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Période du 31 mai au 04 juillet 2021 Edition P6 2021 IRI VISION LE MENSUEL Insi

Période du 31 mai au 04 juillet 2021 Edition P6 2021 IRI VISION LE MENSUEL Insight & Communication IRI France Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 2 L’essentiel Le CA tous produits des magasins parvient à se développer encore sur le 1er semestre 2021 (+0,8%) alors même que la croissance avait été soutenue l’an dernier sur la même période (+5,7% de croissance à 2 ans). Ceci est rendu possible par la dynamique importante des produits frais traditionnels et notamment de deux rayons qui avaient souffert l’an dernier, la boulangerie et la poissonnerie. La performance du rayon poissonnerie de cette première partie d’année fait par exemple plus que combler le déficit de 2020. Côté non alimentaire, la croissance est au rendez-vous sur ce premier semestre grâce à la bonne performance du rayon textile. Les ventes sont notamment en forte hausse sur la P6, boostées par l’avancement des soldes de 15 jours par rapport à 2020 (la P6 IRI se termine le 4 juillet et comporte donc la 1ère semaine de soldes). Juin prolonge ce qui s’était amorcé en mai à savoir le reflux progressif du CA des PGC FLS en dehors des grandes surfaces. Le 1er semestre 2021 se clôt quant à lui sur un CA équivalent à celui de l’année 2020. Les GSA n’ont rien perdu du CA acquis l’an dernier ce qui est une très belle performance ! Soulignons toutefois que les volumes sont en baisse sur le semestre, la stabilité du CA se faisant par la persistance d’un niveau important de valorisation des achats. Un fait majeur sur ces 6 premiers mois est la capacité du E-Commerce à empiler de la croissance (+8,9%) sur une évolution 2020 déjà impressionnante (+44%). Le reflux n’est donc pas à l’ordre du jour pour ce circuit qui développe encore ses ventes sur juin. La stabilité générale des PGC FLS est permise par celle du frais LS et par la croissance des liquides. A l’inverse, les rayons stars du 1er confinement, épicerie et DPH, perdent du CA par rapport à 2020. Le magasin Les PGC FLS Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 3 L’essentiel L’heure n’est pas au retour de l’inflation sur les PCG FLS malgré la conjonction de plusieurs éléments pouvant la rendre plausible. La déflation perdure pour la 16ème période consécutive. L’activité promotionnelle repart quant à elle à la hausse sur le dernier trimestre, stimulée par un accroissement de l’offre proposée en promotion (notamment en supermarchés) davantage que par une demande croissante de la part des shoppers. Ce premier semestre 2021 est indéniablement celui des marques nationales. Des PME d’abord mais également des grands groupes qui parviennent à progresser sur un début 2020 déjà très positif. A l’opposé, le déficit est net du côté des marques de distributeurs dont le CA se contracte sensiblement par rapport à 2020. Les MDD présentent la progression à 2 ans la plus mesurée de tous les types de marques des PGC FLS. Les leviers Les intervenants La baisse du CA du bio est un autre fait marquant et ce, malgré une croissance de l’offre qui est encore soutenue (+6%). Le déficit provient du département frais LS tandis que la croissance demeure encore marquée sur le DPH et les liquides. Ce sont les circuits hypers et supermarchés qui concentrent 100% des pertes du bio mais la croissance se tasse très nettement en E-Commerce. En attendant de partager avec vous notre bilan complet en septembre prochain, nous dédions notre rubrique « tendances » de clôture du semestre à 2 sujets. D’une part, les 6 chiffres marquants de cette première partie de l’année. Et d’autre part, l’impact de la réouverture du CHD sur les PGC FLS et sur les tendances qui avaient marqué le 1er confinement du printemps 2020. Le bio Les tendances Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 4 1 Le magasin 2 Les PGC FLS 3 Les leviers 4 Les intervenants 5 Le bio 6 Les tendances Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 5 1 Le magasin Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 6 50 60 70 80 90 100 110 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 Source : baromètre trafic magasin IRI Géomarketing basé sur les données tickets de caisse des enseignes suivantes : Auchan supermarchés, Auchan, Carrefour, Colruyt, Carrefour Market, Casino, Leclerc, Leclerc Express, Cora, Géant, Casino, Hyper U, Super U, Marché U, U