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STAGE de BASE Cegid PMI 2 2 STAGE GESTION COMMERCIALE PRÉSENTATION SOMMAIRE PRÉ

STAGE de BASE Cegid PMI 2 2 STAGE GESTION COMMERCIALE PRÉSENTATION SOMMAIRE PRÉSENTATION________________________________________________6 LES MENUS_____________________________________________6 LES BOUTONS___________________________________________6 LES RECHERCHES________________________________________6 PARAMETRES__________________________________________________7 CREATION DES CLIENTS / FOURNISSEURS___________________8 ONGLET ADRESSE________________________________________9 ONGLET LIVRAISON_____________________________________11 ONGLET COMMERCIAL__________________________________13 ONGLET RÈGLEMENT____________________________________15 ONGLET CODE__________________________________________18 ONGLET DOC___________________________________________20 ONGLET CONTACT__________________________________22 ONGLET COMMENTAIRES___________________________23 CREATION DES CONTACTS___________________________________24 ONGLET GÉNÉRAL____________________________________24 ONGLET DETAIL_____________________________________26 ONGLET CRM________________________________________27 PROSPECTS___________________________________________________29 REPRÉSENTANT______________________________________________31 CRÉATION DES REPRESENTANTS_________________________31 TAUX DE COMMISSION__________________________________32 ETAT DES COMMISSIONS________________________________33 CREATION DES ARTICLES____________________________________34 UNITÉS DE CONVERSION____________________________________37 COMMENT DÉFINIR LES UNITÉES_________________________37 EXEMPLE DE CONVERSION______________________________38 TARIFICATION________________________________________________40 MODÈLE DE LIBELLÉS OU TRANCHES TARIFS______________40 DEVISES______________________________________________41 TARIF DE 1 À 9________________________________________42 RÉFÉRENCES EXTERNES________________________________43 TARIFS DE A À Z_______________________________________44 REMISES GÉNÉRALES___________________________________46 REMISES HAUSSES ET PRIX SPÉCIAUX____________________47 CREATION NOMENCLATURE_________________________________48 OFFRES DE PRIX_____________________________________________53 CRÉATION D’UNE OFFRE________________________________53 DESCRIPTION DE L’ÉCRAN______________________________55 COMMANDES CLIENTS_______________________________________60 TRANSFORMER UNE OFFRE EN COMMANDE_______________60 CRÉER UNE COMMANDE________________________________60 DESCRIPTION DE L’ÉCRAN______________________________62 ACCUSÉ DE RÉCEPTION_________________________________63 BON DE PRÉPARATION__________________________________64 RECHERCHE SÉLECTIVE DES COMMANDES________________65 ECHÉANCES MUL TIPLES_________________________________67 SAISIE DES MARCHES________________________________________71 3 3 STAGE GESTION COMMERCIALE COMPLEMENT COMMANDE OUVERTE_______________________________________72 CRÉATION DE LA COMMANDE____________________________72 CONFIRMATION DES LIGNES DE COMMANDE______________72 CALCUL DES BESOINS_______________________________________75 REAPPRO MATIERE___________________________________________76 PROPOSITION DE RÉAPPRO MP / CS_____________________76 COMMANDES FOURNISSEUR_____________________________77 HISTOGRAMME DU DISPONIBLE_____________________________79 ANAL YSE DU DIPONIBLE________________________________79 DEMANDE DE PRIX___________________________________________81 CRÉATION D’UNE DEMANDE DE PRIX_____________________81 BARRE D’OUTILS_______________________________________82 ENTÊTE DE LA DEMANDE DE PRIX________________________83 CORPS DE LA DEMANDE DE PRIX________________________84 INFORMATIONS DE BAS D’ÉCRAN________________________84 DUPLICATION D’UNE DEMANDE DE PRIX___________________86 TRANSFORMATION DES DEMANDES DE PRIX EN COMMANDE ________________________________________________________________87 COMMANDES FOURNISSEURS_______________________________89 TRANSFORMER UNE DEMANDE DE PRIX EN COMMANDE____89 CRÉER UNE COMMANDE________________________________89 COMMANDE FOURNISSEUR______________________________90 AVIS DE RECEPTION____________________________________91 ACHATS DE SOUS-TRAITANCE_______________________________92 EDITION DES COMMANDES D’ACHAT_____________________94 ACHATS DIVERS______________________________________________95 ACHATS AFFECTÉS___________________________________________96 PRINCIPE______________________________________________96 