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© GfK mars 2017 1 Marché du livre Bilan 2016 © GfK mars 2017 2 LE GROUPE GfK 19

© GfK mars 2017 1 Marché du livre Bilan 2016 © GfK mars 2017 2 LE GROUPE GfK 1934 Gesellschaft für Konsumforschung Société pour la recherche sur la consommation Growth from Knowledge La croissance par la connaissance © GfK mars 2017 3 Biens culturels Nos sources Panels distributeurs Panel consommateurs © GfK mars 2017 4 © GfK 2016 | The Connected Consumer Source: Statisticbrain.com Source: Statisticbrain.com National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine Attention soutenue Attention intensive 5 minutes en 2016 12 secondes en 2000 12 minutes en 1998 8,25 seconds en 2016 Selon le National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine Pratiques culturelles L’économie de l’attention © GfK mars 2017 5 Pour quelles raisons ne lisez- Est-ce parce Etude Les Français et la Lecture – CNL-IPSOS – Mars 2015 Pratiques culturelles L’économie de l’attention © GfK mars 2017 6 03h54 03h54 06h13 06h08 2011 2013 Pratiques culturelles L’économie de l’attention Etude SELL – GfK – décembre 2016 Pratiques hebdomadaires moyennes des Français © GfK mars 2017 7 03h54 03h54 06h13 06h08 2011 2013 Pratiques culturelles L’économie de l’attention Etude SELL – GfK – décembre 2016 Pratiques hebdomadaires moyennes des Français 04h18 07h30 2016 © GfK mars 2017 8 Disponibilité sur 4 écrans Equipements 2016 43% des foyers 73% des Français 77% des foyers Conférence GfK Biens culturels | Février 2017 2004 8,84 Milliards € 7,50 2014 -15% 7,76 +1 % vs 2015 Biens culturels Eclaircie ou changement de climat ? © GfK mars 2017 10 7,50 Milliards 7,70 7,76 26% 18% 22% Physique Dématérialisé. 2014 2015 2016 -4% +17% +1% Biens culturels Eclaircie ou changement de climat ? © GfK mars 2017 11 TOP 2016 Biens culturels P © GfK mars 2017 12 Volumes 2016 Top 20 Biens culturels © GfK mars 2017 13 Volumes 2016 Top 20 Biens culturels 8 livres © GfK mars 2017 14 Volumes 2016 Top 20 Biens culturels 5 jeux video © GfK mars 2017 15 Volumes 2016 Top 20 Biens culturels 5 albums © GfK mars 2017 16 Volumes 2016 Top 20 Biens culturels 2 videos © GfK mars 2017 17 Une stabilité en mouvement Sébastien ROUAULT LIVRE © GfK mars 2017 18 Marchés physique + numérique LIVRES France 2016 353 347 10,7 12,1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3,98 3,93 0,08 0,09 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -1,2% -1,0% +13% +12% Plus de 359 millions exemplaires vendus 4 milliards€ de chiffre d’affaires Numérique seul Total physique + numérique Evolutions vs 2015 © GfK mars 2017 19 21% du CA 2,5% du CA > 100 000 ex 10 000 à 99 999 ex. 1 000 à 9 999 ex. 50 à 999 exemplaires 1 à 49 exemplaires Marché physique – strates de vente (hors stickers Panini) Un recul sur le haut du top 43% du CA 26% du CA 7,5% du CA Stable Stable +2% -4% -11% © GfK mars 2017 20 20% 34% 46% Fonds ancien (parution avant 2013) Fonds récent (parution 2013-2015) Nouveautés 2016 Marché physique – valeur Un fonds ancien qui résiste… +1% -3% -0,5% © GfK mars 2017 21 déséquilibres © GfK mars 2017 22 BD & Jeunesse Les 2 séries phares 2015 - 2016 23 M€ en 2015 33 M€ en 2016 © GfK mars 2017 23 Licence Foot Un effet Euro 2016 +12 M€ vs 2015 © GfK mars 2017 24 Scolaire Une réforme attendue +15 M€ vs 2015 © GfK mars 2017 25 Coloriages pour adultes – art thérapie (millions d’€) Une tendance qui s’essouffle 27 29 14 2014 2015 2016 -15 M€ © GfK mars 2017 26 Littérature générale Un segment qui pèse lourd -61 M€ © GfK mars 2017 27 -28 M€ -29 M€ Littérature générale Un segment qui pèse lourd © GfK mars 2017 28 19 15 8 -61 Littérature générale Un segment qui pèse lourd (millions d’€) © GfK mars 2017 29 Mouvements de fond © GfK mars 2017 30 Marché physique – valeur Des segments fragilisés par de nouveaux usages 0 € 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Millions