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ISG - Groupe 7 - Rachel Ramanan - Nourhan Hourani - Kilian Duchesne Baccarat au

ISG - Groupe 7 - Rachel Ramanan - Nourhan Hourani - Kilian Duchesne Baccarat au Japon En bref Fondée en 1984 39 boutiques: ・4 department stores (DOS) ・35 IN-shops (SIS) ・3 B bars Depuis 1998 : 30% des ventes Baccarat 4 shops Employés directs de Baccarat Situations stratégiques 14% des ventes DOS Marounochi shop, Tokyo SIS 35 shops Employés directs/SIS Répartis milieu/sud du japon 69% des ventes Daimaru Shinsaibashi, Osaka Corner & B-Bar 49 corners/ 3 B-Bar Staff Baccarat B-Bar/DS staff 12% des ventes Marunouchi, Tokyo Takashimaya, Omiya Ventes Home: Croissance crise sanitaire Bijoux: Demande décroissante Lightning: Difficulté de trouver des nouveaux clients Rapport financier 2021 Home-tableware 66% Home-Decoration 24% Lightning & furniture 5% Bijoux 3% Autre 2% Tapis Tumbler 25% des ventes au Japon 260 M¥ sur 789 M¥ du segment home Focus sur campagne média et e-commerce Couverture magazine Baccarat Nos recommendations Product mix : art de la table Focaliser sur la home consumption Objectif : maintenir la croissance de TIARA et CRYSTA (260 M¥ vs 196 en 2020) Action : continuer investissement en campagne média + e-commerce Prévisions ventes 2023 : (90% des ventes en 2020) 351 M¥ (35% de hausse) Campagne média pour Crysta Tumbler Product mix : art de la table Remettre au goût du jour d'anciennes collections : manga + Harcourt 180 Objectif : acquérir de nouveaux segments de client (cible plus jeune) Actions : tracking CRM + collaborations avec d'autres artistes Prévisions des ventes 2023 : 174 M¥ (100 % de hausse) Collaboration avec l'artiste "Hirohiko araki", auteur de Jojo's bizarre adventure Product mix : Luminaire Développer les ventes de luminaire Objectif : Se fixer les mêmes objectifs de ventes qu'en 2019 (225k¥) Action : Supprimer les gammes BJV, Lamp et Jalume (-9%, 4%, 8%) Action : reprise des évènements VIP type lightning showroom Action : Améliorer la gestion de l'inventaire (rupture de stock nomad) Prévision des ventes 2023 : (20-25% de croissance estimée) 230 k¥ (20% de hausse) 250 chandeliers mis en avant dans des lieux spécifiques à Tokyo Product mix : Bijoux Limiter les dégâts et rattraper la baisse des ventes en 2021 Objectif : Atteindre les mêmes résultats que 2019 Action : Contrôler les inventaires de stock Action : Reprise des Baccarat Fairs Action : collaborer avec des influenceurs + ambassadeur de marques Prévision des ventes 2023: 188k¥ (42% de hausse) Bagues en cristal trèfles Ai tomiga : ambassadrice pour la marque baccarat catégories bijoux Incarne l'image de marque à l'européenne Touche Plusieurs segments de clients : Taux d’engagement : 3,87% Ai Tominaga est une mannequin et actrice japonaise. 20 ans – 60 ans Collaboration : Ai Tominaga Présenter nos bijoux via les réseaux sociaux Faire connaitre la marque et les nouveautés (bijoux) Participation à des évènements type showroom Objectifs : Circuit de distribution Ouverture d'un flagship store Objectif : Améliorer la notoriété de la marque Action: Ouverture d'un flagship store : Action: Large choix d'articles : bijoux, luminaires Estimation moyenne d'investissement : Ginza six (Tokyo) et décoration d'intérieur 30 M¥ (200 000 m2) Ginza Six : centre commercial du luxe Circuit de distribution Développement du e-commerce : Objectif : Accroître les ventes D2C sur le canal online + accroître notre clientèle jeune Action : Refonte du site web pour la partie Japon Action : Produits vendus<26 000¥ Estimation d'investissement : (10-15% de croissance estimée) 2 M¥ refonte du site web Objets de décoration site web Baccarat Japon Circuit de distribution Design des SIS Objectif : Améliorer la qualité des magasins retail Action : Augmenter l'espace pour accueillir les luminaires Action : Refonte du design en accord avec le cristal Action : Conserver l'image de la marque Estimation d'investissement : 500 M¥ refonte des 19 shops concernés Focus B2B 17% du processus d'achat B2B consacré à la rencontre avec des fournisseurs potentiels Actions : Création d'un site web ( e-commerce) pour les clients B2B ( +194% des ventes en B2C) Cellule de commercials ( 4-5 employés ) Investir dans système de gestion de la relation client Embaucher un technicien et un ingénieur en informatique ( microsoft CRM à 5 746,80 ¥ par mois) Site web Baccarat B2B Focus B2B Prospection commerciale : Calendrier des événements Luxe ( Anniversaires de marques, lancement de nouveaux produits...) Partenariat avec des architectes d'intérieur ( Tokujin Yoshioka) Partenariat avec des agences événementielles Baccarat fair special clients B2B ( directeurs généraux d'hôtels) Personnalisation et Co-création avec les clients ( Mercedes Benz X Baccarat) Tokujin Yoshioka En résumé Estimation d'environ 1 000 M¥ d'investissements immobilier, design, emploi, etc... Estimation totale d'environ 11,5% en