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DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES ÉTUDES ÉC

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ANALYSES L’innovation dans le tourisme : diagnostic et perspectives Date de parution : Mai 2016 Couverture : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin Édition : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot ISBN : 978-2-11-139402-5 L’innovation dans le tourisme : diagnostic et perspectives L’innovation dans le tourisme : diagnostic et perspectives. 5 MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE Emma DELFAU, DGE, Sous-direction du tourisme Isabelle RICHARD, DGE Sous-direction du tourisme Viviane SERRE-GARNIER, DGE Sous-direction du tourisme Magali DA SILVA, DGE Sous-direction du tourisme Anne-Marie MICHAUX, DGE Sous-direction du tourisme Ahmed AGARBI, DGE Sous-direction des entreprises de services et des professions libérales Noël LE SCOUARNEC, DGE Sous-direction de la prospective, des études et de l’évaluation économiques François-Pierre GITTON, DGE Sous-direction de la prospective, des études et de l’évaluation économiques Aurélie GRACIA-VICTORIA, DGE Sous-direction des réseaux et des usages du numérique Gérard EMOND, DGE Sous-direction des réseaux et des usages du numérique Loïc BIWAND DGOM, Sous-direction des politiques publiques Laurent QUEIGE, Welcome City Lab, Délégation générale La coordination, la responsabilité technique et administrative des travaux ont été assurées par Viviane SERRE- GARNIER, DGE Sous-direction du tourisme La conduite des entretiens et la rédaction du présent rapport ont été réalisées par le cabinet de conseil : MKG CONSULTING 5, rue de Dantzig 75 015 Paris Tél. : +33 (0)1 56 56 87 87 www.mkg-group.com Représentés par : Vanguelis PANAYOTIS, MKG Consulting, Directeur du Développement Adrien LANOTTE, MKG Consulting, Directeur Recherches et Publications Sylvie BERGERET, MKG Consulting, Directrice d’études REMERCIEMENTS Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes interrogées qui ont accepté de participer à cette étude, en nous faisant part de leur expertise et de leurs suggestions pour favoriser le développement de l’innovation dans le tourisme en France. Nous remercions également les services de la DGE pour les informations et l’accompagnement qu’ils nous ont fournis; les services statistiques pour leur contribution à l’élaboration des modèles ; et l’ensemble des membres du Comité de Pilotage. L’innovation dans le tourisme : diagnostic et perspectives. 6 L’innovation dans le tourisme : diagnostic et perspectives. 7 SOMMAIRE INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 11 ANALYSE DU SOUTIEN A L’INNOVATION DANS LE TOURISME DANS DEUX AUTRES PAYS CONCURRENTS ET DEUX AUTRES « SECTEURS » .......................................................................................... 13 Analyse du soutien à l’innovation touristique dans deux pays concurrents : l’Espagne et l’Allemagne, par rapport à la France ................................................................................................................................... 13 1. Données de cadrage ............................................................................................................................... 13 1.1 Chiffres clés du tourisme ................................................................................................................. 13 1.2 Gouvernance touristique ................................................................................................................. 16 2. L’innovation touristique .......................................................................................................................... 24 2.1 Données clés de l’innovation ........................................................................................................... 24 2.2 Innovations touristiques .................................................................................................................. 25 3. Stratégies et outils d’accompagnement .................................................................................................. 29 3.1 Stratégies et outils d’accompagnement de l’innovation à l’échelle nationale ................................... 29 3.2 Les écosystèmes .............................................................................................................................. 33 3.3 Les initiatives ................................................................................................................................... 36 3.4 Financement des start-up ................................................................................................................ 36 Analyse du soutien à l’innovation dans deux autres « secteurs » en France : commerce et économie collaborative .................................................................................................................................................... 40 1.Chiffres clés ............................................................................................................................................. 40 1.1 Chiffres clés du commerce et de sa composante e-commerce en France ......................................... 40 1.2 Chiffres clés de l’économie collaborative en France ......................................................................... 40 2.Organisation du commerce et de l’économie collaborative ...................................................................... 41 2.1. Organisation à l’échelle nationale ................................................................................................... 41 2.2. Organisation à l’échelle régionale et locale ..................................................................................... 43 3.Les écosystèmes ...................................................................................................................................... 45 3.1. Dans le commerce ............................................................................................................................... 45 3.2. Dans l’économie collaborative ........................................................................................................... 