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1 Les conglomérats agro-industriels sud-est asiatiques Stratégies et Gouvernanc

1 Les conglomérats agro-industriels sud-est asiatiques Stratégies et Gouvernance 2 Les Carnets de l’Irasec, série Enquête La série « Enquête » des Carnets de l’Irasec est ouverte à des contributeurs issus de divers horizons : chercheurs, journalistes, entrepreneurs, experts d’ONG, juristes, etc. Leurs analyses et témoignages apportent des données de première main sur des sujets d’actualité. Ce sont en tant que tels des matériaux « pris sur le vif », « des instantanés », qui constituent autant de regards et de points de vue sur une situation présente. Ils contribuent sous cet angle à éclairer les évolutions contemporaines du sud-est asiatique. Comme pour toutes les publications de l’Irasec, les manuscrits sont préalablement soumis à des évaluations scientifiques dont il est demandé aux auteurs de tenir compte avant publication. Les opinions émises dans cette série « Enquête » n’en engagent pas moins que leurs auteurs. Publié en 2016 par : Institut de recherche sur l’Asie du sud-est contemporaine (IRASEC) 179 Thanon Witthayu, Lumphini, Pathumwan - Bangkok 10330, Thailand E-mail : administration@irasec.com Website : http://www.irasec.com Tel. : +66 (0)2 670 42 91-2 Graphiques : L’auteur, adaptés par Bertrand Bayet Couverture et mise en page : Bertrand Bayet ISBN 978-616-7571-28-7 © IRASEC, Avril 2016 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or means, without prior permission of the author or the publisher. The opinions expressed in these papers are solely those of the author(s). 3 Les conglomérats agro-industriels sud-est asiatiques Stratégies et Gouvernance Par Roland Poupon Carnet de l’Irasec n° 5 – Série Enquête 4 Basé à Bangkok, l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (USR 3142 – UMIFRE 22 CNRS MAEDI) s’intéresse depuis 2001 aux évolutions politiques, sociales et environnementales en cours dans les onze pays de la région. Pluridisciplinaires et comparatives, les expertises de l’Irasec font appel à des chercheurs de tous horizons disciplinaires et académiques. L'Irasec privilégie les approches transversales et régionales. 5 À Éric Sarrazin 6 Un grand merci pour leur contribution aux relecteurs Éric Deschavanne, Isabelle Michelet, Fabien Marron, Christine Grabowski, Guillaume Nguyen et toutes les personnes interviewées. 7 Sommaire Introduction.......................................................................................... 13 Méthodologie ............................................................................................................. 17 Contexte d’émergence des conglomérats agro-industriels sud-est asiatiques 19 Le système alimentaire de l’Asie du Sud-Est............................................................ 19 Les tendances contemporaines .................................................................................. 25 Les principaux axes stratégiques ............................................................. 43 Le monopole .............................................................................................................. 45 La diversification ....................................................................................................... 62 L’internationalisation................................................................................................. 69 La compartimentation................................................................................................ 85 Les procédés de gouvernance .................................................................. 99 L’opportunisme........................................................................................................ 103 Le pragmatisme........................................................................................................ 110 La ruse...................................................................................................................... 116 Les rituels................................................................................................................. 128 Conclusion .......................................................................................... 135 Annexes.............................................................................................. 141 Annexe 1 : chronologie............................................................................................ 142 Annexe 2 : comparaison des CAISEA avec le leader OCDE de leur secteur ........ 146 Annexe 3 : image des CAISEA ............................................................................... 151 Annexes 4 : sources spécifiques par CAISEA ........................................................ 154 Bibliographie....................................................................................... 157 Sites internet ........................................................................................................... 168 8 Encadrés Encadré 1 : Groupe Charoen Pockphan CP – CP Food CPF.............................................27 Encadré 2 : Groupe Kuok – Wilmar...................................................................................35 Encadré 3 : Groupe Salim – Indofood................................................................................47 Encadré 4 : Groupe San Miguel SMC – SM Bewery SMB...............................................57 Encadré 5 : Groupe Sime Darby SD – SD Plantations SDP..............................................70 Encadré 6 : Huile de palme ................................................................................................82 Encadré 7 : Crise asiatique .................................................................................................95 Encadré 8 : Interview CP..................................................................................................107 Encadré 9 : Interview Wilmar ..........................................................................................124 Tableaux Tableau 1 : Autosuffisance céréalière en Asie du Sud-Est................................................21 Tableau 2 : Présentation des conglomérats étudiés............................................................24 Tableau 3 : Parts de marché des produits sous « monopole » ...........................................51 Tableau 4 : Diversification des CAISEA...........................................................................63 Tableau 5 : Internationalisation des CAISEA....................................................................74 Tableau 6 : Holding de contrôle des CAISEA...................................................................83 Tableau 7 : Facteurs influençant les orientations stratégiques des CAISEA ....................86 Tableau 8 : Vision et valeurs des CAISEA en 2013..........................................................92 Tableau 9 : Dévaluation des monnaies nationales et récessions lors de la crise asiatique96 Tableau 10 : Statistiques mondiales de l’huile de palme en 2012...................................119 9 Figures Figure 1 : Croissance 2003-2013 des CAISEA comparée à celle des conglomérats de l’OCDE............................................... 95 Figure 2 : Evolution des chiffres d’affaires 2003-2013 CPF et Tyson........................... 