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1 PEE de Washington / Service BTP-Transports Décembre 1999 ARCHITECTUREARCHITEC

1 PEE de Washington / Service BTP-Transports Décembre 1999 ARCHITECTUREARCHITECTURE LA PRATIQUE DES DIRECTION DES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES LES ETUDES DES POSTES D'EXPANSION ÉCONOMIQUE ARCHITECTURE la pratique des cabinets américains Etude réalisée par Jean-Jacques SOULACROUP, chef du secteur BTP au PEE pour le Ministère de l’Equipement, des transports et du logement Direction des Affaires économiques et internationales Sous-direction du Bâtiment et des travaux publics - Janvier 2000 - 2 PEE de Washington / Service BTP-Transports Décembre 1999 ARCHITECTURECABINETS AMERICAINS SOMMAIRE 1. Introduction............................................................................................................. 7 2. Environnement sectoriel.......................................................................................... 9 2.1. Caractéristiques générales du secteur de la construction ............................... 9 2.1.1. Etat des lieux .........................................................................................................................................9 2.1.2. Répartition géographique.................................................................................................................10 2.1.3. Tendances ..........................................................................................................................................10 2.2. Caractéristiques générales du secteur de l’architecture ............................... 11 2.2.1. Importance du secteur......................................................................................................................12 2.2.1.1. Etat des lieux..............................................................................................................................12 2.2.1.2. Type d’activité...........................................................................................................................13 2.2.1.3. Statut juridique..........................................................................................................................15 2.2.2. Activité du secteur............................................................................................................................16 2.2.2.1. Chiffres clés................................................................................................................................16 2.2.2.2. Répartition géographique et zones d’activité.......................................................................18 2.2.2.3. Diversification des services.....................................................................................................20 2.2.2.4. Typologie des projets...............................................................................................................21 2.2.2.5. Typologie des clients ...............................................................................................................24 2.2.2.6. Rentabilité des agences............................................................................................................25 2.2.3. Activité à l’international...................................................................................................................27 2.3. Tendances du secteur de l’architecture.......................................................... 27 2.3.1. La construction ..................................................................................................................................27 2.3.1.1. La construction non résidentielle ...........................................................................................28 2.3.1.2. La construction résidentielle ...................................................................................................29 2.3.1.3. Les constructions lourdes, les TP..........................................................................................30 2.3.2. L’impact sur l’activité des agences américaines ...........................................................................31 3. Pratique professionnelle domestique.................................................................... 34 3.1. Cadre général .................................................................................................. 34 3.1.1. Les acteurs..........................................................................................................................................34 3.1.1.1. Les architectes...........................................................................................................................34 3.1.1.2. Les clients...................................................................................................................................35 3.1.1.3. Les consultants .........................................................................................................................37 3.1.1.4. Les “ entreprises ”.....................................................................................................................38 3.1.1.5. Les assurances et les autres acteurs ......................................................................................39 3.1.2. Les régulateurs du marché...............................................................................................................39 3.1.2.1. Les groupes lobbyistes ............................................................................................................39 3.1.2.2. Le rôle des Administrations.....................................................................................................40 3.2. Pratique professionnelle.................................................................................. 40 3.2.1. Organisation interne des agences ...................................................................................................41 3.2.1.1. Petites agences..........................................................................................................................42 3.2.1.2. Agences de taille moyenne......................................................................................................43 3.2.1.3. Grandes agences .......................................................................................................................44 3 PEE de Washington / Service BTP-Transports Décembre 1999 ARCHITECTURECABINETS AMERICAINS 3.2.2. La gestion des ressources humaines..............................................................................................45 3.2.3. Les contrats ........................................................................................................................................46 3.2.3.1. La notion de contrat..................................................................................................................46 3.2.3.2. Les honoraires ...........................................................................................................................49 3.2.4. L’élaboration des projets..................................................................................................................52 3.2.5. L’évolution des métiers ....................................................................................................................53 3.2.5.1. Design-Bid-Build.......................................................................................................................54 3.2.5.2. Le Design/Build .........................................................................................................................54 3.2.5.3. Le Bridging.................................................................................................................................57 3.2.5.4. Le Construction Management.................................................................................................58 3.2.5.5. Le travail en réseaux ..................................................................................................................60 3.3. Réglementations .............................................................................................. 