISATION DES ECHANGES AVEC L’UNION EUROPEENNE Rapport de l’étude : Les relations économiques et commerciales de l’espace euro-méditerranéen dans les domaines agricoles et agro-alimentaires : Dynamique des échanges et projets communs de développement - projet MAAPAR 03 G60101 - Coordination : Florence Jacquet Recherche ayant bénéficié d’une aide du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales (Direction des Politiques Economique et Internationale) Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier - Juillet 2004 Ce rapport a été rédigé par Fatima EL HADAD et Charlotte EMLINGER. Il a bénéficié des contributions de Akka AIT EL MEKKI (description du secteur agricole et agro-alimentaire marocains) et de Sonia TYOUSS (diagnostic de la filière tomate). L’application de la méthode de consultation des experts (méthode Delphi) a été supervisée par Samir MILI (CSIC Madrid) et Wallace TYNER (Université de Purdue, USA). Le contenu du présent document n’engage que la responsabilité de ses auteurs. Sommaire Introduction.............................................................................................................................. 1 Chapitre 1 - Le secteur agricole et agroalimentaire au Maroc............................................ 3 I - Le secteur agricole................................................................................................................. 3 I.1 L’agriculture dans l’économie marocaine....................................................................... 3 I.2 Structures de production.................................................................................................. 3 I.3 Evolution des principales productions ............................................................................ 5 II - Le secteur agro-industriel..................................................................................................... 8 II.1 Importance économique de l’industrie agroalimentaire ................................................ 9 II.2 Performances des sous-secteurs agro-industriels......................................................... 10 II.3 La filière fruits et légumes transformés ....................................................................... 11 III- Les échanges extérieurs ..................................................................................................... 12 III.1 Les échanges de produits agricoles et agro-alimentaires............................................ 12 III.2 Les exportations de fruits et légumes ......................................................................... 13 Conclusion............................................................................................................................... 14 Chapitre 2 - Diagnostic de la filière tomate du Maroc........................................................ 15 I - Production mondiale de tomate et échanges internationaux ............................................... 15 II - Principales caractéristiques de la filière tomate du Maroc................................................. 17 II.1 Composition de la production...................................................................................... 17 II.2 Utilisation de la production.......................................................................................... 18 II.3 La tomate primeur destinée à l’exportation ................................................................. 18 II.4 La tomate de saison : une production pour le marché intérieur du frais...................... 23 II.5 La tomate d’industrie ................................................................................................... 26 III - La filière d’exportation de tomate primeur sur l’UE ........................................................ 27 III.1 Organisation du secteur .............................................................................................. 27 III.2 Les modes de commercialisation................................................................................ 28 III.3 Les marchés de destination......................................................................................... 28 III.4 Comparaison du coût de mise en marché du Maroc et de l’Espagne......................... 28 III.5 Le marché de la tomate de l’Union Européenne ........................................................ 30 III.6 Les conditions d’accès des exportations du Maroc sur le marché de l’UE ................ 33 III.7 Analyse du régime applicable aux exportations de tomates du Maroc ...................... 35 Conclusion............................................................................................................................... 39 Chapitre 3 - Diagnostic de la filière agrumes du Maroc..................................................... 41 I - Production mondiale et échanges internationaux ................................................................ 41 II - Principales caractéristiques de la filière agrumes du Maroc.............................................. 42 II.1 Caractéristiques du verger............................................................................................ 42 II.2 La production............................................................................................................... 45 II.3 Utilisation de la production.......................................................................................... 47 III - Commercialisation............................................................................................................ 51 III.1 Le marché intérieur..................................................................................................... 