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Agroalimentaire où exporter en 2015 ? Marchés et tendances Les 12 clés pour com

Agroalimentaire où exporter en 2015 ? Marchés et tendances Les 12 clés pour comprendre les échanges agroalimentaires pages 7-14 zoom secteur par secteur pages 15-24 sommaire Vins et spiritueux Produits gourmets Produits laitiers Produits carnés Fruits et légumes Ingrédients alimentaires Agroéquipements Equipements pour les IAA où exporter ? Les 20 premiers clients de la France pages 25-84 Allemagne Algérie Arabie Saoudite Belgique Canada Chine - Hong Kong Espagne Etats-Unis Grèce Italie Japon Pays-Bas Pologne Portugal Royaume-Uni Russie Singapour Suède Suisse où exporter ? Les Outsiders pages 85-134 Afrique du Sud Angola Australie Autriche Brésil Corée du Sud Emirats Arabes Unis Irlande Mexique Nigeria Taïwan Thaïlande Tunisie Turquie Ukraine Le réseau ubifrance agrotech pages 135-141 Les faiblesses structurelles de l’agroalimentaire français à l’export sont bien connues : des entreprises souvent trop petites et insuffisamment structurées à l’export, une offre éclatée et difficilement compréhensible par les consommateurs étrangers, des campagnes de promotion peu coordonnées, des résultats commerciaux concentrés pour l’essentiel sur les vins, les produits agricoles non-transformés et les produits laitiers. Si les résultats globaux feront encore bonne figure en 2014 avec un excédent commercial agroalimentaire qui dépassera encore probablement les 13 milliards d’euros, les turbulences qui frappent depuis le début de l’année nos « locomotives à l’export » (chute des cours du blé du fait des fortes disponibilités aux Etats-Unis et dans les pays riverains de la Mer Noire, embargo russe…) imposent d’aller gagner des relais de croissance sur de nouveaux couples produits/marchés. Cela vaut en particulier pour les produits alimentaires transformés hors boissons face aux progressions significatives de 2013/2014 sur les marchés asiatiques (+15% en Chine) mais aussi d’Europe centrale (+20% en Pologne, +18% en Roumanie) ainsi que de la Méditerranée (Algérie +15%) et des Pays du Golfe (EAU +24%). Nos exportations de produits laitiers sont en très forte hausse également sur des marchés jusqu’ici largement absents de nos écrans radars comme la Malaisie (+70%) et l’Indonésie (+24%). Cet élargissement de notre terrain d’action dans l’agroalimentaire justifie l’approfondissement de la réforme de l’action économique extérieure, qui mobilise tous les Ministres impliqués dans le développement international du 1er secteur industriel de la France : n Une action publique unifiée au sein d’une diplomatie économique plus cohérente et donc plus efficace, pour ouvrir et faciliter l’accès aux marchés étrangers. n Une nouvelle agence, opérationnelle au 1er janvier 2015, qui unifiera les politiques de promotion de l’export (Ubifrance) et d‘attractivité (Afii) afin de valoriser les synergies dans les contacts avec les décideurs étrangers et de renforcer l’impact de l’image France. n Une stratégie sectorielle (Famille prioritaire à l’export « Mieux se nourrir ») recentrée sur les enjeux commerciaux et la mise en œuvre d’opérations concrètes, coordonnées avec les acteurs du développement international (Etat, organisations professionnelles, Régions). n L’accentuation du soutien à l’émergence de nouveaux champions à l’export, qu’il s’agisse d’ETI, à travers l’action de Bpifrance export, ou de PME à fort potentiel, notamment avec l’intensification du partenariat avec les Conseillers du Commerce Extérieur. n L’accentuation de la simplification des procédures export et de la dématérialisation des documents d’accompagnement. Cette nouvelle édition du « Où exporter ? » dans l’agroalimentaire participe pleinement à cette ambition d’un soutien au développement international des entreprises, pragmatique et tourné vers l’efficacité, premier facteur de réussite dans la bataille de la relance et de l’emploi. EDITO Agroalimentaire, où exporter en 2015 ? n 3 Matthias Fekl Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur et de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger Stéphane Le Foll Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt À CONQUÉRIR UNE NOUVELLE RÉGION : NOUS VOUS AIDONS LE MONDE TOUTES LES SOLUTIONS POUR VOUS DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL : ACCOMPAGNEMENT, V.I.E., PRÊTS, MOBILISATION DE CRÉANCES GARANTIES, ASSURANCES, FONDS PROPRES C’est devenu un réflexe Chez nutriset, lorsqu’on a un projet de développement, de penser à BpifranCe. adeline lesCanne Directrice Générale de nutriset Activité : Aliments thérapeutiques contre la malnutrition CA : 116 M€ dont 99.2 % à l’export Effectif : 160 salariés Principale zone d’intervention : Afrique L’assurance prospection propose aux PME et ETI une assurance contre le risque d’échec commercial lors de leurs démarches de prospection des marchés étrangers. Un produit spécifique, forfaitaire et simpli- fié, l’assurance prospection premiers pas, est destiné aux TPE / PME. Sa souscription se fait en ligne avec une réponse dans les 48 heures. Aujourd’hui, près de 12 000 entreprises utilisent déjà l’un des deux produits. Les formulaires de demande d’assurance prospection sont en ligne sur le site de Coface (www.coface.fr), mais également sur ceux d’Ubifrance et de Bpifrance. L’intégralité du contrat, de la demande de garantie à la liquidation peut être gérée en ligne. 