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Etude de la filière numérique en Martinique Octobre 2017 A l’attention de : 

Etude de la filière numérique en Martinique Octobre 2017 A l’attention de :  Contacts : Anne CAUSSE IDATE a.causse@idate.org 06 77 24 52 53 Philippe BAUDOUIN IDATE p.baudouin@idate.org 06 70 70 85 80 Séverine GOASGUEN COHDA s.goasguen@cohda.fr 06 74 95 82 52 Groupement : Sommaire 1. Synthèse : …………………….…………. 3 2. Contexte 2.1 Cadre d’analyse et objectifs de l’étude ……….. 7 2.2 Méthodologie……………………………………… 11 3. Diagnostic 3.1 Tissu entrepreneurial…………………………….. 14 3.1.1 Retour sur la définition de la filière numérique (NAF) 3.1.2 Indicateurs socio-économiques (base NAF) 3.1.2 Structuration 3.2 Autres briques de l’écosystème ………………… 25 3.2.1 Les différentes composantes de l’écosystème numérique 3.2.2 Cartographie synthétique de l’accompagnement 3.3 Expression des besoins…………………………. 34 3.3.1 Enseignements de l’enquête quantitative* 3.3.2 Enseignements des entretiens qualitatifs 3.4 AFOM écosystème…………………….............. 48 4. Recommandations stratégiques 4.1 Principe de co-contruction………………..…… 50 4.2 Détail des fiches actions priorisées…………… 54 5. Annexes 5.1 Informations complémentaires sur base NAF…. 69 5.2 Détails de la campagne d’entretiens……….…… 77 5.3 Informations complémentaires écosystème……. 80 5.4 Définitions et tables des acronymes……………… 82 * Seule la synthèse de l’enquête est reprise dans ce document. Un livrable complet consacré à l’ensemble des résultats détaillés est disponible de manière indépendante. 2 1. Synthèse Synthèse (1/3) Des indicateurs socio-économiques comme 1ier niveau d’appréciation de la filière 4 2 240 établissements TIC (89% de siège) 3,3% du tissu économique (% en deçà des autres RUP** hors Mayotte) Une forte polarisation sur Fort de France/Centre mais 36% des établissements néanmoins sur le reste du territoire 3 domaines d’activités principaux (en volume d’étab.) : Services Informatiques et développement logiciel, Agences Web/communication interactive, Médias 78% d’établissements sans personnel salarié Un volume de 6 300 emplois (dont 43% non salariés) Plus d’un établissement sur deux avec un CA < 50K€ Un CA agrégé qui s’apprécie autour de 700 à 800 millions (soit 8 à 9% env. du PIB) Une activité à l’export hors Martinique pour 47% des établissements (correspondant à 32% de leur CA)  La circonscription statistique du champ de la filière numérique et la possibilité d’en cerner le poids économique n’est possible en l’état qu’à travers la nomenclature NAF* *Cette approche permet d’établir un série d’indicateurs socio-économiques à la fois comme premier niveau d’appréciation de la filière et comme base pour des comparaisons territoriales et dans le temps ** Régions Ultra Périphérique – Guyane, Réunion, Guadeloupe et Mayotte Synthèse (2/3) Un diagnostic en 6 idées force 1. Une filière avec des perspectives de croissance …  Plus de 2 200 établissements, des domaines porteurs à la fois cœur de métier et nouvelle économie, un CA annuel en hausse pour 45% des entreprises pour un CA agrégé de près de 900 Millions d’€ 2. …. mais aussi des fragilités :  Plus d’une structures sur 2 avec un CA < 50 K€CA, prés de 8 établissements sur 10 sans salarié, seulement 7% des établissement avec des effectif en hausse, un marché ilien étroit qui oblige à se projeter rapidement à l’export pour se développer 3. Des dynamiques entrepreneuriales en cours de structuration :  Des associations distinctes mais une feuille de route commune  Des (projets) initiatives structurantes connexes : Nlabs, Nasdy academy, association ASPIC, projet de dépôt de candidature French Tech Cap Nord…  La présence de « clusters » avec lesquels créer des synergies transfilière sur des domaines porteurs pour le territoire (tourisme, agroalimentaire, environnement/économie solidaire, service à la personne …) 4. Des interactions à consolider avec les autres briques de l’écosystème numérique :  En matière de R&D&i : des passerelles à renforcer avec l’UAG, un essaimage encore faible en dépit de champ porteurs, des lieux d’innovation ouvert (Fab lab, Living lab, Démonstrateur…) qui peinent à dépasser le stade de « l’effet d’annonce »  Une évolution des formations en local vers plus d’agilité face au besoins de la filière à encourager  Des lieux d’hébergement généralistes et insuffisamment fédérateurs … mais une offre (privée comme publique) qui s’étoffe et se singularise (Village By CA, projets : Cap Nord, Espace Sud…)  Des acteurs majeurs de l’accompagnement fortement sensibilisés au fait de faire évoluer leur offre vers plus de rationalisation et de mise en adéquation avec les spécificités de la filière 5. L’accès au financement un point névralgique pour le développement des entreprises et porteurs de projet  Sous capitalisation/jeunesse des entreprises + manque de connaissance (et de mobilisation) des dispositifs existants (publics comme privés)  Manque de visibilité auprès du capital privé  Le financement par le marché au cœur des attentes