DÉROULEMENT_________________________________________96 SAISIE DE LA COMMANDE_______________________________97 RECEPTION FOURNISSEUR_________________________________100 SAISIE DES RÉCEPTIONS_______________________________100 PLANNING DE RÉCEPTION_____________________________100 SAISIE RAPIDE DES RÉCEPTIONS (CODE BARRE)_________102 FACTURES FOURNISSEURS_________________________________103 ENREGISTREMENT DES FACTURES D’APRÈS RÉCEPTION OU D’APRÈS LA COMMANDE__________________________________________104 ENREGISTREMENT DIRECT_____________________________105 EXPEDITIONS CLIENTS_____________________________________107 EXPÉDIER UNE COMMANDE____________________________107 EXPÉDITION DIRECTE__________________________________107 EXPÉDITION DES LIGNES______________________________107 DESCRIPTION DE L’ÉCRAN_____________________________109 EDITION DES BL______________________________________110 FACTURATION_______________________________________________112 FACTURATION CLIENT_________________________________112 RÉGÉNÉRATION DE FACTURE___________________________115 4 4 STAGE GESTION COMMERCIALE PRÉSENTATION JOURNAL DES VENTES______________________________________116 QUESTIONS FREQUENTES__________________________________118 SOLDER UN RELIQUAT_________________________________118 SAISIR UN AVOIR_____________________________________118 CHANGER L’ADRESSE DE LIVRAISON____________________119 CHANGER L’ADRESSE DE LIVRAISON____________________120 CHANGER LA TVA DU DOCUMENT______________________120 INVENTAIRE_________________________________________________121 COMPLEMENT_______________________________________________124 PARAMETRAGE DES IMPRIMÉS STANDARDS_____124 EXPORTATION VERS WORD :__________________________129 CREATION DES UTILISATEURS____________________133 MODELISATION DES MENUS______________________134 MODELISATION DES FENÊTRES___________________137 MODELES DE SAISIE_______________________________142 MODELISATION DES LISTES______________________145 FIL TRAGES DES ARTICLES_________________________147 TRANSPORTEUR_______________________________________148 DOCUMENT QUALITE______________________________151 EXPORT/IMPORT DE FICHIERS____________________153 EXEMPLE____________________________________________________156 EXEMPLE____________________________________________________161 5 5 STAGE GESTION COMMERCIALE COMPLEMENT PRÉSENTATION LES MENUS Cegid PMI est composé de 4 menus principaux, pour accéder aux différents programmes CegidPMI CL.LNK CegidPMI FR.LNK CegidPMI PR.LNK CegidPMI CP.LNK Menu Client (CL) Création Articles / Client / Offre / Commandes Client / Expédition / Facturation / Journal des Ventes / Suivi des Stocks Menu Fournisseur (FR) Création Articles / Fournisseur / Demande de prix / Commande / Réception / Contrôle facture / Suivi des Stocks Menu Production (PR) Création Articles / Lancement / Planification / Suivi / Contrôle de fabrication / Bilan de production / Suivi des Stocks Menu Comptabilité (CP) Création des comptes / saisie des règlements / Virements / Edition Grand Livre / Plan de trésorerie / Clôture / Comptabilité Analytique Clé d’accès Spécifier la clé d’accès « MOI » sur la société « 100 » LES BOUTONS ou F2 Valide la création ou les modifications effectuées (en mode saisie uniquement). ou F6 Annule les modifications effectuées. ou F8 Sort du programme et valide la création ou les modifications effectuées. Impression du document (Fiche Article, Client, Fournisseur, Offre, Commande, …) ou ALT + F9 Supprime définitivement de la base l’enregistrement (client, article, commande, …. ) LES RECHERCHES *  Recherche sur le Code Article ou le N° de Compte Client (ou Fournisseur) PF*  donne la liste des Articles dont le Code commence par PF 6 6 STAGE GESTION COMMERCIALE PRÉSENTATION * F3 Recherche sur le Libellé 1 de l’article ou l’Abrégé du Client (ou du fournisseur) ou recherche sur une zone de la fiche exemple : VELO* F3 donne la liste des Articles dont le libellé 1 commence par « VELO » *INOX* F3 donne la liste des Articles dont le libellé 1 comporte « INOX » L?O* F3 donne la liste des Clients dont l’Abrégé avec « L » en 1ere lettre et « O » en 3e (LYON, LION, …) Dans la zone Code postal de la fiche Client 69* F3 recherche de tous les clients dont le code postal commence par « 69 » 7 7 STAGE GESTION COMMERCIALE COMPLEMENT PARAMETRES 27 Code taxe par défaut 28 contrôle cde et ligne affaire 29 Ligne Aff = Ligne Cde 30 Gestion par affaire 40 Date Facture = Date Expédition 41 Société regroupement 43 Alerte si stock nul / négatif 50 N° facture client Auto 52 N° offre client Auto 56 N° cdes client auto 58 N° B.L. Client auto 64 N° Relevé Client 70 Frais fixes 71 Montant mini des traites 72 Onglet tarifs sur documents 80 Escompte / Agios 81 Coefficient plutôt que remise hausse ligne 100 Contrôle quantité expédition 120 Création Offre SAV 144 Lignes soldées en saisie BL 145 Affiche Message client en Exp 155 Gestion des Allocations Exped. 