62 3.3.1. Le Licensing.......................................................................................................................................62 3.3.2. Les Codes de la Construction..........................................................................................................63 3.3.3. Le Perm is de Construire ....................................................................................................................65 3.3.3.1. Le Building Permit .....................................................................................................................65 3.3.3.2. Les autres permis de construire ..............................................................................................66 3.3.3.3. Un acte administratif et politique............................................................................................67 4. Pratique professionnelle à l’export....................................................................... 68 4.1. Environnement économique............................................................................ 68 4.1.1. Cadre statistique................................................................................................................................68 4.1.2. Typologie des agences d’architecture...........................................................................................68 4.1.3. Régionalisation des agences ...........................................................................................................71 4.1.4. Typologie de la clientèle...................................................................................................................72 4.1.5. Internationalisation des agences ....................................................................................................73 4.2. Contexte international..................................................................................... 75 4.2.1. Les acteurs..........................................................................................................................................75 4.2.1.1. Les architectes...........................................................................................................................75 4.2.1.2. Les clients...................................................................................................................................76 4.2.1.3. Les entreprises de construction..............................................................................................77 4.2.1.4. Les partenaires locaux..............................................................................................................77 4.2.1.5. Les banques et les compagnies d’assurance........................................................................77 4.2.2. Les structures internationales .........................................................................................................78 4.2.2.1. Les administrations du commerce extérieur américain .........................................................78 4.2.2.2. Les aides financières publiques ..............................................................................................80 4.3. Les avantages concurrentiels des agences américaines ................................ 81 4.3.1. L’agence d’architecture comme une entreprise............................................................................81 4.3.1.1. Gestion administrative et financière .......................................................................................81 4.3.1.2. Gestion des ressources humaines ..........................................................................................81 4.3.1.3. Pérennisation de l’agence........................................................................................................82 4.3.1.4. Relations avec les partenaires du projet................................................................................83 4.3.2. La stratégie marketing.......................................................................................................................83 4.3.2.1. Relations avec les clients .........................................................................................................83 4.3.2.2. Sélectivité et rigueur contractuelle .........................................................................................84 4.3.2.3. La promotion..............................................................................................................................85 4.3.2.4. Le lobbying ................................................................................................................................86 4.3.3. La qualification...................................................................................................................................86 4.3.3.1. Maîtrise technique ....................................................................................................................86 4.3.3.2. Le choix de la spécialisation....................................................................................................87 4 PEE de Washington / Service BTP-Transports Décembre 1999 ARCHITECTURECABINETS AMERICAINS 5. Analyse de cas d’entreprises.................................................................................. 89 5.1. Préambule ........................................................................................................ 89 5.2. Hellmuth, Obata + Kassabaum Inc. ................................................................ 90 5.2.1. Présentation générale........................................................................................................................90 5.2.2. Organisation interne..........................................................................................................................91 5.2.3. Stratégie marketing............................................................................................................................91 5.3. RTKL Associates Inc...................................................................................... 94 5.3.1. Présentation générale........................................................................................................................94 5.3.2. Informations financières ...................................................................................................................95 5.3.3. Organisation interne..........................................................................................................................95 5.3.4. Stratégie marketing............................................................................................................................96 5.4. Leo A. Daly Corp............................................................................................. 98 5.4.1. Présentation générale........................................................................................................................98 5.4.2. Organisation interne..........................................................................................................................99 5.4.3. Stratégie marketing............................................................................................................................99 5.5. Kohn Pedersen Fox Associates P.C. ............................................................ 101 5.5.1. Présentation générale......................................................................................................................101 5.5.2. Organisation interne........................................................................................................................102 5.5.3. Stratégie marketing..........................................................................................................................102 5.6. Kaplan McLaughlin Diaz ............................................................................... 104 5.6.1. Présentation générale......................................................................................................................104 5.6.2. Organisation interne........................................................................................................................105 5.6.3. Stratégie marketing..........................................................................................................................105 5.7. The Stichler Design Group............................................................................ 