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Avec le soutien de : Panorama des cleantech en France en 2013 La sortie du tunn

Avec le soutien de : Panorama des cleantech en France en 2013 La sortie du tunnel Janvier 2013 É C M O B I L I T É v e n t u r e s Pour toute information supplémentaire Ils nous font confiance ! service-client@greenunivers.com ou 01 83 62 75 68 Suivez-nous sur que mois nos journalistes spécialisés blient plus de 120 nouveaux articles complètent notre base de données mprenant déjà plus de 5000 articles en ligne. cles, deals, interviews exclusives, istiques, valorisations, vous êtes certain ne rien rater des informations clefs secteur, en France et dans le monde. édez à la plus grande base de données Green Business en France. ez un monde en mouvement ! 1 Juin2012.indd 1-2 08/06/12 18:16 2 Panorama 2013 Synthèse du Panorama des cleantech en France en 2013 La sortie du tunnel page 3 Entretien : Hervé Suty, directeur de la recherche et de l’innovation Veolia Environnement, « Les villes durables, le moteur des cleantech » page 6 Première partie : Les investisseurs les plus actifs Les champions français des cleantech page 9 L’Etat prépare la transition énergétique page 15 Le capital-risque reprend ses investissements page 19 Coup de frein aux investissements dans les infrastructures page 21 Deuxième partie : Etat des lieux et perspectives de 10 secteurs-clés L’écomobilité défie la crise page 25 L’éolien terrestre plonge, l’offshore s’éveille page 33 Energies marines : l’hydrolien prend la mer page 40 Méthanisation : l’arrivée des nouvelles mines énergétiques page 46 Le solaire poursuit sa traversée du désert page 52 Le stockage cherche son modèle économique page 58 Efficacité énergétique : de grandes ambitions mais encore du retard page 63 Smart grids : la 3ème révolution industrielle a démarré page 69 Tempête dans un verre d’eau page 75 Déchets et recyclage : cap sur la valorisation page 79 Panorama réalisé en partenariat avec : Ce Panorama des cleantech a été réalisé sur la base de recherches documentaires et d’entretiens avec des experts et des entreprises des secteurs concernés. Il n’a pas vocation à être exhaustif, les secteurs étudiés relevant de choix éditoriaux de la rédaction de GreenUnivers, site d’information de référence sur le Green Business. A cet égard, la responsabilité de GreenUnivers ne saurait être engagée sur la base de ce document. © GreenUnivers, janvier 2013 sommaire É C M O B I L I T É v e n t u r e s Secteur ? Panorama 2013 3 Panorama des cleantech en France en 2012 La sortie du tunnel Après une année 2012 de prudence, voire de blocage, la plupart des secteurs des cleantech en France montrent des signes encourageants : nouvelles règles en cours d’adoption pour le solaire et l’éolien terrestre, annonce d’un prochain appel d’offres dans l’éolien offshore, redémarrage du compteur Linky et avec lui de la filière smart grid, succès commerciaux de l’écomobilité, envolée des investissements des fonds de capital-risque… Sans compter le débat national sur la transition énergétique qui doit déboucher sur un nouveau mix énergétique. Les signaux repassent au vert et 2013 s’annonce pleine de promesses. Les investisseurs les plus actifs L’Etat et les collectivités territoriales continuent à jouer un rôle capital dans les cleantech. Avec la période d’incertitude liée aux élections et au changement de majorité en 2012, le nouveau gouvernement a lancé un débat national sur la transition énergé- tique destiné à déboucher sur une loi de programmation pour un nouveau mix énergétique plus « vert ». Elle doit être adoptée avant la fin 2013. D’ici là, des mesures d’urgence ont été annoncées pour le solaire et l’éolien terrestre, mais elles tardent à entrer en application. Du côté des financements, l’année 2012 a notamment été marquée par l’aboutissement de dix appels à manifestations d’intérêt gérés par l’Ademe : 123 projets retenus, dont 79 déjà engagés. Les collec- tivités mettent aussi en place leurs propres aides. Côté grands groupes, la plupart des acteurs français ont conti- nué obstinément leur développement dans les cleantech en 2012, bravant la crise, quitte à ralentir le rythme et à freiner les acquisi- tions externes : Alstom et Areva dans l’éolien offshore, Total dans le solaire, Air Liquide dans l’hydrogène, EDF et GDF Suez dans les EnR et le stockage, Bouygues et Schneider Electric dans le bâtiment vert. Tous parient sur le décollage de ces marchés dont ils ne veulent pas être absents, et évitent des choix aussi drastiques que celui de l’allemand Siemens qui, en 2012, a renoncé au solaire. Les investissements des fonds de capital-risque dans les entreprises des cleantech en France ont bondi de plus de 100 % en 2012, à plus de 380 millions