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Brazzaville Février 2020 Enjeux et tendances clés de la gestion des SI & Servic

Brazzaville Février 2020 Enjeux et tendances clés de la gestion des SI & Services de l’Etat Intervenants Sébastien GUICHARD Associé Deloitte RDC Advisory Leader RDC sguichard@deloitte.fr 2 © 2020 Deloitte Congo Congo Brazzaville – Réunion mensuelle – Fonction Publique Karim KOUNDI Associé Deloitte Afrique TMT Leader Afrique Francophone Advisory Leader Afrique Centrale kkoundi@deloitte.tn Présentation du cabinet Deloitte Enjeux et tendances clés de la gestion des SI & Services de l’Etat Sommaire Méthodologie d’élaboration de Schéma Directeur SI Etat des lieux du secteur du numérique au Congo Présentation du cabinet Deloitte 5 Amériques Europe/Moyen-Orient /Afrique Asie/Pacifique108 500136 40067 100 312 000 collaborateurs dans plus de 150 pays (2019) Une couverture géographique équilibrée 2. Un réseau mondial de premier plan 1 © 2020 Deloitte Congo 6 Un leadership incontesté dans le domaine des services professionnels 2. Leader mondial 1 © 2020 Deloitte Congo 35,2 36,8 38,8 43,2 46,2 46,2 41,3 34,8 29 2015 2016 2017 2018 2019 Deloitte PWC E&Y KPMG Evolution du chiffre d’affaires de Deloitte Monde (en milliards de US$) Les Big Four dans le monde : chiffres d’affaires FY19 (en milliards de US$) 2015 2016 2017 2018 2019 Deloitte PWC E&Y KPMG 7 • Audit des états financiers • Conseil en procédures comptables • Governance, Risques et Contrôle Interne • Opérations de transmission • Sécurité, Confidentialité et Equité • Stratégie & Innovation • Marketing & Commercial • Opérations, Supply Chain & Achats • SI & Technologies • Gouvernance, Risques et Contrôle Interne • Talents & Ressources Humaines • Conseil en fusion, acquisition et ingénierie financière • Accompagnement dans le cadre de projet de transaction • Evaluation des entreprises et des actifs • Restructuration d’entreprises en difficulté • Organisation de la fonction comptable • Production des comptes • Externalisation des fonctions comptables et financières • Normes comptables internationales (IFRS, US, GAAP) • Respect des obligations fiscales et légales nationales, communautaires et sectorielles • TVA, douane et commerce international • Assistance lors de contentieux fiscaux et douanes • Fiscalité des personnes et mobilité internationale (gestion des expatriés) • Stratégie juridique (fusions acquisitions, montage de partenariats, accompagnement des entreprises) • Secrétariat juridique • Assistance en matière de droit social Une organisation par métier 2. Deloitte, un acteur pluridisciplinaire 1 © 2020 Deloitte Congo 8 Un réseau intégré sous la responsabilité de Deloitte France 2. Deloitte Afrique Francophone 1 © 2020 Deloitte Congo 16 bureaux repartis dans 19 pays Une équipe centrale de 20 professionnels basée à Paris assurant la coordination de nos activités (Développement commercial, Marketing Communication, DQR, Finances, Talents, IT, J&F et Conseil secteur public) et garantissant à nos clients le respect des standards d’excellence et de qualité de Deloitte. • Une organisation par industries prioritaires (Energie & Ressources ; TMT ; FSI ; Secteur Public) • Un point d’entrée unique pour l’ensemble de la zone • Des formations annuelles assurant le niveau de compétences requis • Une coordination avec les autres firmes du réseau en Afrique Brice Chasles Managing Partner Afrique francophone 16 Bureaux 19 Pays 45 Associés 1 200 Collaborateurs 9 Une présence locale 2. Deloitte au Congo 1 © 2020 Deloitte Congo Deloitte est un cabinet de référence au Congo. Installé depuis 2007 à Pointe Noire, Deloitte a récemment ouvert un bureau à Brazzaville (2014) afin d’accompagner le dynamisme économique du pays. Aujourd’hui, Deloitte Congo compte plus de 30 professionnels des métiers de l’Audit et du Conseil, issus des meilleures universités et grandes écoles, avec des expériences significatives en Afrique et à l’International. Notre force réside dans la qualité des relations que Deloitte Congo entretient avec l’ensemble de ses clients, tant du secteur public et privé. Nous sommes fiers d’afficher d’excellents niveaux en termes de satisfaction client. Deloitte Congo dispose d’une offre de services complète et adaptée à votre secteur d’activité. L’appartenance de Deloitte Congo au réseau Deloitte Afrique Francophone (16 pays) nous permet de mobiliser les meilleures ressources localement, tout en faisant appel à l’expertise et à la profondeur du réseau Deloitte. La coordination de nos équipes en Afrique constitue l’un de nos atouts majeurs, ce qui nous permet de répondre aux problématiques spécifiques de chacun de nos pays d’intervention, tout en profitant des retours d’expériences de nos collaborateurs à un niveau panafricain. Notre connaissance du marché nous permet de présenter des expertises multidisciplinaires: définitions de plans stratégiques, réformes réglementaires, émergence de nouveaux marchés, programmes de privatisation, audit et évaluation de projets financés par les bailleurs de fonds internationaux, formations, expertise comptable, audit de filiales et assistance fiscale, juridique et sociale, renforcement et développement du capital humain. 