51 III.2 L’industrie de la transformation ................................................................................. 52 III.3 Les exportations.......................................................................................................... 53 Conclusion............................................................................................................................... 64 Chapitre 4 - Le potentiel de production et d’exportation du Maroc................................. 65 I - Méthodologie......................................................................................................................... 65 I.1 Définition et objectifs de la méthode Delphi ................................................................ 65 I.2 Description de la méthode............................................................................................. 65 II- Organisation du Delphi au Maroc............................................................................................ 66 II.1 Le questionnaire........................................................................................................... 66 II.2 Le panel d’experts........................................................................................................ 66 II.3 Déroulement de l’enquête............................................................................................ 67 III- Synthèse des résultats : un potentiel de production et d’exportation relativement faible.. 68 III.1 Le cas de la tomate ..................................................................................................... 68 III.2 Le cas des agrumes..................................................................................................... 70 III.3 Les principales contraintes à l’augmentation du potentiel de production et d’exportation du Maroc ...................................................................................................... 72 Conclusion............................................................................................................................... 79 Chapitre 5 - Impacts de scénarios de libéralisation sur l’économie marocaine : cas de la tomate, des agrumes et du blé tendre................................................................................... 81 I - La Matrice de Comptabilité Sociale, un outil d’analyse et de simulation........................... 81 I.1 Principe de construction................................................................................................ 82 I.2 Exemples de travaux ..................................................................................................... 83 I.3 La MCS utilisée............................................................................................................. 83 II - Une analyse des filières tomates primeurs, agrumes et blé tendre à l’aide de la Matrice de Comptabilité Sociale. ............................................................................................................... 84 II.1 Impacts d’un accroissement de demande sur la filière tomate .................................... 84 II.2 Impacts d’une augmentation de demande sur la filière agrume .................................. 86 II.3 Impacts des scénarios de libéralisation pour la filière Blé........................................... 87 III - Une étude à priori des impacts de l’accord d’association, sur la base des négociations actuelles.................................................................................................................................... 89 III.1 Elaboration des scénarios de modélisation................................................................. 89 III.2 Résultats des simulations............................................................................................ 91 IV - Compléments sur les exploitations marocaines produisant des céréales.......................... 97 IV.1 Taille des exploitations : une majorité de petites exploitations.................................. 97 IV.2 La production par tête : des exploitations qui produisent insuffisamment pour faire face à leurs besoins de consommation................................................................................ 98 IV.3 La commercialisation des céréales : une faible part de la production commercialisée ............................................................................................................................................ 99 IV.4 Achats des ménages : de nombreuses exploitations acheteuses de blé .................... 100 Conclusion............................................................................................................................. 103 Conclusion générale ............................................................................................................. 105 Références bibliographiques ............................................................................................... 109 Annexes Liste des tableaux Tableau 1 - Utilisation du sol en zone pluviale et en zone irriguée ........................................... 4 Tableau 2 - Evolution des productions végétales au Maroc (1000 tonnes - 1998-2002)........... 6 Tableau 3 - Evolution des productions animales (1998-2002) .................................................. 8 Tableau 4 - Evolution de la valeur ajoutée des secteurs de la transformation au Maroc........... 9 Tableau 5 - Caractéristiques de l’industrie agroalimentaire et de l’industrie de transformation du Maroc (1998-2001) ............................................................................................................... 9 Tableau 6 - Données des sous-secteurs de l'industrie agroalimentaire du Maroc.................... 