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ENQUÊTE LEANIX 2021 Le rôle des architectes d’entreprise dans les processus de

ENQUÊTE LEANIX 2021 Le rôle des architectes d’entreprise dans les processus de M&A Enquête LeanIX 2021 Le rôle des architectes d’entreprise dans les processus de M&A 2 Les économistes s‘attendent à une forte augmentation des opérations de fusions-acquisitions (M&A) pour l’année 2021. Les spécialistes en architecture d’entreprise, pour leur part, insistent depuis longtemps déjà sur la plus-value essentielle que leur discipline peut apporter aux processus de fusions-acquisitions. Dans ce contexte, l’entreprise internationale LeanIX a interrogé près de 130 architectes d’entreprise (AE) employés au sein de grosses entreprises au sujet de leur situation actuelle. Ce qui est ressorti de ce sondage : des opérations de transfor- mation telles que des fusions, des acquisitions ou des scissions ont pour la plupart des entreprises interrogées bien eu lieu au cours des douze derniers mois. La grande majorité des architectes d’entreprise est également impliquée dans ces projets, en particulier durant la phase d’intégration, qui a lieu en aval du processus. En raison de la pandémie mondiale actuelle et de son impact sur l’éco- nomie, les opérations de M&A ont considérablement diminué. Pricewa- terhouseCoopers observait pour le début de l’année 2020 le plus faible volume d’activités aux États-Unis depuis 2016, le Boston Consulting Group constatait lui pour avril 2020 une baisse mondiale de ces activités de 80% par rapport à décembre 2019. Toutefois, au second semestre de l’année 2020 déjà, le nombre d’opérations de M&A a à nouveau considérablement augmenté, particulièrement dans le secteur des technologies et des télécommunications.1 80% 1 https://www.pwc.com/us/en/industries/tmt/library/technology-quarterly-deals-insights.html https://www.bcg.com/publications/2020/mergers-acquisitions-report-alternative-deals-gain-traction https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends.html 80% des architectes d’entreprise sont impliqués dans les processus de fusions- acquisitions, principalement pendant la phase d’intégration post-acquisition Enquête LeanIX 2021 Le rôle des architectes d’entreprise dans les processus de M&A 3 Développement dynamique des opérations de M&A attendu pour 2021 Salesforce achète le service de messagerie Slack pour près de 28 milliards de dollars, SAP reprend Signavio, entreprise de logiciels pour les processus métier : deux exemples actuels qui confirment la tendance à la hausse des opérations de fusions-acquisitions pour 2021. Celles-ci joueront un rôle décisif au cours des prochains mois. Un sondage réalisé par Deloitte auprès de dealmakers américains révèle que 61% d’entre eux s’attendent à un retour au niveau d’avant la crise. Un responsable de J.P. Morgan pense que les fusions-acquisitions joueront à l’avenir un rôle essentiel dans le développement de l’histoire de la valeur d’une entreprise. Qu’il s’agisse d’acquisitions stratégiques, de nouveaux partenariats ou encore de scissions de certains secteurs d’activité (comme par exemple des opéra- tions de carve-out ou de spin-off) dans le but de préparer des projets de M&A ou une introduction en bourse, le marché est aujourd’hui en plein changement, et ce notamment en raison de certaines lacunes devenues particulièrement visibles avec la crise de la COVID-19.2 LeanIX analyse la situation actuelle des entreprises LeanIX travaille aujourd’hui avec plus de 350 clients internationaux issus de secteurs variés et est en contact avec leurs équipes d’architectes d’entreprise. Durant les mois de décembre 2020 et janvier 2021, ces experts ont été interrogés au sujet des opérations de M&A au sein de leurs entreprises. Il leur a ainsi été demandé combien de ces opérations avaient eu lieu au cours de l’année dernière et quel avait été le rôle des architectes d’entreprise dans ces processus, mais aussi quels cas d’utilisation de la pratique d’architecture d’entreprise sont selon ces experts particuliè- rement importants pour la réussite des opérations de M&A. Enfin, il leur a été demandé si les architectes d’entreprise devaient faire face à des difficultés particulières. Le grand nombre de réponses au sondage souligne déjà l’importance du sujet. En effet, plus d’un tiers des architectes d’entreprise des 323 entre- prises sélectionnées dans la base de données clients de LeanIX a participé à cette étude, permettant ainsi de recueillir des informations précieuses sur la situation réelle au sein des entreprises. 