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PROGRAMME D’APPUI AU COMMERCE ET A L’INTEGRATION REGIONALE DE LA COTE D’IVOIRE

PROGRAMME D’APPUI AU COMMERCE ET A L’INTEGRATION REGIONALE DE LA COTE D’IVOIRE (PACIR) Un programme financé par l’Union Européenne PROFIL COMMERCIAL DE LA COTE D’IVOIRE ET PRESELECTION DES PRODUITS A FORT POTENTIEL A L’EXPORTATION RÉSULTAT 2 : RENFORCEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES EXPORTATRICES Version Mai 2012 R2.C1.2 PROFIL COMMERCIAL DE LA COTE D’IVOIRE ii Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Centre du commerce international aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. PROFIL COMMERCIAL DE LA COTE D’IVOIRE iii Table des matières Préface ............................................................................................................................................................ 1 1. Contexte économique ................................................................................................................................. 3 1.1. Tendances macro-économiques ................................................................................................. 3 1.2. Contributions des secteurs à la formation du PIB ....................................................................... 5 1.3. Entreprises et emploi .................................................................................................................. 5 2. Les caractéristiques du commerce extérieur ivoirien de biens et de services ........................................... 6 2.1. Commerce extérieur des biens ................................................................................................... 6 2.1.1. Aperçu global du commerce extérieur des biens .......................................................... 6 2.2. Composition du commerce des biens échangés ........................................................................ 8 2.2.1. Profil de diversification par produits et marchés .......................................................... 11 2.2.2. Structure des exportations par produits ....................................................................... 13 2.2.3. Structure des exportations par destinations ................................................................ 14 2.2.4. Structure des importations par groupe de produits ..................................................... 16 2.2.5. Structure des importations par groupe géographique ................................................. 17 2.3. Commerce régional de biens de la Côte d’Ivoire ...................................................................... 18 2.3.1. Exportations de la Côte d’Ivoire vers la CEDEAO ....................................................... 20 2.3.2. Importations de la Côte d’Ivoire en provenance de la CEDEAO ................................. 21 2.4. Commerce extérieur des services de la Côte d’Ivoire .............................................................. 22 2.4.1. Aperçu global du commerce extérieur des services .................................................... 22 2.4.2. Structure du commerce extérieur de la Côte d’Ivoire .................................................. 23 2.4.3. Exportations de services de la Côte d’Ivoire ............................................................... 24 2.4.4. Importations de services de la Côte d’Ivoire ................................................................ 25 3. Production : le secteur agro-industriel à l’exportation comme une des principales sources du développement économique .................................................................................................................... 26 3.1. Filière anacarde : affronter les enjeux de transformation et de diversification ......................... 26 3.2. Filière caoutchouc : profiter de la forte demande mondiale ...................................................... 27 3.3. Filière coton : faciliter les efforts de production au niveau régional .......................................... 28 3.4. Filière Palmier à huile : rester compétitif sur le marché régional .............................................. 28 3.5. Banane : satisfaire les normes du marché européen ............................................................... 29 3.6. Ananas ...................................................................................................................................... 29 3.7. Pêche : établir un véritable plan de développement ................................................................. 29 3.8. Elevage ..................................................................................................................................... 30 3.9. Filature/textile ............................................................................................................................ 30 3.10. Le secteur de l’artisanat ............................................................................................................ 30 3.11. Le secteur minier et des hydrocarbures .................................................................................... 31 3.12. L’électricité ................................................................................................................................ 31 4. Investissements Directs Etrangers (IDE) ................................................................................................. 32 4.1. Cadre réglementaire des investissements directs étrangers et son évolution ......................... 32 4.2. Nouvelles orientations stratégiques de la politique de promotion des investissements ........... 33 4.2.1. Les particularités de ce nouveau code des investissements sont les suivantes : ....... 33 4.3. Tendance, origine et répartitions par secteurs de production des flux d’investissement étrangers. .................................................................................................................................. 34 4.4. Cadre des affaires pour les investisseurs étrangers : ............................................................... 36 5. Accords de libre échange et accès commerciaux préférentiels existants ou en cours de négociation ... 38 5.1.1. Comparaison des droits de douane que les exportateurs ivoiriens doivent payer et de ceux payés par leurs concurrents pour les principaux produits d’exportation ............. 39 6. Présélection des groupes de produits à fort potentiel exportateur pour la Côte d’Ivoire ......................... 42 6.1. Cadre conceptuel et méthodologie ........................................................................................... 42 6.2. Résultats de la présélection ...................................................................................................... 43 Annexes I. Liste des produits à fort potentiel à l’exportation sélectionnés et leurs indicateurs de commerce II. Liste des participants au séminaire «Scanning du Potentiel à l’Exportation» PROFIL COMMERCIAL DE LA COTE D’IVOIRE iv Tableaux Tableau 1: Résumé des principaux agrégats,3 ............................................................................................... 4 Tableau 2 : Exportations ivoiriennes par catégories de produits ................................................................... 