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Ministère du Commerce et du Tourisme Tunisie Stratégie de développement des exp

Ministère du Commerce et du Tourisme Tunisie Stratégie de développement des exportations tunisiennes des fruits et légumes transformés Travaux coordonnés par Ali Chelbi Mars 2011 Synthèse de l’étude sur le développement des exportations tunisiennes de fruits et légumes transformés Réf : 0109 Page 2 Stratégie de développement des exportations tunisiennes de F&L transformés Ministère du Commerce et de l’Artisanat Page 3 Décembre 2010 SOMMAIRE 1. SYNTHESE ..................................................................................................................................... 5 2. PREAMBULE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE ................................................................... 8 3. SITUATION DE LA BRANCHE ...................................................................................................... 9 3.1. Les conserves de tomate ............................................................................ 10 3.2. Autres produits à base de tomate ................................................................ 12 3.3. L’harissa ...................................................................................................... 13 4.1. Les conserves de légumes .......................................................................... 15 4.2. Les conserves de fruits ................................................................................ 15 4.3. Les F&L transformés et congelés ................................................................ 16 4.4. Les semi-conserves ..................................................................................... 17 4.5. Préparations à base de fruits et légumes .................................................... 18 5. APERÇU SUR LA SITUATION DU MARCHE INTERNATIONAL ............................................... 19 6. STRATEGIE ET PLAN D’ACTION ............................................................................................... 23 6.1. Synthèse SWOT .......................................................................................... 23 6.2. Orientations et objectifs stratégiques ........................................................... 24 6.3. Plan d’action ................................................................................................ 26 7. ANNEXES ..................................................................................................................................... 30 7.1. Plan d’action détaillé .................................................................................... 30 7.2. Annuaire des acteurs ................................................................................... 46 Stratégie de développement des exportations tunisiennes de F&L transformés Ministère du Commerce et de l’Artisanat Page 4 Décembre 2010 Glossaire API .................... Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation DCT ................... Double Concentré de Tomate FAMEX .............. Fonds d’Accès aux Marchés à l’Exportation FODEC ............. Fonds de Développement de la Compétitivité FODECAP ......... Fonds de Développement de la Compétitivité du secteur Agricole et Pêche GICA ................. Groupement Interprofessionnel des Conserves Alimentaires GIF .................... Groupement Interprofessionnel des Fruits GIL .................... Groupement Interprofessionnel des Légumes IAA .................... Industries Agroalimentaires ITC .................... International Trade Center MARH ............... Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques MCA .................. Ministère du Commerce et de l’Artisanat Mdt .................... Mille Dinars Tunisiens MDT .................. Million de Dinars Tunisiens MIT .................... Ministère de l’Industrie et de la Technologie PDE ................... Programme de Développement des Exportations TCT ................... Triple Concentré de Tomate UTAP ................ Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche UTICA ............... Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat Stratégie de développement des exportations tunisiennes de F&L transformés Ministère du Commerce et de l’Artisanat Page 5 Décembre 2010 1. SYNTHESE Le projet de développement des exportations tunisiennes des fruits et légumes a été conduit par le Ministère du Commerce et de l’Artisanat, avec l’appui de l’ITC – Genève. Il a démarré en Décembre 2009 et a associé l’ensemble des acteurs publics et privés des filières en Tunisie. Le présent document résume le déroulement de ce projet, en présentant d’abord la situation générale du secteur et de ses différentes branches, ainsi qu’un aperçu sur le marché international et les conditions de succès pour y avoir une place durable. Partant de là, le document propose une stratégie de développement des exportations pour le secteur ainsi qu’un plan d’action pour y arriver. L’industrie tunisienne des fruits et légumes compte 66 unités dont 18 totalement exportatrices. Elle génère plus de 8000 postes d’emploi. Cette industrie représente près de 7% de la production du secteur des IAA en Tunisie et a affiché un taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 6% au cours des cinq dernières années. Les exportations de la branche ont avoisiné les 28 000 T en 2009 soit environ 70 MDT. Le DCT et la Harissa sont les produits phares de la branche et accaparent la plus grande partie de ses réalisations. D’autres produits comme les tomates séchées, ont connu une forte croissance depuis ces deux dernières années, confirmée par une demande de plus en plus forte sur les marchés internationaux, particulièrement l’Italie. Par contre, les exportations des autres produits sont assez limitées, en raison surtout du manque de diversification des produits