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!1 Etat des lieux du PayGo solaire en Afrique État des lieux du marché des kits

!1 Etat des lieux du PayGo solaire en Afrique État des lieux du marché des kits solaires en Afrique : Acteurs, Marchés, Investissements, Produits et Tendances !2 Etat des lieux du PayGo solaire en Afrique Ce document est la propriété intellectuelle exclusive d’Innogence Consulting et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. Il s’agit d’un extrait des travaux d’Innogence Pulse, laboratoire d’innovation mis en place par le Cabinet. Innogence Pulse est spécialisé sur le continent africain et délivre des analyses sur-mesure aux entreprises, dans le but de les aider à mieux appréhender ce marché en plein essor. © Copyright 2018, Innogence Consulting TABLE DES MATIÈRES I. État des lieux de la production d'énergie en Afrique 4 II. Potentiel énergétique de l'Afrique 8 II.1 Énergie hydroélectrique 8 II.2 Énergie géothermique 8 II.3 Énergie éolienne 8 II.4 Énergie solaire 9 III. Production d'énergie décentralisées 11 III.1 Mini-grids 11 III.2 Systèmes autonomes ou Solar Home Systems 11 III.3 Coût de production et de transport 12 IV. Kits solaires en Pay-As-You-Go 13 IV.1 Financement des équipements 14 IV.2 Les acteurs du Pay-As-You-Go en Afrique 16 IV.2.1 M-Kopa, leader incontesté 16 IV.2.2 Oﬀ-Grid Electric 18 IV.2.3 Fenix International 19 IV.2.4 Azuri Technologies 21 IV.2.5 Mobisol 21 IV.2.6 ARESS 23 IV.2.7 PEG Africa 23 IV.2.8 BBOXX 24 IV.2.9 Nova Lumos 24 IV.2.10 D.light 24 IV.3 Le marché des kits solaire en Afrique : Chiﬀre d’aﬀaire et volume des ventes 25 IV.4 Types de produits commercialisés 27 IV.5 Financement des startups 28 IV.6 Distribution et service après-vente comme moyen de diﬀérenciation 29 V. Conclusion 30 Sources 32 INNOGENCE CONSULTING 33 Contact : 33 !3 Etat des lieux du PayGo solaire en Afrique I. État des lieux de la production d'énergie en Afrique Avec 1,2 milliard d’habitants, l’Afrique est aujourd’hui le deuxième continent le plus peuplé au monde derrière l’Asie qui abrite 4,4 milliards d’habitants. Paradoxalement, c’est également la région du monde où l’on consomme le moins d’énergie. En eﬀet, malgré la demande locale croissante, la consommation annuelle moyenne par personne s’élève à 496 kWh en Afrique Subsaharienne, contre 6944 kWh en France et 12972 kWh aux Etats-Unis. Le niveau de consommation est étroitement lié à la quantité d’énergie produite sur ce continent dont la puissance installée est de 160.000 MW, soit un niveau inférieur à celui de l’Allemagne. Une capacité de production majoritairement portée par les pays d’Afrique du Nord et par l’Afrique du Sud, tandis que la puissance installée de l’Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) s’élève à environ 53.000 MW. Or, un approvisionnement ﬁable, suﬃsant et stable en énergie constitue un pré-requis important dans la lutte contre la pauvreté, la malnutrition, les changements climatiques, les diﬃcultés d’accès à la santé et à l’éducation, et plusieurs autres maux auxquels sont confrontés (dans une certaine mesure et à des degrés variables) des populations africaines pour lesquelles l’accès à l’énergie est loin d’être un acquis. Source des données : Banque Mondiale Répartition de l’énergie produite Energie produite (109 kWh) Taux d’accès (%) Charbon (% total) Gaz naturel (% total) Pétrole (% total) Énergie Hydraulique (% total) Energie renouvelables (% total) Nucléaire (% total) Monde 23863,9 85,5 40,7 21,6 4,1 16,2 6,0 10,6 Asie de l’Est & Paciﬁque 8735,9 96,5 60,6 13,5 2,2 15,0 4,2 3,8 Europe & Asie centrale 5254,8 100,0 24,1 24,3 1,3 16,6 10,5 22,4 Amérique latine et Caraïbes 1588,2 97,0 6,5 26,0 10,6 46,5 6,4 1,9 Afrique du Nord & M.O 1379,6 97,0 3,4 64,1 28,8 2,6 0,4 0,3 Amérique du Nord 4977,4 100,0 35,7 24,6 1,0 12,9 6,6 18,9 Asie du Sud 1478,4 80,0 65,7 9,1 5,2 11,6 4,6 2,8 Afrique Sub. 467,4 38,3 51,4 8,6 4,3 21,2 1,7 3,0 !4 Etat des lieux du PayGo solaire en Afrique Aujourd’hui, seulement 44% des populations africaines ont accès à l’électricité. Pris comme tel, ce taux peut se révéler trompeur car en réalité, certaines régions comme l’Afrique du Nord enregistrent un taux d’électriﬁcation quasiment égal à 100%, tandis que seulement 38,3% des populations subsaharienne ont accès à l’électricité, dont 85% de taux d’électriﬁcation pour l’Afrique du Sud. Cette répartition inégale de l’accès à l’énergie laisse ainsi plus de 600 millions d’Africains dans le noir, dont la grande majorité fait partie des 63% de la population continentale vivant en zones rurales, dont à peine 10% sont couvertes par les réseaux nationaux de distribution d’électricité. Pourtant, même pour les personnes habitant les zones desservies par ce réseau, les prix prohibitifs et le manque de ﬁabilité de ce dernier entravent considérablement la fourniture