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Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes Agri

Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes Agriculture & Agrobusiness Intégrés QUELQUES ELEMENTS SUR LA GRANDE DISTRIBUTION AU MAROC Chemonics International, Inc. Contract No. 608-M-00-05-00043-01 Submitted to: USAID/Morocco Mission U.S. Agency for International Development Janvier 2006 Ce rapport a été préparé à l’intention de l’Agence Américaine pour le Développement International. Il a été élaboré par Chemonics International, Inc. 2 QUELQUES ELEMENTS SUR LA GRANDE DISTRIBUTION AU MAROC Janvier 2006 Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l’auteur. Elles ne reflètent pas obligatoirement les points de vue de l’Agence Américaine pour le Développement International, ni ceux du Gouvernement américain. 3 4 TABLE DES MATIERES SECTION I......... INTRODUCTION ............................................................................. 7 SECTION II........ DISTRIBUTION TRADITIONNELLE ............................................... 9 SECTION III....... SECTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION AU MAROC .......... 13 III.1..... Diversité des produits....................................................................13 III.2..... La position des fruits & légumes dans la grande distribution........14 III.2.1... Une filière fruits et légumes peu organisée ................................ 14 III.2.2... Des marchés de gros obsolètes ................................................. 15 SECTION IV ...... 4. Les cinq grandes surfaces de la distribution au Maroc ....... 16 IV.1 .... Hyper SA (enseigne Label Vie).....................................................17 IV.2 .... Acima ............................................................................................17 IV.3 .... Cofarma (enseigne Marjane) ........................................................17 IV.4 .... Makro (groupe Metro) ...................................................................17 IV.5 .... Aswak Assalam.............................................................................18 IV.6 .... Ce travail présente les résultats de l’étude menée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie et des Mines menée Juillet 2001. cette enquête a visé l’actualisation de l’étude sur les grandes surfaces réalisée en 1997...............................................18 SECTION V ....... PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE DU MINISTERE DU COMMERCE....................................................... 19 V.1 ..... Répartition par ville .......................................................................19 V.2 ..... Part étrangère dans l’investissement............................................20 V.3 ..... Les réseaux dans les sociétés de distribution...............................21 V.4 ..... Répartition par tranche de surface de vente .................................21 V.5 ..... Répartition par date de création....................................................22 V.6 ..... Evolution du chiffre d’affaire durant les trois dernières années ....23 V.7 ..... Répartition par type de magasin ...................................................24 V.8 ..... Répartition par nature d’espace de vente .....................................25 V.9 ..... Effectif employé par nature du magasin........................................30 SECTION VI ...... PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DES GRANDS MAGASINS ................................................................................... 31 5 6 SECTION I INTRODUCTION Le secteur du commerce est l’un des piliers de l’économie marocaine, il contribue à la création des richesses avec une part du PIB s’élevant à 12.8 % et une participation à hauteur de 2.5% du volume des investissements étrangers. Regroupant une large gamme d’activités, qui se caractérisent par la diversité de leurs formes et niveaux d’organisation et d’intégration différentes (commerce traditionnel, franchises, grandes surfaces, centres commerciaux…), le secteur dénombre 720.000 points de vente répartis à travers le Royaume. Il revêt aussi une dimension sociale importante. En effet, il abrite et constitue la source de revenu d’environ 1.2 million de personnes soit 13% de la population active marocaine. Depuis la fin des années 80 et début des années 90, le paysage de la distribution au Maroc connaît des transformations. En effet, tiré par la classe aisée et suivi par la classe moyenne le modèle de consommation des marocains tend à ‘s’européaniser’. Ainsi de nouvelle forme d’achat voit le jour des le début des années 90 favorisant ainsi l'implantation des grandes surfaces et de centres commerciaux. Les canaux de distribution et la distribution au Maroc se caractérisent par des structures opaque, et peu mûre. Le nombre élevé des intermédiaires, rend le canal de distribution long, de 4 ou 5 maillons. La principale conséquence reste le prix élevé que paye le consommateur final. Le principal centre d'affaires du pays est la ville de Casablanca, où les principaux sièges financiers se concentrent et les entreprises, outre la Bourse, et les plus grands centres de distribution de marchandises. Avec ces quelque 4.5 millions d'habitants, Casablanca représente la capital économique du pays. Au fur et à mesure que nous nous éloignons de l'axe économique stratégique de Kenitra-Rabat-Casablanca, la chaîne de distribution devient davantage longue et opaque, spécialement dans les zones rurales, où vivent plus de 45% de la population marocaine, et où les petits commerces et principalement les souks, ont un grand poids par leur proximité et tradition. 