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ROYAUME DU MAROC MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’AD

ROYAUME DU MAROC MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION POTENTIEL COMMERCIAL DU MAROC AVEC LES PRINCIPALES ÉCONOMIES AFRICAINES : APPROCHE PAR UN MODÈLE DE GRAVITÉ STRUCTUREL DEPF Policy Africa FEVRIER 2020 Direction des Etudes et des Prévisions Financières Equipe de travail : DEPF - HASNA MRANI ALAOUI - MOUNA TOURKMANI FEMISE - MARYSE LOUIS - CONSTANTIN TSAKAS 2 DEPF Policy Africa 3 DEPF Policy Africa /Table des matières RÉSUMÉ ................................................................................................................................................. 5 INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 6 1. PROFIL DES ÉCHANGES COMMERCIAUX MAROC AFRIQUE ............................................................ 7 2. APPLICATION DU MODÈLE DE GRAVITÉ STRUCTUREL AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX. ............. 9 3. RÉSULTATS DE L’ESTIMATION.......................................................................................................... 10 4. ANALYSE DES POTENTIELS DES EXPORTATIONS MAROCAINES SUR LES MARCHÉS DES PAYS AFRICAINS...........................................................................................................................................11 5. ANALYSE DES POTENTIELS DES EXPORTATIONS DES PAYS AFRICAINS SUR LE MARCHÉ MAROCAIN.......................................................................................................................... 13 6. QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR PROMOUVOIR LES ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE LE MAROC ET SES PARTENAIRES AFRICAINS..................................................................... 14 ANNEXE 1 : PROFIL DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DU MAROC AVEC L’AFRIQUE DU SUD PAR PRODUIT REMARQUABLE (MOYENNE 2012-2018)........................................................... 16 ANNEXE 2 : PROFIL DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DU MAROC AVEC L’ALGÉRIE PAR PRODUIT REMARQUABLE (MOYENNE 2012-2018)........................................................................... 17 ANNEXE 3: PROFIL DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DU MAROC AVEC LE GHANA PAR PRODUIT REMARQUABLE (MOYENNE 2012-2018)............................................................................ 18 ANNEXE 4: PROFIL DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DU MAROC AVEC LE KENYA PAR PRODUIT REMARQUABLE (MOYENNE 2012-2018)............................................................................ 19 ANNEXE 5 : PROFIL DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DU MAROC AVEC LE NIGERIA PAR PRODUIT REMARQUABLE (MOYENNE 2012-2018) . .......................................................................... 20 ANNEXE 6: PROFIL DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DU MAROC AVEC LE SOUDAN PAR PRODUIT REMARQUABLE (MOYENNE 2012-2018)............................................................................ 21 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES. ...................................................................................................... 22 4 DEPF Policy Africa /Liste des graphiques GRAPHIQUE 1 : Echanges commerciaux du Maroc avec l’Afrique (en milliards de dirhams). ....................................................7 GRAPHIQUE 2 : Principaux partenaires africains du Maroc..............................................................................................................7 GRAPHIQUE 3 : Exportations marocaines vers l’Afrique par produits remarquables (moyenne 2012-2018) . ........................8 GRAPHIQUE 4 : Importations marocaines en provenance de l’Afrique (moyenne 2012-2018). .................................................8 GRAPHIQUE 5 : Comparaison entre les exportations marocaines observées et celles estimées.......................................... 12 GRAPHIQUE 6 : Comparaison entre les exportations marocaines observées et celles estimées ......................................... 12 GRAPHIQUE 7 : Comparaison entre les exportations observées et celles estimées des pays africains vers le Maroc..... 13 GRAPHIQUE 8 : Comparaison entre les exportations observées et celles estimées des pays africains vers le Maroc..... 13 5 DEPF Policy Africa Le modèle de gravité permet d’estimer des niveaux des échanges bilatéraux de référence, afin de les com parer avec les niveaux effectifs des échanges, et d’identifier ainsi les situations où un pays est au-dessus ou en-dessous de ses potentiels théoriques avec ses partenaires commerciaux. Le Maroc dispose d’un potentiel à l’export avec des pays africains, tels que l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie, le Botswana, l’Ouganda, le Zimbabwe, le Rwanda et le Kenya qui, pris ensemble, repré sentent plus de 30% du PIB africain. L ’analyse des résultats du modèle pour les exportations africaines vers le Maroc montre que la majorité des pays africains disposent d’un potentiel important d’exportation vers le Maroc, excepté pour des pays comme la Tunisie, l’Egypte, l’Ouganda et l’Algérie. La promotion des échanges commerciaux entre le Maroc et ses partenaires africains passe par une forte dynamisation et diversification du cadre de coopération entre le Maroc et les pays africains et également par la levée des contraintes structurelles pénalisant les échanges intra-africains (institutionnelles, politiques et logistiques). RÉSUMÉ 6 DEPF Policy Africa L e Maroc a fait de son engagement d’ouverture sur l’extérieur un choix stratégique pour son développe ment économique et social. Différentes stratégies sectorielles ont été lancées, à cet égard, pour rendre le tissu productif national plus moderne, diversifié et compétitif. La conclusion d’un ensemble d’accords de libre-échange a, à son tour, intensifié le volume des échanges