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Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles tech

Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques 11/07/2005 à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Page 1 sur 71 D G E D E V E L O P P E M E N T & C O N S E I L ETUDE SUR LES TEXTILES TECHNIQUES Rapport intermédiaire de fin de phase 3 Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Etude sur les textiles techniques Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques 11/07/2005 à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Page 2 sur 71 Table des matières 1 RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA PHASE 3 DE L’ETUDE 3 1.1 OBJECTIFS DE LA PHASE 3 DE L’ETUDE 4 1.2 METHODOLOGIE DE LA PHASE 3 DE L’ETUDE 4 2 LE DETAIL, ILLUSTRE D’EXEMPLES, ET LE REGROUPEMENT DES DEBOUCHES PORTEURS ENVISAGEABLES 5 2.1 TRANSPORTS 6 2.2 INDUSTRIE 12 2.3 LE SECTEUR MEDICAL 16 2.4 SECTEUR DE L’AMENAGEMENT MAISON 20 2.5 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 22 2.6 CONSTRUCTION 26 2.7 SECTEUR DE L’AGRICULTURE 29 2.8 SPORTS & LOISIRS 30 2.9 LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT 35 2.10 SECTEUR DE L’EMBALLAGE 35 2.11 LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 38 2.12 GEOTEXTILES 39 3 SYNTHESE ET HIERARCHIE QUALITATIVE ET CHRONOLOGIQUE DES DEBOUCHES LES PLUS PORTEURS 43 3.1 METHODOLOGIE APPLIQUEE 44 3.2 RESULTAT DE L’ANALYSE : HIERARCHISATION DES DEBOUCHES AU REGARD DES PERFORMANCES DES ENTREPRISES FRANÇAISES 47 3.2.1. SEGMENTS PORTEURS DE DEBOUCHES 48 3.2.1.1. L’INDUSTRIE 48 3.2.1.2. LES TRANSPORTS 49 3.2.1.3. LE MEDICAL 51 3.2.2. UN CAS PARTICULIER : CELUI DES SPORTS & LOISIRS 53 3.2.3. SEGMENTS A DILEMME 54 3.2.3.1. L’AGRICULTURE 55 3.2.3.2. LA PROTECTION INDIVIDUELLE 56 3.2.3.3. L’ENVIRONNEMENT 57 3.2.3.4. LA CONSTRUCTION 58 3.2.3.5. L’EMBALLAGE 60 3.2.3.6. LES GEOTEXTILES 61 3.2.4. SEGMENTS A ATTRAITS PLUS LIMITES 62 4 MUTATIONS A ENVISAGER AU REGARD DES FORCES ET FAIBLESSES DU TISSU INDUSTRIEL FRANÇAIS DANS LE TEXTILE TECHNIQUE 63 4.1 LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT : UN ELEMENT CLE DE LA REUSSITE ET DU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DU TEXTILES TECHNIQUES 64 4.2 DES OUTILS DE PRODUCTION A MODERNISER 65 4.3 DES PARTENARIATS AMONT ET AVAL A DEVELOPPER 65 4.4 DES MODELES ECONOMIQUES A ENCOURAGER 66 4.4.1. UNE INTERNATIONALISATION POUSSEE 66 4.4.2. UNE INTEGRATION AMONT ET AVAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE 66 4.5 LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 66 4.6 DES FACTEURS A PRENDRE EN COMPTE DU COTE DES ACTEURS PUBLICS 67 5 ANNEXES 68 5.1 LISTE DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE TEXTILES TECHNIQUES INTERROGES 69 5.2 LISTE DES INDUSTRIELS UTILISATEURS DE TEXTILES TECHNIQUES INTERROGES 70 Etude sur les textiles techniques Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques 11/07/2005 à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Page 3 sur 71 1 Rappel des objectifs de la phase 3 de l’étude Etude DGE sur les textiles techniques Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques 11/07/2005 à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Page 4 sur 71 1.1 Objectifs de la phase 3 de l’étude La phase 3 de l’étude consiste à identifier dans le cadre d’une analyse prospective, les débouchés les plus porteurs afin de favoriser le développement des entreprises concernées, mais également d’accompagner les nécessaires mutations de certaines entreprises vers des activités à haute valeur ajoutée, non encore concurrencées par les pays à bas salaires. Il s’agit plus précisément d’identifier les segments les plus porteurs, et/ou les plus stratégiques. 1.2 Méthodologie de la phase 3 de l’étude La méthodologie utilisée pour réaliser cette phase englobe deux enquêtes : une montante et une descendante. L’objectif de ces deux phases d’enquêtes consiste à faire émerger de l’offre et de la demande les possibilités de débouchés les plus porteurs pour la filière des textiles techniques en France. Etude DGE sur les textiles techniques Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques 11/07/2005 à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Page 5 sur 71 2 Le détail, illustré d’exemples, et le regroupement des débouchés porteurs envisageables Etude DGE sur les textiles techniques Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques 11/07/2005 à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Page 6 sur 71 Cette partie du dossier reprend une synthèse détaillée des contacts réalisés au cours des deux enquêtes montante et descendante. Au total 54 contacts ont été réalisés auprès de sociétés françaises : - 30 contacts auprès d’entreprises fabricantes de textiles techniques ; - 24 contacts auprès d’entreprises utilisatrices de textiles techniques. Les listes de sociétés contactées sont disponibles en annexe du document. Les contacts sont retraités par segment d’application (selon la segmentation retenue par le comité de pilotage), et intègrent à la fois l’offre et la demande des industriels du secteur des textiles techniques. 