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Charafa CHEBANI Directrice Pôle CFCIM-UBIFRANCE Présentation Maroc Focus marché

Charafa CHEBANI Directrice Pôle CFCIM-UBIFRANCE Présentation Maroc Focus marché de la chimie-parachimie Novembre 2014 Focus marché de la chimie-parachimie Sommaire Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 Données générales macro-économiques 1 Le marché de la chimie-parachimie au Maroc 4 Relations France - Maroc 5 Accès au marché et attentes des entreprises marocaines 6 Programmes gouvernementaux 3 Principales réformes et développement des infrastructures 2 1 – Données générales – 1/3 Une position privilégiée au carrefour de l’Europe et de l’Afrique Page 3 Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 1 – Données générales – 1/3 Une position privilégiée au carrefour de l’Europe et de l’Afrique Page 4 Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 Royaume du Maroc Rabat Tanger Casablanca Agadir Dakhla Marrakech Meknès Fès Oujda Page 5 Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 2012 Taux d’activité 49 % de la pop Taux de chômage 9 % Taux d’inflation 1,3 % Taux de croissance 2,5 % Secteur primaire 12,7 % du PIB Secteur secondaire 28,1 % du PIB Secteur tertiaire (hors administrations) 59,2 % du PIB 1 – Données générales – 2/3 Une économie saine Echanges commerciaux 51,1 Mds EUR Sources : Haut Commissariat au Plan, BAM, INSEE, AMECO, Ministère des finances et des comptes publics 2013 48,3 % de la pop 9,2 % 1,9 % 4,6 % nd nd nd 50,4 Mds EUR 2012 2013 71,2 % de la pop 10,3 % 0,9 % 0,3 % 1,9 % du PIB 18,7 % du PIB 79,4 % du PIB 932,4 Mds EUR Maroc France PIB à prix courant 73,9 Mds EUR PIB/hab. 2 271 EUR 77,9 Mds EUR 2 372 EUR 2 059,9 Mds EUR 31 353 EUR 70,9 % de la pop 10,6 % 2 % 0,1 % 1,9 % du PIB 18,3 % du PIB 79,8 % du PIB 950,0 Mds EUR 2 032,3 Mds EUR 31 070 EUR 1 – Données générales – 3/3 Hausse de la croissance en 2013 Page 6 Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 Le taux de croissance pour l’année 2013 a atteint 4,6 %, généré par :  l’évolution positive des activités primaires et tertiaires ;  un bon comportement des transferts des IDE ;  l’accélération des secteurs électronique, aéronautique et automobile ;  une industrie touristique qui confirme son embellie. La croissance du PIB est liée aux résultats de la production agricole. Cette dernière a de facto eu un impact sur la hausse de la consommation des ménages et donc de la demande intérieure. Les différentes politiques sectorielles (industrie, tourisme, énergies, agriculture, TIC, etc.), menées depuis les années 2000, participent également à dynamiser la croissance. Légère amélioration de l’environnement international  Allègement du déficit commercial du fait de la diminution du prix du baril du pétrole et la diminution des échanges commerciaux, notamment des importations (-2 % par rapport à 2012).  Hausse sensible des recettes des IDE en 2013 : progression de 25,2 % par rapport à 2012.  Recettes marocains résidant à l’étranger (MRE) en très légère baisse avec 5,2 Mds EUR en 2013 contre 5,3 Mds EUR en 2012.  Les recettes voyages ont stagné à 5,13 Mds EUR en 2013 contre 5,15 Mds EUR en 2012. Source : HCP, Office des changes Focus marché de la chimie-parachimie Sommaire Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 Données générales macro-économiques 1 Le marché de la chimie-parachimie au Maroc 4 Relations France - Maroc 5 Accès au marché et attentes des entreprises marocaines 6 Programmes gouvernementaux 3 Principales réformes et développement des infrastructures 2 2 – Principales réformes et développement des infrastructures – 1/4 De nombreuses réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires -1/2 Une volonté claire d’ouverture commerciale  Réduction des droits de douanes avec l’Union européenne  Signatures d’accords de libre-échanges avec plusieurs pays  Accord de protection des investissements  Mise en place de plans sectoriels afin de développer l’offre exportable du pays La gouvernance, l’environnement des affaires et le soutien à la compétitivité nationale, au centre de la vision stratégique Responsabilité et reddition des comptes Primauté du droit Démocratie et participation Transparence Evaluation risque pays  Septembre 2014 : A4 (Coface)  Environnement des affaires septembre 2014 : A4 (Coface)  Moyen / long terme : risque assez faible, malgré les perspectives plutôt négatives émises par les agences Moody's et Standard and Poor’s Réformes en cours Page 8 Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 Cadre institutionnel et