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Élaborer des KPI avec Power Pivot Publié le 26 mars 2015 par Sophie Marchand M.

Élaborer des KPI avec Power Pivot Publié le 26 mars 2015 par Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP Si vous utilisez déjà les icônes dans les options de format conditionnel d’Excel, vous apprécierez les options de KPI disponibles via Power Pivot. L’article suivant vous explique comment créer un KPI (Key Performance Indicator ou Indicateur de performance clé) avec des icônes (indicateurs visuels) dans Power Pivot. Étape 1 : Créer des mesures dans Power Pivot Dans l’exemple ci-bas, j’ai inséré deux calculs. Le premier est la MB Moyenne, soit la marge brute moyenne. Pour calculer cette marge brute, j’utilise la fonction DAX Calculate et la fonction All. La fonction Calculate est dé nie comme suit: CALCULATE(<expression>,< lter1>,< lter2>…). Le premier paramètre est donc une opération à eectuer sur des données identi ées. Dans notre exemple, le premier Calculate eectue une somme de la colonne Marge, de la table Ventes. Le deuxième paramètre (et les suivants) servent à préciser les ltres à eectuer avant d’eectuer l’opération en question. Dans notre exemple, nous souhations obtenir la marge brute de l’ensemble des données. Ce faisant, nous avons utilisé la fonction All, qui est dé nie comme suit: ALL( {<table> | <column>[, <column>[, <column>[,…]]]} ). Dans notre exemple, nous avons CAD   0  simplement indiqué qu’il fallait faire la somme des marges pour toutes les données de la table de ventes. Nous avons procédé de la même façon pour calculer l’ensemble des ventes et ainsi obtenir un ratio de marge brute global. Notre deuxième formule est plus simple. Cette formule sera utilisée pour déterminer la marge brute de diverses dimensions de notre modèle de données, comme nous le verrons plus loin. Nous ne souhaitons pas appliquer de ltre précis, outre ceux qui seront utilisés dans notre reporting (soit via les tableaux croisés dynamiques, les graphiques croisés dynamiques ou Power View).  Étape 2: Créer un KPI dans Power Pivot Pour créer un KPI concernant notre marge brute, nous avons simplement eectué un clic droit de souris et nous avons choisi l’option Create KPI. Par la suite, il est possible de revenir sur cette option et utiliser Edit KPI settings pour modi er le KPI dé ni. Dans la boîte de dialogue suivante, nous avons indiqué que nous souhaitions créer un KPI basé sur notre calcul de marge brute moyenne, soit notre champ calculé. Nous aurions pu également dé nir une valeur absolue comme KPI. Ensuite, nous avons décidé qu’une marge brute équivalent à 95% de la marge brute  moyenne des ventes était insusante (rouge) et qu’une marge brute équivalent à 105% de la marge brute moyenne était largement satisfaisante (vert), tout le reste étant acceptable (jaune). Alternative du côté d’Excel À noter qu’il est également possible de créer, modi er et supprimer des KPIs, directement via le menu PowerPivot de votre chier Excel.  Étape 3: Analyse autour du KPI Un KPI dé ni dans Power Pivot pourra être utilisé dans une visualisation Power View, comme c’est le cas ci- bas. Il pourra également être utilisé dans un tableau croisé dynamique, tel qu’illustré dans les deux exemples suivants:   Le CFO masqué ore un vaste choix de formations en informatique décisionnelle avec Excel et Power BI, via un portail en ligne et à distance en temps réel, selon un calendrier. Si vous désirez organiser des formations privées, faites nous simplement parvenir un courriel à info@lecfomasque.com . Des certi cats convenant aux normes de formation continue des divers ordres professionnels du Québec sont oerts pour l'ensemble des formations. 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Groupe d’usagers Montreal Modern Excel and Power BI  Générez des revenus avec notre programme d’axliation Parcours de 10 formations sur l’élaboration de tableaux de bord dans Excel Parcours de 10 formations sur l’élaboration de modèles znanciers dans Excel  Parcours de 10 formations sur l’élaboration d’outils de gestion dans Excel Parcours de 10 formations sur l’élaboration de tableaux de bord dans Power BI  À propos de Sophie Marchand Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP, est détentrice d’une M.Sc. en nance corporative et d’un titre comptable CPA, CGA. Elle est également MVP Oce Apps and Services (Excel) et MVP Data Platform (Power BI). Le titre de MVP est un titre remis par Microsoft et signi e « Most Valuable Professional ». Il est attribué à des experts de solutions Microsoft qui se distinguent non seulement par leurs compétences mais également par leur implication dans la communauté. Seuls 4 professionnels possèdent cette double-quali cation dans le monde. Mme Marchand cumule de nombreuses années d’expérience dans le milieu des aaires et se spécialise en informatique décisionnelle avec Excel et Power BI. Après avoir longtemps oert ses services comme consultante, elle se consacre désormais à la formation, sous toutes ses formes (formations en classe, formations en ligne, formations en entreprise, webinaires, animation de groupe d'usagers, rédaction d'articles de blogue, animation de forum en ligne et plus encore). Vous pouvez d'ailleurs la retrouver à la tête du groupe d'usagers Montreal Modern Excel and Power BI. À lire également ANALYSE FINANCIÈRE  5 utilisations judicieuses de la mise en forme conditionnelle Le 17 septembre 2020, nous vous avons oert un webinaire d’une heure sur les possibilités in nies de la mise en forme conditionnelle, que vous pouvez écouter en diéré en devenant membre VIP du CFO masqué. Nous avons partagé avec vous quelques trucs et techniques adaptées dans Excel et dans Power BI. En guise d’introduction à … 16 août 2020 2 commentaires Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP Excel : Modélisation de comptes à payer et comptes à recevoir Un apprenant m’a récemment parlé d’un projet de modélisation nancière sur lequel il travaillait et pour lequel, les comptes à recevoir et les comptes à payer avaient une importance particulière. Il souhaitait savoir comment modéliser, de façon dynamique, le suivi de ce type de comptes lorsqu’il y a plusieurs échéances de remboursements pour une créance. … ANALYSE FINANCIÈRE  a plusieurs échéances de remboursements pour une créance. … 13 juillet 2020 Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP Les indicateurs de performance en contexte de télétravail Les indicateurs de performance ont depuis longtemps prouvé leur utilité. La crise sanitaire que nous traversons en ce moment, révèle de nouveaux besoins d’indicateurs pour les gestionnaires qui ont dû subitement se séparer physiquement de leur équipe de travail. Si le télétravail faisait déjà partie des meurs de certaines entreprises avant la crise, il sera … 09 juin 2020 Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP ANALYSE FINANCIÈRE  Abonnez-vous à nos communications! Votre courriel Infolettre - Professionnels entreprise Infolettre - Consultants Infolettre - Gestionnaires d'équipes Articles de blogue Je m'abonne! Inscrivez-vous à l’infolettre du CFO Masqué et recevez des informations pertinentes sur les sujets qui vous intéresse, des trucs et astuces, des rabais et des nouvelles sur nos dernières formations disponibles. ©2020 Le CFO Masqué Inc.  uploads/Marketing/ elaborer-des-kpi-avec-power-pivot.pdf