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REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE L’AP

REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE L’APPUI AU SECTEUR PRIVE C CR RE EN NE EA AU UX X P PO OR RT TE EU UR RS S D DU U S SE EC CT TE EU UR R S SE EC CO ON ND DA AI IR RE E MENUISERIE MÉTALLIQUE Réalisé par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007 DASP | CRENEAUX PORTEURS | MENUISERIE METALLIQUE 2 TABLE DES MATIERES 1.APERÇU SUR LE SECTEUR.................................................................................................. 3 1.1.Présentation de la branche de la menuiserie industrielle ............................................... 3 1.1.1.Métallurgie ........................................................................................................................ 4 1.1.2.Travail des métaux ........................................................................................................... 4 1.2.Production en menuiserie métallique ............................................................................... 4 1.3.Disponibilité locale ou Importations ................................................................................. 5 1.4.La destination des produits ............................................................................................... 6 2 .ASPECTS PHYSIQUE ET TECHNIQUES ............................................................................. 8 2.1.Techniques de production en menuiserie métallique ..................................................... 8 2.2. Processus et fabrication .................................................................................................. 8 2.3. Estimation des besoins en matières premières ............................................................. 8 3 .ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ....................................................... 9 3.1.Réglementation intérieure en vigueur ............................................................................... 9 3.2.Les structures d’appui du secteur .................................................................................... 9 3.2.1.Structures administratives .............................................................................................. 9 3.2.2.Structures professionnelles ............................................................................................ 9 4 . ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ..................................................................................... 10 4.1. Conditions d'installation ................................................................................................. 10 4.2. Normes ............................................................................................................................. 10 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ................................................................ 11 5.1.Le marché national et international ................................................................................. 11 5.1.1.Principales caractéristiques de la demande ................................................................ 11 5.1.2.Principales caractéristiques de l’offre ........................................................................ 11 5.2. Potentiel de développement du marche local ............................................................... 12 6 .INVESTISSEMENTS NECESSAIRES................................................................................... 13 6.1.Projet type de production de menuiserie métallique ..................................................... 13 6.2.Equipements à acquérir ................................................................................................... 13 6.3.Compte d’exploitation prévisionnelle ............................................................................. 13 6.4.Rentabilité financière ........................................................................................................ 13 7.ANALYSE DE L’ATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ......................... 14 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ..................................................................... 15 DASP | CRENEAUX PORTEURS | MENUISERIE METALLIQUE 3 1 .APERÇU SUR LE SECTEUR La menuiserie industrielle est classée dans le secteur de l’artisanat de production de supports métalliques en fer, de profilés en aluminium, et autres. La segmentation a pour but de cerner l’utilisation du fer et de l’aluminium pour la réalisation des produits destinés à la finition du bâtiment : (• fenêtres• façades • vérandas• verrières• portes• volets) mais aussi de supports métalliques en métal. Le secteur du métal présente l’avantage d’intégrer un secteur artisanal professionnel (petites unités de transformation, ferronnerie, chaudronnerie,..) et des grossistes d’une certaine envergure. L’annuaire de la Direction de l’Artisanat, fournit un nombre de 7 579 entreprises de menuisiers métalliques (ferronniers, aluminium, et de forge) totalement informelles. L’annuaire de classement des entreprises (CUCI) de l’ANSD, datant de 2006 donne la répartition suivante des entreprises au nombre de 46 de la branche en métal en fonction de leur taille: Répartition des entreprises évoluant dans le secteur Désignation 2006 2007 2008 2009 Entreprise Formelle 62 64 65 65 Menuisiers métalliques ND 7 579 ND ND (Source ANSD BDEF 2010) (Source Recensement Artisanat 2004 Direction Artisanat) Les facteurs suivants ont influé et pourront continuer à maintenir une forte demande en vue de rendre ce créneau attractif : Le marché du BTP locomotive de la croissance des industries est en pleine expansion grâce aux nombreux investissements effectués dans l’immobilier et grâce également aux programmes financés par les institutions internationales pour construire ou réhabiliter les infrastructures routières (programme routier