Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

1°/ création du dossier de l’entreprise sur CIEL-GESTION COMMERCIALE | au messa

1°/ création du dossier de l’entreprise sur CIEL-GESTION COMMERCIALE | au message « reprendre les coordonnées saisies lors du référencement, répondre NON ! | | Nom du dossier = votre nom + SOLDOVRAK) | | Changer ces codes bases : Clients = CLT001 | Fournisseurs = FRS001 | Articles = ART001 | Représentants = REP001 | ne pas changer les autres, ni les code-pièces | ATTENTION : - L’entreprise n’utilisant pas “CIEL-Compta“ vous n’aurez pas à saisir, contrôles ou modifier les numéros de comptes comptables - Lorsqu’ils sont précisés sur les documents remis, vous utiliserez ces codes-références lorsque vous créez une nouvelle fiche (ex. fichiers des commerciaux, familles,etc…) Informations à renseigner : Raison sociale = SOLDOVRAK Sarl au capital de 30 000 euros RCS ST-ETIENNE B 280 405 867 00012 APE : 231G Activité : Commerce de détail non alimentaire, quincaillerie Siège social et magasin : 145 Route de Saint-Etienne 42400 SAINT-CHAMOND Téléphone : 08 432 524 542 Fax : 04 72 45 67 82 Email : info@soldovrak.eu NII - TVA : FR 42 280 405 867 2°/ Par le menu BASES / TABLES / [Onglet Mode de règlement] … Vous supprimerez tous les modes de règlement existants 3°/ Créez la fiche du fournisseur “ART PLASTOQUE“ [Annexe 1] NB : Vous supprimerez toutes les familles-fournisseurs inutiles 4°/ Créez la fiche du client “DOUX-TRUCS“ [Annexe 2] Puis imprimez cette fiche a) Affichez la liste des clients (Bases-Clients) b) Sélectionnez la ligne du client à imprimer (il n’y en a qu’une seule pour l’instant) c) Cliquez sur l’icône IMPRIMER ou sur APERCU d) Puis sélectionnez le dossier Documents (car nous ne voulons pas seulement la liste) puis DOCCLI 5°/ Créez les fiches des articles [Annexe 3] T.KWANN 5/1 16 rue du midi BON DE LIVRAISON N° 1209 75003 PARIS Tel. 01 2547 7632 SOLDOVRAK 145 Rte de St-Etienne 42400 ST-SHAMOND Qté Désignation PU HT 80 Charentaises T1 3.20 30 Charentaises T2 3.42 20 Charentaises T3 3.42 20 Charentaises T4 3.42 6°/ Le 6/1, on reçoit une livraison de notre fournisseur KWANN [ANNEXE 4] a) Créer une fiche pour ce fournisseur | paiement par traite acceptée à 30 JFM b) Saisir la réception de cette livraison (achat) (Saisir plusieurs lignes, avec le même code- article mais un prix d’achat différent !) c) Consulter la fiche de l’article … Quel est la quantité actuelle en stock ? …….. d) Valider le bon de réception créé au (a) [Clic droit sur la ligne/valider] e) Consulter la fiche de l’article … Quel est la quantité actuelle en stock ? …….. f) Pensez à rectifier la fiche de l’article, en y ajoutant le code du fourniseur… 7°/ Prenez connaissance de la commande reçue par téléphone… [ANNEXE 5] a) Saisissez la commande du client pour préparer l’expédition b) Les articles étant disponible, transférez les articles, directement en facture (Sans BL) … vérifiez la facture (“nous sommes le 5 janvier…“ imprimez-la et validez-la lorsqu’elle est correcte) 8°/ On a reçu une commande d’un nouveau client “TRODT“ [ANNEXE 6] Créez ce nouveau client (Il paiera par Chèque à 30 jours) Créez et imprimer le bon de livraison, pour les articles disponibles… Notez sur le BL que les articles qui manquent seront disponibles sous 8 jours … imprimez et vérifiez les BL, puis VALIDER le BL (pour mettre a jour le stock) 9°/ Imprimez un état des réapprovisionnements de stock nécessaire… (menu ETAT/SUIVI DES STOCKS/Réappro… Suivant … suivant… jusqu’à préciser “stock inférieur à la quantité minimum“ Notez sur ce document, la quantité à commander ( = pour atteindre le stock maxi) 10°/ Créez le bon de commande pour notre fournisseur “ ART PLASTOQUE“ Précisez-lui que la livraison est urgente 11°/ Saisissez la réception d’après le BL [ANNEXE 7] (transfert en Réception de la commande…) 12°/ Imprimez et vérifiez ce bon de réception, puis validez-le… ANNEXE 4 13°/ Création d’un nouveau fournisseur : 14°/ CREATION DES FAMILLES D’ARTICLES Pour gérer plus facilement les articles, il faudra créer 4 familles d’articles : - Produits ménage - Produits pour la personne - Jardin à 19,6 % - Jardin à 5,5% Sur les fiches de ces différentes familles, indiquez le taux de TVA (seule la dernière est à 5,5%) Pour cette dernière famille, indiquez aussi le code du fournisseur, car ce sera toujours AGRI-SUD-EST 15°/ MISE A JOUR DES FICHES-ARTICLES - complétez la zone “famille“ sur les articles… (poubelles et containers = Ménage / Charentaises = pour la personne) 16°/ Créez la fiche de ce nouvel article : Le prix de vente sera obtenu en utilisant un coefficient de 2,80 Puis imprimez la liste des articles 17°/ SAISIR LA FACTURE SUIVANTE … imprimez ce document, pour vérification, puis ajouter le code-article du fourniseur sur notre fiche-article ! 