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AO Textiles Techniques Rapport de synthèse V4.doc 08/03/2006 Page 1 sur 112 D G

AO Textiles Techniques Rapport de synthèse V4.doc 08/03/2006 Page 1 sur 112 D G E D E V E L O P P E M E N T & C O N S E I L ETUDE SUR LES TEXTILES TECHNIQUES Rapport de synthèse Dominique Carlac’h Yves Hémery Etude sur les textiles techniques Sommaire AO Textiles Techniques Rapport de synthèse V4.doc 08/03/2006 Page 2 sur 112 1 Contexte, objectifs et déroulement de l’étude................................................................... 3 1.1 Contexte et objectifs de l’étude........................................................................................... 4 1.2 Démarche de l’étude ............................................................................................................ 4 2 Périmètre économique international du secteur des textiles techniques et tendances d’évolution ................................................................................................................................. 6 2.1 Objectifs et méthodologie de la phase 1 de l’étude............................................................ 7 2.2 Définition des textiles techniques........................................................................................ 7 2.3 Définition et spécificité de la filière des textiles techniques.............................................. 9 2.4 Segmentation des textiles techniques par marchés d’applications................................ 11 2.5 Données chiffrées internationales sur l’industrie des textiles techniques..................... 13 2.6 Principales données chiffrées sur les marchés d’application des textiles techniques .. 19 2.7 Le développement de la R&D ........................................................................................... 22 3 Etat des lieux des forces et faiblesses françaises des entreprises du textile technique. 33 3.1 Objectifs et méthodologie de la phase 2 de l’étude.......................................................... 34 3.2 La France et les Textiles Techniques................................................................................ 34 3.3 Forces et faiblesses des entreprises françaises................................................................. 37 3.4 Chaîne de la valeur industrielle des entreprises françaises du textile technique ......... 37 4 Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques............... 37 4.1 Objectifs et méthodologie de la phase 3 de l’étude.......................................................... 37 4.2 Synthèse et hiérarchie qualitative et chronologique des débouchés les plus porteurs. 37 5 Mutations à envisager et propositions d’actions pour le textile technique français..... 37 5.1 Organisation des fiches de propositions d’actions .......................................................... 37 5.2 Les fiches de propositions d’actions ................................................................................. 37 5.3 Synthèse des fiches de propositions d’actions.................................................................. 37 6 Conclusion de l’étude sur les Textiles Techniques en France...................................... 37 6.1 Se fixer des objectifs ambitieux et mesurables ................................................................ 37 6.2 Encadrer les objectifs afin de faire muter rapidement l’ensemble de la filière textile française........................................................................................................................................... 37 7 Annexes............................................................................................................................ 37 7.1 Composition du comité de pilotage de l’étude................................................................. 37 7.2 Liste des sociétés contactées et des centres d’expertises................................................. 37 7.3 Table des figures ................................................................................................................ 37 7.4 Liste des annotations du document .................................................................................. 37 Etude sur les textiles techniques Contexte, objectifs et déroulement de l’étude AO Textiles Techniques Rapport de synthèse V4.doc 08/03/2006 Page 3 sur 112 1 Contexte, objectifs et déroulement de l’étude Etude sur les textiles techniques AO Textiles Techniques Rapport de synthèse V4.doc 08/03/2006 Page 4 sur 112 1.1 Contexte et objectifs de l’étude 1.1.1 Contexte de l’étude : les enjeux de la filière française des textiles techniques Les textiles techniques1 offrent des performances notamment mécaniques, thermiques et électriques leur conférant une aptitude à s’adapter à une fonction technique. Ils recouvrent une très large gamme de produits de base comme les fils et fibres naturels (coton, laine), les fils synthétiques, les fils cellulosiques ou encore les fils à hautes performances (verre, carbone, aramide). Les textiles techniques recouvrent de nombreux usages, qu’ils soient vestimentaires mais aussi industriels, offrant des propriétés multiples à partir de plusieurs procédés de fabrication. La filière des textiles techniques comprend une multitude d’acteurs, allant des producteurs de matières premières, au groupe des filateurs, tisseurs, tricoteurs travaillant à l’élaboration de semi-produits, en passant par les ennoblisseurs puis les entreprises chargées de la mise en œuvre définitive. Le champ sectoriel est donc large, tant du point de vue technologique qu’économique, du fait de la transversalité des applications existantes et potentielles pouvant être touchées par les textiles techniques. Les enjeux de la filière touchent des entreprises très variées en taille et en spécialités, nécessitant la mise en place d’actions dédiées mais convergentes pour assurer le développement de la filière française. 