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Communication Financière 2 octobre 2018 2 Introduction Leader des articles d’Hy

Communication Financière 2 octobre 2018 2 Introduction Leader des articles d’Hygiène en Tunisie 1994 Création #1 Tunisie, Mauritanie, Congo et Gabon 412 MDT Chiffre d’Affaires 2018e 20 Pays Africains 9 Sociétés 5 Marques 31 Lignes de production 100% Connaissance de la marque en Tunisie, Libye, Algérie, Congo, Gabon et Mauritanie >40% Destinations d’export régionales 6 Gammes de produits MDT 2013 2014 2015 2016 2017 Chiffre d’affaires 251,8 289,8 323,1 339,2 373,4 Croissance 28,5% 15,1% 11,5% 5,0% 10,1% Marge Brute 86,3 106,4 124,0 137,3 154,2 Taux de Marge Brute % 34,3% 36,7% 38,4% 40,5% 41,3% EBITDA 33,3 46,2 56,3 64,7 72,1 Marge d’EBITDA % 13,2% 15,9% 17,4% 19,1% 19,3% Résultat Net Consolidé 14,8 20,7 28,2 35,6 28,3 Marge Nette % 5,9% 7,2% 8,7% 10,5% 7,6% Résultat Net Part du Groupe 14,3 17,7 26,4 33,2 24,6 Croissance % -5,5% 24,0% 48,9% 26,0% -25,9% Performances financières historiques 3 Plus de 20 ans de succès Création de Lilas Lilas devient le leader sur le marché des serviettes higiéniques en Tunisie 1994 1999 1996 Lilas s’introduit sur le marché des couches bébé 1997 Lilas commence à exporter vers la Libye 2000 Lilas commence à exporter vers les marchés de l’Afrique Sub- Saharienne 2004 2005 2008 2009 Lilas fait son entrée sur le marché des couches pour adultes et commence à exporter vers l’Algérie 2012 2013 Lilas commence la production en Algérie 2014 2015 Lilas investit dans AZUR Papier, son fournisseur en ouate de cellulose 2017 2018 Lilas commence la production en Libye Lilas démarre la production d’articles en papier ECP Africa Fund acquiert 49% du capital de la société Abraaj Group acquiert indirectement 32,8% du capital à travers JM Holding - Lilas s’introduit sur la Bourse de Tunis - Sortie de ECP Africa Fund - Lilas commence la production en Côte d’Ivoire - Lilas investit dans Azur Détergent Lilas commence l’activité détergents Actionnaires de Lilas Evolution historique du chiffre d’affaires (MDT) JM Holding ; 67,0% Blakeney ; 6,3% SQM Frontier Master Fund ; 4,6% Flottant ; 22,1%  JM Holding est une holding détenue conjointement par Mme Jalila MEZNI et le fonds d’investissement 'Abraaj Group’.  La participation étrangère est de l’ordre de 18,5% 156,1 195,9 251,8 289,8 323,1 339,2 373,4 417 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 P 4 Structure du Groupe Lilas SAH Algérie – 2007 Couches bébé Papier mouchoir et et serviettes de table SAH Tunisie (Société mère) – 1993 Serviettes hygiéniques, couches bébé, mouchoirs, papier hygiénique, couches pour adultes SAH Libye – 2009 Couches bébé Serviettes hygiéniques Serviettes de table, distributeurs de papier SAH Maroc – 2010 Distribution de toute la gamme de produits Lilas Azur – 2013 Production de ouate de cellulose SAH CI – 2016 Couches bébé Azur Détergent- 2017 Détergents 60% 100% 100% 100% 70% SAH D Algérie - 2010 Distribution de la gamme hygiène adulte et hygiène féminine 70% Tunisie; 57% Libye; 21% Algérie; 16% Maroc; 1% Mauritanie; 3% Autres pays africains; 2% Répartition du chiffre d’affaires par pays SAH Sénégal - 2018 Couches bébé Hygiène féminine Papier hygiénique et serviettes de table 100% 100% 5 Diversification géographique et par produit 6 Exportations Production locale ALGERIE MAROC MAURITANIE LIBYE EGYPTE Cote d’Ivoire CONGO GABON SENEGAL BENIN BURKINA FASO GUINEE MALI NIGER SIERRA LEONE ANGOLA TCHAD CAMEROUN UGANDA TANZANIE KENYA TUNISIE Gamme de produits LILAS Couches bébé > 3 sous-catégories : Comfort max, Unisex et Pharmacie > 4 tailles ( de 3 à 25 kg) 1999 > Papier toilettes, Essuie-tout, Serviettes de table, Distributeurs, Mouchoirs Papier et serviettes 2004 Hygiène pour adultes > 2 Sous-catégories ( Classique et pharmacie) > 3 tailles différentes 2005 Catégorie de produit Depuis... Formats > Lingettes antibactériennes, lingettes pour bébé, lingettes démaquillantes Lingettes 2010 Jumbo rolls > Produits par Azur Papier 2013 > 3 Types (Standard, Super et Nuit) > Inclut deux épaisseurs (3mm et 7mm) > Gamme de protection quotidienne > Serviettes de maternité Hygiène féminine 1994 Hygiène féminine; 14% Couches adultes; 5% Papier & serviettes ; 25% lingettes; 3% Couches bébé; 52% Répartition des ventes par produit Des sites de production à la pointe de la technologie Certifications des ordres Sites de production Lilas exploite 9 sites de production modernes et équipés de lignes de production automatiques à grande vitesse en provenance de fournisseurs reconnus tels que MD Viola, Diatec et Perrini. Dans le but de maintenir sa position de leader et de se conformer aux normes de sécurité, de performance et de qualité les plus strictes, Lilas a obtenu la certification ISO 9001 depuis 1999. Lilas est actuellement certifiée ISO 22716 (Bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques). Cette certification couvre les aspects liés à la production, au contrôle, au stockage et à l'expédition des produits cosmétiques. 