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CBM Consulting 1 ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION DU CENTRE TECHNIQUE AGRO

CBM Consulting 1 ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION DU CENTRE TECHNIQUE AGROALIMENTAIRE ET DE L’EMBALLAGE Elaboré par : Chekib BEN MUSTAPHA – Expert 1 : Chef d’équipe Chokri REJEB – Expert 2 : CTI Agroalimentaire Jalel HORRICHE – Expert 3 : CTI emballage Kochikpa ONODJE – Expert 4 : Agroalimentaire Hyppolite WOLOU – Expert 5 : Economiste / Statisticien Mars 2016 CBM Consulting 2 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ABeNOR Agence Béninoise de Normalisation et de la gestion de la qualité ABERME Agence Béninoise d'Electrification Rurale et de Maitrise de l'énergie ABMCQ Agence Béninoise de la Métrologie et du Contrôle de la Qualité ABSSA Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments ASNIB Association Nationale des Industriels du Bénin BPF Bonnes Pratiques de Fabrication BPH Bonnes Pratiques d’Hygiène BRMN Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau CA Chiffre d’affaire CAT Cellule d'appui technique CCI Centre du Commerce International CCIB Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin CEPAG Centre de Perfectionnement et d'Assistance en Gestion CEPEPE Centre de Promotion et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises CePEPE Centre d'encadrement des PME CGA Centre de gestion agréé CIPB Conseil des Investisseurs privés du Bénin CNCA Comité National du Codex Alimentarius CNERTP Centre National d'Essais et de Recherche des Travaux Publics CNPB Conseil National du Patronat du Bénin CPPE Centre de Perfectionnement du Personnel des Entreprises CTAE Centre Technique de l’Agroalimentaire et de l’Emballage CTI Centre Technique Industriel CBM Consulting 3 DAGRI Direction de l'Agriculture DANA Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée EPAC Ecole Polytechnique d'Abomey Calavi FCFA Franc des Communautés Financières d’Afrique FSA Faculté des Sciences Agronomiques FST Faculté des Sciences Techniques IAA Industrie agroalimentaire IRGIB-Africa Institut Régional du Génie Industriel, des Biotechnologies et Sc. Appliquées ISO International Standards Organisation LCSSA Laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche MICPME Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises OMC Organisation Mondiale du Commerce ONG Organisation Non Gouvernementale PME Petite et moyenne entreprise PSRSA Plan stratégique de relance du secteur agricole PTF Partenaires Techniques et Financiers R&D Recherche et développement TPE Très Petite Entreprise UAC Université d’Abomey Calavi UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine CBM Consulting 4 Table des matières Page Synthèse 5 I - Déroulement de l’étude 13 1 - Cadre général de la mission 14 2 - Description des activités réalisées 15 3 - Contexte général de déroulement de la mission 22 4 - Conclusion et recommandations 23 II – Cartographie 24 1 - Le secteur de l’agro-alimentaire 25 2 - Le secteur de l’emballage 74 3 - Le secteur des imprimeries 91 4 – Base de données d’entreprises des secteurs de l’agroalimentaire et de l’emballage 92 5 - Insertion du CTAE dans la politique de développement économique du Bénin 108 6 - Synthèse générale 120 III - Etude de marché 121 1 - Objectif et cadre méthodologique de l’étude de marché 122 2 - Présentation des résultats de l’enquête 139 3 - Positionnement stratégique du CTAE 152 4 - Evaluation du marché 160 IV - Etude technique 169 1 - Statut et missions du CTAE 170 2 - Gouvernance du CTAE 171 3 - Organisation du CTAE 177 4 - Synthèse des besoins 201 V - Etude de rentabilité 210 1 - Introduction 211 2 - Estimation des recettes (ressources) 212 3 - Estimation des dépenses (emplois) 219 4 - Cash-flows et TRI 229 5 - Taux d’autonomie financière 236 Synthèse CBM Consulting 5 SYNTHESE Synthèse CBM Consulting 6 EXECUTIVE SUMMARY Les Centres Techniques Industriels (CTI), structures d’expertise et de veille technologique, constituent des outils d’aide à l’amélioration de la compétitivité des entreprises. Le BRMN a fait réaliser une « étude sur la création des centres techniques prioritaires d’appui aux entreprises industrielles et des BTP » qui a défini l’approche à retenir pour la création d’un réseau de Centres Techniques Industriels au Bénin et recommandé la création des deux CTI prioritaires suivants:  Centre Technique Agro-alimentaire y compris l’Emballage et l’imprimerie ;  Centre Technique du Bâtiment intégrant les matériaux de construction, les BTP, le bois et l’ameublement. La création effective de ces CTI se fera sur la base d’une étude de faisabilité. Celle-ci comprend 4 volets distincts :  Une cartographie des entreprises du secteur  Une étude de marché et d’identification des prestations  Une étude organisationnelle et technique  Une étude de rentabilité La cartographie La cartographie a permis d’identifier plus d’une centaine d’entreprises du secteur de l’agroalimentaire et de l’emballage