83 conventions avec les banques pour financer l’assurance prospection 4 884 demandes de garantie 280,5 millions d'Euros de budgets garantis Coface, dans le cadre des garanties publiques qu’elle gère pour le compte de l’Etat, propose des produits destinés à accompagner les exportations françaises. Une gamme de 5 produits est à la disposition des entreprises françaises tout au long de leur parcours à l’export, de la prospection des marchés à l’international, à la vente de biens et services et jusqu’aux investissements effectués à l’étranger. Pour en savoir plus : www.coface.fr/garanties-publiques garantiespubliques@coface.com La garantie des cautions et des préfinancements couvre les émetteurs de cautions ainsi que les banques assurant le préfinancement d'opérations à l'export, contre le risque de défaillance de l’exportateur. L’assurance change permet à toute entreprise de remettre des offres et/ou de conclure un contrat en devises sans être exposée aux variations de change. L’assurance-crédit export garantit aux entreprises et aux banques la réalisation et le paiement de projets à l’étranger contre les risques commer- ciaux, politiques ou catastrophiques. Elle couvre les marchés de BTP, les exportations de biens d’équipements, de biens immatériels et de services présentant de longues durées d’exécution et/ou assorties d’une durée de crédit de plus de 2 ans. L'assurance des investissements à l'étranger s'adresse aux entre- prises françaises ayant réalisé ou devant réaliser des investissements à l’étranger et garantit aussi les banques qui les financent contre les risques de spoliation et/ou de destruction d’origine politique. © Fotolia Garanties publiques-09/2014:Mise en page 1 16/09/2014 18:41 Page1 marchés & tendances Les 12 clés pour comprendre les échanges agroalimentaires Les 12 clés pour comprendre les échanges agroalimentaires Agroalimentaire, où exporter en 2015 ? n 8 n L’agroalimentaire est le deuxième solde excédentaire : 9,7 Mrd EUR, en baisse de -19% par rapport à la dernière année flottante. n De juillet 2013 à juin 2014, la France a exporté pour plus de 57,6 Mrd EUR de produits agroalimentaires, contre 59,5 Mrd EUR précédemment, soit une diminution de -3,2%. n L’impact sur le solde de la balance commerciale de l’agroalimentaire français est notable: -20%, à 9,8 Mrd EUR au lieu de 12,2 Mrd EUR sur la période précédente (juillet 2012-juin 2013). n Boissons, céréales et produits laitiers représentent 47% des exportations françaises. n Les boissons sont en recul (-3,6%) mais restent malgré tout le principal produit agroalimentaire français à l’export, avec 23,4% des parts de marché. n Fort recul des céréales : -16,9% (7 Mrd EUR sur année flottante, contre 8,5 Mrd EUR). Le recul des exportations est lié essentiellement à la baisse des cours du blé. Celui-ci représente 66% des exportations françaises en volume et 61,4% en valeur. Clé n°1 : L’agroalimentaire, élément moteur du commerce extérieur L’agroalimentaire est le deuxième solde excédentaire : 9,7 Mrds €, en baisse de -19% par rapport à la dernière année flottante. De juillet 2013 à juin 2014, la France a exporté pour plus de 57,6 Mrds € de produits agroalimentaires, contre 59,5 Mrds € précédemment, soit une diminution de -3,2%. L’impact sur le solde de la balance commerciale de l’agroalimentaire français est notable: -20%, à 9,8 Mrds € au lieu de 12,2 Mrds € sur la période précédente (juillet 2012-juin 2013). Boissons, céréales et produits laitiers représentent 47% des exportations françaises. Les boissons sont en recul (-3,6%) mais restent malgré tout le principal produit agroalimentaire français à l’export, avec 23,4% des parts de marché. Fort recul des céréales : -16,9% (7 Mrds € sur année flottante, contre 8,5 Mrds €). Le recul des exportations est lié essentiellement à la baisse des cours du blé. Celui-ci représente 66% des exportations françaises en volume et 61,4% en valeur. -51,7 -16,9 -14,5 -11,3 -3,4 3,7 8,6 12 22,9 -45 -17,9 -14 -12,3 -4,2 2,8 8,7 9,7 22,9 Hydrocarbures naturels Produits pétroliers raffinés et coke Informatique, électronique et optique Textile et habillement Automobile Pharmacie Parfums et cosmétiques Agroalimentaire Aéronautique et spatial Principaux excédents et déficits du commerce extérieur sur les années flottantes Juillet 2013 - Juin 2014 Juillet 2012 - Juin 2013 Clé n°1 : L’agroalimentaire, élément moteur du commerce extérieur Clef 1 Clef 3 23% 12% 12% 53% Part des principaux produits agroalimentaires exportés de juillet 2013 à juin 2014 Boissons Céréales Produits laitiers Autres 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Evolution du solde agroalimentaire (Mrd EUR) Le Monde UE 27 Pays tiers Agroalimentaire, où exporter en 2015 ? n 9 Clé n°2 : En moins de 15 ans les uploads/Finance/ agroalimentaire-ou-exporter-en-2015.pdf