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TP - 3| ERP : Gestion de la Relation Client(CRM) 1/6 Odoo : CRM Objectifs Utili

TP - 3| ERP : Gestion de la Relation Client(CRM) 1/6 Odoo : CRM Objectifs Utilisation de CRM comme une stratégie d'entreprise Avant de voir les fonctionnalités du module CRM d'OpenERP, il est utile de discuter brièvement l'importance d'une approche globale de la mise en œuvre de CRM dans votre entreprise. La mise en œuvre avec succès d'un système CRM nécessite beaucoup plus de planification que d'installation de logiciels et plus que demander aux employés de remplir les données. Les systèmes CRM ne sont qu'un outil technique pour aider vos départements de ventes et du marketing à acquérir et conserver des clients. Certainement, le logiciel va jouer un rôle important, mais pour bien exploiter les avantages du système CRM, vous devez faire des recherches pour comprendre votre client et comment vous souhaitez mettre en forme leur expérience client. Il est essentiel que les commerciaux partagent des comptes de la connaissance et qu'ils comprennent parfaitement les caractéristiques et les capacités du système Openerp. Souvent les commerciaux ont des outils. Mais ces outils sans objectifs clairs et sans objectifs pour l'équipe entière de ventes. Il est probable que les commerciaux n'ont pas l'intention de passer du temps de formation et en encourageant le partage des connaissances pour mettre en œuvre avec succès un système de CRM. Les sujets que nous traitons sont les suivants: • Élaborer un plan de mise en œuvre de notre système de CRM. • Installation et configuration du module CRM. • Définition de notre personnel de vente et de les affecter à des clients. • Gestion de nouvelles pistes et opportunités de vente. I. Étude de cas du monde réel - l'amélioration de l'expérience client Maintenant, nous allons jeter un regard détaillé dans le monde réel à la façon dont un système de CRM peut être mis en œuvre pour améliorer l'expérience client. Nous commençons par regarder le slogan de l'entreprise: "We make great first impressions last" Ici, nous avons un slogan qui valorise très certainement l'expérience client. Il ya plusieurs attentes de services critiques comme suit: • Les commandes doivent être précises et facile pour les clients. • Les commandes doivent être livrées à temps. • La qualité doit être excellente. L'énumération de ces objectifs des services offerts aux clients peut sembler évident, il y a une tendance naturelle tout en construisant un système de CRM à se concentrer presque exclusivement sur l'acquisition de clients et les activités de prévente. Nous devons prendre soin de se rappeler qu'un système de CRM doit également soutenir les processus qui gèrent l'expérience client. Comment les problèmes des commandes sont traités? Comment le client est contacté s'il a un TP - 3| ERP : Gestion de la Relation Client(CRM) 2/6 Odoo : CRM produit de retour? Si le client appelle, est ce que le responsable du service peut fournir facilement des informations de suivi de livraison? Ce sont les types de scénarios que vous devez considérer tout en construisant votre propre système de CRM. II. Installation du module Gestion de Relation Client "Customer Relationship Management" CRM L'installation d'un nouveau module suit la même procédure pour tous les modules :  Si vous n'avez pas encore installé le module de CRM, sélectionnez votre base de données et connectez-vous en tant qu'administrateur,  Puis cliquez sur le menu Configuration \ Modules\ Applications. En quelques secondes, la liste des applications disponibles apparaît. Le CRM sera probablement dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur Installer pour lancer l'installation du module CRM. III. Affectation du représentant des ventes ou le gestionnaire du compte Dans OpenERP, comme dans la plupart des systèmes de CRM, le représentant des ventes joue un rôle important. Typiquement, c'est la personne qui sera finalement responsable du compte client et aussi le responsable sur la satisfaction du client. Nous allons commencer par la création d'un vendeur qui va gérer les comptes clients standard. Notez qu'un représentant des ventes est également un utilisateur dans le système d'OpenERP.  Créer un nouveau vendeur en allant dans le menu Configuration \ Utilisateurs, sélectionner Utilisateurs, puis en cliquant sur le bouton Créer.  