réglementaire favorable à l’investissement  Décret sur les marché publics  Création de l’identifiant commun de l’entreprise  Réforme de la SARL  Projet de loi sur la réglementation des délais de paiements  Refonte de la charte de l’investissement  Réforme de la justice : réforme relative aux tribunaux de commerce, loi relative à l’arbitrage et à la médiation  Dématérialisation et simplification des procédures administratives, télé- déclaration et paiement de l’IS, de la TVA et des cotisation sociales  Simplification des procédures douanières  Lutte contre la corruption  Renforcement du rôle stratégique de l’Etat et développement du partenariat public-privé  Etc. 2 – Principales réformes et développement des infrastructures – 2/4 De nombreuses réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires -2/2 Sources : Haut Commissariat au Plan, INSEE Volonté de modernisation et d’ouverture à l’international  Privatisations et libéralisations systématiques  Mesures liées à la propriété intellectuelle  Développement du droit des établissements  Réforme des marchés publics  Mesures liées aux mouvements de biens et de capitaux  Etc. Page 9 Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 Page 10 Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 2 – Principales réformes et développement des infrastructures – 3/4 Des chantiers d’infrastructure d’envergure – 1/2 Réseau et transport ferroviaire Réseau et transport aérien Réseau routier & autoroutier Construction de nouveaux terminaux à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Oujda et Essaouira. Open Sky avec les pays de l’Union européenne. Accélération du rythme annuel des constructions – de 40 km en 1990 à 160 km depuis 2006. D’ici 2015, le réseau devrait atteindre 1800 km et reliera toutes les villes de plus de 400 000 habitants. 2 200 km de voie ferrées. Un projet de ligne à grande vitesse (1 500 km d’ici 2030). Livraison en 2011 de 2 lignes tramway à Rabat et en 2012 d’une ligne tramway à Casablanca. D’autres lignes sont à l’étude dans ces villes. - + Réseau et transport maritime Tanger Med va faire l’objet d’une extension pour un investissement total de 2,8 Mds EUR sur la période 2011-2015.  Développement des ports de plaisance + projets de nouveaux ports : 561 M EUR prévus par l’Agence Nationale des Ports sur la période 2014 – 2018 Potentiel de développement Villes nouvelles 13 villes nouvelles en programmation ou en cours de construction - + - + - + - + Zones industrielles et plates-formes logistiques Réalisation à horizon 2020 de 22 Plates-formes Industrielles Intégrées (P2I) proposant une offre globale. Quatre sont opérationnelles à ce jour : Casanearshore à Casablanca, Technopolis à Rabat, Kenitra Automotive city et la technopole d’Oujda; 32 plates-formes logistiques seront aménagées d’ici 2020. - + Page 11 Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 2 – Principales réformes et développement des infrastructures – 4/4 Des chantiers d’infrastructure d’envergure – 2/2 Nouaceur – 120 ha Tanger – 1050 ha Agadir – 150 ha Fès – 425 ha Casablanca – 116 ha Laâyoune – nd Kénitra – 345 ha Marrakech – 40 ha Berkane – 130 ha Rabat – 300 ha Dakhla – nd Oujda – technopole de 252 ha, dont : •107 ha généraliste, •16 ha logistique •5 ha offshoring Settat – 382 ha Total surface industrielle prévue d’ici 2020 = 7 800 hectares Tétouan – 20 ha Beni Mellal – 130 ha Meknès – 130 ha Zone franche ► Afin de maîtriser la planification urbaine, le gouvernement s’est doté de différents programmes relatifs à l’aménagement du territoire. ►En cours de réalisation : 6 projets de villes nouvelles ; 3 projets multifonctionnels ; 1 ville verte ; 2 rénovations de quartiers. ►Plusieurs projets en chantier permettront au Maroc de s’équiper en zones industrielles modernes, en parcs d’activités commerciaux et en plates-formes logistiques proposant des infrastructures et des services intégrés. Focus marché de la chimie-parachimie Sommaire Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 Données générales macro-économiques 1 Le marché de la chimie-parachimie au Maroc 4 Relations France - Maroc 5 Accès au marché et attentes des entreprises marocaines 6 Programmes gouvernementaux 3 Principales réformes et développement des infrastructures 2 Page 13 Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 3 – Stratégies sectorielles : visibilité, prévisibilité, lisibilité Des politiques sectorielles dynamiques et pragmatiques Industrie « Plan Émergence » et « Pacte National pour l’émergence industrielle » (PNEI) Tourisme « Vision 2020 uploads/Finance/ chimie.pdf