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E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et

E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs de santé 1 E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs de santé E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs de santé 2 MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI Noël LE SCOUARNEC DGE, bureau de l’Information économique et de la Prospective Frédéric KAROLAK DGE, bureau de l’Information économique et de la Prospective Aymeric BUTHION DGE, bureau des Usages du numérique Vincent FRANCHI DGE, bureau des Industries de santé et de l’agroalimentaire Yannick LE GUEN DGOS Franck JOLIVALDT DGOS Philippe BURNEL DSSIS Philippe CIRRE DSSIS Arnaud DE GUERRA DGS Pascale SAUVAGE ASIP Santé Yvon MERLIERE CNAMTS Robert PICARD CGIET Francis JUBERT Syntec Numérique Jean-Bernard SCHROEDER SNITEM David WARLIN G5 La rédaction du présent rapport a été réalisée par les cabinets de conseil : CARE INSIGHT Care Insight 11, rue Ampère 75017 Paris Tél : +33 (0)1.56.79.11.53 www.careinsight.fr OPUSLINE 20, avenue de l’Opéra 75001 Paris Tél. : +33 (0)1.80.49.02.00 www.opusline.fr Consultants : Sandrine DEGOS, Care Insight, présidente Joëlle BOUET, OpusLine, associée Rozenn GUELLEC, OpusLine, senior manager Rebecca AMMAR, Care Insight, consultante E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs de santé » 10 SOMMAIRE SYNTHÈSE GLOBALE 12 I. FORCES ET FAIBLESSES DE L’OFFRE FRANÇAISE : LES FOURNISSEURS DE LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE ET LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS 26 Cartographie des acteurs : une filière très éclatée et peu mature 26 Un tissu industriel composé de dix principaux opérateurs 27 Un tissu industriel composé d’entreprises de maturités différentes 28 De nombreuses représentations professionnelles 30 Un tissu industriel innovant mais qui souffre d’une forte atomisation 31 Deux régions phares : l’Île-de-France et l’Aquitaine 32 Un modèle économique difficile à définir 33 Des délais importants de mise sur le marché 34 Cartographie des produits et services d‘e-santé : analyse par segment de marché 34 La télésanté 35 La télémédecine 46 II. ÉTAT DES LIEUX DES ATTENTES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN MATIÈRE D’E-SANTÉ 50 Méthodologie 50 Prévenir 50 Soigner 51 Accompagner 52 Informer 53 III. ÉTAT DES LIEUX DES USAGES ET ATTENTES DES CITOYENS ET DES PATIENTS EN E-SANTÉ 54 Méthodologie 54 Prévenir 54 Soigner 56 Accompagner 58 Informer 61 IV. FOCUS SUR DES ÉLEMENTS CLÉS DE L’E-SANTÉ DANS CINQ PAYS ÉTRANGERS 65 La politique industrielle de la Corée du Sud en matière d’e-santé 65 Innovation et recherche à Harvard Medical School, États-Unis 71 L’engagement des patients et de la société civile au Royaume-Uni : importance et impact en matière d’e- santé 76 Norvège : les déterminants de l’usage de la télémédecine dans un pays pionnier 82 Espagne : un succès pour l’e-santé dans un pays qui cherche l'équilibre entre forte autonomie des régions et cohérence de la politique nationale 86 V. RECOMMANDATIONS 96 1.1. Appuyer le développement d’une offre compétitive au bénéfice de la France et conquérante sur les marchés étrangers 99 1.2. Accélérer la maturité de la demande du patient, du citoyen, des PS, des institutionnels 102 E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs de santé » 11 1.3. Permettre et accélérer la mise à disposition de l’offre vers le marché afin d’éviter la fuite vers des solutions étrangères ou un retard du bénéfice rendu aux Français 105 1.4. Améliorer la gouvernance et l’alignement des acteurs 107 VI. FICHES ACTIONS 109 GLOSSAIRE 136 BIBLIOGRAPHIE 137 ANNEXES 143 E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs de santé » 12 SYNTHÈSE GLOBALE Contexte et objectif de l’étude Soigner autrement est un impératif de santé publique dans un contexte de vieillissement de la population, d’augmentation des maladies chroniques, d’hyperspécialisation de la médecine, de désertification médicale et d’exigence accrue des patients. C’est également un impératif économique, compte tenu de la difficulté à financer des dépenses de santé qui croissent aujourd’hui plus fortement que le PIB. La France fait partie des pays occidentaux clairement touchés par ces problématiques. Ce sont autant de défis qui appellent à trouver de nouvelles solutions. L’e-santé, une opportunité pour améliorer l’efficience du système de santé Le terme d’e-santé a une acception très large puisqu’il désigne tous les aspects numériques touchant de près ou de loin la santé. Cela inclut notamment différents types de contenus numériques liés à la santé, appelés également santé numérique ou télésanté. De manière plus générale, l’e-santé englobe aujourd’hui les innovations