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Peugeot Citroën Automobiles SA Rapport sur le projet de réorganisation des acti

Peugeot Citroën Automobiles SA Rapport sur le projet de réorganisation des activités industrielles et de réduction des effectifs de la société Peugeot Citroën Automobiles SA Synthèse Réunion du Comité Central d’Entreprise du 11 décembre 2012 Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse Secafi Diagnostic Stratégie Emploi Société d’expertise comptable inscrite au Tableau de l’Ordre de Nancy Direction Régionale Est : 8, rue Lafayette BP 70028 57003 Metz Cedex 01 Tel : 03 87 56 20 00 www.secafi.com Comité Central d’Entreprise de Peugeot Citroën SA Assistance au Comité dans le cadre d’un projet de réorganisation et de réduction des effectifs Préambule (1/2) Le présent rapport est établi dans le cadre de notre assistance au Comité Central d’Entreprise, informé et consulté sur un projet de réorganisation et de réduction des effectifs. Il fait suite à la présentation, devant la Commission Economique et le Groupe de Concertation créé dans le cadre de cette procédure, de documents d’étape exposant nos conclusions au fur et à mesure de nos travaux. Nos travaux ont porté sur :  La situation financière de l’entreprise au moment de l’ouverture de la procédure – volet 1  L’organisation des sites industriels et de la Direction de la R&D – volet 2  La stratégie du Groupe et la filière – volet 3  Les conséquences sociales du plan et les aspects RH – volet 4. Pour réaliser ces travaux, nous avons utilisé principalement :  Le Plan à Moyen Terme 2012-2015 qui nous a été remis le 26 septembre et les documents le justifiant. Pour des raisons de confidentialité, seules nos analyses sur les données du plan sont transcrites dans le présent rapport  Des documents de reporting commercial, industriel et budgétaire, conformément à nos demandes  Un fichier du personnel à fin août 2012 avec les différentes caractéristiques sociales du personnel. Nous avons eu des entretiens avec :  Monsieur Philippe Varin, Président du Groupe,  de nombreux interlocuteurs des Directions Industrielle, R&D, Finance, Ressources Humaines, Achats et Marques du Groupe, de la Division Automobile et de PCA,  les Directions de BPF et Faurecia Nous les remercions tous pour leur accueil et leur disponibilité. Nous avons bénéficié de l’accompagnement de Messieurs Weill, Laganier, Samsoen, Guisse et Lefebvre, que nous remercions pour leur aide. page 2 Comité Central d’Entreprise de Peugeot Citroën SA Assistance au Comité dans le cadre d’un projet de réorganisation et de réduction des effectifs Préambule (2/2) Suite aux différentes présentations intermédiaires, nous avons été à la disposition des élus qui souhaitaient approfondir l’un ou l’autre aspect de nos travaux. Les notes d’étape ont ainsi pu être complétées. Notre rapport est donc constitué de la présente note de synthèse ainsi que des notes d’étape complétées d’éventuelles analyses complémentaires. Les chiffres dans ce rapport seront exprimés en millions d’euros (M€) ou milliard d’euros (G€). Les collaborateurs qui sont intervenus pour l’élaboration de ce rapport, outre les signataires, sont Philippe Brunat, Rémi Cahingt, Odile Chagny, Denis Demilly, Laurence Duval, Xavier Geraud, Jean-Benoit Guilliot, Christine Hoch, Jean-Louis Hudec, Eric Julienne, Stephane Lamy, Annie Larroque, Vincent Mazuy, Pierre Meret, Alexia Pelizzari, Louis Pietron, Sophie Quiniou, Frédéric Terrien, Mathieu Vermel. Nous vous remercions pour votre confiance et sommes à disposition pour tout commentaire ou question que vous auriez sur ce document. Metz, le 30 novembre 2012 Philippe Gervais Nadia Ghedifa page 3 Comité Central d’Entreprise de Peugeot Citroën SA Assistance au Comité dans le cadre d’un projet de réorganisation et de réduction des effectifs page 4 Introduction PSA est le deuxième constructeur européen et le 7ème constructeur mondial d’automobiles. Dans ce classement, sa position derrière les majors du secteur, qui pèsent 2 à 3 fois plus, a évolué défavorablement au fil des exigences du marché. Que ce soit dans le souci de préserver son indépendance, qui a pu limiter sa capacité à investir, ou la conséquence de ruptures managériales au cours des dernières années, le Groupe n’a pas pris la mesure des moyens nécessaires à la diversification géographique et à l’adaptation aux évolutions des comportements de consommation. Les soutiens gouvernementaux à la consommation de véhicules neufs ont apporté un répit temporaire qui a pu masquer ces difficultés structurelles. La crise se