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Observatoire de l’éolien 2017 Analyse du marché, des emplois et du futur de l’é

Observatoire de l’éolien 2017 Analyse du marché, des emplois et du futur de l’éolien en France Septembre 2017 Chaque année, France Energie Eolienne organise un grand Colloque National Eolien qui regroupe les professionnels de l’éolien. La 8ème édition a lieu les 19 et 20 septembre 2017, centrée sur l’innovation, avec comme thème "Des solutions concrètes pour la France de demain". Olivier Perot, Président de France Energie Eolienne, ouvre le 7ème Colloque National Eolien. Observatoire de l’Eolien. © 2017 BearingPoint France SAS | 4 Avant-Propos A la demande du Président de la République et du Premier Ministre, l’ensemble du gouvernement est pleinement mobilisé pour faire de l’Accord de Paris une réalité pour les Français, pour l’Europe et pour l’action diplomatique de la France. Le Plan Climat a été lancé le 6 juillet 2017 pour accélérer la transition énergétique et climatique. Les enjeux climatiques sont en effet la pierre angulaire de la solidarité universelle. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixait l’objectif d’atteindre 40% d’énergies renouvelables dans le mix électrique d’ici 2030. La filière éolienne terrestre doit y apporter une contribution décisive. Vers une accélération de la transition écologique et solidaire La programmation pluriannuelle de l’énergie actuelle qui fixe les objectifs de développement des énergies renouvelables prévoit entre 21 800 MW et 26 000 MW de capacité éolienne terrestre installée en 2023. S’agissant du développement de l’éolien en mer, qui constitue une de mes priorités, un objectif jusqu’à 6 000 MW de projets attribués pour l’éolien en mer posé en 2023, en plus des 3 000 MW qui seront déjà en service, a été fixé. Observatoire de l’Eolien. © 2017 BearingPoint France SAS | 5 Avant-Propos La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) va être révisée. Nous devrons fixer les objectifs de développement des filières éoliennes à l’horizon 2023 et 2028. L’ensemble des parties prenantes sera associée à cette révision qui commence dès maintenant. Je souhaite que les consultations sur la révision de la PPE aboutissent à des objectifs ambitieux et partagés. Pour atteindre ces objectifs, il sera nécessaire de poursuivre les simplifications du cadre réglementaire pour accélérer le développement des projets d’éolien en mer ou pour favoriser le repowering des parcs éoliens existants. La transition écologique et solidaire, qui constitue une formidable opportunité tant économique, environnementale que sociétale, doit améliorer le quotidien des Français. Elle s’est d’ores et déjà traduite en termes de créations d’emplois et de croissance verte. Les chiffres de l’Observatoire de l’éolien de France Energie Eolienne indiquent qu’au 31 décembre 2016, la filière éolienne comptait 800 sociétés actives dans le secteur et 15 870 emplois sur le territoire français. C’est une augmentation de + 9,6 % de l’emploi dans le secteur par rapport à 2015, soit 1400 emplois créés. Par rapport à 2014, l’augmentation de l’emploi dans le secteur éolien représente + 26,8 % et plus de 3 300 emplois créés. A l’écoute de l’ensemble des acteurs, je m’attache à poursuivre et à accélérer cette dynamique, au service de la transition énergétique, de la croissance verte et de la création des emplois de demain. Nicolas HULOT Ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire Observatoire de l’Eolien. © 2017 BearingPoint France SAS | 7 Editorial Deux ans après la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le parc éolien poursuit sa croissance en France, dépassant le seuil des 12 GW installés à la fin de l’année 2016 et représentant bientôt 5% de la consommation nationale d’électricité. Ce dynamisme, qui devrait être confirmé en 2017 permettra d’atteindre les objectifs que la France s'est fixés, à savoir 15.000 MW installés en 2018 dans l'éolien terrestre et entre 21.800 et 26.000 MW en 2023. Cependant, une accélération du rythme actuel sera nécessaire pour atteindre l’objectif réaliste de 26 GW à horizon 2023 mentionné dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Avec 1400 emplois créés en 1 an et plus de 3 300 sur les deux dernières années, la pertinence de l’éolien comme levier de création d’emplois durables dans les territoires est confirmée de façon incontestable : l’augmentation des capacités éoliennes continue de contribuer à la croissance de l’emploi sur le territoire. Etabli en association avec le cabinet BearingPoint, cette édition 2017 de l’Observatoire vous permettra d’évaluer les emplois et le marché de l’éolien sur la période écoulée, tout en mettant en exergue les évolutions par rapport aux trois éditions précédentes. Il s’appuie sur un vaste recensement mené auprès de l’ensemble des acteurs sur trois volets : les emplois, le marché et le futur de l’éolien. Révélateur de la structuration industrielle de la filière éolienne, l’Observatoire présente ainsi un panorama précis de la filière éolienne et de toutes ses composantes. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Nicolas Wolff et Frédéric Petit Président et Vice-Président de la Commission Industrie France Energie Eolienne Emmanuel Autier Associé en charge du secteur Utilities BearingPoint Observatoire de l’Eolien. © 2017 BearingPoint France SAS | 8 Sommaire Les emplois éoliens Le marché éolien Le futur de l’éolien A. Une filière qui poursuit sa croissance • La dynamique de la filière éolienne se confirme • La chaine de valeur de l’éolien se consolide • Les acteurs sont diversifiés sur l’ensemble de la chaine de valeur B. La dynamique régionale par maillon de la chaîne de valeur • Le maillage territorial est toujours fin • L’éolien est un levier de développement régional sur l’ensemble de la chaine de valeur A. Bilan du marché de l’éolien • Le développement du marché en deçà des attentes 2023 • L’arrivée de l’éolien off-shore se prépare • Le marché, concurrentiel, poursuit sa consolidation • Les régions augmentent les raccordements • L’Europe de l’éolien continue sa croissance, avec de fortes disparités par pays B. Des technologies poursuivant leur évolution • La tendance vers des machines plus performantes se confirme • L’éolien conforte sa place dans le mix énergétique français P.10 P.20 P.30 P.46 A. Des formations adaptées aux besoins de la filière • Le tissu dense de formations, généralistes ou spécialisées, englobe tous les aspects de l’éolien à tous les niveaux B. Le réseau de demain se prépare sur tout le territoire • L’effort de R&D dynamise la filière • Les opérateurs de réseau se mobilisent pour concevoir le réseau du futur B. Une filière qui se structure • Une filière animée par des acteurs multiples P.54 P.62 P.78 Focus Les retombées économiques et fiscales pour les collectivités locales P.88 Légende : Nouveauté Edition 2017 Observatoire de l’Eolien. © 2017 BearingPoint France SAS | 9 Sommaire Annexes A. Cartes de l’implantation du tissu éolien en régions B. Cartes d’identité des acteurs éoliens par catégorie P.94 P.108 Les emplois éoliens A. Une filière qui poursuit sa croissance Observatoire de l’Eolien. © 2017 BearingPoint France SAS | 12 Les emplois Le marché Le futur Focus Etat des lieux des emplois éoliens L’année 2016 confirme la croissance de la filière, avec une augmentation de plus de 9,6% des emplois éoliens, soit 1 400 emplois supplémentaires Dans la continuité de l’édition 2016, ce nouvel observatoire confirme la bonne dynamique de la filière industrielle de l’éolien. Il affiche, en 2016, 15 870 emplois directs et indirects sur la chaîne de valeur recensés au total, soit une augmentation de 9,6% par rapport à 2015, et une croissance de plus de 46,4 % depuis 2013. Ce vivier d’emplois s’appuie sur 800 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié, réparties sur environ 1 850 établissements et sur l’ensemble du territoire français. Ces sociétés sont de tailles variables, allant de la TPE au grand groupe industriel. Fortement ancrées dans les territoires, ces entreprises contribuent à la structuration de l’emploi en régions en se positionnant sur un marché d’avenir, dont le développement est encadré par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La capacité totale installée a atteint les 12 065,3 MW sur l’ensemble du territoire au 31 décembre 2016. Le développement de la filière offshore sur laquelle se positionnent fortement les acteurs français par des investissements en outils industriels et en R&D, contribue également à l’emploi et positionne les acteurs français à l’export. Observatoire de l’Eolien. © 2017 BearingPoint France SAS | 13 Les emplois Le marché Le futur Focus Les chiffres clés de l’Observatoire de l’Eolien 2017 12 065 MW installés sur le territoire Chiffres au 31/12/2016 1 400 emplois éoliens supplémentaires en 2016 répartis sur… 800 sociétés actives dans l’éolien 15 870 emplois éoliens localisés en France, dont… Observatoire de l’Eolien. © 2017 BearingPoint France SAS | 14 Les emplois Le marché Le futur Focus Etat des lieux des emplois éoliens L’observatoire confirme la dynamique du secteur et mobilise les industriels La structuration de la filière éolienne va de pair avec la croissance du parc éolien installé sur le territoire français. Avec plus de 12 GW de capacités installées au 31 décembre 2016, l’énergie éolienne a su s’organiser en véritable filière industrielle, d’abord autour de l’éolien terrestre et en cours de structuration autour de l’éolien en mer, posé et flottant. De la TPE au grand groupe, la filière se rassemble chaque année à uploads/Management/ observatoire-de-l-x27-eolien-2017.pdf