146 Figure 3 : Evolution des chiffres d’affaires 2003-2013 Wilmar et Cargill..................... 147 Figure 4 : Evolution des chiffres d’affaires 2003-2013 Indofood et Nissin ................... 148 Figure 5 : Evolution des chiffres d’affaires 2003-2013 SMC et ABInBev .................... 149 Figure 6 : Evolution des chiffres d’affaires 2003-2013 SD et Dole ............................... 150 Cartes Carte 1 : Internationalisation du groupe CP ...................................................................... 29 Carte 2 : Répartition des ventes de CPF dans le monde en 2013...................................... 30 Carte 3 : Internationalisation du groupe Kuok .................................................................. 36 Carte 4 : Répartition des unités industrielles de Wilmar dans le monde en 2013 ............ 38 Carte 5 : Internationalisation du groupe San Miguel ........................................................ 56 Carte 6 : Répartition des ventes de Sime Darby dans le monde en 2013 ......................... 72 Carte 7 : Implantations de Wilmar en Afrique en 2014 .................................................... 76 Carte 8 : Processus d’internationalisation des CAISEA ................................................... 78 10 11 « Il était sans doute un rebelle de nature, mais il n'avait pas de but précis, pas d'objectif, pas de principe défini ; il était poussé seulement par l'instinct de survie. » (Gao Xinjian, Le Livre d'un homme seul1) 1 Gao Xinjian, 2000, Le Livre d'un homme seul, Éditions de l’aube, p. 236. 6 INTRODUCTION 13 Introduction Il se vend des denrées et produits alimentaires dans le monde entier. Le Vietnam et la Thaïlande contrôlent désormais ensemble plus de la moitié du marché international du riz alors que la Malaisie et l’Indonésie dominent celui de l’huile de palme. De même, certaines marques d’origine sud-est asiatiques deviennent globales, on citera à titre d’exemple Red Bull dans le domaine des boissons ou Indomie pour les nouilles. Un tel rayonnement paraissait, il y a encore peu, bien improbable. Certaines sociétés, devenues des groupes tentaculaires, ont large- ment contribué à cet essor. Ce carnet propose de décrire les conditions qui ont permis l’apparition de ces entreprises transnationales dans le contexte post- colonial, et de dégager les facteurs qui ont favorisé leur expansion. Toutes les entreprises transnationales ne se ressemblent pas. Leurs genèses, leurs résultats, leurs stratégies sont multiples, y compris au sein d’un même secteur ou lorsqu’elles partagent une origine géographique commune. On avait tendance à les présupposer européennes ou nord-américaines, et pourtant, dès avant la Seconde Guerre mondiale, la plus importante d’entre elles était déjà Mitsui, une sogo sosha2 employant deux millions de personnes (Gravereau, 1988). Désormais, il faut donc aussi compter avec les conglomérats agro-industriels sud-est asiatiques (CAISEA). Outre le constat de l’émergence de ces grands groupes, notre objet sera de retracer la genèse de cinq conglomérats sud-est asiatiques et de comparer leurs stratégies d’expansion. 2 Société commerciale japonaise LES CONGLOMÉRATS AGRO-INDUSTRIELS SUD-EST ASIATIQUES 14 Dans la seconde moitié du XXe siècle en Asie du Sud-Est, la décolonisation d’une part, et la forte expansion économique d’autre part, ont constitué un terrain propice à l’émergence de nouveaux acteurs économiques. Ces acteurs ont remplacé les anciennes compagnies coloniales. Ils ont ainsi profité d’une redis- tribution des cartes pour satisfaire l’énorme demande liée à l’apparition d’une classe moyenne. Comme les États poursuivaient des politiques ambitieuses pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, les entreprises du système alimentaire prospérèrent. Il s’agissait le plus souvent de PME. Parmi elles ont émergé les cinq conglomérats imposants dont ce carnet va traiter, et qui dominent chacun le secteur de l’agroalimentaire dans un pays de la région : les groupes Kuok en Malaisie puis à Singapour, Salim en Indonésie, Charoen Pokphand (CP) en Thaïlande, San Miguel Corporation (SMC) aux Philippines et Sime Darby (SD)3 en Malaisie. Une entreprise singapourienne comme Wilmar, avec près de 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires, devrait figurer dans tous les palmarès des plus grandes entreprises mondiales du secteur agro-alimentaire, ce que n’omet pas de faire la CNUCED (CNUCED 2009). Or, Wilmar n’est que l’une des compo- santes du groupe Kuok. De même, Indofood est le plus gros producteur mondial, hors marché de la République populaire chinoise, de nouilles instantanées, le produit alimentaire industriel le plus vendu au monde avec les sodas : plus de 200 000 sachets vendus à la minute, soit 12 sachets par an et par personne à l’échelle mondiale4. Si Coca Cola ou Pepsi Cola sont dûment identifiés, Indofood, qui contrôle plus de 10 % de ce marché, est moins visible. Là encore, il convient de souligner qu’Indofood n’est que l’une des composantes du groupe indonésien Salim. La visibilité de Charoen Pokhapand (CP) n’est guère plus grande ; et pourtant, c’est le plus grand producteur mondial d’aliments pour l’aquaculture, sans doute l’un des principaux intégrateurs des filières animales de la planète5, et l’une des composantes d’un groupe multisectoriel thaïlandais 3 Ces conglomérats sont brièvement présentés dans des encadrés au fil des pages, CP p. 27, Kuok p. 35, Salim p. 47, SMC p. 57, SD p. 70. 4 Statistiques recueillies sur le site internet de l’association mondiale de production de nouilles instantanées, basée au Japon (http://instantnoodles.org/noodles/expanding-market.html), consulté le 12 octobre 2013. 5 L’intégration en production animale consiste à réunir au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe l’ensemble ou une partie des intervenants d’une uploads/Industriel/ les-conglomerats-agro-industriels-sud-est-asiatique.pdf