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NOTE D’OPÉRATION NG PARTNERS - Tranche 1 Version du 13 mai 2020 Ce document ne

NOTE D’OPÉRATION NG PARTNERS - Tranche 1 Version du 13 mai 2020 Ce document ne constitue pas un Document d’Information Réglementaire. Les personnes intéressées sont invitées à se rendre dans l’onglet Dossier d’investissement de la page du programme pour consulter le Document d’Information Réglementaire correspondant à l’Annexe 1 de l'instruction AMF 2014-12. Projet sélectionné par ANAXAGO en sa qualité de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) enregistré à l’Orias sous le n° 13000878 - ELSAM * ANAXAGO dans le cadre de son activité de conseiller en investissements participatifs a mis en place un outil d'aide à la décision lui permettant d’apprécier les forces et faiblesses de l’opérateur. Outils propriétaire, cette évaluation ne constitue pas une notation de crédit et ne permet pas à elle seule d’apprécier le risque lié à l’investissement. - AVERTISSEMENTS - La présente Note d’Opération est fournie par ANAXAGO dans le cadre de la mise en ligne sur son site internet www.anaxago.com (ci-après la « Plateforme ») du projet réalisé par une société ayant souhaité recourir au financement participatif. La présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers. Cette offre est réalisée via la Plateforme conformément à l’article L. 411-2 I bis, 2° du Code monétaire et financier. Les informations mentionnées dans la présente note d’opération sont strictement confidentielles et ne s’adressent qu’aux personnes dûment inscrites sur la Plateforme. Afin de leur permettre de prendre leur décision d’investissement en ayant une meilleure connaissance du projet à financer, ANAXAGO a souhaité établir la présente Note d’Opération en complément des informations et documents transmis via la Plateforme et notamment du Document d’Information Réglementaire constituant l’Annexe 1 de l’Instruction AMF 2014-12. Le contenu de la note d’opération a été établi par l’équipe d’ANAXAGO sur la base des documents fournis par la société réalisant le projet à financer. La note d’opération expose en synthèse les travaux de contrôle effectués sur les éléments transmis par ladite société. Elle peut aborder des questions juridiques, comptables ou fiscales afin de faciliter la compréhension. Toutefois, elle ne contient ni ne constitue un avis ou conseil juridique, comptable ou fiscal. Les informations contenues dans la note d’opération sont données à titre purement indicatif. Elles ne constituent pas une promesse ou une représentation du futur. En particulier, aucune garantie ne peut être donnée par ANAXAGO quant au caractère réalisable des éventuelles estimations, objectifs et projections. Il appartient par conséquent au destinataire de se former sa propre opinion de manière indépendante après avoir procédé aux vérifications ou demandes d’informations appropriées. La note d’opération est un document informatif qui ne saurait constituer une offre ou une invitation quelconque à souscrire. Il vous est rappelé que l’investissement dans des sociétés non cotées présente des risques d’illiquidité et de perte totale ou partielle du capital investi. Le site de financement participatif www.anaxago.com est géré par ANAXAGO, société par actions simplifiée à capital variable dont le siège social est situé 18, rue Sainte-Foy - 75002 Paris et dont le numéro d’identification est le 539 539 064 RCS Paris, ayant le statuts Conseiller en Investissements Participatifs enregistré à l’ORIAS sous le numéro 13000878 Pour toute question : Téléphone : +33(0)1 81 69 56 50 | Mail : investir@anaxago.com Pour toute réclamation : reclamation@anaxago.com Note d’opération NG PARTNERS - Tranche 1 Version du 13/05/2020 Document strictement confidentiel réservé aux membres inscrits sur anaxago.com 2 Sommaire Introduction à la Joint-Venture Anaxago 4 Synthèse de l’opportunité d’investissement 5 Le mot de l’analyste 5 Modalités de l’investissement 6 Présentation des parties 6 Structuration de l’investissement 7 Planning prévisionnel de l’investissement 8 Appréciation d’Anaxago 10 Les Opérations 11 Synthèse du portefeuille des opérations actuelles et validées 11 Prévisionnel de trésorerie 11 Performances et sensibilités 12 Les Opérations - Collecte n°1 13 Appréciation du portefeuille des Opérations 15 L’Opérateur 16 Présentation de l’opérateur 16 Homme-clé 16 Comptes sociaux de NG Promotion 17 Réalisations précédentes 19 Appréciation de l’Opérateur 20 V Risques spécifiques 21 Note d’opération NG PARTNERS - Tranche 1 Version du 13/05/2020 Document strictement confidentiel réservé aux membres inscrits sur anaxago.com 3 I Introduction à la Joint-Venture Anaxago Afin d’offrir une gamme de produits d’investissements toujours plus diversifiée, Anaxago lance une nouvelle offre d’investissement aux côtés de professionnels de l’immobilier. La Joint-Venture Anaxago consiste à financer plusieurs opérations immobilières par l’intermédiaire d’une société dédiée, détenue exclusivement par Anaxago et un opérateur partenaire. En plus de la rémunération contractuelle habituellement proposée