2 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/mergers-acqisitions/us-mergers-acquistions-trends-survey-the-future-m-a.pdf https://www.jpmorgan.com/solutions/cib/investment-banking/2021-global-ma-outlook 4 Enquête LeanIX 2021 Le rôle des architectes d’entreprise dans les processus de M&A De nombreuses opérations de M&A en 2020 aussi En 2020, bien que l’année ait été marquée par la crise, les fusions-acquisi- tions ainsi que les opérations de carve-out dans le but de céder certains secteurs d’activités ont joué un rôle important pour les clients internatio- naux de LeanIX : trois quarts des entreprises ont réalisé au minimum un projet de fusion-acquisition ou une opération de carve-out au cours des douze derniers mois. Près de 40% des entreprises ont réalisé à la fois des projets de fusions-acquisitions et des opérations de carve-out, environ un quart des entreprises a accompli au moins une opération de M&A et 12% ont réalisé au minimum une opération de carve-out : Au total, un plus grand nombre de projets de fusions-acquisitions que d’opérations de carve-out a eu lieu au cours des douze derniers mois, même si certaines des entreprises participantes étaient particulière- ment actives, ayant réalisé au moins quatre opérations de fusions-ac- quisitions : GRAPHIQUE No 1 FUSIONS & ACQUISITIONS / OPÉRATIONS DE CARVE-OUT au cours des 12 derniers mois GRAPHIQUE No 2 NOMBRE DE FUSIONS & ACQUISITIONS au cours des 12 derniers mois Au moins 1 M&A + au moins 1 carve-out Au moins 1 M&A / pas de carve-out Au moins 1 carve-out / pas de M&A Ni l’un ni l’autre LeanIX M&A Survey (Jan 2021), N=105 LeanIX M&A Survey (Jan 2021), N=113 LeanIX M&A Survey (Jan 2021), N=110 1-3 4-10 >10 Aucune 1-3 4-10 >10 Aucune GRAPHIQUE No 3 NOMBRE D’OPÉRATIONS DE CARVE-OUT au cours des 12 derniers mois 26% 12% 38% 24% 38% 3% 13% 1% 46% 49% 4% 46% 5 Les opérations de fusions-acquisitions et les opérations de carve-out peuvent connaître des différences concernant les tâches de due diligence ou l’intégration post-acquisition. Sur le plan informatique cependant, les principaux défis à relever sont identiques : il faut non seulement harmo- niser ou séparer l’infrastructure de différentes unités, mais il convient également de prendre des décisions concernant tous les produits, les applications et les processus métier tout en tenant compte de leurs dépendances respectives. Ces décisions ne peuvent ni compromettre la continuité des activités, ni diminuer la valeur de l’opération. Pour les entreprises aux environnements informatiques complexes, l’intégration technologique durant les processus de fusions-acquisitions peut devenir un facteur essentiel, et ce d’autant plus pendant une pandémie entraînant une augmentation de la communication virtuelle. Selon des responsables d’entreprises interrogés dans le cadre d’une étude menée par Deloitte, l’intégration technologique représente, dans une telle situation, le plus grand défi du processus d’intégration.3 Ceci mène à la question du rôle joué par les architectes d’entreprise, spécialistes en charge des environnements informatiques complexes, dans le processus de fusion-acquisition de leur entreprise. En 2012 déjà, une étude de l’Université technique de Munich4 révélait que les architectes d’entreprises sont eux-mêmes convaincus de pouvoir apporter une contri- bution précieuse aux projets de fusions-acquisitions et de pouvoir, grâce à leur participation, accroître les chances de réussite de ces projets. Mais quelle est la situation dans les grosses entreprises internationales au début de l’année 2021 ? 3 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/mergers-acqisitions/us-mergers- acquistions-trends-survey-the-future-m-a.pdf 4 https://wwwmatthes.in.tum.de/file/g0cxp4fwh6w7/sebis-Public-Website/Team/Andreas-Freitag/ 2012%20Freitag,%20Schulz%20-%20Investigating_on_the_role_of_EA_management_in_Mergers__ Acquisitions.pdf?details=true Enquête LeanIX 2021 Le rôle des architectes d’entreprise dans les processus de M&A Enquête LeanIX 2021 Le rôle des architectes d’entreprise dans les processus de M&A 6 80% des architectes d’entreprise sont impliqués dans les opérations de M&A Peu importe si leurs entreprises avaient un projet de fusion-acquisition de prévu au cours des douze derniers mois ou non, une grande majorité (80%) des spécialistes en architecture d’entreprise (AE) déclarent participer à ces processus. Il semble donc que les clients de LeanIX ont reconnu l’im- portance de cette discipline pour la réussite de leurs opérations de M&A. Il est intéressant d’observer les différents degrés d’implication des archi- tectes d’entreprise. En effet, ils peuvent participer à différentes étapes du projet de fusion-acquisition : • Identification de candidats potentiels pour une acquisition • Identification de potentiels secteurs d’activité pour une opération de carve-out • Due diligence • Intégration post-acquisition • Mise en œuvre d’une opération de carve-out À l’exemple de ces cinq étapes du processus de fusion-acquisition, on peut observer que le degré de participation des architectes au sein des entre- prises sondées varie fortement : GRAPHIQUE No 4 PROCESSUS DE M&A : DEGRÉ D’IMPLICATION DES AE 1 étape du processus de M&A 2 étapes du processus de M&A 3 étapes du processus de M&A 4-5 étapes du processus de M&A Pas de participation LeanIX M&A Survey (Jan 2021), N=128 20% 13% 7% 35% 25% Plus d’un tiers des architectes d’entreprise ne participe qu’à une seule étape du projet de fusion-acquisition, un quart d’entre eux participe à aux moins deux étapes. Seuls 20% des architectes interrogés sont impliqués par leurs entreprises dans trois phases ou plus du processus de fusion-ac- quisition. Les 20% restants disent pour leur part ne pas être consultés du tout sur l’ensemble du processus. Enquête LeanIX 2021 Le rôle des architectes d’entreprise dans les processus de M&A 7 9% Identification de candidat pour une acquisition 13% Identification de candidat pour un carve-out 44% Due diligence 89% Intégration post- acquisition 41% Réalisation d’opérations de carve-out Forte implication des architectes d’entreprise uploads/Management/leanix-m-amp-a-survey-2021-fr.pdf