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Réalisé par : Meriam el bouhali Mohamed el kinany Mohamed el qate Tarik el bouk

Réalisé par : Meriam el bouhali Mohamed el kinany Mohamed el qate Tarik el boukili Encadré par : M. SADGUI Introduction Définition de gestion de portefeuille Types de gestion de portefeuille Les styles de gestion de portefeuille Le gestionnaire de portefeuille Particularités de gestionnaire de portefeuille Mission de gestionnaire de portefeuille conclusion La gestion de portefeuille est aussi nommée gestion d'actifs (actifs financiers). La gestion de portefeuille consiste à investir vos actifs dans le but d’accroître la valeur de votre patrimoine financier ou de réaliser certains projets qui vous tiennent . Puisqu’elle peut se faire sur différents horizons de placement et doit prendre en considération vos besoins de liquidité et les impacts fiscaux de vos décisions. Il existe plusieurs types de gestion de portefeuille, à savoir : la gestion sous mandat : le client délègue l'intégralité de la gestion de son portefeuille au mandataire ; la gestion conseillée : le gérant ne peut pas intervenir directement sur le portefeuille, mais il conseille son client qui conserve son pouvoir de décision ; la gestion pilotée : l'investisseur confie ses actifs financiers pour qu'ils soient gérés selon son orientation choisie. La Gestion alternative La Gestion de produits de taux La Gestion d’actions La Gestion diversifiée Les Styles de gestion Le gérant de portefeuille s’occupe des fonds des investisseurs et des institutions. Il en optimise la valorisation, en faisant des placements opportunes dans le cadre d’une stratégie déterminée en amont. Le gestionnaire de votre portefeuille devra avoir obligatoirement l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce type d'activité est généralement confié aux établissements financiers comme : les banques, les entreprises d'investissement, les compagnies d'assurance. C'est l'AMF qui contrôle et qui fixe des règles strictes à ces divers établissements financiers. Ce qui veut dire que ces derniers ont l'obligation de s'enquérir auprès de leurs clients de : leur situation financière, leur expérience en matière d'investissement, déterminer avec eux leurs objectifs en termes de risques d'investissement. Le professionnel gérant les actifs financiers de son client sera réactif et sérieux, il devra : s'informer sans cesse de l'évolution des marchés, placer l'argent en bourse de l'investisseur pour lui faire prendre de la valeur, informer son client des opérations faites en son nom (transaction, achat, revente), avoir une obligation de conseil et d'expertise. Dans tous les cas, il devra gérer de façon saine le portefeuille de son client sans sortir du cadre stipulé dans le contrat de mandat de gestion. Loyal, il agira également dans l'intérêt de son client. En cas de manquement à ses devoirs, l'investisseur peut saisir le juge pour demander réparation. Il peut aussi résilier le mandat de gestion confié au professionnel de la finance. conclusion uploads/Management/ expose-gp.pdf