7 8 SECTION II DISTRIBUTION TRADITIONNELLE La distribution traditionnelle au Maroc consiste en les formes suivantes : le souk, les marchés municipaux, les épiceries et les vendeurs ambulants qui faussent le jeu du commerce1 . Les souks sont à caractères rural, où sont vendus généralement les produits agricoles (céréales et produits frais ) et les animaux. Bien que nombreux sont les citadins qui se déplacent aux souks les plus proches pour s’approvisionner derrière le caractère de produits fraîche des produits des souks. Ces marchés sont organisés d’une façon générale d’une manière hebdomadaire dans un espace géographique connu. Les marchés municipaux, quant à eux, sont des structures ou se trouve un assortiment plus large de fruits et légumes, et d’épices ainsi que les viandes rouges et blanches, on y trouve également les épiciers d’alimentation générale. Ces marchés sont ouverts chaque jour et couvrent tout le territoire national selon le tableau ci-dessous. Tableau 1. 1 Le Département chargé du Commerce et de l'Industrie a initié à Fès, une opération pilote de sédentarisation des commerçants ambulants en partenariat avec la Commune Urbaine Saiss. L'objectif de cette opération est d'identifier et d'aménager des sites adaptés pour permettre aux commerçants ambulants d'exercer dans de meilleures conditions, en tenant compte de leurs activités. 9 Effectifs des marches municipaux et des souks au maroc Désignation Marché municipal Souk Total AGADIR 05 48 53 AL HOCEMA 03 26 29 AIN SEBAA.H.M 05 01 06 AZILAL 02 48 50 BENI MELLAL 05 30 35 BENSLIMANE 01 13 14 BOUJDOUR 01 01 CASABLANCA 43 05 48 CHEFCHAOUEN 01 17 18 DAKHLA 02 02 EL JADIDA 07 33 04 EL KALAA SRAG. 05 17 22 ERRACHIDIA 06 21 27 ESSAOUIRA 03 32 35 FES 08 13 21 IFRANE 02 05 07 KENITRA 06 12 18 KHEMISSET 04 45 49 KHENIFRA 02 27 29 KHOURIBGA 03 24 27 LAAYOUNE 02 01 03 LARACHE 02 11 13 MARRAKECH 03 55 58 MEKNES 02 20 22 MOHAMMADIA 01 01 NADOR 01 24 25 OURZAZATE 09 37 46 RABAT-SALE 07 21 28 SAFI 06 26 32 SETTAT 05 35 40 SIDI KACEM 03 15 18 SMARA 01 01 02 SIDI BERN.ZEN. 02 02 04 TANGER 06 10 16 10 TAROUDANT 02 72 74 TAOUNATE 01 25 26 TAZA 04 59 63 TETOUAN 07 11 18 TIZNIT 02 50 52 JERRADA 01 08 09 BERKANE - TAOURIRTE 06 12 18 TATA 04 20 24 TAN-TAN 03 01 04 SEFROU 02 11 13 BOULEMANE 01 10 11 TOTAL 197 954 1151 11 12 SECTION III SECTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION AU MAROC Depuis l’an 2000, la grande distribution se développe à une vitesse vertigineuse dans l’ensemble du Royaume. La grande distribution représente moins de 10% du commerce en détail au Maroc, mais sa croissance est rapide et la couverture des zones urbaines s’amplifie. Les grandes et moyennes surfaces, qui disposent de centrales d’achats, proposent des prix très attractifs sur les produits agro-alimentaires et les conserves, particulièrement pour les marchandises importées. Une étude réalisée sous l’égide du ministère de l’industrie relève l’attrait croissant des consommateurs marocains pour les grandes surfaces. Celui-ci repose notamment sur l’affichage des prix des produits, le plus grand choix proposé et la propreté des locaux. Mais plus sur des considérations. La grande distribution a bouleversé les données du commerce au Maroc avec de nouveaux concepts de vente et le développement des nouvelles habitudes de consommation. Ce secteur est un pôle position en termes de chiffre d’affaires par mètres carrées. L’alimentaire y occupe une place prépondérante mais une grande partie des responsables de ces points de vente, déplorent le manque d’organisation de la filière des fruits et légumes frais. Concept relativement récent au Maroc, la grande distinction s’y développe à un rythme soutenu. Ainsi, dès le début des années 1990, la vente en libre service a crée une véritable émulation dans le commerce traditionnel, comme une sorte de réponse aux évolutions des modes de consommation. Actuellement, et selon les données d’une étude du ministère du commerce et de l’industrie (février 2001), le nombre de grands magasins à travers le royaume dont la surface de vente dépasse 300m2 va au delà de 200 points de vente dont 12 hypermarchés, forme quasi- absente avant 1990. Parmi ces grands magasins, l’enseigne de distribution label’ vie à prédominance alimentaire coiffent 8 points de vente et représentent la plus grande part du chiffre d’affaires réalisé par le secteur. Et pour les analyses des ministères, le nombre des grandes surfaces de distribution est amené à augmenter de manière considérable. Par ailleurs, depuis son avènement, la grande distribution a permis d’introduire des notions qui étaient jusque là inconnues ou pas pratiquées : le juste à temps dans les livraisons, la diversification des produits, mais aussi la mise en place des chaînes de froid indispensables aux produits frais et périssables. Cette transformation du tissu commercial marocain explique sans doute l’engouement des investisseurs pour ce secteur, notamment les enseignes étrangères qui se sont installées pour leur propre compte ou en association avec des entreprises uploads/Finance/ distribution-maroc.pdf