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Publié par En coopération avec Etude de marché Côte d’Ivoire 3 Etude de marché

Publié par En coopération avec Etude de marché Côte d’Ivoire 3 Etude de marché : COTE D’IVOIRE SOMMAIRE Liste des abréviations_ ___________________________________________________________________ 4 Résumé exécutif________________________________________________________________________ 5 Introduction___________________________________________________________________________ 7 1. Le marché de la Côte d’Ivoire_ _________________________________________________________ 7 1.1 Indicateurs macroéconomiques____________________________________________________________7 1.1.1 Le cadre économique général__________________________________________________________7 1.1.2 L’équilibre du commerce extérieur_ ____________________________________________________9 1.1.3 L’attraction des investissements directs étrangers_____________________________________11 1.2 Le marché par secteur d’activité___________________________________________________________13 1.2.1 Le secteur agricole_ ___________________________________________________________________13 1.2.2 Le secteur industriel__________________________________________________________________15 1.2.3 Le secteur des services________________________________________________________________17 1.3 Le marché public__________________________________________________________________________19 1.4 Le marché des consommateurs____________________________________________________________20 1.5 Le marché régional________________________________________________________________________22 2. Conditions d’accès au marché________________________________________________________ 23 2.1 Accords commerciaux et taxes à l’importation_____________________________________________23 2.2 Conditions non-tarifaires d’accès au marché_______________________________________________24 2.3 Les régimes d’investissement______________________________________________________________25 3. Performance des entreprises tunisiennes et allemandes en Côte d’Ivoire_____________________ 26 3.1 Performance des entreprises tunisiennes_ _________________________________________________26 3.1.1 Performance des produits tunisiens__________________________________________________26 3.1.2 Performance des services tunisiens___________________________________________________31 3.2 Performances des entreprises allemandes en Côte d’Ivoire_________________________________32 4. Recommandations par secteur sur les opportunités d’exportation de produits et services_______ 34 4.1 Opportunités pour les produits et services traditionnels_ ___________________________________34 4.1.1 Segment bâtiments et des travaux publics_ ___________________________________________34 4.1.2 Segment produits agroalimentaires___________________________________________________39 4.1.3 Segment industrie manufacturière_ __________________________________________________40 4.1.4 Segment énergie : Unités de transformation pour biomasse (chaudières)_ _____________41 4.1.5 Segment santé_______________________________________________________________________42 4.1.6 Segment technologies de l’information et des télécommunications___________________44 4.1.7 Service : Formation supérieure en Tunisie_ ____________________________________________46 4.2 Des nouvelles opportunités_ _______________________________________________________________47 4.2.1 Produit : Les pièces détachées automobiles_ __________________________________________47 4.2.2 Produit : Les vêtements techniques et de protection_ __________________________________48 4.2.3 Services : Assainissement et salubrité_________________________________________________49 5. Analyse SWOT des entreprises tunisiennes sur le marché ivoirien___________________________ 50 6. Sources__________________________________________________________________________ 51 7. Appendices_______________________________________________________________________ 53 7.1 Tarif extérieur commun (TEC) matériaux de construction et produits alimentaires_________53 7.2 Cadre des investissements_________________________________________________________________55 7.3 Opportunités d’investissement et d’exportation_ ___________________________________________56 7.4 Contacts utiles____________________________________________________________________________57 7.5 Liste des entretiens________________________________________________________________________62 sommaire 4 Etude de marché : COTE D’IVOIRE Liste des abréviations Liste des abréviations BAD Banque Africaine de Développement BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest BTP Bâtiments et Travaux Publics CCI-CI Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEPEX Centre de Promotion des Exportations CEPICI Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire CI-Energie Société des Energies de Côte d’Ivoire CNE Conseil National des Exportations CSU Couverture Santé Universelle DIHK Deutsche Industrie und Handelskammer (Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie allemandes) ECOMOG Economic Community of West African States Cease Fire Monitoring Group FAD Fond Africain de Développement FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GTAI Germany Trade & Invest (Agence allemande pour le commerce et l’investissement) IMF/FMI Fond Monétaire International ICCO Organisation Internationale du Cacao IDE Investissements Directs Etrangers IDH Indice de Développement Humain PAP Programme d’Actions Prioritaires PEMA Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains PIB Produit Intérieur Brut PME Petites et Moyennes Entreprises PND Plan National de Développement PNIA Plan National d’Investissement Agricole PPP Partenariat Public Privé TIC Technologies de l’Information et de la Communication UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 5 Etude de marché : COTE D’IVOIRE résumé exécutif Résumé exécutif La Côte d’Ivoire n’est pas une nouvelle destination pour les entreprises tunisiennes. Celles-ci s’y sont implantées pour exporter leurs produits et services, et ont