108 5.7.1. Présentation générale......................................................................................................................108 5.7.2. Informations financières .................................................................................................................108 5.7.3. Organisation interne........................................................................................................................109 5.7.4. Stratégie marketing..........................................................................................................................109 5.8. Earl Walls Associates .................................................................................... 112 5.8.1. Présentation générale......................................................................................................................112 5.8.2. Organisation interne........................................................................................................................113 5.8.3. Stratégie marketing..........................................................................................................................113 5.9. Metcalf Associates ........................................................................................ 116 5.9.1. Présentation générale......................................................................................................................116 5.9.2. Organisation interne........................................................................................................................117 5.9.3. Stratégie marketing..........................................................................................................................117 5.10. Global Design Alliance ................................................................................ 118 5.10.1. Présentation générale....................................................................................................................118 5.10.2. Organisation interne......................................................................................................................119 5.10.3. Stratégie marketing........................................................................................................................119 6. Conclusion ........................................................................................................... 121 7. Annexes................................................................................................................ 122 7.1. Annexe 1: Classement des agences d’architecture US: Top 100, CA 1998123 5 PEE de Washington / Service BTP-Transports Décembre 1999 ARCHITECTURECABINETS AMERICAINS 7.2. Annexe 2: Classement des agences d’architecture US: Top 20 des exportateurs, %CA international 1998................................................................ 128 7.3. Annexe 3 : Honoraires des cabinets d’architecture par type de projet, 1997. ............................................................................................................................... 130 7.4. Annexe 4 : Prestations types des agences d’architecture ........................... 135 7.5. Annexe 5 : Questionnaire type adressé aux agences rencontrées .............. 137 8. Table des Illustrations......................................................................................... 140 9. Bibliographie ....................................................................................................... 143 10. Liste des principaux contacts............................................................................ 144 11. Associations........................................................................................................ 145 Introduction 6 PEE de Washington / Service BTP-Transports Décembre 1999 ARCHITECTURECABINETS AMERICAINS 1. Introduction Au mois de juillet 1998, le groupe de travail “ Synergie de filière et partenariats à l’exportation ” a rédigé un rapport final synthétisant ses principales conclusions et propositions d’actions dans le domaine de réseaux professionnels de maîtrise d’oeuvre à l’exportation. A la suite de cette première étape, ce groupe de travail, piloté par la Direction des Affaires Economiques et Internationales du Ministère de l’Equipement et mis en place par le Comité interministériel de pilotage en faveur de l’exportation du savoir-faire des architectes français, a décidé de lancer un programme d’étude sur les pratiques étrangères, et notamment sur le cas des agences d’architecture américaines. L’objet essentiel de cette étude est d’identifier les facteurs déterminants permettant aux agences d’architecture américaines d’accroître leurs performances et leurs capacités sur les marchés à l’exportation. Le choix de l’analyse du contexte américain apparait particulièrement judicieux, sachant que le secteur de l’ingénierie américaine et plus particulièrement celui de l’architecture se situe dans un contexte économique particulièrement exceptionnel. Ainsi, l’environnement économique américain se particularise depuis près d’une dizaine d’années par son dynamisme continu, surprenant ainsi tous les analystes et prenant à contre-pied le principe même de la notion fondamentale de cycle économique. Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la construction aux Etats-Unis n’a jamais connu un tel essor et une telle activité. Ainsi, en 1998, il s’élevait à 7,72% du PIB, soit un montant total de 657 milliards de dollars, pour une croissance de 9,4% (3,78% hors inflation) par rapport à 1997 (à titre indicatif, l’économie américaine a enregistré une croissance de 3,7%). Suivant la tendance économique globale, le marché de la construction a connu une croissance constante et régulière depuis 1991. Dans ce cadre, le secteur de l’architecture se porte bien avec un chiffre d’affaires global de 14,4 milliards de dollars (dont 10,2 milliards en revenus propres) en 1996, pour une croissance moyenne annuelle de +8% en dollars courants depuis six ans. Parallèlement à cette croissance globale du secteur, le nombre d’agences a diminué sur la même période : 15 000 agences en 1996, soit 2 000 agences en moins en six ans, pour un total estimé de 90 à 100 000 architectes licenciés. De plus, le secteur a subi une évolution dans sa répartition en taille d’agences : alors que le pourcentage de cabinets de 2 à 4 employés a fortement diminué en six ans (de 36 à 26%), le taux d’agences de plus de 50 employés a doublé sur la même période (3% en 96). Il apparaît en fait que le secteur de l’architecture se concentre de plus en plus : non seulement le nombre de grandes agences augmente, mais la part du chiffre d’affaires des agences de plus de 20 employés a progressé régulièrement depuis six ans pour représenter 61% du total, Introduction 7 PEE de Washington / Service BTP-Transports Décembre 1999 ARCHITECTURECABINETS AMERICAINS au détriment des petites agences. Dans le même temps, l’activité internationale des agences américaines a connu une croissance phénoménale. En 1996, les cabinets américains ont généré près de 625 millions de dollars de chiffre d’affaires international, soit 6% du chiffre d’affaires total du secteur et le quadruple de 1990. Si l’on considère uniquement les agences travaillant à l’international, ces revenus représentent en fait 20% du chiffre d’affaires total du secteur. De ce total, 470 millions de dollars ont été réalisés sur des projets à l’étranger, dont 68% émanent de commandes de clients étrangers et 23% de compagnies privées américaines. Dans ce cadre, l’étude commandée par le Comité Interministériel de Pilotage au Poste d’Expansion Economique de Washington, s’attachera à répondre aux interrogations posées, notamment en traitant quatre points essentiels : • Le panorama de l’environnement économique général et sectoriel de l’architecture aux USA, véritable support de l’ambition des agences vers les marchés étrangers. • L’évaluation de la pratique professionnelle dans son cadre domestique, afin de déterminer le rôle et l’organisation des différents acteurs intervenant dans ce secteur, et d’autre part de mettre en exergue les différences fondamentales de la pratique de la profession aux USA et en France. • L’évaluation de la pratique professionnelle des agences d’architecture américaines à l’étranger : en s’appuyant sur l’analyse du cadre domestique, cette étude s’efforcera de uploads/Ingenierie_Lourd/ archi-usa.pdf