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Contents Rapports et analyses pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise

Contents Rapports et analyses pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Pour commencer Environnement de rédaction de rapports à l'aide de SQL Server Data Tools Installation de l'Extension de création de rapports Dynamics 365 Créer un rapport à l'aide de SQL Server Data Tools Utilisation des rapports Ajout d'une navigation de rapport Catégoriser et afficher dans différentes langues Utiliser les paramètres Test et résolution des problèmes Publier Meilleures pratiques pour les rapports Améliorer les performances Améliorer les performances à l’aide de filtres Exemples de rapports Limiter le nombre d'éléments affichés dans un graphique Affichage des X premières valeurs Rendre un rapport contextuel Guide de création de rapports pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9 04/12/2019 • 2 minutes to read NOTE Rapports paginés Tableaux de bord Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclut des rapports, des graphiques et des tableaux de bord qui fournissent de précieuses informations commerciales et des visualisations utiles à l'utilisateur. Ce guide s'applique également à Common Data Service. Vous pouvez suivre les informations de ce guide pour créer et modifier les rapports Fetch compatibles avec Common Data Service. Les rubriques de création de rapports suivantes sont disponibles dans la documentation de Common Data Service : Ajouter des rapports à votre application basée sur un modèle Créer un rapport à l'aide de l'Assistant Rapport Utiliser les rapports Customer Engagement (on-premises) inclut un Assistant Rapport qui permet de créer facilement des rapports en quelques étapes sans utiliser les requêtes XML ou SQL. Pour plus d’informations sur l’Assistant Rapport, voir Créer, modifier ou copier un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport. Toutefois, pour créer des rapports plus complexes, vous pouvez créer entièrement vos propres rapports personnalisés ou utiliser un rapport existant comme modèle. Les rubriques de ce guide vous montrent comment créer des rapports ou modifier des rapports existants en utilisant Visual Studio comme outil de création de rapports et SQL Server Reporting Services comme moteur de rapport. Il existe deux types de tableaux de bord dans Customer Engagement (on-premises) : les tableaux de bord utilisateur et les tableaux de bord système. Tout utilisateur peut créer un tableau de bord visible uniquement par lui dans sa zone de travail telle que Ventes, Service ou Marketing. Un administrateur ou un personnalisateur crée ou personnalise des tableaux de bord système qui, une fois publiés, sont visibles par toute personne de l'organisation. Un utilisateur peut choisir de définir son tableau de bord utilisateur comme valeur par défaut et de remplacer le tableau de bord système. Pour plus d'informations : Créer ou personnaliser des tableaux de bord Vue d'ensemble des rapports 26/02/2020 • 4 minutes to read Propriétaire des rapports Types de rapports Sécurité des données dans les rapports Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) peuvent inclure des rapports qui fournissent des informations commerciales utiles à l'utilisateur. Ces rapports sont basés sur SQL Server Reporting Services et fournissent le même ensemble de fonctionnalités disponibles pour les rapports SQL Server Reporting Services. Les rapports système sont accessibles à tous les utilisateurs. Les individus possédant des rapports peuvent les partager avec des collègues ou équipes spécifiques, ou les rendre accessibles à l’organisation afin que tous les utilisateurs puissent s’en servir. Customer Engagement (on-premises) prend en charge deux types de rapport : Rapports SQL Server Reporting Services. Ces rapports utilisent des requêtes SQL et des vues filtrées pour récupérer les données de rapport. Les vues filtrées restreignent les données aux données disponibles au rôle de sécurité de la personne qui exécute le rapport. Tous les rapports par défaut inclus dans Customer Engagement (on-premises) sont des rapports SQL. Vous ne pouvez pas accéder aux vues filtrées dans Dynamics 365 Customer Engagement car l'accès à la base de données SQL n'est pas pris en charge. Si vous avez un abonnement à Dynamics 365 (online) ou à Power Apps, utilisez des rapports Fetch pour les rapports personnalisés. Rapports Fetch Reporting Services. Ces rapports utilisent des requêtes FetchXML Customer Engagement (on-premises) à la place de vues filtrées pour récupérer les données pour les rapports. Les rapports créés à l’aide de l’Assistant Rapport sont des rapports Fetch. Les autres rapports peuvent être : Des liens vers des pages Web Des fichiers statiques des fichiers Office Excel dynamiques qui lisent les données depuis la base de données Customer Engagement (on-premises). Pour chaque rapport, vous pouvez modifier les propriétés suivantes : Nom de fichier ou URL Nom complet Description Informations sur l'emplacement d'affichage du rapport dans l'interface utilisateur Tous les rapports lisent les données à partir de vues