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tourisme et loisirs ESPACES N° 311 MARS-AVRIL 2013 REVUE BIMESTRIELLE >>> PDF e

tourisme et loisirs ESPACES N° 311 MARS-AVRIL 2013 REVUE BIMESTRIELLE >>> PDF extrait de la revue Espaces 311 (mars-avril 2013) ENQUÊTE STRUCTURATION DU SECTEUR DU CAMPING 16 espaces 311 • mars-avril 2013 ENQUÊTE STRUCTURATION DU SECTEUR DU CAMPING 18 Le camping aujourd’hui. Une montée en gamme mais des fondamentaux stables Guylhem FÉRAUD (FNHPA) 10 Le camping, un secteur en cours de consolidation Max LEGUEVAQUES (MLV Conseil) 34 L’hôtellerie de plein air, nouvel eldorado des investisseurs? Jean-Yves BILLON et Florent DAUXAIS (experts-comptables) 38 Le marché français du mobil-home est un marché mature Andrée RIDEAU et Benoît CERQUEUS (Mobil Home Rideau) 40 La structuration du secteur privé touche aussi les campings publics Philippe CAPARROS (Horwath HTL - Kanopée) 48 Sandaya. Une stratégie claire pour une ambition raisonnée François GEORGES (Acapace) 52 Les campings indépendants n’ont pas dit leur dernier mot ! Bernard SAUVAIRE (Yelloh! Village) 58 L’innovation, moteur de la stratégie alternative d’Huttopia Philippe BOSSANNE (Huttopia) Enquête dirigée par Claudine Desvignes. © Yelloh!Villlage • Les Grands Pins (Lacanau) 17 mars-avril 2013 • espaces 311 STRUCTURATION DU SECTEUR DU CAMPING L e camping est la première forme d’hébergement touristique marchand en France. Au cours des vingt dernières années, l’offre a connu une montée en gamme très rapide et a su séduire de nouvelles clientèles. Le développement de l’hébergement locatif a dynamisé la rentabilité d’un secteur qui, historiquement très atomisé, s’est structuré autour d’enseignes fortes (Yelloh! Village, Campéole, Huttopia, Village Center, Sandaya…). Soutenus par des fonds d’investissement, de nouveaux opérateurs sont entrés sur le marché, tandis que les indépendants se sont organisés. La croissance (trop) rapide de l’hébergement locatif, conjuguée à la pression grandissante des distributeurs en ligne, fait craindre toutefois un effondrement du prix de vente moyen du séjour. Ce qui aurait pour conséquence de faire s’effon- drer également le modèle économique sur lequel se construit actuellement la consolidation du secteur. 18 espaces 311 • mars-avril 2013 ENQUÊTE STRUCTURATION DU SECTEUR DU CAMPING Le camping est la première forme d’hé- bergement touristique marchand en France (107 millions de nuitées, 2 mil- liards de chiffre d’affaires annuel). Au cours des vingt dernières années, l’offre a connu une montée en gamme très rapide et a su séduire de nouvelles clientèles. La profession reste toute- fois attachée à sa vocation populaire. Et, malgré la multiplication du nombre d’hébergements locatifs, la qualité de l’environnement et de l’intégration paysagère est une préoccupation par- tagée par tous. GUYLHEM FÉRAUD Président Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA) [contact@fnhpa-pro.fr] Le camping aujourd’hui Une montée en gamme mais des fondamentaux stables 19 mars-avril 2013 • espaces 311 L e camping est le mode d’héber- gement touristique qui a connu la plus importante évolution depuis une vingtaine d’années, porté par une progression régu- lière de la fréquentation et du nombre de nui- tées, y compris ces trois dernières années, dans un contexte de morosité économique. Au cours des quinze dernières années, le sec- teur a séduit de nouveaux publics et connu une croissance record de sa fréquentation. L’hôtellerie de plein air est aujourd’hui la pre- mière forme d’hébergement touristique mar- chand en France, avec un pic de fréquenta- tion atteint en 2011, où l’on a compté 107 millions de nuitées. Outre l’attachement traditionnel à la nature et à la convivialité, les consommateurs attendent désormais du camping plus de confort, de loisirs et de prise en compte de l’environnement. Pour répondre à ces attentes, les profession- nels ont mené des politiques d’investissement ambitieuses, visant à améliorer le confort des emplacements et des hébergements (déve- loppement de l’hébergement locatif), à créer des équipements de loisirs (piscines, terrains de sport…), à améliorer l’intégration paysa- gère des terrains et à diversifier l’offre dans son ensemble (multiplicité des modes d’hé- bergement, terrains à thèmes, segmentation marketing…). La montée en gamme du camping est tou- jours plus rapide. Les équipements adaptables Le camping aujourd’hui. une montée en gamme mais des fondamentaux stabLes et modulables permettent notamment une diversification de l’offre pour satisfaire tous les goûts. Avec des hébergements tradition- nels (de la tente au mobil-home en passant par la caravane, le camping-car ou le chalet) et des hébergements novateurs ou plus inso- lites (cabane dans les arbres, bungalows toi- lés