2.1 Transports Le marché des textiles techniques par rapport au transport est vaste et diversifié. Il prend en compte les produits textiles pour l’automobile, le ferroviaire, le naval, l’aéronautique et le spatial. a) Caractérisation de la filière Les marchés associés à la construction aéronautique ou automobile sont largement développés et structurés en France. Ces marchés sont structurés en trois niveaux : y Les constructeurs : quelques multinationales leaders sur leur marché. y Les équipementiers de rang 1 qui traitent directement avec les constructeurs en leur fournissant des parties de véhicules (sièges, bloc moteur, châssis…). Ces équipementiers sont également pour la plupart des entreprises de dimension internationale. y Les équipementiers de rang 2 qui fournissent aux équipementiers de rang 1 des semi-produits. De nombreux organismes de certification et laboratoires de R&D (industriels ou institutionnels) complètent ce maillage en jouant également un rôle majeur à chacun des niveaux de cette chaîne de conception/production. Etude DGE sur les textiles techniques Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques 11/07/2005 à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Page 7 sur 71 Les industriels textiles interviennent le plus souvent en tant qu’équipementiers de rang 2 et donc sont directement fournisseurs des équipementiers de rang 1. Ils traitent donc avec les services achats de grands groupes internationaux et subissent de plein fouet la pression économique de ces secteurs (tout particulièrement dans l’automobile). Les textiles techniques peuvent offrir des solutions compétitives au regard des enjeux majeurs des secteurs des transports : légèreté, sécurité, développement durable (dont particulièrement la recyclabilité). Ainsi les potentialités d’utilisation du textile technique sont-elles considérables, et souvent encore sous-évaluées (spécialement dans l’aéronautique). A titre d’exemple, les experts estiment qu’une voiture européenne contient aujourd’hui 20m² de textiles techniques de toutes sortes, et prévoient que ce chiffre doublera dans les 5 ou 10 années à venir. Le secteur automobile semble en avance dans l’intégration des textiles techniques dans le secteur des transports. Ce secteur présente un potentiel d’innovation, mais reste guidé par les coûts. L’évolution et l’intégration des textiles techniques se réalise et se réalisera progressivement, en substituant des pièces plastiques ou métalliques par des pièces composites ou textiles. Le secteur aéronautique est historiquement un secteur sensible à l’innovation. Néanmoins, il est soumis à une lourde contrainte de certification et de sécurité qui limite parfois le processus d’intégration des nouveaux produits. Les avis exprimés sont plus particulièrement représentatifs des secteurs aéronautique et automobile, secteurs qui s’avèrent les plus consommateurs de textiles techniques et les plus moteurs en terme d’innovation. b) Les usages actuels des textiles techniques Les secteurs automobile et aéronautique sont les secteurs les plus consommateurs de textiles techniques en valeur. L’utilisation des textiles techniques suit des lois ou caractéristiques communes à l’ensemble du secteur des transports, d’autres en revanche sont éminemment dépendantes du mode de transport. En terme général, les textiles techniques sont appréciés pour leur légèreté et participent à quatre types de fonctions majeures dans les transports : Etude DGE sur les textiles techniques Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques 11/07/2005 à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Page 8 sur 71 y Confort : par exemple l’isolation phonique de l’habitacle assurée par les différents revêtements textiles, ou la filtration de l’air intérieur ou des gaz d’échappement. y Sécurité : outre les traditionnelles ceintures de sécurité ou autres airbags, les textiles techniques permettent une protection contre le feu ou les hautes températures. y Structure : développement des renforts textiles et des composites. y Fonctionnement : ce segment se rapproche de celui de l’industrie dans la mesure où il s’agit d’éléments textiles qui entrent en jeu dans le fonctionnement des différents systèmes d’entraînement du mouvement, comme les courroies de distribution ou de transmission, les pneumatiques, les tuyaux. Ce sont souvent des trames textiles qui interviennent en renfort de produits caoutchoutés. D’un point de vue uploads/Management/ textrap-3.pdf