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Novembre 2022 du 31 octobre au 27 novembre Le Mensuel IRI Vision Les intervenan

Novembre 2022 du 31 octobre au 27 novembre Le Mensuel IRI Vision Les intervenants Le bio Les tendances 2 Le magasin Les PGC FLS Les levierssommaire 3L’essentiel Croissance très soutenue du CA tous produits sur novembre 2022. Encore une fois, cette dynamique est portée à plus de 75%, par celle des PGC FLS, le reste venant des produits frais traditionnels et des vins tranquilles. Le rayon non alimentaire est quant à lui dans le rouge et ce, malgré une inflation autour de +4/+5% sur les produits manufacturés et surtout l’évènement « Black Friday » sur la dernière semaine du mois. Sur cette 4ème semaine, le CA du secteur non alimentaire s’écroule de -9,1% vs la même semaine de 2021. Un bilan donc plus que mitigé pour les grandes surfaces sur cet évènement pourtant devenu clé dans la consommation en quelques années seulement. Le magasin Les PGC FLS Croissance valeur absolument remarquable du côté des PGC FLS avec un mois de novembre qui frôle les +10%. Certes l’inflation est à l’origine de ce record (+12% d’inflation en novembre) mais si l’on assimile cette croissance à l'augmentation des dépenses des Français sur les produits de grande consommation, nous pouvons nous dire que la performance est vraiment excellente. En creux, cette croissance valeur nous dit que face à une inflation très forte, certes les consommateurs développent des « stratégies d’amortissement » en réduisant les quantités et en descendant en gamme mais que ces dernières sont finalement assez modestes, l’écart entre l’inflation et la croissance valeur n’étant que de deux points. La question qui se pose est : jusqu'à quand une telle hausse est-elle tenable pour les Français ? Avec la diminution de la prime carburant puis la hausse du prix de l'énergie en janvier, le début d'année marquera sûrement un changement de donne. Deux faits marquants sur novembre. D’une part, la détérioration de la dévalorisation des achats. De -0,5% en septembre et octobre, elle passe à -0,7% en novembre. Même si ce mouvement n’est qu’un « bouclier » très partiel à une inflation à deux chiffres, il nous annonce une pente qui va sans doute se creuser dans les mois à venir. D’autre part, la contraction de l’offre se poursuit de manière très transversale dans les différents circuits de distribution. L’amélioration de la tendance volume des MDD classiques soulignée depuis le mois de septembre se confirme encore en novembre. Sur le trimestre septembre à novembre, la croissance volume des MDD classiques au total des PGC FLS est donc de +0,7% et se fait en parallèle de celle des gammes premiers prix (+7,7%). Ces deux types de marques sont donc les seuls à progresser dans un contexte de réduction globale des quantités achetées (-1,8%). Pour la 6ème période consécutive, la baisse de l’assortiment bio sur les PGC FLS est supérieure à celle des volumes. Dans un contexte général de réduction de l’offre, les produits labellisés bio continuent d’être parmi les plus touchés. Le poids du bio dans le CA des PGC FLS s’installe quant à lui durablement sous les 5%. La rubrique tendances de ce mois-ci est dédiée à - L’étude de la corrélation entre niveau d’inflation et évolution des volumes au niveau des catégories PGC FLS. - L’étude de la corrélation entre valeur faciale et évolution des volumes au niveau des catégories PGC FLS. - L’impact de la réduction de l’offre promotionnelle sur la part des ventes en promotion. Les leviers Les intervenants Le bio Les tendancesL’essentiel 4 Le magasin 1 © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 5 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 Les difficultés d’accès au carburant étant terminées, le trafic reprend sa progression vs 2021 en novembre. 