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Royaume du Maroc Direction des Etudes et des Prévisions Financières Le transpor

Royaume du Maroc Direction des Etudes et des Prévisions Financières Le transport maritime des marchandises au Maroc : Evolution et perspectives ETUDES DEPF mars 2016 Le transport maritime des marchandises au Maroc : Evolution et perspectives 2 Table des matières Table des matières .................................................................................................................................... 2 Liste des graphiques.................................................................................................................................. 3 Liste des tableaux .................................................................................................................................... 4 Introduction ............................................................................................................................................ 5 1. Analyse de la demande du transport maritime marocain ................................................................. 6 1.1. Une demande fortement liée aux échanges commerciaux ........................................................... 6 1.2. … ainsi qu’au trafic maritime mondial ........................................................................................ 8 1.3. Une demande dominée par le trafic en vrac solide ...................................................................... 9 1.3.1. Trafic export du phosphate ..................................................................................................... 9 1.3.2. Trafic export des engrais naturels et chimiques avec une diversification des destinations ...... 12 1.3.3. Trafic import des céréales dépendant de la production nationale ........................................... 14 1.3.4. Trafic import du charbon ...................................................................................................... 16 1.3.5. Trafic import du Soufre ........................................................................................................ 19 1.4. … Ainsi que par le trafic en vrac liquide ................................................................................... 20 1.4.1. Trafic import des hydrocarbures ........................................................................................... 20 1.4.2. Trafic export de l’acide phosphorique et trafic import de l’ammoniac ................................... 25 2. L’offre du transport maritime : deux tendances opposées ............................................................. 27 2.1. Un processus de développement des infrastructures du transport maritime .............................. 27 2.2. Un pavillon national en déclin même dans un contexte international favorable aux pays en développement .................................................................................................................................... 34 2.2.1 Une forte régression de la flotte maritime marchande marocaine .......................................... 36 2.2.2 Un déclin qui s’est manifesté par un déficit des services de transport maritime ..................... 38 Conclusion ............................................................................................................................................. 40 Annexes ................................................................................................................................................ 45 Bibliographie ......................................................................................................................................... 46 Le transport maritime des marchandises au Maroc : Evolution et perspectives 3 Liste des graphiques Graphe 1 : Evolution des exportations et des importations marocaines entre 1993 et 2013 ................... 6 Graphe 2: Evolution, par groupement d’utilisation, des importations et des exportations marocaines en volume (en milliers de tonnes) ............................................................................................................... 7 Graphe 3: Répartition régionale des importations et des exportations marocaines ................................. 7 Graphe 4 : Evolution des trafics maritimes marocain et mondial ........................................................... 8 Graphe 5 : Evolution de la structure du trafic maritime marocain .......................................................... 9 Graphe 6 : Structure du trafic maritime marocain- Vrac solide............................................................... 9 Graphe 7 : Evolution des exportations et le prix/tonne des phosphates et dérivés .............................. 10 Graphe 8: Evolution de la composition des engrais sur le marché mondial .......................................... 13 Graphe 9: Evolution de la consommation et du trafic maritime des engrais au Maroc ......................... 14 Graphe 10: Evolution de la structure de l’approvisionnement en céréales (En %) et du trafic maritime lié (en MT) ........................................................................................................................................... 15 Graphe 11 : Production et trafic des céréales (En KT) ......................................................................... 15 Graphe 12 : Production du Maroc et importations par pays des principales céréales (en KT) .............. 16 Graphe 13 : Evolution du trafic du charbon et de l’électricité produite à partir du charbon ................. 18 Graphe 14 : Répartition géographique des importations marocaines du charbon et coke ..................... 19 Graphe 15 : Evolution des importations du soufre et de la production de l’acide phosphorique (en KT) ............................................................................................................................................................ 19 Graphe 16 : Evolution du trafic des hydrocarbures en volume (En KT) .............................................. 21 Graphe 17 : Processus de transformation des produits pétroliers (hors pétrole brut) ........................... 22 Graphe 18 : Consommation finale des produits pétroliers par secteur (en 1000 TEP) .......................... 22 Graphe 19 : Répartition géographique des importations marocaines du pétrole brut............................ 23 Graphe 20 : Sources des produits pétroliers en 2012 ............................................................................ 23 Graphe 21 : Répartition géographique des importations marocaines des produits pétroliers ................ 24 Graphe 22 : Trafic de l’acide phosphorique (à l’export) et de l’ammoniac (à l’import) (En KT) ........... 