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189 Technologies du vivant - santé - agroalimentaire 44 Transgénèse 45 Thérapie

189 Technologies du vivant - santé - agroalimentaire 44 Transgénèse 45 Thérapie cellulaire 46 Protéomique 47 Thérapie génique 48 Génomique fonctionnelle à grande échelle 49 Techniques de criblage et de synthèse à haut débit 50 Vectorisation 51 Ingénierie des anticorps monoclonaux 52 Vaccins recombinants 53 Alimentation pour le bien-être et la santé 54 Contrôle des allergies alimentaires 55 Imagerie et instrumentation associées aux sciences du vivant Technologies du vivant - santé - agroalimentaire LES TECHNOLOGIES CLÉS Technologies du vivant - santé - agroalimentaire 190 Le secteur des technologies du vivant, de la santé et de l'agroalimentaire Le contexte Dans le cadre de l'étude, le secteur des technologies du vivant, de la santé et de l'agroalimentaire a été considéré comme correspondant au domaine des besoins quotidiens. Ce dernier rassem- ble les activités industrielles et les servi- ces qui leur sont liés, et qui ont pour vocation de répondre aux obligations et aux besoins ordinaires de tout individu : se nourrir, se soigner, s'habiller... Ce secteur, dont le chiffre d'affaires HT en France, en 2004, atteint 278 Md€, inclut l'agriculture, l'industrie agroali- mentaire, la pharmacie, les produits de toilette (dont les parfums) et détergents et enﬁn le textile et l'habillement, le cuir et les chaussures. Plusieurs de ces domaines sont des contributeurs de tout premier plan dans la balance com- merciale française : l'agriculture et l'in- dustrie agroalimentaire, la pharmacie, les cosmétiques. Des grands enjeux aux technologies clés 49 46 44 48 55 45 53 54 52 50 51 47 Santé publique (nouveaux traitements) Amélioration des processus « indudstriels » Nutrition Chiffre d'affaires Salariés Entreprises(a) HT (Md€) (milliers) Agriculture 60,9(b) 900 662 000(c) Industrie agroalimentaire 125,5 386 3 182 Pharmacie 46,0 98,4 277 Produits de toilette (dont les parfums) et détergents 20,4 52,1 293 Textile et habillement, cuir et chaussures 25,4 161,1 2156 Total 278,2 1 597,6 a : entreprises de 20 salariés et plus b : production (prix de base) c : exploitations agricoles : recensement agricole 2000 Source : Chiffres clés des industries - enquête annuelle entreprises 2004 (Sessi - juillet 2005) et SCEES (2004) LES TECHNOLOGIES CLÉS 191 Technologies du vivant - santé - agroalimentaire Agriculture Au niveau européen, l'agriculture contri- bue pour 2,1 % à la valeur ajoutée totale, et occupe 6,3 millions de personnes. Les dix nouveaux pays membres inté- grés à l'UE le 1er mai 2004 contribuent pour 9 % à la production agricole de l'UE (la Pologne, la Hongrie et la République tchèque sont les plus importants contri- buteurs). En France, le secteur emploie près de 900 000 UTA1 dont 630 000 non sala- riés. La production agricole a atteint, en 2004, 60,9 Md€ (source : SCEES, Ser- vice central des enquêtes et études sta- tistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche), la valeur ajoutée brute engendrée s'élevant à 29 Md€. La valeur de la production a augmenté par rapport à 2003 grâce à l'abondance des récoltes qui a contrecarré la baisse importante des prix des produits végétaux. La France est le premier producteur euro- péen de semences (source GNIS). Entre 2000 et 2004, le résultat agricole net par actif, en termes réels, a diminué de 1,2 % en moyenne par an. De manière plus générale et compte tenu du relatif ralentissement attendu de la croissance démographique au niveau mondial, on s'attend à ce que la croissance de la demande mondiale de produits agricoles, qui était en moyenne de 2,2 % ces 30 dernières années, chute à 1,5 % par an dans les 30 pro- chaines années. Dans les pays en dé- veloppement, le ralentissement sera encore plus spectaculaire, de 3,7 % à 2 %. Industrie agroalimentaire En France, en 2004, le chiffre d'affaires du secteur atteint 125,5 Md€ (HT), (voir tableau ci-dessus). En 2002 et 2003, la France était le leader européen dans le secteur en termes de chiffre d'affaires et représentait à elle seule environ 20 % du CA européen (UE 25 ; source : CIAA, Confédération des industries agroalimentaires de l'UE). Avec un CA de 125,5 Md€ en 2004, répartis sur onze domaines d'activité, ce secteur se place parmi les tous premiers contributeurs à l'économie nationale. Il emploie 386 000 personnes dans les entreprises de plus de vingt salariés. Entre 2000 et 2004, le CA de l'industrie agroalimentaire a progressé d'environ 9,5 %. Avec un solde commercial positif d'environ 7,5 Md€ en 2004 (mais en baisse de 7,4 % par rapport à 2003), l'in- dustrie agroalimentaire est en 3e posi- tion derrière l'automobile et les biens d'équipement comme contributeur à la balance