dont l’existence et les coordonnées ont pu être vérifiées sur place. Il apparait que le secteur industriel béninois dans l’agro-alimentaire et l’emballage (y compris les imprimeries) est peu développé. C’est surtout le cas pour l’emballage qui est quasi-inexistant. La cartographie qui en a été dressée est, à cet effet, sans appel. Mais l’agriculture nationale est dans une situation différente. Son potentiel de développement est très important pour la plupart de ses produits. De plus, compte tenu de la variété des microclimats existants, sa production bénéficie d’une richesse et d’une variété importante. Les autorités ont lancé une consultation élargie pour le développement du secteur et une meilleure insertion dans l’économie mondiale grâce aux différents accords commerciaux Synthèse CBM Consulting 7 préférentiels dont bénéficie le pays. Celle-ci a abouti à de multiples recommandations dont notamment le développement de la transformation et de l’emballage, d’une part, et une meilleure intégration des normes produit et de la qualité à l’échelle internationale, d’autre part. Le CTAE devra donc assister les entreprises des secteurs de l’agro-alimentaire et de l’emballage dans leur développement et l’amélioration de leur compétitivité, mais également, les autorités publiques dans la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement de la filière. Il apparait donc déjà à ce niveau que l’opportunité de création du CTAE ne doit donc pas être envisagée sous le seul angle des services marchands aux entreprises industrielles existantes (cela ne saurait le justifier) mais dans une vision plus globale de développement de la filière agricole et d’amélioration du taux d’intégration de l’économie nationale. L’étude de marché Un questionnaire a été adressé à une centaine d’entreprises couvrant 15 filières traduisant ainsi la diversité des activités de l’agro alimentaire couvrant la quasi-totalité du territoire national. Les analyses des données de l’enquête ont été renforcées non seulement par les conclusions de l’étude d’opportunité et des entretiens avec quelques leaders des différentes branches d’activités et les organisations patronales. Le traitement des données recueillies a permis d’avoir des résultats représentatifs des entreprises de la filière. Pour les prestations aux entreprises, le CTAE pourra se positionner comme suit :  Conseil et assistance technique : le CTAE sera, de fait, l’unique intervenant pour le marché des entreprises de taille moyenne et grande. Il pourra également intervenir par des « actions groupées » au niveau des petites entreprises. Il pourra enfin intervenir à la demande des autorités publiques pour les campagnes de sensibilisation des entreprises et de promotion de certains outils (BPH…).  Etudes : les études ont été, jusqu’à présent, la plupart du temps axées sur l’amont agricole de la filière et le volet industriel a rarement été approfondi. La création du CTAE permettra d’approfondir les aspects industriels d’une part, et, surtout, d’aider à la mise en œuvre des plans d’actions qui pourront être arrêtés. Synthèse CBM Consulting 8  Formation : son principal apport consistera dans la sensibilisation et la formation du personnel aux problématiques techniques clé (hygiène, qualité…) et la mise à jour des connaissances des cadres en fonction de l’évolution de la réglementation et de la normalisation à l’échelle nationale et internationale.  Analyses et essais : deux options ont été envisagées à ce niveau : o Le CTAE est constitué selon la même approche utilisée à l’échelle internationale et comprend un laboratoire d’analyses et d’essais o Le CTAE se base, dans un souci d’efficience des fonds mobilisés, sur le laboratoire du LCSSA, et éventuellement de la DANA, pour les activités d’analyses et d’essais.  R&D et innovation : le CTAE pourra jouer un rôle de catalyseur en renforçant la coopération entre l’Université et la profession.  Information : cadre règlementaire et normatif des différents marchés cibles, étude des marchés cibles… Compte tenu de ce positionnement, le CTAE n’entrera pas en concurrence avec les opérateurs existants, qu’ils soient privés ou publics. Au contraire, il vient animer un marché actuellement atone. Enfin, l’étude de marché a permis d’estimer le chiffre d’affaires prévisionnel consolidé du CTAE. Etude organisationnelle et technique La Gouvernance du Centre doit, dans le cadre du respect du principe de bonne gouvernance respecter les standards de gestion internationaux. A cet effet, il est recommandé de procéder aux recrutements du DG et du personnel du CTAE par appel à concurrence. Les décisions stratégiques seront arrêtées par son conseil d’Administration. Il est proposé une structure originale basée sur les autres expériences à l’échelle internationale. En France, et à titre d’exemple, le CTCPA, en tant que centre technique industriel est administré par un conseil d'administration qui comprend uploads/Management/ etude-cti-version-finale-07-2016.pdf