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Banque Mondiale Ministère de l’Equipement et du Transport La Logistique du Comm

Banque Mondiale Ministère de l’Equipement et du Transport La Logistique du Commerce et la Compétitivité du Maroc 36787 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized isclosure Authorized Acronymes DPE Direction des Programmes et Etudes CNCE Centre National du Commerce Extérieur EDI Echange de Données Informatisées EU Union Européenne PME Petite et Moyenne Entreprise PIB Produit Intérieur Brut AMITH Association Marocaine des Industries du Textile-Habillement DDPI Delivered Duty Paid TVA Taxe Valeur Ajoutée SAU Surface Agricole Utile MFB Maroc Fruit Board ONT Office National des Transports CNR Centre National Routier IRU Association Routière Internationale FNTR Fédération Nationale du Transport Routier ANPME Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise ONCF Office National des Chemins de Fers ODEP Office d’Exploitation des Ports SDTM Société Marocaine de Transport et de Messagerie TMSA Tangier-Méditerranée Société Anonyme OFPTT Office de Formation Professionnelle Technique INFTR Institut de Formation du Transport Routier TIR Transit International Routier RAM Royal Air Maroc UMT Union Marocaine du Travail ADII Administration des Douanes et des Impôts Indirects BAD Bon à Délivrer DUM Déclaration Unique des Marchandises SADOC Système de l’Administration des Douanes et de l’Office des Charges BADR Base Automatisée des Douanes en Réseau La Logistique du Commerce et la Compétitivité du Maroc Table des Matières Préambule Résumé...........................................................................................................................................................i CHAPITRE 1 : Le défi logistique marocain dans un environnement concurrentiel sans précédents 1 1.1 La nécessité d’une croissance économique forte..........................................................................1 1.2 Le secteur exportateur marocain reste peu diversifié...................................................................1 1.3 Des opportunités et contraintes nouvelles pour les entreprises marocaines................................3 1.4 La logistique, un facteur important de la compétitivité du Maroc................................................5 CHAPITRE 2 : Impact des problèmes logistiques sur l’économie marocaine. Une illustration par l’analyse de chaînes d’approvisionnement 8 2.1 Les chaînes d’approvisionnement dans le secteur textile-habillement.......................................11 2.2 Les chaînes d’approvisionnement dans le secteur des composants automobiles........................16 2.3 Les chaînes d’approvisionnement dans le secteur des composants électroniques......................19 2.4 L ’analyse de chaînes logistiques dans le secteur des fruits et légumes......................................20 CHAPTIRE 3 : Les multiples défis de la logistique interne au maroc 28 3.1 Les insuffisances du transport interne........................................................................................29 3.2 La multiplicité des obstacles au développement d’une logistique moderne au Maroc...............37 3.3 Le manque de ressources pour le développement de la logistique : un exemple, les insuffisances de la formation professionnelle et continue................................................................................ 46 CHAPITRE 4 : Les problèmes de la logistique extérieure 49 4.1 La cartographie des flux.............................................................................................................49 4.2 Les infrastructures......................................................................................................................51 4.3 Le transport aérien.....................................................................................................................54 4.4 Le transit routier par le détroit (pour le trafic TIR)...................................................................56 4.5 Les coûts portuaires et maritimes pour le trafic conteneurs.......................................................58 4.6 Les procédures de passage portuaire et leur facilitation............................................................59 4.7 L ’environnement économique et fiscal des opérations de logistique internationale..................69 4.8 La sûreté, enjeu crucial pour la logistique.................................................................................70 FICHES D’ACTIONS PROPOSEES.......................................................................................................74 ANNEXES...................................................................................................................................................96 Annexe 1.1 : Le poids de la logistique dans l’activité économique..............................................................97 Annexe 1.2 : Structure des exportations marocaines en 2003....................................................................101 Annexe 1.3 : Principaux produits exportés vers l’Union Européenne........................................................102 CARTES Carte 4.1 : Les routes maritimes marocaines pour la traversée de la Méditerranée......................................50 GRAPHIQUES Graphique 1.1 : Evolution des parts de marché du Maroc et d’un échantillon de pays émergents dans l’Union Européenne...........................................................................................................3 Graphique 4.1 : Répartition du trafic des ports marocains en 2003..............................................................51 Graphique 4.2 : Le circuit documentaire à l’importation.............................................................................60 Graphique 4.3 : L’organisation d’un guichet unique....................................................................................68 ENCADRES Encadré 1.1 : L’impact attendu de la fin des quotas d’importation sur la filière textile-habillement.............4 Encadré 2.1 : La terminologie « gestion de la chaîne d’approvisionnement ».............................................9 Encadré 2.2 : Les contraintes identifiées et les défis pour le fonctionnement efficace des chaînes d’approvisionnement au Maroc...............................................................................................10 Encadré 2.3 : Les cycles courts, cibles que le Maroc privilégie pour demain..............................................12 Encadré 2.4 : Des nouveaux contrats pour les agrumes marocains mais avec plus d’exigences d’un point de vue logistique..........................................................................................................................24 Encadré 3.1 : Les difficultés de contrôle de la réglementation - Le problème du transport frigorifique......33 Encadré 3.2 : Un exemple de chargeur marocain qui prend en compte