Le formulaire du nouveau utilisateur apparaîtra. Veuillez remplir le formulaire avec les valeurs pour un vendeur fictif, Mike Zeigler du tableau suivant : Champs Valeur Nom Vend-Mike Zeigler Connexion vzeigler Compagnie InfoPUB Langue Français Fuseau Horaire US/Central Recevoir les messages par courriel Jamais Equipe de vente par default Département des ventes Signature Mike Zeigler - Vendeur Actif Coché  Droits d'accès L'onglet Droits d'accès vous permet de contrôler les applications auxquelles l'utilisateur pourra accéder. o M. Zeigler est un responsable des ventes; par conséquent, nous allons lui donner les droits d'accès pour visualiser toutes les pistes (Ventes) en qualité de responsable. o Il n'y a pas besoin, cependant, de donner à M. Ziegler accès à la comptabilité et des finances ou des privilèges d'administration. TP - 3| ERP : Gestion de la Relation Client(CRM) 3/6 Odoo : CRM o Evidement il a les droits d'un Employé sur l'application des Ressources Humaines.  Gardez les cases à cocher par default. Pour valider la création de cet utilisateur cliquez sur Enregistrer. IV. Attribution d'un vendeur à un client Maintenant que nous avons mis en place notre vendeur, il est temps de lui céder son premier client. Auparavant, aucun vendeur n'a été affecté à notre seul et unique client, Mike Smith.  Allons donc au menu de Ventes \ Clients, cliquez sur Mike Smith pour lui assigner M. Ziegler comme son vendeur.  Afin d'entrer en mode édition, cliquez sur Modifier. Ensuite, sélectionner M. Zeigler dans le champ Vendeur sous l'onglet Achats-Ventes.  Avant d'enregistrer vos modifications, sous le même anglet sélectionner Département des ventes dans le champ Equipe commerciale. V. Suivi des pistes et opportunités OpenERP fournit deux documents primaires pour gérer les interactions avec vos clients ou clients potentiels (piste). Vous pouvez penser de piste comme moins cruciale et peut-être moins susceptibles de se transformer en une situation de vente réelle que le cas d'une opportunité. Un bon exemple de pistes aurait été le cas où vous obtenez une douzaine cartes de visite de personnes que vous avez rencontrées lors d'une conférence. Vous pouvez ajouter chacun d'eux comme une piste pour un suivi ultérieur. Un exemple d'une opportunité aurait été le cas où vous avez rencontré quelqu'un lors d'une conférence et vous avez eu une conversation détaillée sur la façon dont votre entreprise fournit des services appropriés. Création d'une nouvelle opportunité Dans OpenERP, une vente potentielle est définie par la création d'une nouvelle opportunité. Une opportunité vous permet de commencer la collecte d'informations sur la portée et les résultats potentiels pour une vente. Ces opportunités peuvent être créées à partir de nouvelles pistes ou à partir d'un client existant. Pour notre exemple, dans le monde réel, supposons que Mike Smith a appelé et il était heureux avec sa première commande. Il veut maintenant discuter une nouvelle commande pour son équipe locale League Jerseys.  Après une courte conversation, nous décidons de créer une opportunité en cliquant sur le bouton Créer sous le menu Vente \ Opportunités.  Sur le formulaire Opportunité \ Nouveau remplissez les informations du tableau si-dissous: TP - 3| ERP : Gestion de la Relation Client(CRM) 4/6 Odoo : CRM Champs Valeur Objet League Jersey Revenu estimé 2500.00 à 25% Client Mike Smith Phone 999-888-7777 Vendeur Vend-Mike Zeigler Prochaine Action Date Actuelle Date de clôture Le lendemain Priorité Normal  Sauvegarder vos modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer. Lorsque vous créez une opportunité à partir d'un client ou une piste, les informations sont mises automatiquement dans le volet des opportunités. Afficher vos opportunités en vue de kanban  Lorsque vous naviguez dans le menu de Ventes et de choisir opportunités, vous pourrez voir vos opportunités affichées dans la vue de kanban.  Ici, nous voyons notre nouvelle opportunité du montant 2500$ avec le client Mike Smith et la prochaine action que nous devons prendre.  Il est temps maintenant de qualifier notre opportunité de l'état Nouveau à l'état Proposition en cliquant sur le bouton Proposition. Planifier un appel Maintenant que nous avons notre opportunité, nous devons planifier un appel pour le suivi de l'opportunité. Pour notre cas, nous devons choisir programmer un appel afin que nous puissions préciser la date et l'heure.  En cliquant sur Planifier/Enregistrer un appel openERP affiche un formulaire d'édition de l'appel.  La plupart des informations du formulaire sont remplis automatiquement. Nous pouvons définir la date et l'heure, puis nous fournissent des notes pour le but de notre appel. Négocier la vente Merci à notre système de CRM, avec un appel téléphonique de suivi nous sommes prêts à fermer cette vente. Nous sommes maintenant plus confiant que nous allons fermer la vente et nous sommes prêts à entrer dans la phase de négociation de la vente.  Ouvrez l'opportunité et modifier l'enregistrement pour montrer les recettes attendues de 3750,00$ et le pourcentage de 80%. Nous voulons aussi ouvrir la voie à la négociation. OpenChatter d'OpenERP Vous remarquez en bas de la page avec la fonction OpenChatter uploads/Marketing/ tp3-crm.pdf