18°/ On reçoit un appel téléphonique de “ART PLASTOQUE“ - en raison de la hausse du pétrole, le prix des containers 1000 litres passe à 269,50 euros Rectifiez la fiche de l’article, ainsi que son prix de vente en conservant le coefficient précédent… 19°/ recherchez la commande reçue du client TRODT et la livraison qu’on lui a faite. Regardez si les articles manquants peuvent maintenant lui être livrés… Si c’est le cas, préparez ci-dessous l’appel téléphonique que vous allez faire, pour informer votre client … FOURNISSEUR : AGRI-SUD-EST Coopérative Code : 401012 Adresse : 34 Rocade du Velay 42 SURY LES COMTAL Contact : Micheline DACQS email : micheline.dacqs@agri-sury.org Site internet : Conditions commerciales : Remise sur tarif : 20% Délai de livraison : 10 Jours Règlement : par BAO à 60 J FM le 05 Banque : Banque Commerciale Deguerre Banque Guichet Clé RIB 2351 0 00300 21 N° Compte 00000335500 Rèf : Désignation : Sac engrais OR BRUN 15 Kg Famille produit : Jardin à 5,5 Prix d'achat : Fournisseur : Stock critique : 10 Stock maxi : 50 Prix de vente HT : Conditionnement : Pièce Colisage : / Poids unitaire net : 15 Kg ARTICLE 500215 7,50 FACTURE N°217 Coop AGRI-SUD-EST le 13/01 SURY-LE COMTAL Client : 567 SOLDOVRAK SAINT-CHAMOND Réf Designation Qté PU HT Total OR800 OR BRUN 15 Kg 50 8,00 400,00 Remise 10% -40,00 NET HT 360,00 TVA à 5,5% 19,80 TTC 379,80 18°/ Le 15 janvier, on vous transmet le message suivant : Imprimez le devis, puis la fiche du client 19°/ Le 17 janvier, le client MAXIME passe commande, en ajoutant un 3ème container de 1000 litres Il vous remet aussi son relevé d’identité bancaire Informations supplémentaires : Tél : 04.77.74.25.35 Email : john.maxime357@nom.fr … Créez par transfert cette commande et rectifiez les quantités, imprimez le bon de commande, puis la fiche du client Vous noterez “à la main“ sur ce bon de commande, les quantités disponibles en stock 20°/ Faire, ensuite, par transfert, le bon de livraison pour MAXIME (pour les articles disponibles)  Activer l’autorisation de la livraison partielle  Désactiver la validation du BL créé (car en situation d’exercice, il faut rectifier la date du BL, qui ne correspond pas à la date d’aujourd’hui…) 21°/ Imprimez la facture correspondant 53 Route de St-Priest 42390 VILLARS A l'attention de Mr Vincent i 5 poubelle 100 litres 2 containers 1000 L 12 Sacs OR BRUN 15 Kg Faire une remise de 12 % sur le total Livraison franco de port Paiement par chèque à 30 jours fin de mois Préciser que le devis est valable 1mois MESSAGE Faire un Devis pour la Société MAXIME B A N Q U E D ES M A LS- W O I YA N TS RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Titulaire : SNC MAXIME Père et Fils Banque Guichet N°de compte Clé Domiciliation 35680 44 X2085072500 44 BMW Jonzieux Jacquard FOURNISSEUR : ART PLASTOQUE Code : 401063 Adresse : 145 Route d'Allègre 43290 MONTFAUCON EN VELAY Contact : Oscar NASSIER Site internet : www.Plastoquart.com Conditions commerciales : Port : 5% de la commande Remise sur tarif : 20% Délai de livraison : 10 Jours Règlement : par chèque à 60 jours Reçu le 10/1 à 11 heures 20 Destinataire : Expéditions Interlocuteur : Mr DOUX Sté : DOUX-TRUCS Objet de l'appel : Commande de 100 charentaises 60 tailles 1 40 tailles 2 à livrer dès que possible Message téléphonique ANNEXE 1 ANNEXE 5 S.A. TRODT le 08/01 ZI de Malacussy Bon de commande N°456 42000 ST-ETIENNE Soldovrak Route de St-Etienne 42400 St-Chamond Date impérative de livraison : le 12/1 Qté Désignation 1 container 1000 litres Poubelle plastique 100 litres le resp. achats : 1 15 RECU LE 09/01 ANNEXE 6 FICHE CLIENT n° 1005 Création Modification Nom : Sarl DOUX TRUCS Adresse : 25 Avenue Haye-Demouche 14000 CAEN Tél: 02 33 62 41 42 Fax : 02 33 62 57 29 Personne à contacter : Saïd DOUX Fonction : Gérant e-mail : / Commercial : DAVEUGLE Lucien Remise habituelle : 13% Mode de règlement : Chèque à 30 jours Références bancaires : Domiciliation : Sté Générale Donzere Banque Guichet Clé RIB 1 8889 00001 75 081 59980500 N° Compte X Rèf : Création Modification Désignation : Charentaises (paire) Famille produit : Prix d'achat : uploads/Industriel/ sujet-ciel-gestion-soldovrak.pdf