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ANALYSE COMPARATIVE DE L’ORGANISATION ET DES PERFORMANCES DES FILIERES COTONNIE

ANALYSE COMPARATIVE DE L’ORGANISATION ET DES PERFORMANCES DES FILIERES COTONNIERES AFRICAINES QUALITE ET COMMERCIALISATION DU COTON FIBRE EN AFRIQUE Document préparé pour la Banque Mondiale par Gérald Estur, Consultant Rapport Final Juillet 2008 i Avant propos Comme tous les produits de base, le coton se différentie en fonction de critères de qualité établis pour les besoins de sa commercialisation. La fibre de coton est la matière première utilisée pour la fabrication des textiles. Le coton est d’abord transformé en fil, puis en tissu destinée à la production de vêtements, d’articles ménagers ou de produits industriels. Les exigences de qualité du coton varient énormément en fonction du produit final, et les différences de qualité influencent le prix ainsi que la valeur que les fabricants peuvent tirer du coton. De plus en plus, des normes de qualité et de performance sont imposées tout au long du processus textile transformant la matière première en produit fini. La fibre de coton représente environ 50 % du coût du fil. Le prix du coton fibre est essentiellement lié aux caractéristiques de la fibre, mais aussi à des facteurs non liés à la qualité tels que la façon dont il commercialisé sur le marché international. Dans l'abondante littérature consacrée au coton au cours des dernières années, il n’existe aucun document de synthèse ou opérationnel capable de montrer le résultat objectif de la libéralisation du secteur cotonnier en Afrique subsaharienne, en termes de qualité, de commercialisation et de fixation des prix. Une des justifications de la réforme du secteur du coton en Afrique est de renforcer le lien entre les prix mondiaux du coton fibre et les prix payés aux producteurs pour le coton graine. En effet, la qualité et la commercialisation du coton fibre influencent le prix à la production, qui est de loin la composante la plus importante du coût de production du coton fibre en Afrique. C’est pourquoi la gestion de la qualité est un des critères de performance les plus importants pour les pays africains exportateurs de coton. La présente étude analyse le contrôle de la qualité et les méthodes de commercialisation du coton fibre dans neuf pays africains producteurs (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mozambique, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe), leur impact sur les prix à l’exportation et la façon dont les signaux du marché sont communiqués aux producteurs. L’étude a pour objectif d’offrir une base de comparaison permettant d’évaluer la pertinence des structures institutionnelles mises en place sur le continent pour répondre aux questions de qualité et de commercialisation du coton fibre. Elle cherche, par ailleurs, à analyser le lien entre les réformes structurelles et la performance du secteur en décrivant les changements opérés dans les structures institutionnelles chargées du contrôle de la qualité (détermination du grade du coton graine et classement du coton fibre) et en quantifiant les changements réalisés dans la qualité des cotons graine et fibre, tels que reflétés dans les différentiels des prix à l’exportation. ii Le présent rapport comporte quatre parties. La 1ère partie présente les éléments clés de la situation actuelle du marché mondial, à travers un aperçu général du marché mondial du coton mettant un accent particulier sur la qualité. La 2ème partie fournit une description comparative détaillée et une évaluation des performances du contrôle de la qualité et de l’impact de celui-ci sur les prix dans chacun des pays considérés. La 3ème partie analyse les stratégies de commercialisation du coton fibre dans les pays d’Afrique subsaharienne. La 4ème partie résume les principales constatations de l’étude, tire quelques leçons générales et présente certains des défis et opportunités majeurs auxquels la filière coton est confrontée en Afrique subsaharienne. iii Remerciements Cette étude sur la qualité du coton fibre et les performances de son système de commercialisation en Afrique subsaharienne a été réalisée par Gérald Estur, consultant, dans le cadre de l’Analyse comparative de l’organisation et des performances des filières coton en Afrique subsaharienne : leçons tirées de l’expérience des réformes, une étude menée par une équipe de la Banque mondiale placée sous la conduite de Patrick Labaste (économiste agricole principal, SD Department, Région Afrique, Banque mondiale), et composée de David Tschirley (MSU), Colin Poulton (Imperial College Londres), Nicolas Gergly (consultant), John Baffes (DEC, Banque mondiale), Duncan Boughton (MSU) et Gérald Estur (consultant). Les interviews ont été réalisées en septembre et octobre 2006 avec des représentants des principales entreprises d'égrenage du coton et des négociants internationaux impliqués dans la production et le commerce du coton dans les pays considérés. Les résultats préliminaires ont été discutés lors d’un atelier tenu à Washington en novembre 2006. Un deuxième atelier a été organisé à Washington en avril 2007 afin de présenter les résultats de l'analyse comparative. Des informations supplémentaires ont été collectées entre mai et décembre 2007. L’auteur tient à remercier toutes les personnes du secteur cotonnier de l’Afrique subsaharienne et d’ailleurs, qui ont fournis conseils et information à cette étude. Il souhaite tout particulièrement exprimer sa gratitude pour les efforts consentis et les contributions apportées par Mlles/Mmes/MM. Rafiq Chaudhry et Armelle Gruère (CCIC), Axel Drieling (CCMI, Faserinstitut Bremen), Hervé Gruson (Sodecoton), Boubacar Diagne et Seïdina Oumar Diaby (CMDT), Augustin Zagre et Joël Rodolphe Ky (SOFITEX), Joe Kabissa (TCB), Pierre-Henry Deren (SOTRACOT), Damase Buchi (Dunavant), Hans Windsor Muzoora (CDO), Gabriel Paposseco et Licianía Raquel de Casatanheira e Cossa (IAM), Alidou Amadou Soulé (SONAPRA). Ce rapport a bénéficié des conclusions des rapports sur les pays et l’auteur exprime sa reconnaissance aux collègues auxquels le rapport a été présenté – Patrick Labaste, Colin Poulton et David Tschirley (MSU) pour leurs utiles conseils et commentaires sur l’avant-projet de ce document. Les opinions qui y sont exprimées sont celles de l’auteur, qui est seul responsable pour toute erreur ou omission. iv TABLE DES MATIÈRES 1 CONTEXTE DU MARCHE DU COTON............................................................................................................. 