6 Source : baromètre trafic magasin IRI Géomarketing basé sur les données tickets de caisse des enseignes suivantes : Auchan supermarchés, Auchan, Carrefour, Colruyt, Carrefour Market, Casino, Leclerc, Leclerc Express, Cora, Géant, Casino, Hyper U, Super U, Marché U, U Express, Utile, Maximarché, Monoprix, Monop’, Record, Match Indice d’évolution du trafic en HMSM vs A-1 Le magasin 2022 Le magasin 100 622 323 601 218 -42 467 59 045 4 451 Décomposition évolution CATP* - dernière période - 7 +6,1 +9,1 -2,5 +3,4 +1,6 POIDS CA (CATP) – DERNIERE PERIODE GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – DERNIERE PERIODE CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA *CATP = CATP hors chocolats saisonniers CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES Le magasin 66,1% 15,0% 16,4% 2,6% Décomposition évolution CATP* - cumul courant - 8 POIDS CA (CATP) – CC P11 2022 GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CC P11 2022 CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA *CATP = CATP hors chocolats saisonniers CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES Le magasin +1,5 +3,1 -1,3 -1,5 -2,4 1841 556 2468 416 -216 860 -325 773 -85 079 66,9% 13,2% 17,2% 2,7% Décomposition évolution non alimentaire - dernière période - POIDS CA – DERNIERE PERIODE GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE JARDINERIE ANIMALERIE CULTURE -2,5 -11,1 -7,9 -7,7 -11,3 -8,0 +484,1 NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. SPORTS-LOISIRS- JEUX CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA AUTRES ARTICLES Le magasin 33,1% 21,9% 14,7% 8,6% 13,2% 8,5% -42 467 -67 539 -30 635 -19 976 -12 195 -27 547 115 425 9 Décomposition évolution non alimentaire - cumul courant - POIDS CA – CC P11 2022 GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P11 2022 JARDINERIE ANIMALERIE CULTURE -1,3 -7,4 -0,9 -2,0 -5,1 -5,4 +176,7 NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. SPORTS-LOISIRS- JEUX CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA AUTRES ARTICLES Le magasin 32,3% 26,0% 20,4% 11,1% 5,9% 4,4% -216 860 -420 841 -37 546 -66 901 -102 659 -51 248 462 334 10 Les PGC FLS 2 © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 11 Evolution PGC FLS tous circuits à la période 12 Les PGC FLS PGC FLS - Tous circuits CAM : +3,2% CAM : -2,1% CC : +3,5% CC : -2,2% CA Volume Les PGC FLS -0,3% -0,8% 0,1% -1,8% -1,1% -0,3% 4,0% 7,0% 6,7% 8,1% 8,2% 9,9% -1,0% -2,3% -1,2% -2,7% -5,1% -4,7% -1,6% -0,3% -1,4% -1,0% -2,6% -2,0% P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 Evolution des circuits - dernière période - 13 Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS Tous circuits - Dernière période Poids CA (%) : 31,8% Contribution aux gains (%): 32,6% Evol CA (%) VS A-1 : +10,2% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : -1,4% Poids CA (%) : 36,4% Contribution aux gains (%): 32,3% Evol CA (%) VS A-1 : +8,7% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : -2,8% Poids CA (%) : 13,7% Contribution aux gains (%): 17,3% Evol CA (%) VS A-1 : +12,8% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : -2,8% Poids CA (%) : 10,7% Contribution aux gains (%): 12,5% Evol CA (%) VS A-1 : +11,8% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : +0,8% Poids CA (%) : 7,3% Contribution aux gains (%): 5,3% Evol CA (%) VS A-1 : +6,9% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : -4,0% CONCEPT SUPER CONCEPT HYPER EDMP E-COMMERCE GSA TOTAL PROXI Y-1 Y Les PGC FLS Evolution des circuits – cumul courant - 14 Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS Tous circuits - CC P11 2022 Poids CA (%) : 36,2% Contribution aux gains (%): 40,4% Evol CA (%) VS A-1 : +4,0% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : -1,5% Poids CA (%) : 32,4% Contribution aux gains (%): 25,7% Evol CA (%) VS A-1 : +2,8% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : -2,6% Poids CA (%) : 11,0% Contribution aux gains (%): 18,5% Evol CA (%) VS A-1 : +6,2% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : +0,8% Poids CA (%) : 13,0% Contribution aux gains (%): 15,4% Evol CA (%) VS A-1 : +4,3% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : -3,6% Poids CA (%) : 7,4% Contribution aux pertes (%): 100,0% Evol CA (%) VS A-1 : -0,6% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : -5,1% CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER TOTAL PROXI E-COMMERCE GSA EDMP Y-1 Y Les PGC FLS Evolution des départements - dernière période - 15 Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS Tous circuits - Dernière période Poids CA (%) : 41,1% Contribution aux gains (%): 51,3% Evol CA (%) VS A-1 : +12,7% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : -2,1% EPICERIE FLS POIDS FIXE LIQUIDES Y-1 Y Poids CA (%) : uploads/Marketing/ iri-vision-le-mensuel-2022-p11-2022.pdf