la logistique et fait du profit – l’exemple de la COSUMAR...................................................................................................35 Encadré 3.3 : Un exemple de prestation logistique intégrée au Maroc.........................................................38 Encadré 3.4 : Les décennies 80 et 90 aux Etats-Unis : le développement des plates-formes logistiques ; leur impact, des coûts logistiques totaux presque divisés par deux................................................44 Encadré 4.1 : Le projet de réforme portuaire................................................................................................59 Encadré 4.2 : Les gains potentiels directement liés au déploiement de l’EDI..............................................67 TABLEAUX Tableau 1.1 : Direction des flux de commerce du Maroc...............................................................................2 Tableau 2.1 : Analyse des coûts logistiques – textile...................................................................................15 Tableau 2.2 : Analyse des coûts logistiques – composants automobiles......................................................18 Tableau 2.3 : Comparaison de la compétitivité du transport entre le maroc, la tunisie et la pologne...........19 Tableau 2.4 : Prix d’un conteneur réfrigéré de 40 .......................................................................................22 Tableau 2.5 : Coût d’une remorque réfrigérée sur différents itinéraires.......................................................26 Tableau 2.6 : Comparaison des différents segments pour le transport Agadir-Perpignan............................26 Tableau 3.1 : Relations entre structures logistiques et demande de transport..............................................30 Tableau 3.2 : Trafic de conteneurs traité au port de Casablanca par train....................................................36 Tableau 3.3 : Les activités des principaux prestataires logistiques...............................................................38 Tableau 4.1 : Temps moyen de transport pour l’Europe..............................................................................56 Tableau 4.2 : Tarifs du fret maritime pour l’Europe du Nord......................................................................57 Tableau 4.3 : Comparaisons des frais de passage portuaire .........................................................................58 Tableau 4.4 : Les statistiques des flux documentaires..................................................................................61 FIGURES REMERCIEMENTS Ecrit par Gaël Raballand et Jean-François Arvis, ce rapport est le fruit d’une collaboration étroite entre la Banque Mondiale et le Ministère de l’Equipement et du Transport du Royaume du Maroc. Au sein de la Banque mondiale, les auteurs ont bénéficié des commentaires et suggestions de Hamid Alavi, Zoubida Allaoua, Michel Bellier et Hedi Larbi Au sein du Ministère de l’Equipement et des Transports Publics du Royaume du Maroc, ce rapport n’aurait pu voir le jour sans l’aide, les conseils et l’implication de Mohammed Abdeljalil et Younès Tazi. Les auteurs tiennent également à remercier les Directeurs du Ministère et notamment messieurs Belaich, Benjelloun et Diouri ainsi que les institutions impliquées dans la préparation du rapport à savoir le CNCE, l’ODEP, l’Administration des Douanes, l’ASMEX, l’ONCF, la RAM, l’OFPPT, l’ONT, la FNTR, TMSA, tous les membres du comité de pilotage de l’étude et tous les représentants du secteur privé ayant acceptés d’être interrogés lors des missions de la Banque mondiale. Enfin, les auteurs du rapport sont reconnaissants auprès de Martin Donarski, Michel Fender, Karim Gharbi et Mostapha El Khayat pour les études qu’ils ont réalisées. PREFACE Ce rapport sur la performance de la logistique du commerce au Maroc est le fruit d’un travail conjoint entre la Banque Mondiale et le Ministère de l’Equipement et du Transport. Le programme d’actions proposé en vue de faire de la logistique un réel atout pour la compétitivité de l’économie du Maroc fait partie des priorités de la Stratégie de Coopération scellée entre le Royaume du Maroc et la Banque Mondiale, pour la periode 2005-2009, qui met en particulier l’accent sur la croissance économique comme réponse aux enjeux du développement du Maroc et condition de la réduction de la pauvreté. Une large concertation avec les acteurs du secteur a présidé à la préparation du diagnostic initial sur la performance de la logistique du commerce au Maroc. Il tire notamment parti des résultats d’enquêtes sur le terrain, tant auprès des organismes publics que d’entreprises marocaines exportatrices et importatrices, et de prestataires de services (transporteurs, agents maritimes, banques, transitaires, fournisseurs de services logistiques). Une analyse des chaînes logistiques réalisée sur plusieurs secteurs industriels représentatifs de l’économie marocaine (composants automobiles et électroniques, textile-habillement, agrumes, primeurs et grande distribution) et une analyse des métiers de la logistique et des besoins de formation ont aussi fourni des données précieuses. Enfin une étude sur le déploiement de l’Echange de Données Informatisées (EDI) pour le commerce extérieur a permis d’affiner certaines recommandations. Pour accompagner les travaux de la Banque Mondiale et donner lieu à des échanges et réflexions dans ce domaine, le Ministère de l’Equipement et du Transport a mis en place un comité de pilotage au sein duquel les principaux organismes et administrations concernés, notamment les ministères des finances, de l’industrie, de l’agriculture, du commerce extérieur et le Centre National du Commerce Extérieur (CNCE) ont été étroitement associés au lancement et à la revue des résultats des études. En outre, les offices, l’administration des douanes et des organisations représentatives du secteur privé (comme l’Association Marocaine des Exportateurs ou la Fédération Nationale du Transport Routier) ont également été invités à participer aux groupes de travail. Le plan d’actions proposé aborde les grands enjeux d’une logistique performante auxquels le Royaume du Maroc est tout particulièrement confronté du fait de ses marchés et de la structure de son économie : l’approfondissement et l’accompagnement des réformes sectorielles, l’adaptation du cadre institutionnel et réglementaire, et le développement des infrastructures et des services logistiques. L’expérience d’autres pays que la Banque a accompagnés dans des programmes d’amélioration de la logistique du commerce international a montré qu’il est possible de réduire de manière considérable les temps de transit internationaux, de simplifier la mise en œuvre des procédures et de rehausser la qualité de services. La compétitivité des entreprises notamment exportatrices est ainsi améliorée grâce à uploads/Management/ logistique-du-commerce-et-competitivite-au-maroc.pdf