commerciale française, et reste le 1er exportateur mondial de produits transformés. L'industrie agroalimentaire est un débouché majeur pour l'agriculture nationale dont elle transforme plus de 70 % des produits. La valeur ajoutée de la transformation dépasse celle de la production agricole depuis plus de vingt ans. Les éléments décrits ci-dessus ne doi- vent pas faire oublier certaines faibles- ses de l'industrie agroalimentaire. Le secteur de l'industrie agroalimentaire est assez peu structuré : sur 11 000 entreprises au total, seulement 3 200 ont plus de vingt salariés. De plus, il n'existe pas de grands leaders mon- diaux : Danone, leader français, oscille entre le 10e et le 15e rang mondial. Enﬁn, ce secteur dépend de plus en plus de l'oligopsone formé par le petit nom- bre d'entreprises de la grande distribu- tion, aujourd'hui en capacité d'exercer une forte pression sur les marges des industriels alimentaires. Chiffre d'affaires Salariés Entreprises(a) HT (Md€) (milliers) Industrie des viandes 30,6 127,6 1 019 Industrie du poisson 3,0 13,6 150 Industrie des fruits et légumes 6,5 22,0 164 Industrie des corps gras 1,7 2,0 28 Industrie laitière 24,3 57,3 321 Travail des grains 4,8 12,1 113 Fabrication d'aliments pour animaux 9,7 19,2 208 Autres industries alimentaires 25,8 93,3 754 Industrie des boissons 19,1 38,9 425 Total industrie agroalimentaire 125,5 386 3 182 (a) : entreprises de 20 salariés et plus Source : Chiffres clés de l'industrie agroalimentaire Agreste -enquête annuelle d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 2004 (1)Le nombre d'UTA (Unité de travail annuel) d'une exploitation est la mesure du travail fourni par la main- d'œuvre, en prenant comme standard le travail d'une per- sonne à plein temps pendant une année entière. On inclut dans ce calcul l'activité des personnes de la famille, celle des salariés permanents ou occasionnels et celle des ETA (entreprise de travaux agricoles) et des CUMA (coopéra- tive d'utilisation de matériel agricole). LES TECHNOLOGIES CLÉS Technologies du vivant - santé - agroalimentaire 192 Pharmacie En France, en 2004, le chiffre d'affaires HT du secteur atteint 46,0 Md€ (voir tableau ci-dessus). La valeur ajoutée de ce secteur était de 55,1 Md€ en 2001 dans l'UE25, et l'em- ploi de 550 000 personnes. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les plus grands producteurs, avec des parts de marché de 19 % à 17 % chacun. La production a augmenté à un rythme de 5,6 % par an entre 1993 et 2003. Le Danemark, la Suède et la Belgique ont des industries pharmaceutiques haute- ment spécialisées. En France, en 2004, avec 41,3 Md€, la fabrication de médicaments représente à elle seule 90 % du CA de l'industrie pharmaceutique. Le CA de ce secteur a augmenté de près de 35 % entre 2000 et 2004, et 4 500 emplois ont été créés pendant cette période. En 2004, 33,5 % du CA de l'industrie pharmaceutique a été dédié à l'exportation (65 % des exportations ont été réalisées vers l'UE), ce qui fait de ce secteur un des points forts du commerce extérieur français. Cependant, il convient de noter que l'augmentation des emplois et des exportations est principalement due à l'installation en France de ﬁrmes inter- nationales, ce qui peut être susceptible de fragiliser l'économie française en cas de délocalisations. Parmi les autres produits pharmaceuti- ques, les dispositifs médicaux (produits de diagnostic, imagerie médicale, pro- thèses, pansements...) tiennent une place de choix avec un marché mondial de 76 Md€ (source : rapport Jean Mar- mot). En France, le vieillissement de la population et la demande accrue de soins offrent un potentiel de développe- ment important. En 2003, le CA du sec- teur a été estimé à 5,2 Md€. Les États- Unis dominent le marché mondial : ils sont le principal pays investisseur dans ce secteur de l'industrie française, la plupart des entreprises de plus de 100 salariés étant des ﬁliales de groupes américains. La production française est concentrée sur quelques groupes. Le leader fran- çais, né de la fusion d'Aventis et de Sanoﬁ-Synthelabo, réalise 28,5 % de la production nationale. L'industrie de la santé et des biotechnologies est relati- vement concentrée dans les quelques régions françaises qui disposent d'un potentiel scientiﬁque et technique relati- vement important. L'Île-de-France et, à moindre degré, Paca et Rhône-Alpes cumulent une base industrielle et un potentiel scientiﬁque et technique importants. Le Languedoc-Roussillon, l'Alsace et Midi-Pyrénées disposent d'une activité industrielle importante dans le domaine de la santé, mais leur capacité scientiﬁque et technique appa- raît plus en retrait. Produits de toilette (dont les parfums) et détergents En France, en 2004, uploads/Industriel/ technocles2010-3.pdf