1.1.2 Objectifs de l’étude La DGE a souhaité disposer d’une étude prospective lui permettant : De préciser les contours économiques du secteur des textiles techniques et ses perspectives d’évolution, De dresser les forces et les faiblesses françaises et positionner les acteurs français par rapport aux principaux acteurs européens et mondiaux du secteur, D’identifier de manière prospective, les débouchés les plus porteurs afin de favoriser le développement des entreprises concernées, et d’accompagner les nécessaires mutations de certaines entreprises vers des activités à haute valeur ajoutée et non sur des activités où la concurrence se joue sur les coûts. 1.2 Démarche de l’étude Pour répondre à ces objectifs, Développement & Conseil a réalisé une analyse en quatre phases : PHASE 1 : Périmètre économique du secteur des textiles techniques et tendances d’évolution o Etape 1 : Analyse documentaire préalable et réunions de travail avec la DGE o Etape 2 : Réunion de travail et prise en compte des attentes du Comité de Pilotage o Etape 3 : Synthèse des données de cadrage économiques et segmentation du secteur 1 Définition précise en page 9 du document Etude sur les textiles techniques AO Textiles Techniques Rapport de synthèse V4.doc 08/03/2006 Page 5 sur 112 PHASE 2 : Etat des lieux des forces et faiblesses françaises et positionnement des acteurs français dans la concurrence internationale des textiles techniques o Etape 4 : La concurrence internationale pour les acteurs français du secteur du textile technique o Etape 5 : Analyse des forces et faiblesses des acteurs français o Etape 6 : La chaîne de la valeur des entreprises françaises des textiles techniques PHASE 3 : Analyse prospective des débouchés les plus porteurs pour favoriser le développement et les mutations des entreprises françaises des textiles techniques o Etape 7 et étape 8 : Les débouchés les plus porteurs et les perspectives d’innovations de produits issus de la profession et des secteurs utilisateurs : enquête descendante et enquête montante PHASE 4 : Conclusions et recommandations opérationnelles o Etape 9 : Formalisation de propositions de fiches actions o Etape 10 : Formalisation des rapports d’études Etude sur les textiles techniques Périmètre économique du secteur des textiles techniques dans le monde et tendances d’évolution AO Textiles Techniques Rapport de synthèse V4.doc 08/03/2006 Page 6 sur 112 2 Périmètre économique international du secteur des textiles techniques et tendances d’évolution Etude sur les textiles techniques Périmètre économique du secteur des textiles techniques dans le monde et tendances d’évolution AO Textiles Techniques Rapport de synthèse V4.doc 08/03/2006 Page 7 sur 112 2.1 Objectifs et méthodologie de la phase 1 de l’étude Les objectifs de la première phase de l’étude étaient : d’analyser les contours économiques du secteur des textiles techniques et ses perspectives d’évolution, de dresser la segmentation du marché des textiles techniques par l’identification des marchés. Les résultats de cette phase résultent de la réalisation des étapes suivantes : Analyse des statistiques des textiles techniques et de ses principaux secteurs d’application ; Réalisation d’une synthèse d’informations quantitatives et qualitatives existantes : o Sur le secteur des textiles techniques à échelle internationale : répartition de l’activité par grandes zones géographiques, chiffres d’affaires, niveaux d’investissement et de R&D, o Sur les principaux secteurs d’applications des textiles techniques (notamment bâtiment/génie civil, médical, sports/loisirs, agriculture/environnement, transport, industries, etc.). Collecte, recentrage et hiérarchisation des éléments prospectifs avec des experts sectoriels représentant les textiles techniques. 2.2 Définition des textiles techniques Les « textiles techniques » apparaissent moins comme un secteur d’activité déterminé que comme une extension et une diversification élargie du secteur textile traditionnel. Les « textiles techniques » recouvrent des textiles dont la fabrication fait intervenir des matériaux et des procédés de fabrication innovants, avec un vaste champ d’applications qui les rend difficilement visibles car ils sont le plus souvent intégrés à d’autres matériaux et employés comme semi-produits au sein d’autres secteurs d’activités. Ce caractère diffus, divers et relativement récent entraîne une identification délicate du secteur et peu de données statistiques sont directement disponibles. Ainsi, l’INSEE ne fait pas apparaître distinctement ce secteur d’activité dans sa nomenclature d’activités française (codes NAF). L’Industrie Textile au sens général (code NAF 17) se situe au troisième niveau de détail, avec des groupes susceptibles de rassembler les textiles techniques sans employer explicitement le terme de textile technique : Etude sur les textiles techniques Périmètre économique du secteur des textiles techniques dans le monde et tendances d’évolution AO Textiles Techniques Rapport de synthèse V4.doc 08/03/2006 Page 8 sur 112 Classe 17.2A Tissage de l'industrie cotonnière Classe 17.2C Tissage de l'industrie lainière - cycle cardé Classe 17.2E Tissage de l'industrie lainière - cycle peigné Classe 17.2G Tissage de soieries Classe 17.2J Tissage d'autres textiles Classe 17.5G - Industries textiles n.c.a. Section D – Industrie Manufacturière Sous-section DB – Industrie Textile & Habillement Division 17 – Industrie Textile Groupe 17.4 - Fabrication d'articles textiles Groupe 17.5 - Autres industries textiles Classe 17.4C - Fabrication d'autres articles confectionnés en Classe 17.5E - Fabrication de non-tissés Groupe 17.2 - Tissage Figure 1: Différents codes NAF pouvant intégrer une activité en textile technique De même, au travers des Enquêtes Annuelles d‘Entreprises (EAE), le Service des Etudes et des Statistiques Industrielles (SESSI) du Ministère de l’Industrie fournit diverses données relatives aux entreprises du secteur textile sans lien immédiat avec les textiles techniques. Entre 2001 et 2003 l’EAE uploads/Management/ 030apr2021193928etude-sur-les-textiles-techniques.pdf