commencé à y investir dans des unités de production. Un vol direct relie Tunis et Abidjan six fois par semaine et le visa entre les deux pays pour un séjour jusqu’à trois mois a été supprimé. Après la résolution de la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d’Ivoire a vite retrouvé sa place sur le plan international avec le retour du siège de la Banque Africaine de Développement et l’installation de l’Organisation Internationale du Cacao à Abidjan. Choisie pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2021, la Côte d’Ivoire occupe une place importante au sein de trois organisations régionales, la CEDEAO, l’UEMOA et l’Union du fleuve Mano. Le gouvernement Ivoirien a démontré sa volonté de mener le pays vers l’émergence à l’horizon 2020 et de faire oublier le marasme économique dû à la crise et à la guerre civile. Pour ce faire, il a élaboré deux «Plan National de Développement (PND)». Le premier (2012-2015) a permis la réalisation de grands projets d’investissement dans les infrastructures structurantes pour stimuler la croissance. Le deuxième, lancé à la suite de la réélection d’Alassane Dramane Ouattara en octobre 2015, repose toujours sur une croissance tirée par les investissements dans les infrastructures de transport, mais également pour l’éducation, la production d’énergie et le commerce. Le second pilier du développement sera l’industrialisation du pays y compris l’exploitation et la transformation des ressources minières. Actuellement, ce pays de 23,8 Millions d’habitants 1, cinq fois plus grand que la Tunisie, produit 40,0% du PIB de l’UEMOA. Il a affiché entre 2012-2015 une croissance comprise entre 7,0%-9,0%, soit le 6ème taux de croissance le plus rapide au monde 2, tout en maintenant le taux d’inflation à un faible niveau entre 0,4%-2,6%. Au sein de la CEDEAO, il occupe la troisième place par rapport au PIB après le Ghana et le Nigéria. En 2016, la croissance est descendue sous la barre des 8,0%. Cette tendance s’est reproduite durant le premier semestre 2017, et selon les projections elle devrait se maintenir durant les années restantes du deuxième PND (2017-2020). Malgré certaines prévisions qui misent sur une croissance moyenne à moyen terme inférieure de l’ordre de 6,5% 3, cela reste toujours très au-delà de la moyenne mondiale et africaine. La Côte d’Ivoire bénéficie d’un cadre macroéconomique stable. La structure de l’économie est diversifiée avec une croissance supérieure à 20,0% pour les secteurs énergie, extraction minière et BTP entre 2015 et 2016. Les secteurs d’activité du service ont enregistré une croissance moyenne de 8,0%. Le PIB par habitant croîtra de 30,0% d’ici 2020, et créera une classe moyenne grandissante, estimée aujourd’hui à 5-8 Millions. En étant membre de l’UEMOA, sa monnaie le franc FCA qu’elle partage avec 13 autres pays est adossée à parité fixe avec l’Euro 4. Ce régime de change fixe a pour avantage de stabiliser l’inflation à un taux bas, de garantir la convertibilité de la monnaie, et surtout de réduire le risque de change des opérations d’exportation. Les opérateurs et les ménages bénéficient ainsi d’un certain niveau de stabilité, de sécurisation, de planification de la consommation et des investissements. Grâce à ses ressources aurifères et à ses produits agricoles phares comme le cacao et la noix de cajou dont elle est le 1er exportateur mondial, la Côte d’Ivoire arrive à maintenir une balance commerciale excédentaire. Elle importe principalement des machines et matériaux liés à la construction et des produits alimentaires. Par contre, elle est un importateur net de services. La concurrence vient principalement de la France (14,0%) et de la Chine (12,0%), mais également du Maroc et de la Turquie pour le segment de positionnement des produits tunisiens. La Côte d’Ivoire est un pays attractif, ce que confirme les flux d’IDE croissants et diversifiés en termes géographiques (en Europe : Belgique, France, Pays-Bas, Suisse ; en Afrique : Maroc et en Amérique : Canada) et sectoriels depuis l’instauration du nouveau Code des Investissements en 2012. Les investissements 1 www.populationdata.net 2 Banque Mondiale, Situation économique en Côte d’Ivoire, Juillet 2016 3 World Bank Group, Global Economic Prospects, A fragile recovery, Juin 2017 4 655,957 FCFA pour 1€ 6 Etude de marché : COTE D’IVOIRE résumé exécutif privés sont essentiels à la réalisation du 2ème PND. Sur les USD 60 Milliards requis, un engagement de USD 37,5 Milliards est attendu des investissements privés et USD 22,5 Milliards au titre des investissements publics. Le gouvernement veut faciliter l’identification de projets par le secteur privé et a mis en place le Comité national de pilotage des projets PPP. 58 projets seront prochainement proposés au secteur privé dans tous les secteurs de l’économie. Pour assurer sa part, malgré la hausse des dépenses et la baisse des recettes domestiques, l’État peut continuer à compter sur l’appui de ses partenaires financiers et sur les marchés financiers. En Avril 2016 durant la conférence des bailleurs et investisseurs, une promesse de financement totale de USD 20,4 Milliards pour les quatre prochaines années a été acquise. Le marché ivoirien est d’une manière générale ouvert au commerce, avec un régime tarifaire simplifié par le régime de Taux Extérieur Commun, ainsi qu’un droit de douane moyen de 20,0%, mais auquel s’ajoute des frais hors droit de douane de près de 25%. La corruption et les manœuvres d’importation illégales rendent le jeu de concurrence complexe. À moins de s’implanter sur place et de lutter quotidiennement pour son marché, il est fortement conseillé de mettre en place une relation de mutuelle connaissance et confiance avec un partenaire local et lui laisser la charge des procédures de dédouanement ainsi que la distribution du produit. Face à ces performances et au vu des perspectives offertes par ces projets d’investissement dans les infrastructures et l’industrialisation, la Tunisie a des parts de marché à saisir en Côte d’Ivoire. En 2016, la balance commerciale entre les deux pays est en faveur uploads/Finance/ etude-de-marche-cote-divoire 1 .pdf