plus sur les ventes totales soit 6 924M¥ Totale de marge estimée d'environ 3 554M¥ Une clientèle VIP fidèle, une image de marque conservée, des collections remises au goût du jour, acquisition de nouveaux clients Une marge permettant à Baccarat Monde de pouvoir s'expatrier sur de nouveaux marchés émergents Merci pour votre attention ! Annexes Analyse stratégique Force Savoir-faire historique Image de marque French art de vivre Opportunités Menaces SWOT Faiblessse Dépendance sur Tapis Clientèle spécifique Peu de tracking Hausse du e-commerce Vaccination progressive Développement B2B Catastrophes naturelles Crise sanitaire Marché mature "STARS" Home table ware "DILEMMES" "VACHE À LAIT" "BOULETS" Jewelry Lighting & home decoration Taux de croissance du marché Part de marché relative Matrice BCG La culture japonaise porte de la valeur au fait main traditionnel French art de vivre bien apprivoisé par les japonais Facteur clé des ventes cadeau : perçu comme un juste prix psychologiquement Code à suivre pour les collections japonaises : 4 saisons Couleur rouge rappelle l’image du bonheur (drapeau japonais) Hausse du e-commerce Consommation sélective en hausse : produit de valeur survivent mieux Vaccination progressive va permettre au coeur de cible de revenir dans les magasins Forte émergence de l’art de vivre à la maison (opportunité pour le développement des luminaires) Grâce à la baisse des loyers dûe au COVID : possibilité d’investir dans un bâtiment Baccarat Collaborations pour bijoux avec designer (perle d'okinawa) Développement de lampes de chevet adapté à l’architecture japonaise Opportunités B2B avec les hôtels à développer dans les luminaires Saisonnalité des produits type cadeaux Marché mature et compétitif: nouveautés essentielles pour la survie Possibilité d’une nouvelle vague covid : annulation d'événement, bars fermés, baisse des ventes en magasin Délais de livraison importants sur les produits phares Moins de fréquentation et de trafic dans les magasins : >60 ans ont peur du covid Grande dépendance du succès des Tapis Tumbler De moins en moins de produits fait main Baccarat Développement du at home chez les concurrents ( dont les segments à bas prix) Clientèle VIP âgé Catastrophes naturelles Moins d’admiration sur les marques importées vs marques locales Grande baisse du bijou depuis le COVID 19 Système lampe led pas sûre Plusieurs accidents: feu ou pièces qui tombent Opportunités : Menaces : Développement du e-commerce avec très bon résultats (exclusivités online, record de ventes online, bons résultats malgré la crise COVID) Position très forte sur le marché des cadeaux Savoir faire historique et inégalée Image de marque très forte et bien apprivoisée Position n°1 dans la catégorie “living at home” Clientèle très loyale et identifiée Employés motivés, dédiés à la marque et à son développement Très bonne réussite de la gamme Tapis Tumbler qui permet de faire connaître la marque Bonne formation des employés pour les clients VIP (succès des B-bars) Collaboration locale avec des artistes renommés Focus sur les cadeaux trop important (85% des ventes au Japon) Grande dépendance sur les department stores (80% des ventes par circuit de distribution) : 4 shops sur les 39 boutiques japonaises Spécificité des clients très marquée : connoisseur (40-70 ans) Problème de gestion des stocks sur les produits phares (luminaires gestion complexe des livraisons et SAV) Problématique côté bijoux : beaucoup de stock pour peu de ventes (mauvaise gestion des conséquences du COVID) Peu de tracking CRM Peu de nouveautés depuis quelques années (baisse du pouvoir de la marque) Pas d’investissements sur l’immobilier (pas de maisons pour évènements VIP) Peu de présence dans les hôtels/restaurants Bijoux en moyenne trop cher donc inaccessible aux millenials Peu de visibilité sur les bijoux (pas de campagne média) Luminaire presque uniquement vendus en B2B Forces : Faiblesses : Chaîne de valeur Nouveaux entrants Concurrence des fournisseurs Produit de substitution Pouvoir des clients Concurrence directe Concurrence directe Menaces des nouveaux entrants • Barrières à l’entrée élevée • Enormes couts d’investissement et développement de la marque • Difficile d’avoir une bonne réputation rapidement et d’être compétitif au niveau du prix • Emergence des concurrents étrangers (concurrents asiatiques) • Arrivé des imitation (faux cristal) : facilement accessible Intensité concurrentielle • Marché concurrentiel • Une concurrence fondée sur la fabrication, le prix et l’innovation • En 2021 croissance du marché au premier trimestre de 40 % par rapport à 2020 Produit de substitution • Art de table décoration : grande distribution ex Ikea, meuble • Imitation cristal (avec effet) pour beaucoup moins chère • Plafonnier cristal : site internet, mag de déco, • Forte croissance pour le marché du bijoux ex : Marc Orian, Swarovski uploads/Marketing/ workshop-2-groupe-7-final.pdf