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Au service des politiques efficaces Le développement du secteur du riz en Afriq

Au service des politiques efficaces Le développement du secteur du riz en Afrique de l’Ouest représente un défi important de politique publique. Suite à la crise des prix alimentaires de 2008, les pays d’Afrique de l’Ouest ont réussi à stimuler la production de riz. Cependant, la compétitivité du secteur ne s’étant que trop peu améliorée, ils ont continué à importer des quantités croissantes de riz, ce qui les a exposés à la volatilité du marché international. Les politiques commerciales ont contribué à ce résultat. La faible protection des importations, par rapport aux producteurs asiatiques, a été un facteur majeur, comme le montrent les activités de contrebande entre des pays ayant des niveaux tarifaires différents. Les exonérations fiscales souvent accordées arbitrairement aux importateurs de riz ont miné la stabilité des marchés intérieurs. La faible application des normes de qualité et de sécurité sanitaire a permis l’importation de riz de qualité inférieure, concurrençant ainsi injustement les agriculteurs d’Afrique de l’Ouest. Outre les politiques officielles, des intérêts complexes et interdépendants entre les acteurs privés et publics motivent les activités de commerce du riz. L’importation et la distribution du riz, qui génère des rentes importantes, sont soutenues par de puissants acteurs économiques et politiques. Néanmoins, les développements récents suggèrent que des progrès dans la régulation des marchés du riz et le développement de filières compétitives et inclusives sont réalisables. Cela nécessite un alignement des intérêts, la promotion de politiques cohérentes liant une réglementation plus stricte des importations à la structuration des marchés intérieurs, et des incitations à l’investissement privé. En s’appuyant sur les dynamiques existantes dans les régions transfrontalières, la facilitation des échanges pourrait contribuer davantage à l’émergence de chaînes de valeur modernes et à la sécurité alimentaire. La mise à l’échelle d’expériences prometteuses en matière de régulation du marché et du commerce, tout en développant le secteur du riz dans le cadre de systèmes agroalimentaires plus durables, dépend également des intérêts des différents États à mieux coordonner leurs politiques nationales en matière de riz et à mettre en œuvre les accords commerciaux régionaux. Par Fabien Tondel, Cecilia D’Alessandro, Ibrahima Hathie et Clarisse Blancher Octobre 2020 Commerce du riz et développement de la filière riz en Afrique de l’Ouest: une approche pour des politiques publiques plus cohérentes DOCUMENT DE RÉFLEXION No 283 i Table des matières Remerciements.............................................................................................................................................................. iv Sigles et acronymes ........................................................................................................................................................ v 1.Introduction ................................................................................................................................................................. 1 1.1. Le riz, un secteur majeur du système agroalimentaire ouest-africain ................................................... 1 1.2. Une étude pour éclairer les défis en matière de politiques publiques liés au commerce du riz ........... 2 1.3. Approche méthodologique ..................................................................................................................... 3 1.4. Structure du rapport ............................................................................................................................... 6 2.Marché global du riz et tendances commerciales ...................................................................................................... 6 2.1. Données sur la consommation, la production et le commerce ............................................................. 6 2.2. Tendances de la consommation ............................................................................................................. 7 2.3. Tendances de la production.................................................................................................................. 11 2.4. Dynamique des importations ............................................................................................................... 12 2.5. Dépendance à l'égard des importations ............................................................................................... 14 3.Structures et dynamiques sous-régionales du commerce du riz .............................................................................. 15 3.1. Modes de consommation ..................................................................................................................... 15 3.2. Systèmes d'importation de riz d'outre-mer.......................................................................................... 18 3.3. Commerce intra-régional de riz produit localement ............................................................................ 29 3.4. Les effets du changement climatique sur la production et le commerce du riz .................................. 50 4.Analyse des politiques publiques et des facteurs institutionnels ............................................................................. 51 4.1. Aperçu régional de l'évolution récente de la politique du riz .............................................................. 51 4.2. Bassin commercial central .................................................................................................................... 54 4.3. Bassin commercial oriental ................................................................................................................... 76 5.Perspectives et synthèses transnationales ............................................................................................................... 91 5.1. La faible compétitivité et la forte dépendance à l'égard des importations sont au centre des préoccupations .................................................................................................................................................. 91 5.2. Efficacité de la politique commerciale du riz ........................................................................................ 93 5.3. Organisation et stabilisation du marché intérieur ................................................................................ 99 5.4. Dynamiques et obstacles au commerce intra-régional ...................................................................... 102 6.Vers des mesures visant à mieux réguler le commerce et à promouvoir le développement du secteur du riz .... 103 6.1. Leçons tirées des récents changements de politiques au Sénégal ..................................................... 103 6.2. Une approche possible pour promouvoir un environnement commercial favorable au riz.............. 105 6.3. Implications en termes d'économie et de sécurité alimentaire, conditions préalables aux réformes et facteurs de risque critiques ............................................................................................................................. 108 6.4. Des mesures concrètes pour la formulation et la mise en œuvre des politiques .............................. 