d’euros, franchissant un record histo- rique, selon nos premières estimations. Plus de 70 entreprises en ont bénéficié. Un bémol toutefois : quelques grosses opérations (Paprec, Voltalia ) tirent les chiffres vers le haut. Les fonds corporate ou multi- corporate (Electranova, Aster Capital, Ecomobilité Ventures ) conti- nuent à monter en puissance. En termes de secteurs, les investisseurs jouent la carte de la diversification et retrouvent de l’intérêt pour des secteurs matures aux modèles économiques éprouvés, comme le traitement de l’eau et le recyclage. Pour le financement des infrastructures d’énergies renouvelables, la situation est beaucoup moins favorable : les investissements en France ont chuté de 35 % en 2012. Principal frein, l’incertitude réglementaire et législative. En 2013, les investissements devraient reprendre dans le solaire, notamment grâce aux appels d’offres lan- cés en 2012 et poursuivis en 2013. Dans l’éolien, l’attentisme risque de prévaloir en raison des incertitudes sur le tarif d’achat. Etat des lieux et perspectives de dix secteurs-clés 1. Les secteurs émergents Ecomobilité & véhicules électriques L’écomobilité est la révélation de l’année 2012, même si son poids reste anecdotique en termes de chiffre d’affaires. L’autopartage prend son envol : plus de 50 villes proposent désormais un service, contre 23 en 2009. Symbole de l’engouement pour ce nouveau mode de déplacement, le dispositif parisien Autolib’ a dépassé le cap du million de locations en janvier 2013, à peine plus d’un an après son entrée en service. Le covoiturage séduit tout autant : il existe quelque 200 services de covoiturage dans l’Hexagone et plus de 3 millions d’adeptes, selon le ministère de l’Ecologie. Le marché des véhicules électriques se développe également même s’il reste embryonnaire. En 2012, 9 300 modèles électriques ont été vendus en France. Ce qui ne représente qu’à peine 0,5 % des nouvelles immatriculations. Mais tout un écosystème se développe (infrastruc- tures de charge, batteries…). Stockage d’énergie Le stockage sera capital pour lisser la production des énergies renou- velables intermittentes (solaire, éolien). Mais sur ce marché tout juste émergent, la France ne fait pas partie des pays les plus en pointe. De nombreuses expérimentations ont cependant été lancées en 2012 sur différentes technologies : projet GRHYD piloté par GDF Suez (« power to gas »), Myrte porté par le CEA et Areva (piles à com- bustible), Venteea promu par ERDF (stockage de l’énergie éolienne). Mais la réglementation bloque encore le développement du marché et les entreprises ont du mal à trouver un modèle économique. A côté des grands groupes, plusieurs start-up se positionnent dont McPhy (solutions de stockage d’hydrogène) qui a levé 10 M€ début 2013 pour accélérer son développement. Energies marines Le projet de plateforme technologique et expérimentale France Ener- gies Marines, labellisé institut d’excellence sur les énergies décar- bonées, a été lancé en 2012 pour soutenir le développement de cette filière prometteuse. Il est doté d’un budget de plus de 133 M€ sur dix ans. Parmi les différentes énergies marines, c’est l’hydrolien qui représente le marché le plus prometteur à court terme. Il entre au stade des fermes pilotes et un appel à manifestations d’intérêt doit être lancé début 2013. Le parc français pourrait atteindre une centaine de MW en 2020. De grands groupes se sont positionnés Synthèse du panorama 4 Secteur ? Panorama 2013 Panorama 2013 4 Synthèse du panorama à différents niveaux de la chaîne de valeur : DCNS, Alstom, EDF, GDF Suez 2. Les secteurs les plus prometteurs à moyen terme Biogaz La filière française de la méthanisation est encore limitée, mais elle prend de l’ampleur grâce à l’instauration d’un environnement régle- mentaire plus favorable en 2011. Le nombre d’installations pourrait passer de moins de 200 en 2011 à plus de 1 000 en 2020. Une multitude d’entreprises arrive sur ce marché encore très atomisé. A côté des pionniers (Naskeo, Methaneo, Verdesis…), une multitude d’entreprises arrivent sur ce marché dont des acteurs venus du pho- tovoltaïque. Une consolidation du marché « aval » est très probable à moyen terme, d’autant plus que les besoins de financement sont importants. L’amont reste peu développé pour l’instant. Eolien offshore Les lauréats du premier appel d’offres français ont été sélectionnés au printemps 2012 pour des parcs représentant une puissance instal- lée de 1,9 GW (sur 3 GW ouverts à la compétition). Le consortium piloté par EDF EN a remporté trois zones sur les quatre attribuées. Toute une filière industrielle se prépare autour des fabricants de tur- bines Areva et Alstom, avec l’aide uploads/Finance/ greenunivers-panorama-des-cleantech-2013-1.pdf