d’électricité. L’on comprend dès lors pourquoi cette problématique de l’accès à l’énergie, de part sa criticité pour le développement économique et le nombre de personnes concernées, a été incluse dans le périmètre de l’Objectif 7 de Développement Durable des Nations Unis, ayant notamment pour but de garantir l’accès de tous à des services énergétiques ﬁables, durables et modernes, le tout à un coût abordable. Source de données : Banque Mondiale Au vu du fort taux de croissance d’une population qui devrait atteindre près d’1,5 milliard d’âmes à l’horizon 2030, l’Agence Internationale de l’Énergie Renouvelable (IRENA) estime que la demande nette en électricité de l’Afrique devrait passer de 1800 à 2200 TWh, soit une hausse de !5 Etat des lieux du PayGo solaire en Afrique Taux d’électriﬁcation en zones urbaines et rurales dans les pays d’Afrique subsaharienne en 2014 (Unité : %) Afrique du Sud Angola Bénin Burkina Faso Burundi Cameroun Rep. Centrafricaine Congo, Rep Comores Côte d'Ivoire RDC Djibouti Ethiopie Gambie Gabon Ghana Guinée Kenya Libéria Mali Madagascar Mauritanie Maurice Mozambique Niger Nigeria Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan Soudan du Sud Tanzanie Togo Ouganda Zambie Zimbabwe 83 62 51 83 41 8 76 31 32 85 72 78 53 54 100 77 29 51 17 68 69 91 97 71 92 57 42 84 96 61 26 87 52 58 58 51 94 10 4 10 16 4 4 32 11 1 33 9 39 5 6 79 2 11 12 2 13 4 63 42 13 12 10 37 65 10 3 22 2 3 16 3 71 Zones rurales Zones urbaines 22%. En outre, ce manque croissant nécessiterait une augmentation proportionnelle de la puissance installée de 160 GW à 250, voire 480. À en croire les prédictions estimant à 4,2 milliards la population africaine en 2100, la pénurie d’énergie sur le continent devrait continuer d’évoluer à la hausse dans les années à venir. Si l’accès à l’électricité conditionne fortement la disponibilité de services essentiels tels que les soins de santé, l’approvisionnement en eau potable, ou encore la sécurité des populations, il est également indispensable pour le développement de plusieurs secteurs d’activités. En eﬀet, bénéﬁcier d’une source d’énergie stable et suﬃsante permet entre autres d’améliorer signiﬁcativement la productivité du secteur agricole (faisant fonctionner des systèmes de pompage d’eau pour l’irrigation), ou encore augmente les performances commerciales des États (grâce à l’installation d’usines de transformations de matières premières). Cette dépendance des économies vis-à-vis de l’accès à l’électricité est clairement illustrée par le manque à gagner occasionné par le déﬁcit en énergie du continent africain, qui selon la Banque Africaine de Développement équivaudrait à 2% de son PIB. Aujourd’hui encore, les populations africaines lésées par le réseau électrique ont très souvent recours aux sources d’énergie fossiles (charbons, pétrole, etc.), ou aux batteries jetables comme source d’éclairage. Ces alternatives, très polluantes pour la plupart, sont non seulement à l’origine de problèmes de santé relativement graves (ex : troubles respiratoires), mais s’avèrent également préjudiciables pour la sécurité des utilisateurs, notamment à cause du risque d’incendie encouru lors de leur utilisation. D’après la Banque mondiale, près de 600.000 personnes seraient ainsi décédées à cause de la pollution de l’air intérieur en Afrique durant l’année 2012, un nombre de victimes supérieur à celui enregistré pour la tuberculose, le VIH et le paludisme chaque année. Bien que néfastes, ces sources d’énergie occupent, du fait de leur nécessité, une part non négligeable dans le budget des ménages africains. En eﬀet, outre les 17 milliards de dollars environ alloués chaque année par ces derniers à l’achat de kérosène, presque 15 milliards de dollars sont également dépensés annuellement pour l’achat de batteries destinées à recharger les téléphones mobiles. Au total, ce sont plus de 32 milliards qui sont ainsi consacrés à l’approvisionnement en kérosène, bougies ou autres batteries, soit environ 30% des revenus net de ces foyers. Aﬁn d’apporter une réponse pertinente à ce problème d’envergure, plusieurs projets d’électriﬁcation ont vu le jour en Afrique. Parmi ces derniers, Power Africa, une initiative américaine lancée en juillet 2013 par le Président de l’époque, Barack Obama, avec pour ambition de stimuler la croissance et le développement économique de l’Afrique, en favorisant un meilleur accès à l’énergie. Déployé sur une période de cinq ans, le programme réunit outre le Gouvernement américain, plusieurs pays africains, ainsi que des institutions de premier rang, à l’instar de la Banque Africaine de Développement. D’après l’agence de développement américaine, l’initiative aurait déjà permis d’augmenter de 27 GW la puissance installée sur le continent, et uploads/Geographie/ etat-des-lieux-du-paygo-solaire-en-afrique.pdf