d’usages des technologies de l’information et de la communication à l’ensemble des activités en rapport avec la santé. L‘e-santé contribue à apporter des réponses qui permettront de préserver les fondamentaux du système de santé tout en augmentant sa valeur ajoutée pour les professionnels comme pour les patients. L’e-santé peut contribuer efficacement au « parcours santé » sur cinq activités détaillées ci-après : Cinq activités bénéficiant de l’e-santé activité 1 : renforcer la prévention et favoriser la médecine prédictive. L’utilisation des nouvelles technologies au service de l’éducation thérapeutique, l’assistance au patient, la prise en charge par le patient de sa propre santé mais aussi la mise en place de la médecine prédictive et de thérapies ciblées ; activité 2 : développer le « bien-vivre ». Tout un chacun, quels que soient son âge et son état de santé, souhaite « vivre sainement » et se maintenir en bonne santé. Les outils d’automesure (quantified self) se développent (balance connectée, montre connectée…) permettant aux citoyens de devenir acteurs de leur maintien en bonne santé et ainsi de rendre plus efficient le recours au système de santé ; activité 3 : soigner. E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs de santé » 13 o Garantir un accès aux soins de qualité pour tous : besoin d’outils pour une couverture homogène du territoire et un accès à distance aux expertises médicales rares, o améliorer la sécurité du patient et l’accès à des soins adaptés grâce au partage de l’information entre professionnels de santé qu’ils soient en ville, à domicile ou à l’hôpital, et lui apporter ainsi des réponses plus adéquates grâce à l’identification plus rapide des ressources et professionnels idoines et à l’orientation des patients sur les soins les plus adaptés, o optimiser les coûts en particulier en évitant la redondance des actes et examens grâce au partage des données ; activité 4 : accompagner et favoriser l’autonomie et l’insertion sociale des citoyens/patients/ par le partage d’informations et de l’optimisation des connaissances. Partager l’information centrée sur le patient entre différents praticiens et disciplines (médecine hospitalière et ambulatoire) développent la participation du « citoyen/patient » plus grandement associé à son suivi, sa prise en charge (la compliance) et à son maintien dans une vie professionnelle et sociale ; activité 5 : informer. Les citoyens/patients et les professionnels de santé peuvent disposer d’informations qui permettent une plus grande autonomie et une meilleure proactivité quelles que soient les étapes de la chaîne de valeur santé. À chaque étape de son parcours, le citoyen/patient a besoin d’être informé. L’enjeu est également de développer la transversalité et de faciliter la mise en place de parcours d’informations personnalisés en fonction de leurs besoins. L’e-santé, une opportunité pour accompagner l’évolution du « parcours santé » Dans le parcours actuel, le barycentre se situe sur le soin. En cible, le poids de chacune des activités devrait évoluer avec le développement de la prévention, de l’accompagnement et de l’information de manière transverse. Le système de santé français s’est bâti autour du soin, c’est-à-dire du traitement des épisodes aigus de la maladie et a délaissé la prévention et l’accompagnement. Le développement des maladies chroniques nécessitant un suivi au long cours, en dehors des phases aigües, ainsi que le vieillissement de la population viennent bousculer ce paradigme. L’enjeu est désormais de : soigner de manière plus efficiente en sollicitant moins les ressources du système de santé en particulier l’hôpital. L’ancrage fort sur le « soin » diminue au profit de la prévention et de l’accompagnement. L’e-santé est un levier pour accompagner ce changement de paradigme. Les objets connectés et les applications peuvent aider les citoyens/patients à mieux se prendre en charge, à la fois pour la prévention et le bien-être. L’e-santé est également un atout pour faciliter l’appui aux patients en dehors des phases aigües de soins. Elle permettra grâce à un meilleur suivi du patient de détecter les éventuels risques et de proposer une prise en charge personnalisée. Le traitement massif des données dans une approche Big Data doit favoriser le développement de la médecine personnalisée dont on attend beaucoup tant en termes de traitements plus adaptés qu’en termes de réduction de la consommation des ressources grâce au ciblage des traitements. Le recours au système de santé sera plus personnalisé donc moins susceptible de surconsommation inutile ; E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs de santé » 14 Une évolution à anticiper prendre en charge des uploads/Sante/ pipame-e-sante-avec-fiches-actions.pdf