1 1.1 APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DU COTON...............................................................................................................1 1.1.1 Offre et demande mondiales de coton.....................................................................................................1 1.1.2 Commerce du coton ..................................................................................................................................2 1.2 DES EXIGENCES DE QUALITÉ DE PLUS EN PLUS STRICTES...............................................................................................6 1.2.1 La qualité du coton ................................................................................................................................6 1.2.2 La fibre......................................................................................................................................................7 1.2.3 Rien que la fibre........................................................................................................................................9 1.2.4 Plus que la fibre......................................................................................................................................10 1.3 IMPACT DE LA QUALITÉ SUR LES PRIX DU COTON .........................................................................................................12 2 PERFORMANCE QUALITATIVE DES COTONS AFRICAINS...............................................................................14 2.1 QUALITÉ DES COTONS AFRICAINS ............................................................................................................................14 2.1.1 Aperçu du secteur cotonnier en Afrique subsaharienne.........................................................................14 2.1.2 Caractéristiques des cotons d’ Afrique subsaharienne...........................................................................16 2.2 SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET PERFORMANCE QUALITATIVE PAR PAYS ...............................................................18 2.3 IMPACT DE LA QUALITÉ SUR LES PRIX À L’EXPORTATION ...............................................................................................23 3. STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION DU COTON AFRICAIN......................................................................28 3.1 SYSTÈMES DE COMMERCIALISATION......................................................................................................................28 3.2 PERFORMANCE COMMERCIALE ............................................................................................................................31 4 OPPORTUNITES ET DEFIS POUR LE COTON AFRICAIN ...................................................................................33 4.1 QUALITÉ............................................................................................................................................................33 4.2 COMMERCIALISATION ..........................................................................................................................................37 ANNEXE 1: LE PROBLEME DE LA CONTAMINATION DU COTON FIBRE.................................................................41 ANNEXE 2 : QUALITE DU COTON PAR PAYS........................................................................................................45 ANNEXE 3 – COMMERCIALISATION DU COTON FIBRE PAR PAYS ........................................................................65 ANNEXE 4 – REFERENCES...................................................................................................................................74 v LISTE DES FIGURES Figure 1 : Importations mondiales de coton..................................................................................................2 Figure 2 : Importations de coton par pays - pourcentage des importations mondiales 2006/07..................3 Figure 3 : Exportations mondiales de coton..................................................................................................4 Figure 4 : Exportations mondiales de coton..................................................................................................5 Figure 5 : Exportations de coton par pays - pourcentage des exportations mondiales (2006/07) ...............5 Figure 6 : Production de coton en Afrique subsaharienne..........................................................................15 Figure 7 : Longueur de soie moyenne par pays en mm (2005/2006)........................................................19 Figure 8 : Prime pour le type de tête de fibre en 2006/2007 par pays (estimation)....................................24 Figure 9 : Prime pour le type de tête de fibre en 2006/2007 par pays (estimation)....................................25 Figure 10 : Evolution de la prime des types de tête de fibre par pays (estimations)..................................26 Figure 11 : Prime moyenne pondérée par pays (estimation).....................................................................28 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Propriétés de la fibre recherchées sur le créneau des grades supérieurs ..............................13 Tableau 2 : Comparaison des propriétés de la fibre...................................................................................17 Tableau 3 : Principaux indicateurs des systèmes et performances du contrôle qualité du coton graine...18 Tableau 4 : Principaux indicateurs des systèmes et des performances du contrôle de qualité de la fibre 19 Tableau 5 : Différentiels de prix par grade (cents de dollars EU par livre).................................................27 Tableau 6 : Différentiels de prix par longueur de fibre (cents de dollars EU par livre) ...............................27 Tableau 7 – Contamination par origine (moyennes 2004-2005) ................................................................44 Tableau 8 - Pourcentage de fibre en fonction du grade – Bénin ................................................................45 Tableau 9 - Pourcentage de fibre en fonction de la longueur de soie – Bénin...........................................46 Tableau 10 - Indicateurs de performance qualitative- Bénin ......................................................................46 Tableau 11 - Pourcentage de fibre selon le grade – Burkina Faso ............................................................47 Tableau 12 - Proportion de fibre en fonction de la longueur de soie – Burkina Faso ................................48 Tableau 13 - Indicateurs de performance qualitative– Burkina Faso .........................................................48 Tableau 14 - Proportion de fibre par grade – Cameroun............................................................................49 vi Tableau 15 - Proportion de fibre par longueur de soie – Cameroun ..........................................................50 Tableau 16 - Indicateurs de performance qualitative – Cameroun............................................................50 Tableau 17 - Proportion de fibre par grade – Mali......................................................................................52 Tableau 18 - Proportion de fibre en fonction de la longueur de soie – Mali ...............................................52 Tableau 19 - Indicateurs uploads/Industriel/ qualite-et-commercialisation-du-coton-fibre-en-afrique.pdf