26 Graphe 23 : Trafic portuaire (Import –export) en millions de tonnes ................................................... 29 Graphe 24 : Trafic portuaire à l’horizon 2030 ...................................................................................... 30 Graphe 25 : Délai nécessaire moyen et le coût par conteneur en 2006 et 2013 ..................................... 34 Graphe 26: Evolution du trafic maritime international (marchandises chargées) .................................. 34 Graphe 27 : Composition du trafic maritime mondial pour les années 1990, 2000, et 2012 .................. 35 Graphe 28: Composition de la flotte maritime mondiale ...................................................................... 35 Graphe 29 : Evolution de la composition de la flotte sous pavillon marocain (en mTPL) .................... 36 Graphe 30 : Evolution des recettes et des dépenses des services des transports (en MDH) .................. 38 Graphe 31: Evolution des échanges des services du transport maritime ............................................... 39 Graphe 32: Les services des transports maritimes au titre de 2011 (en millions de dollars) ................... 39 Le transport maritime des marchandises au Maroc : Evolution et perspectives 4 Liste des tableaux Tableau 1 : Les principaux importateurs du phosphate brut marocain (En 1000T et %) ...................... 12 Tableau 2: Les principaux importateurs des engrais marocains (En 1000T et %) ................................. 14 Tableau 3 : Principaux fournisseurs du Maroc en soufre solide pour les périodes ................................ 20 Tableau 4 : Les principales destinations des produits pétroliers marocains .......................................... 25 Tableau 5 : Les principaux importateurs de l’acide phosphorique de l’OCP ......................................... 26 Tableau 6 : Les principaux pays fournisseurs du Maroc pour l’ammoniac ............................................ 27 Tableau 7 : Caractéristiques des ports du commerce marocains en 2013 .............................................. 28 Tableau 8 : Estimation des coûts de construction et de développement des principaux ports .............. 31 Tableau 9 : Les principaux opérateurs portuaires au Maroc .................................................................. 32 Tableau 10 : Qualité de l’infrastructure portuaire du Maroc en 2014 .................................................... 33 Tableau 11 : Indice de connectivité des transports maritimes réguliers ................................................. 33 Tableau 12 : Evolution de la capacité de la flotte maritime globale de certains pays concurrents et/ou voisins du Maroc ................................................................................................................................. 36 Le transport maritime des marchandises au Maroc : Evolution et perspectives 5 Introduction Assurant plus de 80% du trafic mondial de marchandise, le transport maritime joue un rôle fondamental dans la dynamisation du commerce international et la globalisation des échanges mondiaux et constitue, de ce fait, un facteur déterminant de compétitivité et un vecteur stratégique dans les chaînes de valeur mondiales qui refaçonnent la géographie de l’économie mondiale. L’ouverture commerciale de l’économie marocaine, entamée depuis son adhésion au GATT en 1987, puis à l’OMC en 1994 et concrétisée par la signature d’une multitude d’accords de libre-échange et d’accords commerciaux, s’est traduite par un accroissement des échanges commerciaux avec le reste du monde, suscitant, ainsi, un fort besoin en matière d’infrastructures et de services de transport à même d’accompagner et renforcer cette dynamique. Dans ce contexte, le transport maritime qui assure plus de 95% du commerce extérieur marocain est considéré comme un secteur névralgique pour l’économie marocaine. La position géographique du Maroc sur le détroit, à un carrefour important des échanges commerciaux reliant l’Europe, l’Afrique, l’Asie et les Amériques fait du transport maritime le moyen idoine d’intégration de l’économie marocaine dans l’économie mondiale. En outre, le transport maritime génère des externalités importantes en termes de services et de travaux maritimes, notamment, pour le personnel sédentaire. Dans ce sens, il serait opportun de mettre en lumière les avantages comparatifs de ce secteur et d’identifier les ajustements à entreprendre afin de tirer le meilleur profit des opportunités qui se profilent à l’aune des changements sectoriels et géographiques, en cours et en perspectives, au niveau international. C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente note qui vise, dans sa première section, à analyser l’évolution sur une longue période de la demande du transport maritime du fret au Maroc et ce, en la déclinant par type de marchandise. Cette analyse permettra de mettre la lumière sur les principales marchandises transitant par voie maritime ainsi que leur pays de destination et/ou de provenance et d’illustrer les principaux facteurs qui impactent les échanges commerciaux et, par conséquent, le trafic maritime. Quant à la deuxième section, elle s’attèlera à décrypter l’offre du transport maritime du fret en mettant en exergue, de prime abord, l’importance de l’infrastructure du transport maritime ainsi que l’effort déployé afin de faire du Maroc un hub portuaire de la région euro-méditerranéenne. Cette section analysera, en profondeur, l’état des lieux de la flotte maritime marocaine et son évolution au cours des 20 dernières années. Le transport maritime des marchandises au Maroc : Evolution et perspectives 6 1. Analyse de la demande du transport maritime marocain 1.1. Une demande fortement liée aux échanges commerciaux … Le commerce extérieur marocain constitue un facteur déterminant de la demande du transport maritime. Il a connu, pendant les deux dernières décennies, une évolution à des vitesses différentes. En effet, les exportations et les importations sont passées respectivement de 45,9 et 70,4 milliards de dirhams en 1993 à 184,7 et 379,9 milliards de dirhams en 2013, soit des taux de croissance annuelle moyenne (TCAM) respectifs de 7,2% et 8,8%. En volume, le commerce extérieur marocain a porté, en 1993, sur 16,5 millions de tonnes des produits exportés contre 19,5 millions de tonnes des produits importés. En 2013, les exportations ont atteint 24,5 millions de tonnes contre 43 millions de tonnes pour les importations, soit des TCAM de 2% et 4%respectivement pour l’export et l’import. Graphe 1 : Evolution des exportations et des importations marocaines entre 1993 uploads/Geographie/ le-transport-maritime-des-marchandises-evolution-et-perspectives-v-2016-pdf.pdf