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N°101 1/16 Juillet 2011 REUSSIR AU BRESIL N°101 2/16 Juillet 2011 EDITORIAL LE

N°101 1/16 Juillet 2011 REUSSIR AU BRESIL N°101 2/16 Juillet 2011 EDITORIAL LE BRESIL : DES OPPORTUNITES A SAISIR MAINTENANT Alors que l’environnement économique et financier des grands pays dits développés est encore très marqué par la crise, le Brésil apparaît comme un marché de plus en plus prometteur. Ses institutions sont stables, et comme l’ont prouvé les dernières élections présidentielles la conduite de l’économie et des finances du pays se poursuivront dans la même ligne. Il est ouvert à l’investissement étranger. La quasi-totalité des grands groupes industriels et de services français sont présents, parfois avec une position leader du marché comme dans la distribution, la pharmacie et l’hôtellerie. Les 1.000 premières entreprises du Brésil sont des filiales de groupes multinationaux. Le marché intérieur est très vaste : près de 200 millions d’habitants dont plus de 30 millions sont sortis du seuil de pauvreté ces dernières années. La consommation interne qui représente 80% de son PIB, est le principal moteur de la croissance qui dépassera les 6% en 2010. Ses autorités monétaires ont su très bien gérer la crise : le pays dépasse les USD 280 milliards de réserves, l’endettement public est mesuré, le système financier est solide et les règles du jeu sont stables. C’est pourquoi le Brésil attire les entreprises du monde entier, que se soit pour vendre ou investir. Le récent partenariat commercial avec la puissance émergente Chinoise en est le parfait illustrateur La qualité des relations bilatérales entre la France et le Brésil, après le succès de « L’Année de la France au Brésil » en 2009, est restée excellente. Mais la concurrence est rude et les places sont chères, mais néanmoins accessible dès maintenant. La Chambre de Commerce France Brésil est là pour vous aider et reste à votre entière disposition. Louis BAZIRE Président BNP Paribas Brasil/Amérique Latine Président de la CCFB à São Paulo N°101 3/16 Juillet 2011 I. LE BRESIL : 8EME ECONOMIE MONDIALE Principaux indicateurs économiques 2006 2007 2008 2009 *2010 *2011 PIB (Md US $) 1103 1467 1644 1577 2005 2331 PIB/h (US $) 5907 7976 8742 8268 10368 11895 Croissance économique (%) 3,7% 5,4% 5,1% -0,2% 7,5% 4,6% Inflation (%) IPCA 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,3% 4,9% Taux de Chômage 9,9% 9,3% 7,8% 8,1% 7,1%* 6,8%* Source : BNP Paribas * Prévisions 5ème pays du monde en superficie 8.547.403 km2 + de 15 fois la France 21% du continent américain 48% de l’Amérique Latine Plateforme d’exportation Le Brésil possède une frontière terrestre avec dix pays de la région : Argentine, Bolivie, Colombie, Guyane Française, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, et Venezuela 5ème pays du monde en population 189,3 millions d’habitants, soit la moitié de l’Amérique du Sud ( Population urbaine : 84% Population rurale : 16% Langue – Portugais Capitale – Brasília République fédérale – 26 Etats + DF de Brasília Monnaie - Real (1€ = 2, 23 BRL // 1US$ = 1, 87 BRL) 5 principales villes : São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belo Horizonte. N°101 4/16 Juillet 2011 Stabilité  En 2006, remboursement anticipé au FMI des 15,5 Md USD restant dus  Dette nette du secteur public - 1,5 milliards de BRL  Dette nette du secteur public/ PIB : 40%1  Réserves de change brut : 238,5 US$ milliards  Amélioration du risque-pays (noté A4 par la Coface)  Statut « d’investissement grade » en 2008, délivré par Fitch et Standard & Poor’s et en septembre 2009, par Moody’s. L’ambiance institutionnelle brésilienne garanti une sécurité pour les investisseurs, qui peuvent compter sur un système financier moderne et efficace, notamment pour :  La performance de la BNDES (Banque Nationale de Développement Economique et Social), du gouvernement Fédéral, dont le volume de crédit pour financer le développement économique fut de US$ 40 milliards en 2008, dépassant la somme des décaissements de la Banque Mondiale (US$13,4 milliards) et de la Banque Interaméricaine de Développement (US$12,2 milliards)  Le Brésil détient l’un des systèmes bancaires les plus modernes et avancés du monde Expansion des Marchés – Croissance de la Classe Moyenne  Environ 20 millions de brésiliens ont migré de la classe D et E vers la classe C entre 2002 et 2007.  