L’Industrie Hôtelière Française en 2011 TOURISME - HÔTELLERIE - LOISIRS 34e édi
L’Industrie Hôtelière Française en 2011 TOURISME - HÔTELLERIE - LOISIRS 34e édition kpmg.fr Édito KPMG s’associe aux acteurs de la profession Tourisme Hôtellerie Loisirs & Restauration (THL) pour vous présenter les résultats de la 34e édition de l’Industrie Hôtelière Française et des activités connexes : Résidences hôtelières et de tourisme, Spa & bien-être, Palais des Congrès et Halls d'Exposition. Nous remercions les professionnels de leur participation et de leur engagement à nos côtés. Après la crise de 2009, la France, première destination touristique mondiale d’affaires et de loisirs, bénéficie d’un rebond fort de son activité touristique et hôtelière, qui se confirme au cours de ce premier semestre 2011. Les atouts de la destination France sont innombrables : la qualité de son offre en hébergements, son histoire ou encore sa culture… Ces fondamentaux de l’industrie du tourisme français offrent à tous une vision long terme et pérenne pour faire face aux enjeux humains et économiques de ce secteur. Les défis à court terme pour les professionnels du tourisme et de l’hôtellerie sont majeurs : renforcer le capital humain, managérial et opérationnel, optimiser la performance opérationnelle, comptable et financière, faciliter les opérations de croissance interne et externe, accroître les gains de productivité par la gestion de l’innovation commerciale et l’adaptation aux évolutions de la demande. Nous espérons que, professionnels et investisseurs du secteur, vous apprécierez la richesse et la qualité des informations de cette étude IHF 2011. Nos équipes dédiées sont à votre disposition pour vous accompagner. Nous vous souhaitons d’entreprendre avec succès dans cette phase de rebond qui s’ouvre sur des perspectives favorables à moyen terme : Marseille 2013, Euro 2016, Ryder Cup 2018… et, peut-être, l’organisation du centenaire des Jeux Olympiques à Paris, en 2024. Merci pour votre confiance et bonne lecture. Jacky Lintignat Directeur général KPMG Avant-propos L’équipe KPMG spécialisée en Tourisme-Hôtellerie-Loisirs a le plaisir de vous présenter la 34e édition de notre publication annuelle “l’Industrie Hôtelière Française”. Depuis trois décennies, notre publication continue de se distinguer par : Son envergure, tant dans la durée (34e année de parution) que dans l’étendue du panel (environ 2 700 participants). Ce succès dans le temps s’explique à la fois par l’aimable collaboration des hôteliers et chaînes participants que nous remercions vivement, et par le traitement strictement confidentiel de leurs données par nos consultants dans le respect de la déontologie de notre cabinet. Son contenu et sa vocation, à savoir le suivi statistique des principaux ratios d’exploitation, au-delà des seuls indicateurs classiques d’occupation et de recette moyenne chambre. L’expertise de nos consultants spécialisés en Tourisme-Hôtellerie-Loisirs, dont le champ d’actions s’élargit aux secteurs des résidences hôtelières et de tourisme, des Palais des Congrès et Halls d'Expositions, de la restauration, ainsi que du secteur des Spas, dont nous vous proposons des synthèses sectorielles. Nous vous invitons à contacter nos équipes pour tous compléments d’informations. Outre l’édition annuelle de “L’Industrie Hôtelière Française”, nous vous invitons à consulter mensuellement notre baromètre KPMG des chaînes hôtelières en France, récapitulant chaque mois les indicateurs d’occupation, de recette moyenne chambre et de RevPAR des chaînes hôtelières françaises. Ce baromètre est disponible en diffusion gratuite par e-mail (inscription sur demande auprès de thl@kpmg.fr). Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez : Consulter notre présentation d’activité à la fin de ce document. Nous retrouver sur http://www.kpmg.fr/fr/secteurs-d-activite/tourisme-hotellerie-loisirs/tourisme-hotellerie-loisirs.asp Nous contacter par e-mail : thl@kpmg.fr L’ensemble de l’équipe et de ses Associés vous souhaitent une excellente lecture et restent à votre disposition. Cette étude a été réalisée par les consultants de KPMG Advisory Services/Tourisme-Hôtellerie-Loisirs, dirigée par Guillaume des Rotours, Stéphane Botz, Senior Manager THL, avec la collaboration de Thibaut Rivière, Odali Sanhueza, Nicolas Grall, Stéphanie Rychembusch, Benoît Dreyfus et l’appui des équipes KPMG THL Expert Comptable. Guillaume des Rotours Associé Management Consulting Tél. : +33 (0)1 55 68 69 18 Mark Wyatt Associé Corporate Finance Tél. : +33 (0)1 55 68 93 00 Jean-Pierre Valensi Associé Audit Tél. : +33 (0)1 55 68 68 68 Photo de couverture : avec l’aimable autorisation de l’Hôtel Raffles Royal Monceau. Contact KPMG THL Stéphane Botz Senior Manager Tél. : +33 (0)1 55 68 69 18 E-mail : sbotz@kpmg.fr Les fondamentaux du secteur hôtelier français 2010-2011 7 Conjoncture économique 8 Flux touristiques 9 Panorama de l’hôtellerie française en 2010 11 La réforme du classement hôtelier 13 Les Grands Indicateurs