et de leur non adéquation avec les besoins du marché international, même si l’on constate depuis peu, que des efforts sont menés dans ce sens par certains opérateurs. En terme de régularité des exportations, nous constatons également une fluctuation importante d’année en année, en raison des performances de la production agricole. Ainsi, lors des périodes de production insuffisante, la satisfaction du marché tunisien passe en priorité et l’exportation n’a plus suffisamment de produits disponibles. Enfin, il faut signaler une certaine concentration des exportations sur quelques pays, à savoir la Libye et l’Algérie ainsi que la France et l’Italie. De ce fait, et malgré les opportunités qui existent, la filière tunisienne n’a pas pu jusque là s’imposer sur le marché international en dehors de quelques produits basiques ciblant des marchés traditionnels. Les principales contraintes ayant freiné ce développement à l’export peuvent se résumer ainsi : - L’absence d’une stratégie de développement du secteur et d’une approche filière assurant la coordination et l’implication de tous les acteurs - Une productivité agricole insuffisante et des approvisionnements irréguliers - L’absence d’une agriculture et de variétés orientées vers la transformation - Le marché local du frais demeure plus rémunérateur que l’exportation pour certains produits. - Une capacité d’innovation insuffisante et un manque d’encouragement dans ce domaine, ce qui n’a pas permis l’émergence de produits plus évolués. - L’absence d’une stratégie de communication et de promotion permettant de valoriser les atouts de certains produits tunisiens à l’étranger - L’insuffisance de moyens et de ressources à la disposition des entreprises et des structures de pilotage pour mettre en œuvre des programmes d’amélioration. Stratégie de développement des exportations tunisiennes de F&L transformés Ministère du Commerce et de l’Artisanat Page 6 Décembre 2010 Après l’analyse de la situation actuelle et l’identification des menaces et opportunités sur le marché national et international, le projet conduit avec l’ITC en liaison avec les acteurs du secteur, a permis de proposer, une stratégie pour la filière comportant 5 objectifs, déclinés par la suite en objectifs opérationnels, comme suit : Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels 1. Optimiser l’utilisation des ressources 1.1 Augmentation de la productivité 1.2 Maîtrise de la consommation d’eau 1.3 Optimisation de l’exploitation des superficies 1.4 Amélioration de la qualité des produits 2. Améliorer les approvisionnements de la filière 2.1 Amélioration de la planification de la production 2.2 Assurer la régularité des approvisionnements des unités 2.3 Structuration des opérateurs intermédiaires 2.4 Promouvoir l’offre locale d’emballage 3. Diversifier l’offre vers des produits plus élaborés et à plus forte VA 3.1 Rajeunissement de l’offre tunisienne 3.2 Développement de produits à plus forte VA 3.3 Développement des compétences tunisiennes en R&D 4. Développer les exportations et diversifier les marches 4.1 Consolidation des exportations sur les marchés actuels 4.2 Diversification des pays cibles et conquêtes des marchés émergents 4.3 Promotion de marques et de labels tunisiens 4.4 Encourager l’implantation en TN de producteurs ou marques étrangers dans le cadre de projets intégrés 4.5 Développement des exportations des produits BIO 5. Piloter efficacement la stratégie de développement des filières 5.1 Mobilisation des acteurs 5.2 Développement du rôle des groupements dans le pilotage opérationnel 5.3 Plus d’efficacité dans l’orientation des exportateurs Un plan d’action permettant d’atteindre ces objectifs a alors été élaboré, et comporte un ensemble d’activités, affectées aux divers acteurs ainsi qu’un coût estimatif. Parmi ces actions, celles qui sont à caractère structurant ont concerné les volets suivants :  La création d’un cadre interdépartemental assurant le pilotage de la stratégie Le schéma suivant illustre le modèle organisationnel proposé pour le pilotage de la stratégie de développement du secteur. Stratégie de développement des exportations tunisiennes de F&L transformés Ministère du Commerce et de l’Artisanat Page 7 Décembre 2010  La mobilisation des groupements en tant que pilotes opérationnels des stratégies filières. L’objectif étant que ces groupements soient l’organe opérationnel central pour la mise en œuvre de la stratégie et qu’ils soient les plus représentatifs des acteurs de la filière.  Le lancement d’une dynamique d’innovation impliquant tous les acteurs de la filière afin de répondre aux enjeux d’évolution des produits et aux exigences des marchés.  La généralisation de l’approche filière, en instaurant un mécanisme de gestion par filière qui implique les acteurs de l’amont à l’aval et qui dispose de ses ressources propres, à travers des fonds dédiés à la filière. Afin d’assurer un pilotage efficace de la mise en œuvre de cette stratégie, des résultats attendus ont été fixés sur un horizon de 5 ans, qui permettront notamment de définir les indicateurs de progrès facilitant le suivi et l’évaluation des activités. Il s’agit de :  Avoir un document de stratégie de filière validé et adopté par les acteurs publics et privés.  Avoir des structures de gestion pour la mise en œuvre de ces stratégies par filière  Disposer de fonds dédiés pour la mise en œuvre des stratégies par filière  Atteindre 120 MDT d’exportation de conserves et de dérivés de tomates en 2016 contre 35 MDT actuellement  Atteindre 120 MDT d’exportation d’Harissa et de semi-conserves en 2016 contre 30 MDT actuellement.  Atteindre une part de 20% d’exportation pour les produits à plus forte Valeur Ajoutée en 2016.  Disposer d’un cadre incitatif et réglementaire favorisant l’innovation et la collaboration dans ce domaine entre les acteurs publics uploads/Finance/ strategie-de-developpement-des-exportations.pdf