46 4.Communication et visibilité ...................................................................................................................... 48 4.1. Dans le secteur du commerce ........................................................................................................ 48 4.2. Dans l’économie collaborative ........................................................................................................ 49 5.Financement de l’innovation .................................................................................................................... 50 5.1. Financements publics ..................................................................................................................... 50 5.2. Financements privés ....................................................................................................................... 50 L’innovation dans le tourisme : diagnostic et perspectives. 8 ANALYSE DE L’ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS D’INNOVATION DANS LE TOURISME ......................................... 55 Données de cadrage ....................................................................................................................................... 55 Approche volumétrique.................................................................................................................................. 56 1. Les entreprises du secteur du tourisme .......................................................................................... 57 2. Les entreprises externes au secteur du tourisme ............................................................................ 58 Approche qualitative ...................................................................................................................................... 62 1. Présentation des entreprises de l’échantillon ................................................................................. 62 1.1. Secteurs d’activité des entreprises ............................................................................................. 62 1.2. Une majorité de jeunes TPE et PME ........................................................................................... 65 1.3. L’interface client des entreprises innovantes .............................................................................. 65 1.4. Géographie de l’innovation ....................................................................................................... 67 1.5. Participation aux écosystèmes de l’innovation et du tourisme .................................................... 71 1.6. Les financeurs ........................................................................................................................... 76 1.7. Les salons .................................................................................................................................. 77 2. Analyse des innovations ................................................................................................................ 79 2.1. Secteurs ciblés par l’innovation .................................................................................................. 79 2.2. Profil des innovations ................................................................................................................ 81 2.3. Typologie des innovations ......................................................................................................... 84 2.4. Phase du parcours client où intervient l’innovation .................................................................... 87 2.5. Interface client de l’innovation selon le secteur ciblé .................................................................. 88 2.6. Modèles économiques des innovations ..................................................................................... 92 Conclusion : quel degré d’innovation dans le tourisme en France ? .......................................................... 95 SYNTHÈSE ET DIAGNOSTIC ........................................................................................................................... 101 Les politiques et les dispositifs de soutien à l’innovation dans le tourisme en France .......................... 101 1. La gouvernance et le soutien de l’innovation dans le tourisme .................................................... 101 1.1. Au niveau national .................................................................................................................. 101 1.2. Au niveau régional et local ...................................................................................................... 102 2. Les écosystèmes de l’innovation .................................................................................................. 103 2.1. Une répartition géographique inégale ..................................................................................... 103 2.2. Une multitude d’écosystèmes .................................................................................................. 103 2.3. Quel soutien spécifique pour le tourisme ? .............................................................................. 104 3. Le financement de l’innovation ................................................................................................... 109 3.1. Les financements européens ................................................................................................... 109 3.2. Les financements publics et le soutien au niveau national ....................................................... 110 3.3. Les échelons régionaux et locaux ............................................................................................. 121 3.4. Les financements privés ........................................................................................................... 121 4. La formation et l’accompagnement des entreprises innovantes et des opérateurs du tourisme .... 123 5. La diffusion de l’innovation ......................................................................................................... 