commerciaux et généré en conséquence une véritable dynamique de spécialisation, ainsi qu’une réelle insertion du pays dans les chaînes de valeur mondiales. Soucieux d’accélérer davantage son élan réformateur et de donner une nouvelle impulsion au secteur ex portateur marocain, le Maroc ambitionne de mobiliser de nouveaux gisements d’opportunités et activer les synergies et les potentialités que recèlent les différents blocs régionaux, l’Afrique en l’occurrence, dans une approche globale gagnant-gagnant. C’est dans ce sillage que le Maroc a signé un accord établissant la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA), lors du 10ème sommet extraordinaire de l’Union Africaine, tenu le 21 mars 2018 à Kigali (Rwanda). Ainsi, l’élimination progressive des droits de douane entre pays membres devrait permettre de renforcer le niveau du commerce intra-africain qui ne représente actuellement que 16% des échanges du continent. La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’axe stratégique du programme de travail de la DEPF, consacré à l’examen de la politique africaine du Maroc, dans sa dimension économique et commerciale. Elle a pour objectif principal d’estimer le potentiel à l’exportation entre le Maroc et les pays africains, en se basant sur un modèle de gravité en économétrie de panel sur la période 1990-2016. Cette étude se décline en quatre parties. La première présente une analyse de la structure géographique des échanges commerciaux Maroc-Afrique. La méthodologie utilisée pour l’application du modèle gravitation nel des échanges commerciaux est expliquée dans une seconde partie. Puis, sont présentés les résultats des estimations, en comparant les exportations effectives à celles estimées par le modèle gravitationnel, suivis de quelques recommandations pour promouvoir les échanges commerciaux entre le Maroc et ses partenaires africains. INTRODUCTION 7 DEPF Policy Africa 1. Profil des échanges commerciaux Maroc-Afrique Les échanges commerciaux du Maroc avec les pays africains ont enregistré une nette progression au cours des dernières années, reflétant les efforts de diversification des échanges et de renforcement des relations commer ciales avec les pays africains. Sur la période 2012-2018, le montant de ces échanges a augmenté de 1,4%, en moyenne annuelle, pour se situer à 41 milliards de dirhams en 2018, représentant environ 6,1% de la valeur totale des échanges extérieurs du Maroc, en moyenne, entre 2012 et 2018. Sur la même période, les exportations du Maroc vers le continent africain ont progressé de 3,4%, en moyenne annuelle, pour atteindre 22 milliards de dirhams en 2018, représentant environ 7,8% des exportations totales du Maroc. En revanche, les importations ont affiché une légère baisse de 0,6%, en moyenne annuelle sur la même période, pour s’établir à 19 milliards de dirhams en 2018, soit une part de 3,9% du total des importations du Maroc. Les principaux clients africains du Maroc sont l’Algérie, le Sénégal et la Mauritanie, avec des parts dans les ex portations africaines de 10,2%, 8,8% et 7,6%, respectivement. Graphique 1 : Echanges commerciaux du Maroc avec l’Afrique (en milliards de dirhams) Graphique 2 : Principaux partenaires africains du Maroc Source : Elaboration DEPF à partir des données de l’Offices des Changes Source : Elaboration DEPF à partir des données de l’Offices des Changes Structure des échanges par pays 8 DEPF Policy Africa En termes de structure par produit, les exportations marocaines vers l’Afrique sont constituées essentiellement des engrais naturels et chimiques (19,4%) et, dans une moindre mesure, des préparations et conserves de pois sons (9,9%) et des voitures de tourismes (6,9%). De leur part, les importations marocaines en provenance de l’Afrique sont caractérisées par le poids important des achats des produits énergétiques, essentiellement du gaz de pétrole et hydrocarbures (43,1%), suivis des houilles et combustibles solides (5,5%), puis des produits alimentaires, principalement les dattes (4,4%), les tourteaux et autres résidus des industries alimentaires (3,5%), ainsi que le café (2,2%). Graphique 3 : Exportations marocaines vers l’Afrique par produits remarquables (moyenne 2012-2018) Graphique 4 : Importations marocaines en provenance de l’Afrique (moyenne 2012-2018) Source : Elaboration DEPF à partir des données de l’Offices des Changes Source : Elaboration DEPF à partir des données de l’Offices des Changes S’agissant des importations, l’Algérie est le premier fournisseur du Maroc, avec 44,6%, suivi de l’Egypte (23%), de la Tunisie (11%), de l’Afrique du sud (6,5%) et du Nigéria (4,6%). Structure des échanges par produits remarquables 9 DEPF Policy Africa Les modèles de gravité des échanges sont usuellement utilisés pour déterminer les potentiels d’échanges bi latéraux et mesurer les effets de création ou de détournement d’échanges associés aux accords commerciaux. Depuis les travaux de Tinbergen (1962), il est admis que le commerce bilatéral peut être approximé par l’équa tion de gravité, par analogie à la loi de gravitation universelle d’Isaac Newton1. La principale contribution dans la recherche de fondements théoriques au modèle de gravité est celle d’Anderson et van Wincoop (2003). En effet, ces auteurs démontrent que les échanges bilatéraux ne sont pas fonction des coûts commerciaux bilatéraux, mais plus précisément des coûts commerciaux relatifs2. Le terme tij est approximé par : • La distance (Dist) : Il s’agit de la distance entre les principales villes des deux pays pondérée par leur popula tion. C’est une approximation des coûts de transport que génère le commerce entre deux pays partenaires. Dans un modèle de gravité, cette variable affecte négativement le volume du commerce bilatéral. Les pays très éloignés géographiquement devront supporter, théoriquement, des coûts plus élevés. • La frontière commune (contig) correspond à une variable binaire prenant uploads/Geographie/ commerce-et-potentialite 1 .pdf