165 Gestion du colisage 186 Prix spéciaux sur documents 187 T arifs de A à Z sur documents 190 Code S/F s/cdes clients 191 Code transaction sur Exp/Rec 192 Dépôt cial = spécif client 194 Appli PU / Date cde 195 Gestion tarifs / qté auto 203 Adresse de facturation sur AR 205 Nb décimales doc comm. 250 Secteurs d'activité Client 302 Emplacement documents clients 311 Emplacement Documents qualités 318 Edition lot sur facture si ref export 320 Edition systématique des Demandes 321 Edition systématique des Offres 323 Edition systématique des Cdes Ventes 324 Edition systématique des B.L. 326 Edition systématique des Factures 327 Edition syst. des bons de préparation 328 Edition syst. B.L. exp. Directes 331 1 Document Qualité par lot 330 Supp. T ype Art. sur Imprimés 340 Lib Ref Ext après libellé 1 341 Code Ref. ext. En plus du code article 342 Libellés étranger après libellé1 344 Compte comptable ignoré sur facture 345 Maj Prix Réf. externe 350 Revue de contrat cde client 352 Revue d'expédition 361 Modèle Word pour Offres de prix 363 Modèle Word pour Cdes Client 370 Ajout taux repr. 380 Evénement prospect 390 Contrôle Réf Cde déjà saisie 391 Calcul délai acheminement 400 Gestion des périodes doc client 600 Val Injectée dans PR Cde 601 Val Injectée dans stats 8 8 STAGE GESTION COMMERCIALE CREATION DES CLIENTS / FOURNISSEURS CREATION DES CLIENTS / FOURNISSEURS Dans le module CL / Menu Fichiers / sous-menu Clients - Saisie Imprime les informations affichées sur l'écran. (F7 ou F8) Affiche le client dont le code suit (ou précède) celui actuellement affiché. Supprime définitivement de la base le client affiché. Crée une copie du client affiché et demande un nouveau code. (ou F3) Si le curseur est dans le champ "N.cpte", ce bouton affiche la liste des clients. Recherche multicritères Impression de la fiche du client Aperçu d'écran de la fiche du client Localisation géographique du client. (ou F2) Valide les modifications effectuées (en mode saisie uniquement) et efface l'écran. (ou F6) Annule les modifications effectuées si la validation n'a pas encore été validée et efface l'écran. (ou F5) Sort de la fiche client et valide les modifications effectuées. Bloc note permettant d'indiquer une procédure ou des informations liées à l'écran. (ou F1) Accès à l'aide en ligne de l'écran. Saisie des marchés ONGLET ADRESSE Société Frapper votre code société. En général, 1xx (3 chiffres). Paramètre N° 02. Case à cocher lors de la création : création simultanée dans le fichier client et fournisseur. Compte Numéro du Client affecté en général par le service comptable (AlphaNumérique). 411XXXXXX0 clients. 401XXXXXX0 fournisseur .  NOTA : Création automatique d’un compte, à partir d’un incrément via la touche de fonction F12.  NOTA : Début de recherche + * + F3 recherche ALPHA sur l'Abrégé Début de recherche + * + Validation recherche sur N° de compte Abrégé Code sur 10 caractères alphanumériques indiquant le mot directeur du Client. Siret Code SIRET Tva Numéro TVA Intra-communautaire Code NAF (APE) Code NAF Nom Raison sociale. Rue 1 Rue correspondant à la raison sociale. Rue 2 Complément de 40 caractères pour l'adresse. 10 10 STAGE GESTION COMMERCIALE COMPLEMENT Boite Postale ( 7) Indiquer le numéro de boite postale sans inscrire "B.P". Code Postal Code postal à 7 caractères. Cette zone peu être alpha (cas des étrangers). Ville (40) Ville correspondant à la raison sociale.  NOTA : Si on tape le code postal suivi de la touche Entrée  , la ville qui correspond à ce code postal est insérée dans le champ Ville. S’il existe plusieurs possibilités, un liste déroulante apparaît dans cette même zone pour vous permettre de faire votre choix. Il est nécessaire que le champ Ville ne soit pas rempli avant d’utiliser cette fonction.  NOTA : La fonction inverse est également disponible : si on entre la ville, la validation du champ par la touche Entrée  remplit la le champ Code Postal avec le code correspondant. Code Pays (3) Prendre les codes pays de la DEB. Une liste déroulante propose les uploads/Industriel/ cegid-understanding-101-part-5 2 .pdf