aux souscripteurs des opérations, le recours à ce montage permet de proposer aux investisseurs une rémunération complémentaire indexée sur la performance des opérations grâce à la rétribution d’une quote-part de la marge dégagée. Ce montage permet de diversifier le risque des souscripteurs en élargissant le périmètre de leur investissement sur plusieurs opérations et augmente significativement le taux de rendement lié au succès des opérations. STRUCTURATION DES OPÉRATIONS Pour le financement de la Joint-Venture, une ou plusieurs levées de fonds seront réalisées sur la plateforme de financement participatif Anaxago. Les titres offerts aux investisseurs à leur souscription seront des obligations d’une holding de financement participatif créée pour l’occasion. La holding sera actionnaire minoritaire de la Joint-Venture, elle-même actionnaire majoritaire des sociétés programmes (dédiées à la réalisation des opérations immobilières). La Joint-Venture injectera à travers un compte courant d’associé rémunéré la totalité des fonds propres dans chacune des sociétés programmes. Le remboursement des investisseurs interviendra progressivement à chaque livraison d’opération et sera constitué d’une rémunération fixe entre 6 et 8 % par an et d’une quote part de la marge entre 10 et 20 %. La durée de l’investissement et du véhicule est directement lié à la vie des opérations, l’horizon cible est de 24-48 mois. Anaxago propose un outil d’aide à la décision basé sur une vingtaine de critères permettant de qualifier l’opportunité d’investissement ; ceci sous forme de notation allant de A+ à D-. Note d’opération NG PARTNERS - Tranche 1 Version du 13/05/2020 Document strictement confidentiel réservé aux membres inscrits sur anaxago.com 4 II Synthèse de l’opportunité d’investissement ♦ LE MOT DE L’ANALYSTE Le partenariat mis en place avec NG Promotion depuis 2019 (2 opérations en cours) nous donne aujourd’hui pleine confiance dans le professionnalisme de l’opérateur et la qualité de ses opérations immobilières. Un nouveau format d’investissement avec NG Promotion vous est ainsi proposé sur la plateforme Anaxago. Celui-ci consiste à créer une Joint-Venture, NG Partners, entre l’Opérateur et l'Émetteur. Les investisseurs Anaxago investiront dans la Joint-Venture par l’intermédiaire de l'Émetteur (la Holding) afin d’être intéressés à la marge des opérations de promotion immobilière réalisées par l’Opérateur et portées par la Joint-Venture. Le recours à ce montage vise à augmenter significativement le rendement de leur investissement, tout en diversifiant le risque sur plusieurs opérations sélectionnées. Anaxago vous propose ainsi de participer au financement de plusieurs programmes de promotion immobilière aux côtés d’investisseurs professionnels, pour un montant maximal de 6 500 000 €. Le remboursement des investisseurs interviendra progressivement à la sortie de chacune des opérations portées par NG PARTNERS, entre août 2021 et janvier 2023. Sur la base d’un portefeuille d’opérations pré-sélectionnées, l'investissement global d’un montant de 6 500 000 € présente un taux de rendement interne (TRI) prévisionnel de 10,2 % pour les 1 investisseurs Anaxago sur une période de 33 mois. L’investissement se décompose en plusieurs levées de fonds organisées par Anaxago : Le groupe NG Promotion fait appel à Anaxago pour la 1ère tranche du financement à hauteur de 1 210 000 € afin de financer : − 80 % des fonds propres de l’opération La Maison à Alfortville pour l’acquisition du foncier et la construction d’un ensemble de 18 logements privés ; − 80 % des fonds propres de l’opération L'Impériale à Baillargues (à proximité de Montpellier) pour l’acquisition du foncier et la construction d’un ensemble de 36 logements privés ; − Une enveloppe supplémentaire pour financer une partie des frais d’étude des prochaines opérations de NG Partners (env. 58 000 €) 1 Avertissement : Taux de rendement interne. À noter que plus le taux de rendement est élevé, plus le risque de perte du capital investi est important. Note d’opération NG PARTNERS - Tranche 1 Version du 13/05/2020 Document strictement confidentiel réservé aux membres inscrits sur anaxago.com 5 ♦ MODALITÉS DE L’INVESTISSEMENT Le montant global du financement recherché par NG Partners à travers Anaxago s’élève à 6 500 000 €. Il a pour objet le financement des fonds propres nécessaires pour un portefeuille d’opérations de promotion immobilière. Le financement se décompose en plusieurs levées de fonds. La première levée identifiée à hauteur de 1 210 000 € sera versée en mai 2020 (selon collecte). N.B : Les investisseurs de la première levée de fonds bénéficieront d’un droit de premier regard pour investir en priorité sur les collectes suivantes. Une partie du financement pourra être apportée par des co-investisseurs professionnels (hors plateforme Anaxago). Investissement minimum 1 000 € Taux de rendement (TRI) cible 10,2 % Horizon d’investissement 19 - 33 mois Montant recherché par l’Opérateur Collecte 1 Collecte n 6 500 000 € 1 210 000 € Jusqu’à un encours de uploads/Finance/ note-d-x27-operation-ng-partners-v4-13-05-2020.pdf