10 Tableau 7 - Evolution du sous-secteur des fruits et légumes transformés du Maroc............... 11 Tableau 8 - Balance commerciale du Maroc par groupe de produits (2002)........................... 12 Tableau 9 - Importations de Produits agricoles et alimentaires ............................................... 12 Tableau 10 - Exportations de Produits agricoles et alimentaires (2002).................................. 13 Tableau 11 - Exportations de fruits et légumes du Maroc en 2001-2002 ................................ 13 Tableau 12 - Production et superficie de tomate au Maroc (2001-2002)................................. 17 Tableau 13 - Evolution des exportations de tomate du Maroc (tonnes)................................... 22 Tableau 14 - Structure des exportations de tomate du Maroc par variétés (2001-2002) ......... 23 Tableau 15 - Exportations mensuelles de tomates du Maroc (2000-2001).............................. 23 Tableau 16 - Evolution de la superficie et de la production de tomate de saison au Maroc (1992-1993/2001-2002) ........................................................................................................... 24 Tableau 17 - Comparaison des superficies, de la production et des rendements de la tomate de saison des ORMVA et des DPA au Maroc (2001-2002) ......................................................... 24 Tableau 18 - Comparaison du coût total de mise en marché du Maroc et de l’Espagne (2001) .................................................................................................................................................. 29 Tableau 19 - Production de tomate de l’Union Européenne (tonnes)...................................... 30 Tableau 20 - Part de marché des fournisseurs de tomate de l’Union Européenne (2001) ....... 32 Tableau 21 - Evolution du contingent préférentiel pour les exportations de tomates du Maroc .................................................................................................................................................. 36 Tableau 22 - Utilisation du contingent préférentiel pour les exportations de tomates du Maroc .................................................................................................................................................. 37 Tableau 23 - Prix d’entrée OMC applicables aux importations de tomates de l’UE............... 37 Tableau 24 - Evolution de la superficie agrumicole du Maroc (1976-2001)........................... 42 Tableau 25 - Evolution de la répartition régionale des superficies d’agrumes du Maroc........ 43 Tableau 26 - Répartition des vergers d’agrumes au Maroc par taille en 1996 (hectares)........ 44 Tableau 27 - Evolution de la production d’agrumes du Maroc................................................ 45 Tableau 28 - Comparaison des coûts de production Maroc-Espagne (1998) .......................... 46 Tableau 29 - Evolution des volumes d’agrumes destinés à la transformation au Maroc......... 48 Tableau 30 - Evolution des exportations d’oranges et de petits agrumes du Maroc................ 49 Tableau 31 - Exportations de jus de fruits du Maroc (tonnes et 1000 dirhams) ...................... 52 Tableau 32 - Exportations d’agrumes du Maroc par variétés (moyenne 1999-20000/2001- 2002)......................................................................................................................................... 53 Tableau 33 - Exportations d’agrumes du Maroc par marchés ( % et tonnes) .......................... 54 Tableau 34 - Principaux groupes exportateurs de fruits et légumes du Maroc en 1997-1998 (tonnes)..................................................................................................................................... 57 Tableau 35 - Régime préférentiel de l’accord de 1995 pour les exportations d’agrumes du Maroc ....................................................................................................................................... 59 Tableau 36 - Valeur forfaitaire à l’importation des importations d’oranges et de clémentines du Maroc sur le marché de l’UE (2003)................................................................................... 60 Tableau 37 - Principaux fournisseurs d’oranges sur le marché de l’UE (moy 1999-2001)..... 61 Tableau 38 - Principaux fournisseurs de petits agrumes de l’UE (moy 1999-2001)............... 63 Tableau 39 - Composition du panel d’experts de l’enquête Delphi au Maroc......................... 67 Tableau 40 - Schéma de Matrice de Comptabilité Sociale ...................................................... 82 Tableau 41 - Multiplicateurs MCS du compte tomate produit : impacts d’une variation exogène de la demande de tomate............................................................................................ 85 Tableau 42 - Multiplicateurs MCS du compte agrume produit : impacts d'une variation exogène de la demande d’agrume ............................................................................................ 86 Tableau 43 - Multiplicateurs MCS impacts d'une variation exogène de la demande de blé en grain et de farines..................................................................................................................... 88 Tableau 44 - Chocs de revenu des ménages consécutifs à la baisse du prix du blé simulés par la modélisation MCS................................................................................................................ 90 Tableau 45 - Scénarios de libéralisation des échanges de tomate entre le Maroc et l’Union Européenne sur la base des enquêtes DELPHI pour la simulation MCS................................. 91 Tableau 46 - Résultats des simulations de la uploads/Industriel/ rapport-la-filiere-de-tomate.pdf