114 7.Remarques finales ................................................................................................................................................... 116 Bibliographie ............................................................................................................................................................... 120 ii Liste des figures Figure 1 Arbre à problèmes illustratif des systèmes de commerce du riz dans les pays d'Afrique de l'Ouest .......... 4 Figure 2 Consommation de riz dans les pays d'Afrique de l'Ouest, 1980 – 2017 ....................................................... 8 Figure 3 Consommation de riz par habitant dans les pays d'Afrique de l'Ouest, 1980 - 2017 ................................. 10 Figure 4 Production de riz dans les pays d'Afrique de l'Ouest, 1980 – 2018 ............................................................ 11 Figure 5 Importations nettes de riz dans les pays d'Afrique de l'Ouest, 1980 - 2017 .............................................. 12 Figure 6 Ratios de dépendance des pays d'Afrique de l'Ouest à l'égard des importations de riz, 1982 - 2017 (moyenne mobile sur trois ans)................................................................................................................... 14 Figure 7 Importations de riz dans (a) huit pays d'Afrique de l'Ouest sélectionnés et dans (b) les bassins commerciaux central et oriental, par origine, 2013 – 2017........................................................................ 18 Figure 8 Flux d'importation et de transbordement de riz en Afrique de l'Ouest ..................................................... 21 Figure 9 Différence moyenne sur une période de cinq ans entre les exportations asiatiques vers l'Afrique de l'Ouest et les importations ouest-africaines en provenance d'Asie, 2013 - 2017 ...................................... 24 Figure 10 Moyenne mobile sur trois mois des écarts de prix du riz (riz importé moins riz produit localement) au niveau de la vente en gros ou au détail dans les principaux centres urbains d'Afrique de l'Ouest, 2006 - 2019 ............................................................................................................................................................. 27 Figure 11 Production de riz et flux commerciaux transfrontaliers dans le bassin commercial central ...................... 32 Figure 12 Flux commerciaux informels de riz produit localement du Burkina Faso vers le Mali, 2011 – 2019 ......... 33 Figure 13 Tendances saisonnières des flux commerciaux informels du Burkina Faso vers le Mali, 2012 - 2019 (moyenne quinquennale de 2014 - 2018) ................................................................................................... 34 Figure 14 Prix du riz produit localement et flux commerciaux informels dans l'ouest du Burkina Faso et le bassin du Mali, 2011 – 2019 ........................................................................................................................................ 36 Figure 15 Comparaison entre les prix du riz importé et du riz local dans le sud du Burkina Faso et le nord du bassin du Ghana, 2006 - 2019 ................................................................................................................................ 41 Figure 16 Production de riz et flux commerciaux transfrontaliers dans le bassin commercial oriental .................... 45 Figure 17 Flux commerciaux informels de riz produit localement du Bénin vers le Nigeria, 2011 - 2019 ................. 47 Figure 18 Tendances saisonnières des flux commerciaux informels du Bénin vers le Nigeria, 2012 - 2019 (2014 - 2018 moyenne sur cinq ans) ....................................................................................................................... 48 Figure 19 Prix du riz produit localement et flux commerciaux informels dans le bassin nord-est du Bénin-nord- ouest du Nigeria, 2011 - 2019 ..................................................................................................................... 48 Figure 20 Quelques événements de la politique rizicole dans le bassin commercial central, 2008 – 2018 .............. 66 Figure 21 Comparaison entre les prix du riz international, importé et produit localement dans le bassin commercial central, 2006 – 2019 ................................................................................................................ 70 Figure 22 Comparaison des importations officielles totales du Mali avec les importations informelles du Burkina Faso, 2010 – 2018 ........................................................................................................................................ 73 Figure 23 Prix mensuels du riz et flux commerciaux informels du Burkina Faso vers le Mali, 2006 – 2019 .............. 74 Figure 24 Quelques événements de la politique rizicole dans le bassin commercial oriental ................................... 85 Figure 25 Comparaison des importations officielles totales du Nigeria et du Bénin avec les importations informelles du Bénin au Nigeria, 2010 – 2018 ............................................................................................ 88 Figure 26 Prix mensuels du riz et flux du commerce du Benin au Nigeria, 2011 – 2019 ............................................ 90 Figure 27 Croissance annuelle moyenne des importations par rapport à la croissance annuelle moyenne de la production, 2008 – 2017 ............................................................................................................................. 92 Figure 28 Croissance annuelle moyenne des importations (2008 - 2017) par rapport à la taxation des importations et à la dépendance à l'égard des importations ........................................................................................... 94 iii Liste des tableaux Tableau 1 Croissance de la consommation de riz dans les pays d'Afrique de l'Ouest (taux de croissance annuels moyens, moyennes pondérées par pays et par période) ............................................................................. 9 Tableau 2 Consommation de riz par habitant dans les sous-régions d'Afrique de l'Ouest (kg/pers./an, moyennes pondérées par pays et par période) ............................................................................................................ 10 Tableau 3 Croissance de la production de riz dans les pays d'Afrique de l'Ouest (taux de croissance annuels moyens, moyennes pondérées par pays et par période) ........................................................................... 12 Tableau 4 Croissance nette des importations de riz dans les pays d'Afrique de l'Ouest (taux de croissance annuels moyens, moyennes pondérées par pays et par période) ........................................................................... 13 Tableau 5 Modèles de consommation de riz dans les pays d'Afrique de l'Ouest ....................................................... 16 Tableau 6 Parts des importations par type de riz et par origine ................................................................................. 20 Tableau 7 Coûts de production et de commercialisation au Mali, au Burkina Faso et au Ghana .............................. 42 iv Remerciements Les auteurs expriment leur gratitude à toutes les personnes uploads/Geographie/ commerce-riz-developpement-filiere-riz-afrique-ouest-document-reflexion-283-octobre-2020-ecdpm 1 .pdf