des acteurs (un accompagnement facilitateur de business en local et à l’international + une commande publique davantage prescriptrice de sa filière) 6. Au-delà du financement, une expression des besoins (variée) autour :  De la question RH : 1 entreprise sur 5 déclare des postes non pourvus, et plus 1 sur 2 déclare avoir des difficultés à trouver les bons profils  D’un accompagnement agile, ouvert, facilitateur et intégrant les spécificités de la filière  D’un lieu (ou réseau de lieu) de type Tiers lieu élargi, comme lieu(x) emblématique(s) de la filière  De la mise en visibilité en local et à l’international des compétences des acteurs de la filière  D’une meilleure intermédiation avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème (accompagnement, formation/RH, financement, transfilière…)  D’une ambition de positionner la filière sur la « scène Caraïbe » 5 Synthèse (3/3) 7 actions stratégiques partagées et co-construites 6 Action 1 : Création d’un Comité de la filière Numérique Un dispositif de gouvernance agile Action 2 : Création d’un Observatoire/Plateforme Une plateforme de ressources et d’intermédiation multiservices Action 3 : Soutenir un plan d’animation territoriale au bénéfice de la filière Action 4 : Créer/soutenir un évènement majeur autour du numérique (dans une logique marché) Action 5 : Rendre visible les perspectives offertes par le capital privé aux professionnels de la filière et l’appui à l’accompagnement en lien Action 7 : Renforcer les financements et soutien publics dans une logique marché Action 6 : Consolider l’accompagnement TIC 7 actions structurantes partagées :  Au terme du diagnostic, un atelier collaboratif a permis d’identifier un pool d’actions communes parmi une liste de propositions plus larges, issues du diagnostic  Seules ont été retenues dans le cadre de ce process les actions unanimement priorisées… les autres pouvant bien sûr faire l’objet d’un portage individuel  Cette ambition commune pour la filière se concrétise autour de 7 actions dictées par une vision de l’accompagnement ouverte et innovante tant en terme de gouvernance que de plateforme de ressources et services. 2. Contexte Cadre d’analyse et objectifs de l’étude 2.1 Méthodologie 2.2 Cadre d’analyse et objectifs de l’étude La filière numérique : un potentiel de valeur à accompagner, avec des codes et particularités à prendre en compte… La filière numérique joue un rôle central dans l’ensemble de l’économie : Dans un environnement structurel de crise économique, le numérique est un secteur mis en avant pour son potentiel de richesse, pourvoyeur de croissance et d’emplois Les technologies et services numériques sont aujourd’hui au cœur de l’innovation (de produit comme de service) dans la plupart des activités industrielles et de services Le numérique apporte des réponses aux grands défis sociétaux et contribue à la transformation de notre société en conduisant à repenser les modèles existants au travers d’une mutation digitale continue (en particulier dans les domaines de la santé, du vieillissement de la population, de la transition énergétique et de l’environnement …) Cette dynamique de filière est mondiale. Elle pousse les territoires, dans une démarche de marketing territorial, à se positionner et à se différencier pour assurer leur compétitivité et leur rayonnement au plan national et international Dans son développement la filière se singularise d’activités plus traditionnelles : La filière numérique ne se construit pas autour d’un produit mais se diffuse horizontalement dans toute l’économie en mettant l’innovation et l’intelligence collective au cœur des processus de développement L’écosystème nouveau qui la constitue est en recherche d’ouverture et de souplesse : les acteurs qui la composent revendiquent souvent un esprit pionnier qui s’accommode mal de cadres «figés» mais préfère s’appuyer sur des organisations entrepreneuriales et des communautés supportées par des institutions « facilitatrices »… œuvrant à la mise en place de dispositifs agiles, capables de pivoter et de s’adapter aux futures ruptures technologiques et aux futures évolutions d’usages Le temps est un temps court pour les acteurs de la filière. Le Time to Market est une règle, pour les succès…. comme pour les échecs. L’accélération est un enjeu clé 8 Cadre d’analyse et objectifs de l’étude … auxquels s’ajoutent des spécificités propres au contexte martiniquais Un marché étroit qui « oblige » à se projeter rapidement au-delà du territoire : L’insularité génère des contraintes à l’import/export en termes de prospection marché, de délais d’approvisionnement, de fiscalité*… Le développement d’activités numériques (dématérialisées) s’il reste contraint par le premier point, a l’avantage de permettre de relâcher les autres freins… Pour les « pépites » du domaine, l’étroitesse du marché pose la question de la nécessité d’un passage à l’international rapide … et pousse à s’interroger sur l’adaptabilité des uploads/Finance/ etude-filiere-nuemrique-ccim-oct2017 1 .pdf