7 Des capacités de distribution inégalées en Tunisie 40,000 Points de distribution 141 Parc de véhicules dont 86 appartenant aux distributeurs 113 Aires de stockage dont 40 appartenant à Lilas Canaux de distribution à l’échelle du groupe 8 Export; 24% Traditionnel; 65% Distribution moderne; 10% Pharmacie; 1% Canaux de distribution et de vente de Lilas Une chaine logistique synchronisée Planification stratégique & Business Planification des ventes et opérationnelle Planification globale de la production Planification des intrants Approvisionnement Logistique Production Une expertise confirmée en matière de communication Lilas consacre un budget communication important pour développer la notoriété de ses produits n Sponsoring d’évènements Festival International du théâtre de l’enfant Supports de communication conventionnels n Partenariats Hôpitaux publics et cliniques privées Réseaux sociaux Page facebook pour conseiller les jeunes mamans Tv, radios, internet… Affichage urbain Festival International de Carthage 9 Une équipe managériale expérimentée Un succès fondé sur la performance et sur les pratiques de bonne gouvernance Président Directeur Général Direction Générale Secrétariat Audit Interne Qualité Direction Achats Direction Juridique Direction RH Direction Commerciale Direction d’Export Direction Trade Marketing Business Manager Direction des Usines Direction de Transit CFO Mme. Jalila MEZNI PDG Groupe Lilas 10 Direction Système d’Information 11 Notre stratégie Une stratégie bien définie pour une croissance durable Innovation & Différenciation I III II IV Intégration & Optimisation Expansion géographique Création de valeur à travers l’innovation et l’enrichissement de l’offre de produits, éléments clés de différenciation de Lilas par rapport à la concurrence Exploration des opportunités de croissance à l’échelle régionale dans le but de pénétrer de nouveaux marches Une intégration en amont en doublant la capacité de production d’Azur Papier (Ouate de cellulose) Optimisation de la gestion de l’activité sur les marchés existants Diversification des lignes de produits à travers le lancement de l’activité ‘détergents’ Leviers stratégiques 12 Diversification des sources de revenus Innovation & Différenciation Lilas crée des produits adaptés aux spécificités de ses marchés I L’innovation, principal pilier de la stratégie de Lilas De nouveaux produits et références lancés chaque année répondant aux besoins spécifiques de chaque marché 13 Activité R&D intégrée Savoir-faire technologique Projet clés en main 22 38 40 35 51 21 9 11 46 29 34 12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nouveaux produits par marché local Export 31 49 86 64 85 33 Intégration & Optimisation Azur Papier – Une intégration en amont pour une gestion optimisée des coûts et des délais II  Azur papier, filiale créée en 2013 et spécialisée dans la production de la ouate de cellulose a atteint sa pleine capacité.  Dans ce contexte, les besoins croissants en ouate de cellulose ont conduit le groupe à renforcer ses capacités de production en investissant 75 MDT dans une seconde ligne de production dont la mise en service est prévue pour juillet 2019.  Cet investissement permettra au groupe d’accroitre ses marges opérationnelles.  Doubler la capacité de production  Réduire les coûts de production et améliorer les marges du groupe  Avoir plus de flexibilité sur le plan opérationnel  Satisfaire les besoins du groupe en matière première  Augmenter les exportations Première ligne de production Deuxième ligne de production Capacité : 21,5KTonnes Groupe Autres clients 70% 30% Capacité : 33KTonnes Groupe Autres clients 40% 60% 3 concurrents en Afrique 1. Tunisie Ouate (Tunisie) 2. IPI (Egypte) 3. Faderco (Algérie) 14 Diversification Lancement de l’activité détergents III 15 Exploiter pleinement les synergies entre Lilas et Azur Détergents en termes de distribution et de stockage, sachant que Lilas dispose du réseau de distributeurs le plus large du pays Faciliter l’accès des nouveaux produits à leur marché cible, bénéficiant de la notoriété acquise par la marque « Lilas » auprès des consommateurs à travers les années Rationnel du projet  Lilas a créé en 2018 dans la région de Zriba une filiale baptisée “Azur Détergent” spécialisée dans la production de détergents sous la marque “Lilas” pour le marché local.  La nouvelle usine, dont le démarrage est prévu pour fin 2018, produira une gamme complète de produits détergents (poudre, liquide, eau de javel), qui seront distribués sur le territoire tunisien à travers le réseau actuel de Lilas. Elargir les débouchés en s’adressant à des profils de consommateurs plus variés (ménages, entreprises, communautés) 4 T 2018 50kTonnes Poudre/ an Poudre Liquide Javel 40kTonnes Poudre / an 50kTonnes Poudre / an 83 MDT Expansion uploads/Finance/ lilas.pdf