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La gestion de la relation client est le fait d’optimiser les interactions d’une

La gestion de la relation client est le fait d’optimiser les interactions d’une société relatives aux clients et à leurs prospects. C’est un outil stratégique qui cherche à dynamiser la productivité de l’entreprise. L’objectif d’un CRM de manière générale est d’abord de fidéliser les clients, puis de prospecter les nouveaux, et d’accroître le revenu généré par celui-ci. Le CRM regroupe chaque client, chaque lead et chaque requête du service client. Il centralise l’ensemble des coordonnées, des préférences et l’historique de vos clients. Pour ce module il y a 4 configurations :  Société/Institution : les informations connues sur la société ou association que vous devez gérer  Le choix des modules à activer  La gestion des Menus selon l’utilisateur (interne ou externe).  La personnalisation de l’affichage Cette étape consiste à créer les utilisateurs et à leur attribuer des permissions. Presque tous les modules, même activés précédemment, ne sont accessibles que si l'on en donne la permission. Par exemple Voilà l’interface de l’utilisateur SuperAdmin qui contient toutes les infos comme le salaire la signature la fonction Il y a aussi un exemple d’un Responsable technique Et Responsable commercial Gestion du module Compta/Tréso L’onglet Compta/Tréso regroupe plusieurs modules : ▪ Comptabilité ▪ Facture & avoirs ▪ Taxes & dividendes Il permet la génération d’opérations de comptabilité de trésorerie d’après la comptabilité d’engagement. (Utilisation partielle ou non des autres modules) Vous êtes une micro-entreprise, une association, une TPE/PME et vous répondez au seuil d’utilisation de la comptabilité de trésorerie en lien avec votre expert- comptable. Alors n’hésitez pas et facilitez-vous la vie avec un export unifié vers le logiciel de votre expert-comptable. Là c’est l’interface de la création d’une nouvelle facture client ou fournisseurs avec la saisie de la référence le type de la facture la date de facturation etc. Et la c est l’espace client avec les factures correspondantes et les montants L’espace facturation et paiement qui regroupe toutes les factures effectuées par l’entreprise C’est un exemple d’une facture client généré automatiquement par dolibarr Avec un modèle ou j’ai modifié la structure de la facture en parallèle avec les exigences de l’encadrant en ajoutant par exemple les infos sur le client et la colonne de la référence du produit et le prix unitaire en TTC Pour conclure, nous avons participé durant ce projet dans la mise en place et le paramétrage d'un progiciel de gestion intégré Dolibarr au sein de l'organisme d'accueil. Nous avons établi une étude et une analyse de notre système tout en respectant les priorités les besoins évoqués par le manager de l'entreprise. Dolibarr a été la solution sélectionnée après une étude comparative entre les différents progiciels de gestion intégrée Open Source. Par la suite, nous avons entamé une étude préliminaire pour présenter la problématique visée et l'objectif du travail, et aussi identifier les différents acteurs interagissant avec le système futur. Ce stage nous a permis de découvrir de nombreuses technologies, ainsi que les principaux fonctionnements d’un ERP. uploads/Finance/ pfa.pdf