de performance hôtelière 15 Les tendances de l’hôtellerie 19 Tendances de services dans l’hôtellerie haut de gamme 20 La chambre, sanctuaire de l'innovation 23 Commercialisation ou l’importance d’une distribution réussie 26 À l'heure de la distribution multicanal 28 Résidences de tourisme & Résidences urbaines 31 Résidences de tourisme, résidences urbaines : un marché dynamique 32 Palais des Congrès & Halls d'Exposition 45 Palais des Congrès & Halls d'Exposition à l’heure de la concurrence 46 Zoom sur les équipements multimodaux “Arena” 50 Les dernières tendances Spa 57 Offre Spa : tour d’horizon des nouveaux concepts 58 De plus en plus d’hôtels 3 étoiles font le pari du Spa 59 Analyse des performances de l’année 2010 60 Spas urbains vs Spas d’hôtels 61 Les prémices du médical dans les Spas français 63 Le Spa 2.0 64 Un climat de confiance autour du Spa 65 Résultats de l’exercice 2010 67 Cadre de l’étude : panel et classifications 68 Principaux indicateurs commerciaux et de fréquentation 69 Chiffre d’affaires et structure des ventes 80 Structure des ventes 84 Recettes Restauration 86 Principaux coûts d’exploitation 90 Résultats Bruts d’Exploitation (RBE) 99 Résultats Bruts d'Exploitation (RBE) 100 Analyse selon le “Uniform System of Accounts for Hotels” 106 Glossaire 109 L’équipe Tourisme-Hôtellerie-Loisirs de KPMG 115 Sommaire Les fondamentaux du secteur hôtelier français 2010-2011 Une année 2010 “morose”, de reprise, qui laisse place à un premier semestre 2011 de rebond. L’hôtellerie, malgré les efforts de cycle, présente des fondamentaux de performance et de résultats stables et résilients dans la durée. La spéculation immo-hôtelière des années 2005/2007 est révolue. Place aux rendements patrimoniaux sur le long terme et aux plus-values immobilières des “trophy assets”. Hôtel Raphaël / Paris IHF 2011 7 IHF 2011 6 Conjoncture économique Conjoncture économique internationale Flux touristiques Indicateurs économiques France Union Européenne (1) États-Unis Japon 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Taux de croissance du PIB 0,2% - 2,6% 1,5% 0,5% - 4,3% 1,8% 0,4% - 2,4% 2,9% - 1,2% - 5,2% 4,0% Taux d’inflation 3,2% 0,1% 1,7% 3,3% 0,3% 1,6% 3,8% - 0,4% 1,5% 1,4% - 1,4% 0,0% Taux de chômage 7,8% 9,5% 9,7% 7,1% 9,0% 9,6% 5,8% 9,3% 9,6% 4,0% 5,1% 5,1% Cours du dollar US 1,47 1,39 1,33 1,47 1,39 1,33 1,00 1,00 1,00 107,94 94,47 90,91 Source : Eurostat/BCE - Cours du dollar US en euro pour la France et l’UE et en yen pour le Japon (1) Union Européenne : 27 pays Durement touchée par la crise financière qui a suivi la crise des subprimes en septembre 2008, l’économie mondiale a connu une forte décroissance en 2009. 2010 a été l’exercice de la consolidation et de la reprise économique mondiale qui s’est traduit par un redressement des échanges commerciaux, une croissance positive, mais modérée dans les pays occidentaux, ainsi qu’une croissance rapide dans les pays émergents. Suite aux difficultés rencontrées par les marchés internationaux du crédit et des nombreux marchés de change, la crise s’est propagée aux pays émergents par les circuits financiers. Et si 2010 est une année de consolidation, le commerce international ne s’est pas totalement rétabli et observe actuellement une reprise disparate : En Europe, la crise de la dette souveraine menace une reprise fragile en accélérant le calendrier de l’ajustement budgétaire. Aux États-Unis, la demande intérieure peine à prendre le relais des dépenses publiques. Partout, la hausse du chômage et l’accès plus difficile au marché du crédit limitent les perspectives de croissance. A contrario, la crise n’a fait que ralentir l’activité des pays émergents : ces derniers ont déjà retrouvé des rythmes de croissance proches de ceux observés en 2006 / 2007, et ce, au risque d’une surchauffe et d’une inflation croissante. Les pays émergents se sont donc imposés comme les moteurs de la croissance mondiale, ce qui permet au FMI de laisser inchangée sa prévision de croissance à 4,4% en 2011, après 5% en 2010 et prévoit même une croissance relativement positive au sein de la zone euro. Conjoncture économique nationale La reprise est enclenchée : en 2010, l’économie française est à nouveau en expansion, le PIB augmente de 1,5%, après - 2,6% en 2009. La reprise est néanmoins modérée et le niveau d’activité reste inférieur à celui d’avant la récession. Du côté de la demande, la reprise s’explique en premier lieu par le fort rebond des exportations, tirées par le commerce mondial. Par ailleurs, la consommation des ménages s’accélère, même si son rythme de croissance reste inférieur à celui qui prévalait avant la crise. En effet, le pouvoir d’achat est peu dynamique et le taux de chômage se situe à un niveau élevé. C’est l’évolution à la hausse de la demande des entreprises qui explique le uploads/Management/ industrie-hoteliere-francaise-en-2011.pdf
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- Publié le Nov 06, 2022
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