OCI et autres) et de transport (PAMU). Le second œuvre (industries de façonnage) profite de la bonne santé du secteur du BTP. Les corps de métiers concernés que sont la menuiserie industrielle, la menuiserie métallique, la plomberie, le carrelage, la peinture participent de façon significative à cette croissance. Les comptes nationaux de l’ANSD présentent l’industrie en chiffres d’affaires entre 2006 et 2009 : Industries métallique chiffres d’affaires (en million F CFA) INDUSTRIE MÉTALLIQUE 2 006 2 007 2 008 2 009 CHIFFRE D'AFFAIRES 20 522 22 993 36 786 34 955 VALEUR AJOUTEE 2 880 3 869 4 247 5 150 (Source ANSD BDEF 2010) 1.1 . Présentation de la branche de la menuiserie industrielle Le secteur de la construction métallique fait partie de la famille du travail des métaux, employant presque exclusivement l’acier, l’aluminium et le fer. Ce secteur regroupe :  la fabrication et le montage d’ossatures métalliques pour la construction (équipements collectifs, sportifs, hospitaliers…) ; DASP | CRENEAUX PORTEURS | MENUISERIE METALLIQUE 4  la construction métallique préfabriquée (éléments modulaires, cabines et vitrine d’exposition) ;  la fabrication et le montage d’ossatures métalliques pour équipements industriels (matériels de manutention…) et les ouvrages de travaux publics (ponts à ossatures métalliques, passerelles, plates-formes de forage, pylônes…). Cette branche regroupe les fabricants et menuisiers en métal (ferronnerie et aluminium). Cette activité regroupe les professionnels des ouvrages métalliques de bâtiment et de génie civil et prend en compte à la fois l’étude, la fabrication en atelier et le montage sur chantier. 1.1.1 . Métallurgie  Tubes en fonte et en acier  Transformation de l’acier (étirés, laminés ou formés à froid)  Métaux non ferreux (aluminium, plomb, zinc, étain, cuivre, nickel …)  Fonderie (fonte, acier, métaux non ferreux) 1.1.2 .Travail des métaux  Constructions métalliques, menuiseries et fermetures métalliques  Chaudronnerie  Forge, emboutissage, estampage, métallurgie des poudres  Traitement et revêtement des métaux  Coutellerie, serrures et ferrures 1.2 .Production en menuiserie métallique 1.2.1 .Le secteur informel Le recensement de 2004 a dénombré 122.902 unités artisanales. Avec 150 corps de métiers qui regroupent le plus d'unités artisanales dont la menuiserie métallique (6,2%). Le corps de métiers de menuiserie métallique se décompose comme suit :  Une taille moyenne des unités artisanales de 3 personnes.  Dakar reste en tête avec 25,8% des unités artisanales et 3% de la main-d’œuvre suivi par la région de Thiès.  Artisanat de production en tête avec 62,1%, suivi de l'artisanat de services avec 26,5% et l'artisanat d'art avec 11,3%. 1.2.2 .Le secteur industriel Une concentration d’unités moderne de fabrication de supports métalliques d’intérieur est principalement constatée dans la ville de Dakar. Elle regroupe :  les industriels producteurs de tôle et de profilés de fenêtres, façades,  les fabricants et entrepreneurs qui fabriquent, commercialisent et posent Les entreprises de fabrication et pose de fenêtres, façades vitrées, verrières en aluminium, portes, volets, garde corps en aluminium sont aussi utilisatrices. DASP | CRENEAUX PORTEURS | MENUISERIE METALLIQUE 5 Il est formé d’entreprises formelles dont les principales sont répertoriées par le CUCI/ANSD, en unités industrielles implantées pour la plupart à Dakar et dont les principales sont : Unités industrielles évoluant dans le secteur DESIGNATION VALEUR DES OFFRES MOYENNES DIPROM - SA 18 110 millions METAL AFRIQUE - SA 12 290 millions CSTM - SA 4 882 millions LTS (LES TREFLERIES) 1 531 millions NDIAMBOUR SA INDUSTRIE 1 385 millions GECOM INDUSTRIES SA 1 051 millions Source ANSD 2010 1.3 .Disponibilité locale ou Importations 1.3.1 .Disponibilités locales : Production et valeur ajoutée. D’après les données fournies par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), la production de la branche a évolué comme suit de 2007 à 2009 avec un chiffre d’affaires HT cumulé de 94 Milliards et une valeur ajoutée sur la même période de 13 Milliards (BDEF/ANSD 2010). Une autre opportunité s’offre à la branche avec la reprise du projet du Mobilier National pour les entreprises de menuiserie industrielle. 1.3.2 .Volumes des Importations Les quantités importées ont beaucoup évolué entre 2006 et 2009 .La valeur des importations a suivi le même rythme au cours de la période considérée. Les statistiques du commerce extérieur, disponibles à l’ANSD par catégorie de métal permettent de suivre l’évolution des importations sénégalaises de métal qui est le fait de quelques grands industriels (fournisseurs de matières premières aux menuisiers locaux). La tendance constatée est une hausse vertigineuse de ces importations au cours de ces dernières années comme le montre le tableau indicatif suivant : DASP | CRENEAUX PORTEURS | MENUISERIE METALLIQUE 6 Importations de produits métalliques Secteur d'activité 2006 ( F CFA) 2007 ( F CFA) 2008 ( F CFA) 2009 ( F CFA) Produits laminés plats à chaud, en fer ou aciers non alliés, 600 mm ou plus 283 756 677 6 572 034 794 6 788 670 827 3 241 415 385 Produits laminés plats à froid, en fer ou aciers non alliés, 600 mm ou plus 818 908 019 6 901 809 877 8 796 083 999 5 626 656 780 Produits laminés plats, en fer, aciers non alliés, plaqués, revêtus, 600mm ou + 1 638 800 892 9 761 274 079 10 492 594 599 6 971 144 495 Produits laminés plats, en fer, aciers, non alliés,- 600 mm, non plaqués 123 983 693 950 491 108 418 434 280 449 117 142 Produits laminés plats, en fer, aciers non alliés,- 600 mm, plaqués 1 472 515 760 136 018 542 40 369 977 5 096 498 Fil machine en fer ou en aciers non alliés. 2 008 949 587 33 642 531 602 50 074 354 337 38 153 633 120 Barres en fer, aciers non alliés, simplement forgées à chaud, y.c. tords 21 045 655 694 8 582 768 507 8 278 579 458 7 573 793 185 Autres barres en fer ou en aciers non alliés. 1 117 105 847 2 002 531 uploads/Industriel/ menuiserie-metallique.pdf