PLANS DE VILLE DICTIONNAIRES BILINGUES ANGLAIS INFORMATIQUE ET RESEAUX GUIDES TOURISTIQUES France BRICOLAGE © GfK mars 2017 31 Livre numérique Impact sur l’achat des titres classiques papier 4,0 2,8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -30% lecture numérique gratuite : 17% des Français Fiction classique avant XXème siècle – volume (millions) © GfK mars 2017 32 Le livre d’occasion (volume) 16% Occasion Neuf Numérique +0,6% © GfK mars 2017 33 Distribution © GfK mars 2017 34 72 Mds € Distribution Le e-commerce s’amplifie… 200 000 sites marchands +15 % *10 en 10 ans M-commerce Q4-2016 : 28% des achats +30% Fin d’année 2016 73% d’e-acheteurs +7pts Source : FEVAD © GfK mars 2017 35 Distribution … et va continuer sur sa lancée Estimation 2017 +10% +15% 43% des foyers équipés 73% des Français de 11 et + © GfK mars 2017 36 10,7 Millions sur Internet 11,3 Millions Distribution Acheteurs sur Internet en hausse 2015 2016 Panel Consommateurs - nombre d’Acheteurs Livres Neufs | Q4 2014 à Q3 2015 vs Q4 2015 à Q3 2016 Circuit Internet © GfK mars 2017 37 CA additionnel Distribution Acheteurs sur Internet en hausse 2016 Panel Conso Nombre d’Acheteurs Livres Neufs | Q4 2014 à Q3 2015 vs Q4 2015 à Q3 2016 Circuit Internet 20% Nouvelles recrues © GfK mars 2017 38 Distribution Acheteurs sur Internet en hausse 2016 Panel Conso Nombre d’Acheteurs Livres Neufs | Q4 2014 à Q3 2015 vs Q4 2015 à Q3 2016 Circuit Internet 20% Nouvelles recrues 80% Cannibalisation physique CA additionnel © GfK mars 2017 39 278 000 ex. Distribution Complémentarité des circuits (% volume) 30% 53% 45% 38% 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 0% 20% 40% 60% 80% 100% 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 GSA GSS Culturelles Librairies niveau 1 Librairies niveau 2 + Internet + Autres Ventes © GfK mars 2017 40 Distribution Mixité circuits physiques & e-commerce 24% 31% Librairies GSS GSA 34% Source : panel consommateurs GfK – Q4 2015 – Q3 2016 © GfK mars 2017 41 Editeurs Edition De nouveaux modèles © GfK mars 2017 42 Tops 2016 © GfK mars 2017 43 633 852 545 405 440 Top 2016 – volume (Ku) Physique 378 383 371 331 358 © GfK mars 2017 44 633 852 545 405 440 Top 2016 – volume (Ku) Physique 378 383 371 331 358 © GfK mars 2017 45 633 852 545 405 440 Top 2016 – volume (Ku) Physique 378 383 371 331 358 © GfK mars 2017 46 633 852 545 405 440 Top 2016 – volume (Ku) Physique 378 383 371 331 358 © GfK mars 2017 47 633 852 545 405 440 Top 2016 – volume (Ku) Physique 378 383 371 331 358 © GfK mars 2017 48 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Top 2016 Le retour du sorcier 14 M d’exemplaires © GfK mars 2017 49 633 852 545 405 440 Top 2016 – volume (Ku) Physique 378 383 371 331 358 © GfK mars 2017 50 Top 2016 Le poche comme booster 11 000 exemplaires 383 000 exemplaires © GfK mars 2017 51 Top 2016 Le poche comme booster 38 000 exemplaires 1ère année : 400 000 exemplaires © GfK mars 2017 52 633 852 545 405 440 Top 2016 – volume (Ku) Physique 378 383 371 331 358 © GfK mars 2017 53 Top 2016 Rentrée et prix littéraires 550 titres 50 titres 5 titres © GfK mars 2017 54 Top 2016 - volume Rentrée et prix littéraires 2016 (volume) 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 TITRES HORS PRIX LITTERAIRES TITRES PRIX LITTERAIRES Période remise prix © GfK mars 2017 55 Top 2016 – volume Rentrée et prix littéraires 2016 (volume) 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 PRIX MEDICIS PRIX GONCOURT PRIX INTERALLIE PRIX RENAUDOT PRIX MEDICIS ETRANGER PRIX ROMAN FNAC - GONCOURT LYCEEN PRIX ACADEMIE FRANCAISE PRIX FEMINA © GfK mars 2017 56 633 852 545 405 440 Top 2016 – volume (Ku) Physique 378 383 371 331 358 © GfK mars 2017 57 Etre bien dans sa tête Se simplifier la vie Top 2016 Un esprit sain dans un corps sain Eduquer autrement Prendre soin de son uploads/Societe et culture/ 2016-bilan-du-marche-du-livre.pdf