10 Notre expertise dans le secteur des TMT 2. Deloitte 1 © 2020 Deloitte Congo Politique sectorielle TMT / TIC Marché africain Plus de 7000 consultants TMT dans le monde dont 10% en Stratégie Deloitte travaille avec 92% des entreprises du “Fortune Global 500” Accompagnement de plus de 50 nations à travers 100 projets pour l‘amélioration de leur compétitivité Projets stratégiques TIC pour divers gouvernements Expertise #1 Expertise #2 Expertise #3 Un réseau de plus de 6000 collaborateurs en Afrique Expertise sectorielle TMT sur toute l’Afrique couvrant diverses problématiques 11 Nous cumulons une expérience unique des TMT notamment en Afrique sur un ensemble de thématiques 2. Expertise TMT Marché Africain 1 © 2020 Deloitte Congo Stratégie • Stratégie sectorielle en TIC • Stratégie nationale de portabilité • Assistance au lancement Telco • Plan stratégique Telco • Plan de restructuration et relance Telco Support transactionnel • Due Diligences Télécom • Soumission aux licences Télécom • Audit • Evaluation des opérateurs mobile • Evaluation des fournisseurs IT Réglementation • Modélisation LRIC • Modèle FAC et conformité réglementaire • Cadre de la concurrence • Conseil économique, la conformité des états financiers • Régulations et analyses de costing Process / Operations • Définition des processus opérationnels • Pilotage de la performance • Expérience client • Transformation Digitale • Optimisation de la distrib. commerciale • Marketing & dév. des produits & services • CRM et gestion des canaux de contact IT / Technologie • Schéma directeur Technologie • Gestion des prog. de transformation • Partage des Infrastructures • Analytiques & Big Data • Sécurité SI Finance • Relation d'audit à long terme avec les principaux acteurs télécoms de la région • Conseil à la fonction Finance Due diligence Operational due diligence Valuation, advice on privatisation Commercial due diligence of Orascom Group (refinancing); tax restructuring; regulatory advice Advice on privatisation Advice on privatisation Vendor due diligence; economic impact study Buy-side due diligence Buy-side due diligence Buy-side due diligence Due diligence Regulatory and competition advice; Regulatory accounting; Privatisation advice Buy side due diligence Regulatory costing Buy-side diligence Licence acquisition support Licence acquisition support in several African countries Market due diligence Support for acquiring a stake in Oger Due diligence Buy side due diligence Valuation, advice on privatisation Independent Business Review Technical and regulatory due diligence; Privatisation advice to a bidder Development of competition framework Regulatory costing Development of competition framework for the Tunisian Government Audit, regulatory advice Regulatory advice Audit to Orange Africa in: Cameroon, Mauritius, Senegal, Equatorial Guinea, Madagascar Advice on privatisation Etats des lieux du secteur du Numérique au Congo © 2018 Deloitte Congo 13 Population 5,15 million habitants (2019) Superficie 342 000 km2 Population urbaine 65% (2018) Taux de croissance 2,8% (2016) Classement Doing Business 180 sur 190 économies (2020) Accès à l’électricité 67,8% de la population (2020) Lignes de téléphone fixe* 4 pour 100 ménages Taux de pénétration téléphonie mobile* 99,3% (2019) Usagers de la téléphonie mobile (mil)* Nombre d’opérateurs mobiles 3 : Airtel Congo ; MTN Congo ; Azur Congo  Sur une population de près de 5,15 millions d’habitants en 2019 on dénombre près de 5,06 millions de lignes de téléphonie mobile et uniquement 4% des ménages qui disposent de la téléphonie fixe.  Le Congo souhaite s'arrimer au développement de l’économie numérique pour assurer la diversification de son économie et la création des emplois.  Au-delà de sa stratégie nationale de développement de l'économie numérique 2018- 2022, le Plan National de Développement 2018- 2022 du Congo a fixé pour objectif sectoriel de rétablir et moderniser le secteur postal et poursuivre le renforcement et la maintenance des infrastructures des télécommunications existantes. 5,056 4,975 5,115 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sources : ARPCE, Rapport 2019 du marché de la téléphonie mobile, PND 2018-2022 (PPAP) Le Congo a une maturité numérique relativement faible et se classait 141e au classement IDI en 2015 2. Etat des lieux du secteur numérique au Congo 2 © 2020 Deloitte Congo © 2018 Deloitte Congo 14 T U N C I V B E N Accès Nombre d'abonnement au téléphone mobile pour 100 habitants % de ménages ayant un ordinateur % de ménages ayant un accès à l'internet 1 2 9 . 9 3 1 1 9 . 3 1 8 5 . 6 4 3 8 . 7 0 8 . 8 0 5 . 1 0 3 6 . 0 9 1 7 . 2 2 5 . 3 8 Usages % d’individus utilisant internet Abonnements téléphonie fixe (câblés) pour 100 habitants Abonnements actifs téléphonie uploads/s1/enjeux-et-tendances-cles-sz-la-gestion-des-si-amp-services-de-l-x27-etat-congolais.pdf