124 6. Le rayonnement international, un enjeu pour le développement des entreprises innovantes ........ 126 L’innovation dans le tourisme : diagnostic et perspectives. 9 Focus sur les Départements d’Outre-mer .................................................................................................... 127 1. L’accompagnement de l’innovation en Outre-mer ....................................................................... 127 1.1. Les écosystèmes de l’innovation .............................................................................................. 127 1.2. Les réseaux, initiatives et regroupements engagés par les acteurs publics et privés .................. 130 2. Les financements et les aides à l’investissement en Outre-mer ..................................................... 131 2.1. Les dispositifs fiscaux et les soutiens aux investissements ......................................................... 131 2.2. L’Agence Française de Développement et Bpifrance, acteurs du financement.......................... 134 3. Le rôle des organismes touristiques dans le soutien à l’innovation ............................................... 136 PRÉCONISATIONS .......................................................................................................................................... 139 AXE 1. Mieux cibler les financements à l’innovation et faciliter leur accès pour les entreprises .......... 141 AXE 2. Améliorer l’accompagnement et soutenir l’essor des entreprises innovant dans le tourisme .. 151 AXE 3. Permettre une meilleure appropriation des innovations par les opérateurs touristiques ......... 157 AXE 4. Renforcer la visibilité des entreprises innovantes et la mise en réseau des acteurs .................. 163 AXE 5. Encourager l’Open Data dans le tourisme ...................................................................................... 167 AXE 6. Soutenir l’innovation dans le tourisme en Outre-mer, en tenant compte des réalités locales .. 169 Mesures générales potentiellement applicables au tourisme .................................................................. 179 Pistes de réflexion : quelles innovations développer dans le tourisme ? ................................................ 181 CONCLUSION ................................................................................................................................................. 187 ANNEXES ........................................................................................................................................................ 189 Sigles .............................................................................................................................................................. 190 Indes des illustrations ................................................................................................................................... 192 Index des tableaux ........................................................................................................................................ 192 Index des graphiques .................................................................................................................................... 192 Index des figures ........................................................................................................................................... 193 Index des Portraits d’acteurs et bonnes pratiques ..................................................................................... 193 Personnalités consultées .............................................................................................................................. 195 Bibliographie ................................................................................................................................................. 196 L’innovation dans le tourisme : diagnostic et perspectives. 10 L’innovation dans le tourisme : diagnostic et perspectives. 11 INTRODUCTION Le tourisme, un secteur clef pour la France, des défis à relever Le tourisme représente un secteur d’activité clef pour la France, pesant pour 7,4% du PIB en 2014 (consommation touristique intérieure). Le pays est toujours la première destination touristique mondiale en nombre d’arrivées (84,5 millions de touristes en 2015), loin devant les Etats-Unis et l’Espagne, La variété de ses paysages, la présence d’une offre balnéaire et de montagne, ainsi que son patrimoine culturel assurent son excellence. Toutefois, le tourisme français souffre de plusieurs faiblesses. La progression des arrivées de touristes internationaux est plus faible en France (+ 0,9 % en 2015, par rapport à 2014) que dans d’autres pays qui montent en puissance, notamment l’Espagne (+ 5 % pour la même période), concurrent historique, mais aussi d’autres pays européens comme l’Allemagne (+ 6% pour la même période). Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’Allemagne et le Royaume-Uni auraient accueilli chacun près de 35 millions de touristes étrangers. Pour les pays extra-européens, les Etats-Unis, deuxième destination mondiale, auraient accueilli 78 millions de touristes internationaux et la Chine, quatrième destination mondiale, 57 millions. Si l’Hexagone est la première destination en termes d’arrivées internationales, elle est quatrième, en 2015, en termes de recettes, du fait d’une durée de séjour moins élevée, derrière les Etats-Unis, la Chine et l’Espagne. La concurrence internationale s’accentue. Le secteur du tourisme se caractérise également par une grande atomisation : aux côtés de quelques acteurs d’envergure, notamment dans le domaine des transports et de l’hébergement, plusieurs milliers de TPE et de PME constituent la filière économique du tourisme. Cette diversité complexifie la structuration de la filière et sa promotion, ainsi que la possibilité de regroupements générant des synergies dans la perspective d’un soutien à l’innovation. L’innovation dans le secteur touristique L’innovation dans le tourisme en France recouvre des réalités très diverses. Elle nécessite de prendre en compte différents types d’innovation : innovation de rattrapage, innovation incrémentale, innovation uploads/Management/ 2016-06-innovation-tourisme.pdf