Express, Utile, Maximarché, Monoprix, Monop’, Record, Match Indice d’évolution du trafic en HMSM vs A-1 Le trafic magasin se stabilise au niveau de 2020 sur les dernières semaines, soit toujours légèrement au-dessous du trafic d’avant crise S26 2021 vs 2020 Trafic -12% Panier +11% Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 7 -1,1 -1,0 +0,5 -1,4 -8,1 POIDS CA (CATP) – DERNIERE PERIODE GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – DERNIERE PERIODE CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA *CATP = CATP hors chocolats saisonniers Décomposition évolution CATP* - dernière période - CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES 65,7% 14,1% 17,6% 2,6% -139 867 -85 732 8 872 -32 907 -30 0991 Le magasin +0,4 +1,6 -0,6 -2,5 -4,1 Evol.vs A-1 Evol.vs A-2 Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 8 +0,8 +0,3 +1,4 +1,8 +3,4 CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA *CATP = CATP hors chocolats saisonniers CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES 66,4% 12,9% 18,0% 2,7% Décomposition évolution CATP* - cumul courant - POIDS CA (CATP) – CC P06 2021 GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CC P06 2021 539 197 139 478 120 840 218 610 60 2691 Le magasin +5,7 +7,3 -0,4 +5,1 +3,2 Evol.vs A-1 Evol.vs A-2 Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 9 -32 907 -10 897 -47 831 9 917 31 907 -10 230 -5 935 162 POIDS VARIABLES FRUITS ET LEGUMES CHARCUTERIE AUTRES -2,5 -2,6 -5,1 -5,0 +5,1 +2,7 -5,5 -6,6 -1,4 -1,2 -7,3 +4,0 +15,1 -5,2 -5,2 +3,3 BOUCHERIE. BOULANGERIE. 39,1% 26,4% 11,1% 10,5% 8,0% 4,6% 0,2% POIDS CA – DERNIERE PERIODE GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE POISSONNERIE CREMERIE Décomposition évolution poids variable - dernière période - CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA1 Le magasin Evol.vs A-1 Evol.vs A-2 Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 10 +5,1 +7,8 +4,3 -2,7 +6,7 +10,8 -1,8 -2,4 218 610 -233 021 -73 409 144 938 209 474 150 772 17 588 2 268 POIDS VARIABLES FRUITS ET LEGUMES CHARCUTERIE AUTRES BOUCHERIE. BOULANGERIE. +1,8 36,3% 28,0% 11,5% 10,3% 8,8% 5,0% 0,2% POISSONNERIE CREMERIE -5,0 -2,1 +11,5 +20,0 +16,4 +3,0 +9,9 CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA Décomposition évolution poids variable – cumul courant - POIDS CA – CC P06 2021 GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P06 20211 Le magasin Evol.vs A-1 Evol.vs A-2 Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 11 -0,6 -10,9 +9,3 -2,2 +9,6 -8,6 +58,4 29,6% 32,8% 20,9% 8,4% 5,7% 2,6% POIDS CA – DERNIERE PERIODE GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE JARDINERIE ANIMALERIE CULTURE AUTRES ARTICLES +0,5 -18,0 +28,8 -5,6 +8,0 -6,9 +67,1 Décomposition évolution non alimentaire - dernière période - NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. SPORTS-LOISIRS- JEUX CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA AUTRES ARTICLES 8 872 -119 531 135 496 -22 822 -11 471 7 756 19 4441 Le magasin Evol.vs A-1 Evol.vs A-2 Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 12 -0,4 +0,3 -9,1 +8,4 -2,2 -2,2 +27,1 35,2% 24,9% 23,7% 9,7% 4,4% 2,1% JARDINERIE ANIMALERIE CULTURE AUTRES ARTICLES +1,4 -2,9 +10,0 +0,6 -11,7 +2,3 +23,0 NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. SPORTS-LOISIRS- JEUX CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA Décomposition évolution non alimentaire – cumul courant - POIDS CA – CC P06 2021 GAINS CA (K€) ET EVOL(%) – CC P06 2021 AUTRES ARTICLES 120 840 -93 596 199 916 12 785 19 413 -51 609 33 9311 Le magasin Evol.vs A-1 Evol.vs A-2 Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 13 2 Les PGC FLS Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 14 Les PGC FLS 4,6% 6,9% 4,8% 10,6% 6,7% 4,2% 9,4% 4,2% -7,0% 1,5% -3,2% -1,1% 3,3% 5,8% 4,1% 10,4% 6,4% 3,1% 8,6% 3,2% -9,0% 0,0% -4,5% -2,0% P7 2020 P8 2020 P9 2020 P10 2020 P11 2020 P12 2020 P1 2021 P2 2021 P3 2021 P4 2021 P5 2021 P6 2021 PGC FLS - Tous circuits CAM : +3,0% CAM : +2,1% CC : -0,02% CC : -1,2% CA Volume Evolution PGC FLS tous circuits à la période2 Les PGC FLS Evol. vs A-2 : +1,6% Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 15 Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS Tous circuits- Dernière période Poids CA (%) : 8,0% Contribution aux gains (%): 38,4% Evol CA (%) VS A-1 : +6,7% Evol CA (%) VS A-2 : +47,5% Evolution des uploads/Marketing/ iri-vision-le-mensuel-p06-2021.pdf