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CONCEPTEUR ET CONSEILLER EN OPÉRATIONS ET PRODUITS FINANCIERS FORCE DE VENTE BA

CONCEPTEUR ET CONSEILLER EN OPÉRATIONS ET PRODUITS FINANCIERS FORCE DE VENTE BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT [+] Afficher les emplois-types et les nouveaux métiers Emplois-types regroupés dans ce métier-repère Monteur négociateur d'opérations financières Analyste industriel Ingénieur conseil Ingénieur financier Chargé d'affaires produits financiers Chargé d'affaires fusion-acquisition Ingénieur d'affaires Négociateur crédits export Ingénieur recherche marchés financiers Chargé d'affaires financements spécialisés Responsable de zone géographique... Cette liste a été définie par l'accord de branche du 8 mars 2010 disponible dans la Convention Collective de la Banque. Nouveaux métiers Aucun nouveau métier disponible Mission générale Les concepteurs et conseillers en opérations et produits financiers aident les entreprises à se financer ou à se développer. Pour cela, ils sont amenés à élaborer des instruments financiers complexes à partir d’outils de base que sont les actions et obligations (sous-jacents), afin de permettre aux entreprises de lever des fonds sur les marchés ou d’effectuer des opérations de croissance externe. Ils interviennent ainsi sur des opérations diverses portant sur les fusions-acquisition, les financements par actions dits ECM (Equity Capital Market), ou encore sur les financements par obligations dits DCM (Debt Capital Market) mais également des opérations de titrisation. ACTIVITES [+] Afficher les activités  Analyser les informations financières des sociétés,  Concevoir des produits et des instruments financiers complexes,  Conseiller les entreprises en émission de valeurs mobilières,  Contrôler les opérations effectuées,  Détecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement,  Elaborer un plan de financement,  Estimer le risque des transactions en investissements,  Négocier les conditions financières et les garanties,  Proposer des solutions en fusion acquisition adaptées à la stratégie de développement du client,  Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur considéré (automobile, institutions financières, industrie, télécommunications...),  Elaborer des modèles mathématiques et informatiques permettant de mettre en œuvre la stratégie d’investissement,  Acheter ou vendre des produits financiers sur la base d’analyses financières. Cette liste d'activités n'est pas exhaustive. ENVIRONNEMENT [+] Afficher l'environnement Le concepteur et conseiller en opérations et produits financiers travaille en front office. Son environnement peut être sensiblement différent selon la fonction qu’il exerce : Opérateur sur les marchés d'actions et obligations Il travaille généralement dans deux départements de la BFI (Banque de Financement et d’Investissement), à savoir : ECM (Equity capital market) et DCM (Debt capital market). Il a pour objectif d’aider les entreprises à se financer via les marchés, par des opérations d’introduction en bourse, d’augmentation de capital, d'émissions d’obligations, de dettes convertibles ou de papier commercial. Ayant une formation de haut niveau en finance (Ecoles de commerce/ d’ingénieurs, HEC, ESSEC,…), il peut revêtir quatre rôles différents :  « Originateur » : à la fois technique et commercial, il détecte les besoins des entreprises clientes et propose les solutions de financement les plus pertinentes afin d’obtenir un mandat d’exécution. Il doit pouvoir effectuer des montages complexes (titrisation ou OPA) en se reposant sur les experts internes. Il lui est indispensable d’être un bon communicant et force de persuasion pour convaincre du bien-fondé de l’opération.  « Structureur » : une fois le mandat obtenu, le structureur a pour rôle de concevoir et fabriquer des produits financiers complexes à partir d’actions et d’obligations. Une maîtrise technique des produits financiers et également des modèles mathématiques est indispensable.  « Syndicateur » : en relation avec le structureur, il est chargé de trouver le « meilleur prix » de l’émission de dette pour la placer auprès des entreprises. Il se doit d’effectuer une veille constante des marchés financiers pour déterminer les besoins des investisseurs. Il s’appuie également sur les traders pour placer l’émission (actions, obligations). Il se doit d’avoir une grande connaissance des marchés financiers et un sens du relationnel aigu.  « Monteur » : Il possède une compétence juridique certaine. Au sein d’une équipe, il se trouve en support de l’originateur sur les aspects légaux et fiscaux de l’opération et est en étroite collaboration avec l’autorité des marchés financiers (AMF). Spécialiste en fusion-acquisition Il travaille sur des secteurs spécifiques (automobile, institutions financières, industrie, télécommunications...). Il est souvent amené à opérer à l'étranger. Le spécialiste en fusions-acquisitions est force de proposition pour ses entreprises clientes. Il les conseille d’un point de vue stratégique, pour leur permettre de renforcer leur position dans un secteur particulier. Pour cela, il identifie et effectue une analyse approfondie d’une entreprise cible pour en déterminer la valeur (prix d’acquisition). Il possède comme interlocuteurs les décisionnaires de l’entreprise à qui il présente de nouvelles opportunités de croissance externe. Titulaire au minimum d’un bac +5 (Master, MBA, Doctorat), une première expérience dans la banque de financement est requise de même qu’un investissement important et une disponibilité de tout instant. Opérateur en private equity Son rôle est de générer les transactions et d'assurer les contrats avec des entreprises clientes ne faisant pas un appel publique à l’épargne. Il a comme mission de trouver des sources de financement alternatives au marché public (bourse). Il est amené à effectuer des montages financiers et juridiques complexes en vue de racheter une entreprise en utilisant l’effet de levier dit opération de « Leverage buy out » (LBO). Pour cela, l’opérateur procède à une analyse approfondie des entreprises cibles (Bilans, management, environnement…). Cette analyse nécessite des connaissances solides en comptabilité, droit et fiscalité, corroborer par l’obtention d’un diplôme de niveau bac+5 ou équivalent. Une bonne connaissance sur la gestion d’une société et une forte capacité de travail sont indispensables. Spécialiste en investissements alternatifs Il travaille le plus souvent au sein d'une équipe dédiée aux "hedge funds". Disposant déjà d’une bonne expérience professionnelle (banque, salle de marché), il élabore les modèles mathématiques et informatiques permettant de mettre en œuvre la stratégie d’investissement déterminée pour atteindre la performance visée. Il achète ou vend des produits financiers sur la base d’analyses financières. Il a une connaissance pointues des produits dérivés et des techniques financières (vente à découverts, arbitrage, Quantitative trading). Il est issu d’une haute formation financière (Ecoles de commerce/ d’ingénieurs, Mines, Polytechnique), il possède une résistance au stress à toutes épreuves. PROFIL [+] Afficher le profil Postes très recherchés, dans un secteur très concurrentiel. Une expérience significative de quelques années comme analyste financier (macro économie/ actions) ou trader est un plus indéniable qui valorisera à coup sur le profil. Formation initiale souhaitée  Bac+5 Ecole de commerce, école d'ingénieurs spécialisation finances Compétences attendues  Compétences expertes en finance et/ou mathématiques  Résistance au stress  Forte capacité de travail  Capacité d'analyse  Excellent relationnel  Force de proposition  Adaptabilité  Mobilité  Disponibilité  La pratique de l'anglais est exigée Cette liste de compétences n'est pas exhaustive Compétences clés attendues  Compétences expertes en finance  Résistance au stress  Forte capacité de travail  Capacité d'analyse  Excellent relationnel Cette liste de compétences n'est pas exhaustive MOBILITÉS POSSIBLES [+] Afficher les mobilités Au fil de l’expertise acquise, le concepteur de produits financiers peut évoluer vers des postes complémentaires au savoir-faire technique développé. Les métiers envisageables sont donc ceux qui exploitent les produits financiers :  Analyste crédits,  Analystes risques (ingénierie financière), voire Opérateur de marché. S’il dispose d’une fibre commerciale les postes de :  chargé de clientèle entreprise  ou chef de produit peuvent également s’ouvrir à son profil. CHIFFRES [+] Afficher les chiffres EN SAVOIR +  Fiche statistique du métier  Contours  Etude : Les métiers de back and middle office de la BFI  Base de données sociales uploads/Finance/ concepteur-et-conseiller-en-operations-et-produits-financiers.pdf