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Réalisé par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007 REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE L’APPUI AU SECTEUR PRIVE C CR RE EN NE EA AU UX X P PO OR RT TE EU UR RS S D DU U S SE EC CT TE EU UR R S SE EC CO ON ND DA AI IR RE E CONSTRUCTION METALLIQUE DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE 2 TABLE DES MATIERES 1.APERÇU SUR LE SECTEUR ................................................................................... 3 1.1.Secteur de la construction métallique ................................................................ 4 1.1.1.Présentation de la branche de la construction industrielle : ......................... 4 1.1.2.Production en construction métallique ........................................................... 4 1.1.2.1.Le secteur informel ........................................................................................ 4 1.1.2.2.Le secteur industriel ...................................................................................... 4 1.2.Disponibilité locale ou Importations ................................................................... 5 1.2.1.Disponibilités locales : Production et valeur ajoutée .................................... 5 1.2.2.Volumes des Importations................................................................................ 6 1.3.La destination des produits ................................................................................. 7 2.ASPECTS PHYSIQUE ET TECHNIQUES ................................................................ 8 2.1.Conditions requises pour la production métallique .......................................... 8 2.2.Estimation des besoins en matières premières ............................................... 8 2.3.L’approvisionnement ........................................................................................... 8 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ........................................ 8 3.1.Réglementation intérieure en vigueur ................................................................ 9 3.2.Les structures d’appui du secteur ...................................................................... 9 3.2.1.Structures administratives ............................................................................... 9 3.2.2.Structures professionnelles ............................................................................. 9 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ....................................................................... 10 4.1.Conditions d'installation .................................................................................... 10 4.2.Normes ................................................................................................................ 10 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ................................................. 11 5.1.Le marché national et international .................................................................. 11 5.1.1.Principales caractéristiques de la demande ................................................. 11 5.1.2.Principales caractéristiques de l’offre .......................................................... 11 5.2.Potentiel de développement du marche local .................................................. 12 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES .................................................................... 13 6.1.Projet type de production de construction métallique ................................... 13 6.2.Compte d’exploitation prévisionnelle ............................................................... 14 6.3.Rentabilité financière ......................................................................................... 14 7.ANALYSE DE L’ATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU .......... 15 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ...................................................... 16 8.1.Les Centres d’affaires et les fournisseurs d’équipements ............................. 16 8.2. Les salons et foires ........................................................................................... 16 8.3.Documentation ................................................................................................... 20 DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE 3 1. APERÇU SUR LE SECTEUR La construction industrielle est classée dans le secteur de la production de supports métalliques en fer, de profilés en aluminium, et autres. La segmentation a pour but de cerner l’utilisation de l’aluminium pour la réalisation des produits destinés à la conception de charpente en fer ou acier et à la finition du bâtiment par des supports en fer ou aluminium : (• fenêtres• façades • vérandas• verrières• portes• volets). Le secteur du métal présente l’avantage d’intégrer un secteur artisanal professionnel (petites unités de transformation, ferronnerie, chaudronnerie,..) et des entreprises formelles d’une certaine envergure. Les facteurs suivants vont influer sur la demande en profilés d’aluminium : Le marché du BTP locomotive de la croissance des industries est en pleine expansion grâce aux nombreux investissements effectués dans l’immobilier et grâce également aux programmes financés par les institutions internationales pour construire ou réhabiliter les infrastructures routières (programme routier OCI et autres) et de transport (PAMU). L’annuaire de la Direction de l’Artisanat, fournit un nombre de 7 579 entreprises de menuisiers métalliques (ferronniers, aluminium, et de forge) totalement informelles. Les facteurs suivants ont influé et pourront continuer à maintenir une forte demande en vue de rendre ce créneau attractif : La production dans les BTP, avec 537 milliards de FCFA en 2009, représente 5,8% de la production totale. Ce niveau élevé traduit la volonté des Sénégalais d’accéder à la propriété privée (construction de logements sociaux comme de grand standing). Et les programmes de l’AGETIP (Agence d’Exécution des Travaux d’intérêt Public) absorbent une bonne part des investissements publics qui connaît une forte croissance. Les comptes nationaux de l’ANSD présentent l’industrie en chiffres d’affaires entre 2005 et 2009 : Production BTP chiffres d’affaires (en million F CFA) INDUSTRIE MÉTALLIQUE 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 CHIFFRE D'AFFAIRES 288 155 331 202 376 828 410 002 537 837 VALEUR AJOUTEE 51 137 60 875 66 893 73 484 87 836 (Source ANSD BDEF 2010) Un accroissement de la production des industries mécaniques : La production des industries au quatrième trimestre 2009 a enregistré une hausse de 3,4% en variation trimestrielle, sous l’effet notamment des évolutions observées dans les sous branches « Ouvrage métallique » (9,6%) et « Réparations » (11,9%). En moyenne annuelle, la production a augmenté de 6,3%(IPI 2009 ANSD). DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE 4 Réparations en chiffres d’affaires (en million F CFA) REPARATIONS 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 Chiffres d’Affaires 3 383 3 432 3 928 4 127 4 140 Valeur Ajoutée 1 073 1 007 1 162 1 211 1 249 (Source ANSD BDES 2010) 1.1. Secteur de la construction métallique 1.1.1. Présentation de la branche de la construction industrielle : Le secteur de la construction métallique fait partie de la famille du travail des métaux, employant, l’aluminium comme matières façonnable. Ce secteur regroupe :  la fabrication et le montage d’ossatures métalliques pour la construction (équipements collectifs, sportifs, hospitaliers…) sous formes de profilés;  la construction métallique préfabriquée (éléments modulaires, cabines et vitrine d’exposition) sous formes de profilés; Cette activité concerne donc les ouvrages métalliques de bâtiment et de génie civil et prend en compte à la fois l’étude, la fabrication en atelier et le montage sur chantier. Cette branche regroupe les fabricants et menuisiers en (aluminium, autres) sous formes de profilés: 1 La Métallurgie est composé des segments suivants :  La Sidérurgie  La Transformation de l’acier (étirés, laminés ou formés à froid)  La Transformation Métaux non ferreux (aluminium, plomb, zinc, étain, cuivre, ) 2 Le Travail des métaux  Constructions métalliques, constructions et fermetures métalliques  Traitement et revêtement des métaux  Coutellerie, serrures et ferrures 1.1.2. Production en construction métallique 1.1.2.1. Le secteur informel Le recensement de 2004 a dénombré 122.902 unités artisanales, avec 150 corps de métiers qui regroupent le plus d'unités artisanales dont la construction métallique (6,2%). Le corps de métiers de construction métallique se décompose comme suit :  Une taille moyenne des unités artisanales de 3 personnes.  Dakar reste en tête avec 25,8% des unités artisanales et 3% de la main- d’œuvre suivi par la région de Thiès.  Artisanat de production en tête avec 62,1%, suivi de l'artisanat de services avec 26,5% et l'artisanat d'art avec 11,3%. 1.1.2.2. Le secteur industriel DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE 5 Une concentration d’unités moderne de fabrication de supports métalliques d’intérieur est principalement constatée dans la ville de Dakar. Elle regroupe : - les industriels producteurs de tôle et de profilés de fenêtres, façades, - les fabricants et entrepreneurs qui fabriquent, commercialisent et posent les charpentes métalliques en fer ou en acier. Il est formé d’entreprises formelles dont les principales sont répertoriées par le CUCI/ANSD. Principales structures industrielles Désignation LOCALISATION EURAFRICAINE D'INDUSTRIES – SA DAKAR CMA - SA DAKAR A.C.T SA DAKAR SPS (SOCIETE DE PROFILAGE DAKAR GEMA (GENERALE DE MA DAKAR FOMSEN (FONDERIE ET M DAKAR FMD - SARL (FERMETURES MISCHL DAKAR MTI (MULTI TECHNIQUES INDUST DAKAR AKASSIA – SARL DAKAR TI - SARL (TECHNIQUES INDUSTRIE DAKAR GIE AMINA DAKAR CONSTRUCTOR ALUMINIUM – SARL DAKAR SOMAF - SARL (STE DE CONSTRUCTION DAKAR SETRALU (SENEGALAISE DE TRAV DAKAR SATAC SA DAKAR SMCS (SOCIETE DE MAINTENANCE DAKAR LES EMAILLERIES DU NDIAMBOUR DAKAR FERMETURES SANCHEZ - SA DAKAR MISCHLER SENEGAL SARL DAKAR AMI - SA (AFRIQUE MINE DAKAR ACCES ALUMINIUM DAKAR MDT - SARL (MICRO - DOSE DAKAR SERI - SARL (SENEGALAISE ETUDES DAKAR ENSECOM SARL (ENTREPRISE DAKAR INTERCOME DAKAR DAKAR ALUMINIUM - MOUNIR DAKAR SEMI - MAMADOU DIALLO DAKAR (Source ANSD CUCI 2006) 1.2. Disponibilité locale ou Importations 1.2.1. Disponibilités locales : Production et valeur ajoutée D’après les données fournies par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), la production de la branche a évolué comme suit de 2005 à 2009 avec un chiffre d’affaires HT cumulé de 429 Milliards et une valeur ajoutée sur la même période de 38 Milliards (BDEF/ANSD 2010). Une autre opportunité s’offre à la branche avec le reprise du projet du Mobilier National pour les entreprises de construction industrielle. DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE 6 Production métallurgie en chiffres d’affaires (en million F CFA) INDUSTRIES DES METAUX 2 006 2 007 2 008 2 009 Chiffres d’affaires 75 041 93 771 95 891 92 918 Ventes de produits fabriqués 52 513 60 458 53 789 48 512 Vente marchandises 18 109 28 993 35 506 38 891 Valeur Ajoutée 6 642 7 153 8 101 9 993 (Source ANSD BDEF 2010) 1.2.2. Volumes des Importations Les quantités importées ont beaucoup évolué entre 2006 et 2009 .La valeur des importations a suivi le même rythme au cours de la période considérée. Les statistiques du commerce extérieur, disponibles à l’ANSD par catégorie de métal permettent de suivre l’évolution des importations sénégalaises de métal qui est le fait de quelques grands industriels (fournisseurs de matières premières aux menuisiers locaux). La tendance constatée est une hausse vertigineuse de ces importations au cours de ces dernières années comme le montre le tableau indicatif suivant : Importations de produits en aluminium Secteur d'activité Aluminium 2006 (en FCFA) 2007 (en FCFA) 2008 (en FCFA) 2009 (en FCFA) Barres et profilés uploads/Industriel/ sen-btp-pdf.pdf