La classe C2 de consommateurs, appelée classe moyenne au Brésil, est actuellement estimée en 97 millions de personnes, qui représente environ 52% de la population du pays. Le Plan d’Investissement pour le Brésil  Prévision d’investissements de l’ordre de 1,32 trillions de BRL en industrie, infrastructure et édifications pour la période 2010 à 2013, ce qui corresponde à 42% du PIB Brésilien de 2009. Coupe du Monde (2014) et Jeux Olympiques (2016) Prévisions d’investissements pour la Coupe du Monde 2014 (17 Md BRL) et pour les Jeux Olympiques (26 Md BRL). Rénovation et construction de stades dans les 12 villes hôtes; Rénovation et agrandissement du parc hôtelier dans les 12 villes hôtes; Construction des installations olympiques; investissements dans le transport urbain. Grand producteur agricole et puissant acteur industriel... Le Brésil, qui est une grande puissance agricole incontestable, se hisse progressivement au rang de puissance industrielle. En 2007, la production industrielle a battu tous ses records et l’indice d’utilisation du parc est de plus de 80%.  1er producteur mondial d’avions « moyens courriers », 3ème puissance aéronautique  1er producteur mondial de café et jus d’orange  1er producteur mondial de canne à sucre, avec l’Inde  4ème constructeur mondial d’automobiles  7ème producteur de papier 1 Prévision Banque Centrale Brésilienne pour l’année 2010 2 Classe C – Revenu moyen entre R$ 1064 à R$ 4591 N°101 5/16 Juillet 2011  8ème producteur mondial de plastique, 1er transformateur plastique d’Amérique Latine  9ème sidérurgiste et 5ème producteur de caoutchouc  9ème industrie chimique mondiale  Possède 8% des surfaces cultivables mondiales et 12% des ressources hydriques  Autosuffisant en pétrole (Petrobras est la 10ème compagnie pétrolière mondiale et avec la capitalisation est devenue la deuxième plus grande compagnie pétrolière dans le monde en taux de marché).  L’un des leaders mondiaux en biocarburants ... et commercial Les marchés de consommation phares du Brésil, classement au niveau mondial :  2ème pour les revêtements et les céramiques  3ème pour les cosmétiques (devant la France, 6ème en 2005)  3ème pour les ordinateurs  4ème pour le chocolat  4ème pour les électroménagers  5ème pour les sodas  5ème pour la téléphonie mobile  5ème pour les boissons alcoolisées  5ème pour les voitures, derrière les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne. Treize entreprises brésiliennes sont considérées comme des « futures stars mondiales »3, parmi lesquelles Companhia Vale do Rio Doce, Embraer, Natura, Groupe Camargo Corrêa, Coteminas, Gerdau, JBS-Friboi, Marcopolo, Groupe Odebrecht, Brasfoods, Petrobras, Groupe Votorantim, WEG Un pays qui s’impose sur la scène internationale Sur le plan économique  Accueil d’IDE : Le Brésil est le principal récipiendaire d’IDE en Amérique Latine avec un montant de 32 Md USD en 2009, contre 44 Md USD en 2008 avant la crise. L’année 2008 avait connu une progression de +30% par rapport à 2007 (+95% entre 2006 et 2007). Une grande partie de ces investissements est allouée au développement ou au lancement d’activités.  Progression des investissements brésiliens à l’étranger : 15 Md USD en 2010 (prévision), contre 20 Md USD en 2008 avant la crise, contre 7 Md USD en 2007 (Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) au Panamá, Camargo Corrêa en Angola, etc.).  850 des 1.000 premières entreprises mondiales sont établies au Brésil sous forme de filiales ou de joint-ventures.  La Bourse de Valeurs de São Paulo, la BOVESPA, est la plus grande et la plus structurée des pays émergents.  Capitalisation de la Petrobras, de l’ordre de 120 milliards de BRL, avec BOVESPA qui devient la deuxième plus importante au monde en taux de marché. 3 Étude du Boston Consulting Group, “The New Global Challengers”, juin 2006. N°101 6/16 Juillet 2011 → En avril 2009, le Brésil est entré dans le club des créanciers du Fonds Monétaire International (FMI), avec un apport de près de 4,5 Md USD. → Le Brésil est le troisième pays dans l’ordre de préférence des multinationales pour leur implantation à l’étranger, juste derrière de la Chine et de l’Inde et avant les États Unis et l’Allemagne. → Le Brésil est le deuxième pays émergent, qui a le plus profité des changements de fonctionnement du FMI. Le Brésil a ainsi augmenté son pouvoir de vote et doublé son influence dans l’Institution. Sur le plan institutionnel  Développement des accords commerciaux régionaux  Place du Brésil dans le cadre des négociations OMC  Souhait d’un siège au Conseil de Sécurité de l’ONU  Leader du G20 en 2008. II. COMMERCE BILATERAL Le Brésil est le 1er marché commercial de la France en Amérique Latine. La France est le 9ème fournisseur du Brésil en 2009 et son 12ème client. Provenance des importations brésiliennes : la France se place au 9ème rang 1 Etats-Unis 6 République de Corée 2 Chine 7 Japon 3 Argentine 8 Italie 4 Allemagne 9 uploads/Finance/ reussir-au-bresil-ccfb-2011-07.pdf