meublés, yourte, tipi ou roulotte), le cam- ping d’aujourd’hui propose ainsi un vaste choix de solutions d’hébergement et une gamme de confort et de charme étendue, per- mettant de vivre le camping différemment à chaque séjour. On estime à 270 000 le nombre de mobil- homes installés dans les campings (20 à 30 % appartiendraient à des particuliers ; 42 % seraient installés dans des établisse- ments 4I et 5I). Le nombre de cha- lets installés dans les campings est, quant à lui, estimé à 30 000, tandis que celui des bun- galows toilés est évalué à 10 000. Les campings proposent désormais de nom- breux équipements de loisirs afin d’attirer et de fidéliser une clientèle toujours plus impor- tante. Parmi ces équipements, la piscine est un élément majeur : 42 % des établissements en sont aujourd’hui équipés (la présence de cet équipement a augmenté de 88,5 % depuis 1990) ; 9,6 % des campings affirment dis- poser d’un toboggan aquatique, équipement en plein essor ; 4 % des campings disposent également d’une piscine couverte, principa- lement des établissements 4I et 5I. Des politiques d’investissement ambitieuses 20 espaces 311 • mars-avril 2013 ENQUÊTE STRUCTURATION DU SECTEUR DU CAMPING Les campings français investissent égale- ment de plus en plus dans les équipements annexes : 29 % d’entre eux proposent une zone wifi ; 23 % possèdent un court de ten- nis ; 36 % proposent des services de restau- ration ; 43 % disposent d’un bar ; 41,5 % des campings proposent les services d’une épicerie ou d’un point de ravitaillement. De fait, les campings français sont de plus en plus étoilés. Depuis de nombreuses années, le nombre de campings 3I et 4I ne cesse de progresser. En 2012, les établissements 4I représentent 20 % des emplacements (pour seulement 9,8 % du nombre des campings). Au 1er janvier 2012, le nombre d’emplace- ments sur les campings 4I et 5I a augmenté de 12,5 % par rapport à l’année précédente, tandis qu’il a continué à diminuer dans toutes les autres catégories (– 4,3 % pour les cam- pings 1I et 2I, et – 3,2 % pour les 3I). La (récente) cinquième étoile distingue déjà 4 % des emplacements alors qu’elle ne concerne qu’une poignée de campings (111 établisse- ments au 1er janvier 2012, soit 1,3 % de l’en- semble des campings). En 2000, 53 % des campings français étaient classés 2I (contre 41 % aujourd’hui) ; la catégorie 2I a également perdu beaucoup d’emplacements (– 21,5 % depuis 2000, soit 80 000 emplacements de moins en douze ans). De nombreux établissements 1I et 2I sont montés en gamme pendant la même période ; la catégorie 3I a, quant à elle, enre- gistré autant d’entrées (de 2I) que de départs (vers les campings 4I et 5I). Le nouveau classement, introduit à l’été 2010, a simplifié et amélioré la lisibilité de l’offre des campings français. En harmoni- sant les niveaux de prestation d’un mode d’hébergement à l’autre, il a permis d’amé- liorer la “lisibilité” et la fiabilité de l’offre d’hébergement en France. Si le nombre d’étoiles ne résume pas à lui seul l’offre d’un camping – la localisation, notamment, reste unique –, il permet néanmoins de détermi- ner un niveau d’équipement et de confort minimal d’un terrain et sert de repère au client données cLés de L’hpa 2 750 000 Lits. Le camping, première forme d’hé- bergement touristique marchand en France (13,1 % du nombre de lits marchands en 2010, selon le Memento du tourisme). 8 600 terrains de camping, 935 000 empLace- ments. Depuis dix ans, la capacité d’accueil des campings français a légèrement diminué : 8 634 terrains en 2011, contre 9 052 en 2000 (– 5 %) ; 937 520 emplacements en 2011, contre 942 260 en 2000 (– 1 %). 300 000 empLacements environ équipés d’un hébergement Locatif. 270 000 mobil-homes, 30 000 chalets, 10 000 bungalows toilés. 2 miLLiards de chiffre d’affaires (estimation 2010). 19 miLLions de séjours. Plus de 19 millions en 2010, dont 7 millions par des étrangers. 107 miLLions de nuitées (estimation 2011). Nuitées dans les campings en 2011 selon les régions. 21 mars-avril 2013 • espaces 311 GUYLHEM FÉRAUD pour lui permettre de sélectionner la base des prestations et services qu’il attend. Par exemple, les campings 4I et plus doivent dis- poser d’un bar et d’un établissement de res- tauration à proximité. De même, un camping 5I propose obligatoirement un espace de baignade et un accès à internet haut débit en wifi. Avec 93 % de l’offre française, en nombre d’établissements, les petits campings et cam- pings indépendants restent largement majo- ritaires (selon les données de L’Officiel des terrains de camping - L’OT, janvier 2012). 68 % des campings comptent moins de 100 emplacements et abritent 53 % des empla- cements nus (et 47 % d’emplacements équi- pés d’hébergements locatifs). En 2012, uploads/Voyage/ article-espaces2013-structuration-camping.pdf