8 Tableau 3 : Exportations mondiales par catégories de produits .................................................................... 9 Tableau 4 : Importations ivoiriennes par catégories de produits .................................................................... 9 Tableau 5 : Diversification des exportations de la Côte d’Ivoire (2010) ....................................................... 11 Tableau 6: Principaux produits exportés par la Côte d’Ivoire ....................................................................... 13 Tableau 7 : Destinations des exportations de la Côte d’Ivoire en 2010 ....................................................... 15 Tableau 8: Principaux groupes de produits importés par la Côte d’Ivoire .................................................... 16 Tableau 9 : Provenance des importations de la Côte d’Ivoire en 2010 ........................................................ 17 Tableau 10 : Intégration régionale de la Côte d’Ivoire .................................................................................. 20 Tableau 11 : Exportations de la Côte d’Ivoire vers la CEDEAO par secteur SH-2 en 2010 ........................ 21 Tableau 12 : Importations de la Côte d’Ivoire depuis la CEDEAO par secteur SH-2 en 2010 .................... 21 Tableau 13 : Evolution du commerce total des services de la CEDEAO (millions de dollars) ..................... 23 Tableau 14 : Évolution du commerce total de la Côte d’Ivoire (millions de dollars) ..................................... 24 Tableau 15 : Services exportés par la Côte d’Ivoire vers le monde (millions de dollars) ............................. 24 Tableau 16 : Services importés par la Côte d’Ivoire (millions de dollars) .................................................... 25 Tableau 17: Etat des exportations d’électricité à fin juin 2010 ..................................................................... 31 Tableau 18: Destination des exportations d’électricité de 2005 à 2009 (GWh) ........................................... 31 Tableau 19: Répartition des IDE selon les secteurs de l’industrie et des services les plus attractifs sur la période 2004-2009. (Secteurs éligibles et non éligibles) en milliers de USD ............................................... 35 Tableau 20: Classement Doing Business suivant les principaux indicateurs .............................................. 37 Tableau 21 : Liste des régimes commerciaux préférentiels dont les pays membres de la CEDEAO bénéficient sur leurs principaux marchés importateurs. ............................................................................... 41 Tableau 22 : Produits à fort potentiel à l’exportation sélectionnés lors de l’atelier en Février 2012 ............ 44 Tableau 23 : Liste de produits présélectionnés à fort potentiel à l’exportation pour la Côte d’Ivoire ........... 46 Figures: Figure 1 : La Côte d’Ivoire depuis 1960 .......................................................................................................... 4 Figure 2 : Evolution des termes de l’échange de la Côte d’Ivoire (2000-2011) ............................................. 6 Figure 3 : Évolution du niveau des échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire ................................................. 7 Figure 4 : Evolution de l’indice d’ouverture au commerce des biens de la Côte d’Ivoire ............................... 8 Figure 5 : Exportations ivoiriennes par type de produits et groupe géographique, 2010 ............................. 10 Figure 6 : Exportations ivoiriennes par catégorie de produits et groupe géographique, 2010 ..................... 10 Figure 7 : Diversification par produits et marchés des exportations des pays de la CEDEAO .................... 12 Figure 8 : Diversification par produits et origines des importations des pays de la CEDEAO ..................... 13 Figure 9 : Destination des exportations de la Côte d’Ivoire en 2006 et 2010 ............................................... 15 Figure 10 : Provenance des importations de la Côte d’Ivoire en 2006 et 2010 ........................................... 17 Figure 11 : Evolution du commerce intra des pays de la CEDEAO ............................................................. 19 Figure 12 : Répartition des exportations intra- CEDEAO par pays, moyenne 2006- 2010. ......................... 19 Figure 13 : Répartition des exportations ivoiriennes par pays partenaire de la CEDEAO, en moyenne sur la période 2006- 2010 ....................................................................................................................................... 20 Figure 14 : Répartition des importations ivoiriennes par pays partenaire de la CEDEAO, moyenne 2006- 2010 .............................................................................................................................................................. 22 Figure 15 : Evolution de l’indice d’ouverture au commerce des services de la Côte d’Ivoire ...................... 23 Figure 16: Flux d’investissement direct étrangers de 2002 à 2009 .............................................................. 34 Figure 17: Provenance des Investissement directs étrangers (IDE) sur la période 2004-2009 ................... 36 Figure 18: Provenance des Investissement directs étrangers (IDE) sur la période 2004-2009 ................... 36 Figure 19: Les indices composites et leurs indicateurs sous-jacents .......................................................... 43 PROFIL COMMERCIAL DE LA COTE D’IVOIRE 1 Préface Le développement de nombreux pays en développement dépend fortement de leur capacité à diversifier leur économie et leur base à l’exportation, notamment vers des secteurs à forte croissance et à forte valeur ajoutée. Les gouvernements ont ainsi souvent besoin de compléter leurs politiques générales d’amélioration de l’environnement global des affaires (dites ‘horizontales’), par des politiques plus ciblées et centrées sur des secteurs particuliers. Les stratégies nationales et sectorielles d’exportation sont devenues aujourd’hui essentielles dans les agendas politiques nationaux. Pour définir les stratégies d’export les plus efficaces et les plus adaptées à chaque secteur, les analystes impliqués dans la définition des stratégies doivent être en mesure d’évaluer les produits présentant un potentiel important à l’exportation ainsi que leurs forces et leurs faiblesses. L’étude diagnostique des exportations de la Côte d’Ivoire se base sur trois éléments d’analyse qui permettront d’appuyer la définition de la stratégie nationale d’exportation. L’objectif est que les décideurs politiques et le secteur privé puissent définir une stratégie nationale d’exportation hautement pertinente et de déterminer quels secteurs offrent à la Côte d’Ivoire le plus grand potentiel d’exportation. Le travail de la section de l’ITC "Recherche et d’Analyse de Marchés" (MAR) consiste à présenter un ensemble d’indicateurs pertinents permettant d’identifier les secteurs à plus fort potentiel. Ce travail intervient dans le cadre de la Stratégie Nationale d'Exportation mise en œuvre par la section technique de l'ITC "Stratégie à l’Exportation" (ES). Suite à la uploads/Geographie/ prof-i-com-mercia-civ-2012.pdf