prolongeant, elles réapparaissent avec force et mettent l’entreprise au pied du mur. Face à cette situation, les réponses structurelles se heurtent aux cycles longs de cette industrie. Une Alliance timide avec GM peut apporter de la ressource mais là encore à moyen terme seulement. Le Groupe ne voit donc son issue que dans un plan défensif qui comprend la suppression de près de 8 000 postes mais qui ne questionne pas le modèle de développement de l’entreprise. Comité Central d’Entreprise de Peugeot Citroën SA Assistance au Comité dans le cadre d’un projet de réorganisation et de réduction des effectifs L’environnement marché européen est particulièrement difficile pour le Groupe PSA page 5 Les pertes d’immatriculations en millions de véhicules (VP + VUL – en millions d’unités ) sur la période janvier-octobre 2012 par rapport à l’année 2007 sont élevées. - 3,9 - 0,8 - 2,6 - 0,5 La traduction pour PSA pour les seules immatriculations VP : - 0,5 Soit - 26 % 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Europe Centrale et de l'Est Europe du Sud Europe du Nord Europe des 30 en millions Evolution des immatriculations de véhicules (VP + VUL) en Europe sur la période janvier-octobre 2012 2011 2010 2009 2008 2007 19.8 10.4 4.4 2.5 2.2 12.9 9.9 10.3 8.6 8.6 8.6 5.2 5.9 5.2 1.9 1.9 2.0 1.8 1.5 1.5 0.9 0.9 1.2 24.8 12.8 5.7 2.1 3.9 11.8 7.6 8.1 6.7 8.3 6.4 6.2 4.3 5.2 3.5 3.4 1.1 1.2 1.0 2.7 0.6 1.0 2.7 VW Group dont VOLKSWAGEN dont AUDI dont SEAT dont SKODA PSA Group FORD Group GM Group dont OPEL/VAUXHALL RENAULT Group FIAT Group BMW Group TOYOTA Group DAIMLER NISSAN HYUNDAI HONDA SUZUKI MAZDA KIA MITSUBISHI JAGUAR LAND ROVER Group Autres Part de marché à octobre 2007 Part de marché à octobre 2012 Source : ACEA Evolution des parts de marché entre janvier-octobre 2007 et janvier-octobre 2012 (VP / Europe 30) Comité Central d’Entreprise de Peugeot Citroën SA Assistance au Comité dans le cadre d’un projet de réorganisation et de réduction des effectifs A fin octobre, les immatriculations en Europe (30 pays) sont une nouvelle fois en recul. Depuis son plus haut historique, le marché a perdu 22 % de ses immatriculations. Fruit de l’histoire, le groupe PSA a fait de l’Europe du Sud son territoire de force et est en conséquence plus exposé à ces marchés. Ce sont aujourd’hui les pays les plus touchés par la crise financière et, par voie de conséquence, par la diminution des immatriculations. Le consensus pour les estimations de tendance en 2013 reste une baisse. Au point que se pose la question de la démotorisation de certains pays d’Europe qui ont vu leur marché plus que divisé par deux sur une période de repli désormais de plus de 5 ans. Dans cet environnement dépressif, les compétiteurs s’affrontent dans un équilibre qui met en balance volumes et marges. La prime va au premier constructeur européen, qui écrase le marché de son poids et dispose de moyens financiers l’autorisant à y sacrifier ses marges pour préserver ses volumes. Comme d’autres groupes très internationalisés, il profite du dynamisme des marchés plus favorablement orientés en termes de consommation pour en limiter les conséquences sur sa performance consolidée. PSA n’est pas dans ce cas. page 6 L’environnement marché européen est particulièrement difficile pour le Groupe PSA Comité Central d’Entreprise de Peugeot Citroën SA Assistance au Comité dans le cadre d’un projet de réorganisation et de réduction des effectifs La production automobile française souffre de cet environnement marché européen page 7 Groupe Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Daimler Smart à Hambach et Citan à Maubeuge à partir de 2012 115 225 97 435 103 560 118 685 123 327 125 265 168 069 Fiat Fiat et Lancia à Sevel 21 524 21 899 19 786 14 474 13 788 11 488 15 384 General Motors Tigra par Heuliez 3 218 0 0 0 0 0 0 PSA Peugeot et Citroën dans le 6 UT 1 120 328 1 247 360 1 311 555 1 076 056 1 052 743 1 213 251 1 161 886 Renault/Nissan 6 UT, VP et VUL 552 168 635 403 645 978 519 989 596 744 632 389 625 250 Toyota Valenciennes et VUL à Sevel à compter de 2013 204 089 158 512 149 153 205 515 202 342 196 953 196 958 Volkswagen Bugatti 38 40 37 40 43 10 21 Total 2 016 590 2 160 649 2 230 069 1 934 759 1 988 987 2 179 356 2 167 568 La production française de véhicules oscille autour des 2 millions d’unités Source : IHS – édition octobre 2012 Le rebond de la production actuellement en décroissance n’est attendu qu’à l’horizon 2014, et est fortement tributaire des volumes de PSA. Comité Central d’Entreprise de Peugeot uploads/Management/ rapport-secafi-psa-aulnay.pdf