filtrées qui filtrent les données en fonction du rôle de sécurité de l'utilisateur. Les rapports que la personne exécute affichent uniquement les données qu’elle est autorisée à voir. Rapports dans les solutions NOTE Mise en route de la création de rapports Options de création de nouveaux rapports Options de modification des rapports existants Les rapports sont compatibles avec les solutions. L’ajout d’un rapport en tant que composant d’une solution en fait une unité logicielle qui étend les fonctionnalités et l’interface utilisateur de vos applications. Seuls les rapports qui sont la propriété de l’organisation ou qui sont visibles par l’organisation peuvent être ajoutés à des solutions. Pour déterminer si un rapport est consultable par l'organisation : Dans la liste rapports, sélectionnez un rapport, puis cliquez ou appuyez sur Modifier. Sous l'onglet Administration, voyez si Consultable par a la valeur Organisation. Vous pouvez ajouter, importer ou exporter des captures instantanées de rapports dans le cadre d'une solution. Les rapports, les sous-rapports, la catégorie de rapport, la zone d’affichage de rapport et le type d’enregistrement lié à un rapport sont considérés comme les composants d’un jeu de rapports. Lorsque vous importez une mise à jour de solution dans un mode n'autorisant pas les remplacements, toute mise à jour apportée par la solution à un rapport est ignorée si un composant du jeu de rapports a été personnalisé. Customer Engagement (on-premises) utilise les rapports RDL (Report Definition Language) SQL Server Reporting Services pour interroger les données et retourner des résultats personnalisés à l’utilisateur du rapport. Pour plus d’informations sur RDL, voir Report Definition Language (SSRS). Pour créer ou modifier des rapports RDL existants qui peuvent être utilisés avec vos applications, utilisez FetchXML, qui est ensuite converti en RDL à l'aide des outils de création de rapports. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un outil tiers, SQL2FetchXML, pour convertir vos scripts SQL en FetchXML, puis utiliser la requête FetchXML dans vos rapports Fetch. Pour plus d'informations : Aide de SQL2FetchXML Pour créer un rapport, les utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées peuvent : ajouter un fichier ou un lien vers une page Web en tant que rapport ; exécuter l’Assistant Rapport pour créer un rapport Reporting Services. L’Assistant Rapport peut créer des rapports tabulaires et graphiques, y compris des rapports d’extraction ou des rapports de type N premiers. créer un rapport Fetch Reporting Services personnalisé. Pour créer des rapports Fetch personnalisés, vous devez installer l'Extension de création de rapports . Informations complémentaires : Créer un rapport à l'aide de SQL Server Data Tools Pour les rapports existants, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent : organiser les rapports en catégories pour contrôler quelles vues de la zone Rapports affichent chaque rapport ; déterminer où afficher le rapport dans l’interface utilisateur, et modifier d’autres propriétés du rapport ; Modifier un rapport créé avec l’Assistant Rapport. modifier un rapport par défaut. Par exemple, si vous personnalisez une application, vous devrez probablement modifier les étiquettes, ou ajouter ou supprimer des champs dans les rapports par défaut ; Pour plus d'informations : Environnement de création de rapports avec SQL Server Data Tools Modifier le filtre par défaut pour un rapport par défaut, un rapport créé avec l'Assistant Rapport ou d'autres NOTE Voir aussi rapports Reporting Services. Créer une capture instantanée pour un rapport Reporting Services ou planifier un rapport Reporting Services à lancer à intervalles définis. Notez que la fonctionnalité de Planification de rapport est actuellement disponible uniquement avec des versions locales de Dynamics 365 Customer Engagement. Partager un rapport personnel avec d’autres utilisateurs ou le mettre à la disposition du reste de l’organisation. Publier un rapport afin qu’il puisse être utilisé avec des applications externes comme SharePoint ou des programmes personnalisés. Vous ne pouvez pas utiliser le gestionnaire de rapports SQL Server Reporting Services pour créer des rapports FetchXML. L'extension de création de rapports Dynamics 365 pour SQL Server Data Tools est utilisée pour créer des rapports FetchXML. Guide sur les rapports et analyses Publier les rapports Environnement de rédaction de rapports à l'aide de SQL Server Data Tools 26/02/2020 • 3 minutes to read Outils requis Cette rubrique décrit les éléments nécessaires pour créer des rapports d'applications Dynamics 365 for Customer Engagement. Vous devez disposer des outils de développement requis et des privilèges appropriés dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement pour créer et publier un rapport. En outre, vous devez être familier avec : Visual Studio. La création de rapports SQL Server Reporting Services avec SQL Server Data Tools (SSDT). Pour créer des rapports Fetch, le langage FetchXML des uploads/s1/ guide-de-creation-de-rapports-pour-dynamics-365-customer-engagement-on-premises-version-9.pdf